Обзор Как прошел 2023 год у производителей молока
Многие участники молочного рынка называют уходящий год необычным. Цены на сырье в течение года снижались до запредельно низких уровней, ряд предприятий работали с отрицательной рентабельностью. Кроме того, увеличение ключевой ставки «отрезало» некоторым компаниям возможности брать инвестиционные кредиты. Тем не менее, производители молока продолжают работать над повышением эффективности и строят амбициозные планы на будущее. О том, каким был уходящий год для производителей молока, читайте в нашем итоговом обзоре.
Производство растет за счет продуктивности
По данным Союзмолоко, производство товарного молока с января по октябрь текущего года увеличилось на 4,2% к уровню 2022-го и составило 21,7 млн т. Показатель прироста в сельхозорганизациях традиционно выше, чем в отрасли в целом – 6,2% или 957 тыс. т. Больше всего увеличили производство молока предприятия Татарстана – на 121 тыс. т, Краснодарского края – на 87 тыс. т, Удмуртии – на 68 тыс. т, Вологодской области – на 49 тыс. т, Башкортостана – на 36 тыс. т. Снизилось производство молока в сельхозорганизациях Ингушетии – на 6 тыс. т, Кемеровской области – на 2 тыс. т.
А вот поголовье коров в хозяйствах всех категорий к началу ноября 2023-го стало ниже уровня того же периода 2022-го на 1,4% или 109 тыс. гол. Составляло оно 7,7 млн гол. В сельхозорганизациях поголовье снизилось к уровню 2022-го на 1,7% до 3,16 млн гол. Наибольшее сокращение к ноябрю 2023-го наблюдалось в Брянской, Смоленской и Московской областях – на 16 тыс. гол., 13 тыс. гол и 6 тыс. гол. соответственно.
Очевидно, что увеличение производства молока происходит за счет повышения продуктивности. Животноводческим компаниям, без учета микропредприятий, с января по октябрь удалось нарастить этот показатель на 5,1% или 350 кг, до 7,2 т на голову, отмечают эксперты Союзмолоко. Прирост продуктивности в 2023-м сдерживался негативным влиянием низкого уровня цен на молоко, существенно ограничивающего финансовые возможности производителей, поясняют аналитики союза. Кроме того, наблюдаемое во втором полугодии повышение себестоимости молока также сдерживает рост продуктивности. Наибольшее увеличение показателя с начала года до конца октября отмечалось на предприятиях Ставропольского края – на 1,2 т, Мурманской области – на 1,16 т и Крыму – на 0,9 т. В то же время, на 1% снизилась продуктивность в сельхозорганизациях Московской области. В Нижегородской и Владимирской областях показатель упал на 2% и 3% соответственно.
ООО «Победа» из Башкирии в этом году существенно увеличило продуктивность коров. «Если за весь 2022 год мы надоили 12 тыс. т молока, то на данный момент валовый надой составляет уже 15 тыс. т», - говорил главный зоотехник предприятия Григорий Лапин в конце второй декады декабря. На дойную голову показатель приблизился к 12 т в год, на фуражную – к 11 т в год. Улучшить продуктивность удалось за счет слаженной работы команды – ветврачей, зоотехников. «Ветеринары своевременно делали анализы, смотрели, состояние животных, проводили профилактические работы по предотвращению заболеваний, команда зоотехников очень хорошо работала с кормозаготовкой, смогли улучшить питательность кормов», - перечисляет представитель «Победы».
В качестве дополнительной мотивации на повышение продуктивности компания увеличила зарплаты всем сотрудникам, а также ввели премию за ежемесячный надой молока. «Если надои ежедневно в течение месяца превышали 35 т молока в сутки, то мы сотрудникам добавляли 30% к зарплате. Если больше, то на каждую тонну добавляли еще по 10% премии и довели ее до 60%», - делится Лапин. Как итог стимулирования работников «Победа» смогла выйти на надои до 50 т молока в сутки. Поголовье у компании тоже увеличилось с 1,3 тыс. гол. до 1,7 тыс. гол. фуражного стада за счет ввода своих нетелей.
Концерн «Детскосельский» из Санкт-Петербурга увеличил производство молока на 12-18%, установив рекорд для своего предприятия. Более того, у компании высокие урожаи пшеницы и кукурузы. Причем концерну в этом году удалось получить даже хлебопекарную пшеницу, что на Северо-Западе сделать почти невозможно, подчеркивает президент «Детскосельского» Юрий Брагинец.
Гендиректор ООО «Шатовка» из Нижегородской области Андрей Николаев отмечает, что оценочно, по итогам года прирост производства молока на предприятии составит 13% относительно 2022-го. «Мы вышли на 9,4 тыс. т молока в валовом выражении или 9,5 т на фуражную голову», - поясняет он. Увеличить показатель компании тоже удалось за счет наращивания продуктивности – поголовье в этом году на предприятии осталось на уровне прошлого.
Увеличил производство молока и концерн «Покровский» из Краснодарского края, в состав которых входят семь животноводческих хозяйств. В 2023 году валовое производство в ПЗ «Воля» - на 12%, до 11,6 тыс. т, в АФПЗ «Победа» - на 6%, до 25,6 тыс. т. Благодаря собственной кормовой базе, животноводческие предприятия компании не испытывают дефицита с качественным кормом для животных, что позволяет ежегодно увеличивать основные производственные показатели.
Еще одно предприятие, входящие в «Покровский», - САФ «Русь» - по итогам года увеличило производство молока на 15%, до 19,8 тыс. т. Молочная продуктивность в хозяйстве составила 13,2 т с фуражной коровы. «Мы содержим дойное стадо - 1500 голов, в сутки доим более 60 т молока высшего сорта – 40 л с каждой коровы», - делится руководитель предприятия «Русь» Николай Есауленко.
В поисках новых покупателей
Для предприятия «Елань» из Оренбургской области, одно из направлений деятельности которого – молочное животноводство, 2023 год оказался необычным.
«Мы вынуждены были в середине года искать новых покупателей. Несколько лет мы сдавали молоко подразделению компании Danone «Самаралакто», но в этом году наше сотрудничество с ними прекратилось в силу как внутренних проблем покупателя, так и из-за регионализации», - делится гендиректор «Елани» Алексей Орлов.«Мы нашли покупателя молока внутри региона – компанию «Бузулукское молоко». С ней сейчас работаем», - говорит Орлов. Он отмечает, что переход на нового покупателя – это всегда процесс, предполагающий выстраивание новых логистических цепочек. На их отработку ушел месяц.
Очень большие проблемы с реализацией молока были и у «Победы». «В июне молоко стало никому не нужным, поэтому нам пришлось сильно вложиться в увеличение перерабатывающих мощностей. Наш молокозавод до середины 2023-го перерабатывал 20 т молока в сутки, но мы увеличили мощности по переработке до 40 т», - рассказывает Лапин.
«Покровскому» повезло больше. «Русь», как и другие животноводческие предприятия концерна, поставляет сырое молоко на Тимашевский молочный комбинат (АО «Вимм-Билль-Данн»), отмечает Есауленко. «Это один из крупнейших в стране производителей молочных продуктов, стратегически важное предприятие отрасли АПК. Надежный партнер, который много лет поддерживает в регионе стабильный уровень закупочных цен, что позволяет производителям молока реализовывать долгосрочные планы развития», - обращает внимание топ-менеджер.
Цены ниже себестоимости
Уровень цен на сырое молоко в октябре 2023-го составил, по данным ФСГС, в среднем 30,6 руб./кг без НДС, 3,4% жир, 3 % белок. В октябре средняя цена на сырое молоко поднялась выше уровня предыдущего месяца на 3,9%, но оставалась ниже уровня октября 2022-го на 9,8%, отмечают аналитики Союзмолоко.
Они поясняют, что поддержку цене, начиная с октября, оказывает оживление внутреннего спроса из-за повышения доходов населения и умеренной динамики цен, а также активизация экспортных поставок молокоемких категорий продукции, сдержанный импорт и повышение ценовых индикативов Белоруссии на экспортируемое в Россию сливочное масло. Однако наблюдаемое повышение себестоимости производства молока и готовой молочной продукции во многом нивелирует экономический эффект для сельхозпроизводителей от начавшегося восстановления цен на сырое молоко.
По наблюдениям Орлова из «Елани», увеличение закупочных цен на молоко началось только недавно – ближе к концу года. Сейчас «Елань» продает молоко высшего сорта за 34-35 руб./кг с НДС.
«Субсидии и дотации нам не дают. Мы поставляли продукцию долгое время за пределы Оренбургской области, поэтому не могли на них рассчитывать. Хотя уже полгода работаем с местным покупателем, в этом году, вероятно, тоже субсидии на литр не получим, так как они уже распределены», - отмечает руководитель.
Цены на молоко в начале года были очень хорошие, говорит Лапин из «Победы». «Можно было работать по таким ценам с прибылью для предприятия», - добавляет он. Но с апреля стоимость молока стала резко снижаться, на минимуме она находилась на уровне 28 руб./кг. Цены на молоко не было до сентября, то есть, несколько месяцев предприятие работало с нулевой рентабельностью. В октябре цены на молоко стали расти, сейчас они на хорошем уровне, однако, подчеркивает Лапин, стоимость кормов тоже сильно поднялась.
Руководитель «ЧебоМилк» Сергей Ачунин рассказал, что предприятию в этом году приходилось какое-то время продавать молоко по цене ниже себестоимости. Правда, начиная с осени, ситуация изменилась в лучшую сторону.
Динамика цен в этом году отличалась кардинально от прошлого, подтверждает Николаев из «Шатовки».
«В прошлом году у нас они были фиксированными по году и пересматривались в сторону роста. Так, если 2022-й мы заканчивали ценой на молоко 44 руб./кг, в этом году цена падала до 33 руб./кг. Если бы не рост производства, то, наверное, уровень падения цены был бы для нас апокалиптичным», - говорит он.Себестоимость растет
Операционная себестоимость производства молока в октябре 2023-го выросла к аналогичному периоду прошлого года на 15,6%, а в сравнении с началом 2017-го рост составил 75,6%. При этом за октябрь, по предварительной оценке Союзмолоко, операционная себестоимость выросла на 4,5% (индекс RMCI = 104,5% к сентябрю).
Эксперты Союза поясняют, что увеличение операционной себестоимости в октябре обусловлено ростом цен на корма, ускорением девальвации и повышенной инфляцией. В годовом выражении увеличение стоимости трудовых ресурсов на момент сентября 2023-го к сентябрю 2022-го составило в среднем 20%, растительных шротов и жмыхов – 32%, электроэнергии – 12%, дизельного топлива – 10%. Валютные затраты выросли на 53% из-за изменения стоимости валютной корзины. В результате ускорения темпов роста операционных затрат, рост себестоимости во втором полугодии 2023-го может составить около 17% относительно того же периода годом ранее, а в среднем за год – не менее 5%, прогнозируют аналитики Союзмолоко.
Орлов отмечает, что себестоимость производства молока в этом году увеличилась – «Елань» на 15-20% подняла зарплату работникам, подорожало топливо, ветеринарные препараты, комбикорма.
У «Победы» в этом году сильно выросли затраты на производство кормов – компания обновила парк сельхозтехники. Выросла стоимость ГСМ, удобрений, семена. «Этот год был очень засушливый. Урожайность зерна у нас упала практически в два раза к 2022-му – до 15 ц/га с 30 ц/га соответственно. Поэтому сейчас нам приходится закупать солому, один рулон которой нам обходится в 2 тыс. руб. В прошлом году солому мы заготавливали сами», - добавляет Лапин.
В «Шатовке» себестоимость производства выросла, по предварительным оценкам специалистов компании, на 5% относительно прошлого года. «Если говорить про прямые затраты, то за счет роста производства мы их даже немного снизили – на 2-3% относительно прошлого года. А вот операционные затраты у нас оценочно на 10% подросли», - поясняет Николаев.
Есауленко выделяет три основных фактора рентабельности в молочном животноводстве: стоимость ресурсов для производства, кормовая база и молочная продуктивность стада. В 2023 году ресурсы в цене выросли, подорожало практически все: запчасти, компрессоры, доильное оборудование, программные продукты и т.д., вспоминает он. «Однако хороший урожай позволил нам обеспечить качественную кормовую базу для животных и снизить основные затраты – на кормление. Как и другие хозяйства концерна мы самостоятельно выращиваем сочных и грубые корма, заготавливаем зерновые и пшеничные смеси, силос, сенаж, солому», - перечисляет топ-менеджер.
Но самый важный фактор – валовый сбор или сколько молока компания получает с каждой фуражной коровы. Если один производитель получает 40 литров в сутки, а другой – 25, то при одинаковых затратах и уровне цен рентабельность у них будет разная. По итогам года рентабельность молочного животноводства в хозяйстве «Русь» оценочно составит более 35%, что позволит предприятию быть эффективным даже при сложившихся ценах на молоко и ресурсы для его производства.
Осторожные планы
«Елань» планирует сокращать поголовье в связи с отсутствием работников – часть из них вышли на пенсию, а заменить их некем. «В деревнях молодежи нет, а вахтовым методом нанять людей не получается – ездить никто не хочет», - делится Орлов. У компании три молочных фермы, которые расположены в маленьких населенных пунктах, между ними нет хороших дорог.
В 2024 году Лапин ожидает стабильности цен на молоко. «Чтобы предприятие развивалось, нужна рентабельность производства. В противном случае, мы не сможем платить достойные зарплаты, наращивать производственные показатели», - опасается он.
В целом, «Победа» в новом году рассчитывает развиваться, строить телятники, более активно продавать нетелей. «Кроме того, мы собираемся получить племенной статус для нашего хозяйства», - делится планами представитель компании. Кроме того, чтобы меньше зависеть от покупных кормов в случае неурожая, предприятие увеличит объемы кормозаготовки, чтобы иметь запасы на 1,5 года вперед.
В «Шатовке» в 2024-м рассчитывают начать техническое перевооружение животноводческих помещений с линейными доильными установками старого образца и перейти на роботизированное доение.
Есауленко не ожидает какой-то резкой динамики цен в 2024-м, по крайней мере, для производителей молока, которые работают по долгосрочным контрактам. «Корректировки возможны, но учитывая все другие факторы, которые влияют на себестоимость производства молока, они не должны сильно влиять на рентабельность», - добавляет он.
При уже сложившейся высокой продуктивности на предприятиях «Покровского» животные требуют к себе особого ухода, поэтому инвестиционные планы на следующий год концерна в целом и «Руси» в частности связаны с модернизацией ферм и улучшением условий содержания поголовья. «Мы заканчиваем строительство нового доильного зала, дополнительного корпуса для размещения КРС, ведем работы по текущему ремонту и повышению биологической безопасности. Кроме того, тщательно следим за здоровьем животных – уже несколько лет все фермы концерна, которые содержат КРС, свободны от лейкоза. Мы проводим профилактику и лечение заболеваний молочной железы, осуществляем своевременную вакцинацию, работаем над улучшением генетического потенциала стада. Все это в совокупности позволяет поддерживать высокий уровень молочной продуктивности», - перечисляет Есауленко.
Брагинец отмечает, что год был непростой.
«Такого года я за свои 40 лет не припомню. Во-первых, снижение цен на молоко началось с марта, хотя обычно происходит позже. Во-вторых, банки перестали нам выдавать кредиты. Мы уже давно не берем льготные, но и коммерческие в этом году было не получить. Все это негативно сказывается на развитии отрасли», - поясняет он.«Себестоимость производства растет, услуги естественных монополий дорожают, и хотя в декабре цены на молоко поднялись относительно более низких уровней весны и лета, они не покрывает сегодня те расходы, которые мы несем», - подчеркивает Брагинец.
«Детскосельский» живет сегодняшним днем, а это для бизнеса, по мнению руководителя, самое страшное. Ранее Брагинец рассчитывал увеличить на 20% объемы производства молока, однако для этого нужны дешевые деньги. «Если они будут, то эти планы будем реализовывать за счет плотной работы с генетикой. Ведь именно за совершенствованием генетики – будущее».
Тем не менее, концерн будет в следующем году продолжать политику перехода количества к качеству, работать над здоровьем животных, технологической дисциплиной.
Николаев из «Шатовки» надеется, что цена на молоко, которая сейчас немного восстановилась, хотя и уровня прошлого года еще не достигла, к концу следующего года к нему приблизится. «При этом хочется верить, что не будет такого сезонного падения цены, как в этом году», - добавляет он.
Теги: Россия КРС
