Текстовая трансляция: Где маржа® 2018

Уважаемые читатели! Спасибо, что были с нами и читали нашу трансляцию. Мы заканчиваем свое вещание на сегодня. Надеемся, что информация была вам полезной. Проведите выходные хорошо! Ваш Milknews.

Артем Белов: Мы видим, что исчерпание эффектов 2013-2015 года приводит к сильному росту запасов. Никто не ожидал, что молока в какой-то момент может стать много, в декабре 2016 запасов было в два раза меньше, чем в аналогичный период прошедшего года. С учетом сложности прогнозирования потребления в этом году, этот фактор будет оказывать серьезное влияние на рынок, в данном случае отрасли необходим регулятор, иначе её ждет турбулентность. Нам кажется, что сейчас направление активности должно быть направлено на основные блоки: стимулирование внутреннего спроса, экспорт и защиту внутреннего рынка.

Артем Белов: В этом году, при благоприятном развитии ситуации, динамика рынка может сохраняться. 2017 год стал переломным, потому что закончилось влияние слабого рубля и ослабилось влияние санкций, таким образом иностранные производители заполняют рынок, и сейчас конкуренция на рынке усиливается, а одновремено с этим спрос и потребление падает. Падает он по очень простой причине - снижаются доходы. Потребитель находит более доступные продукты, покупая вместо молочной продукции не совсем молочную, а молокосодержащую.

Артем Белов: Причины привлекательности молочной отрасли две: двукратная девальвация рубля 2013-2015 году, серьезно ограничившая долю импорта, и введение специальных экономических мер.

Эти два фактора повлияли на рынок таким образом, что на нем освободилось порядка 20% потреебления. Это большая рыночная доля, которую закрывали российские производители. Перерабока подволила получать доходность в сырьевом секторе. Товарное производство выросло на четыре года на 2 млн тонн, такого в принципе никогда не было, и эта тенденция сохраняется.

Артем Белов: Молочный рынок сейчас находится на том уровне, когда за 7-8 лет можно достичь окупаемости проекта, и привлекаются не только сельскохозяйственные инвесторы, но и непрофильные.

Круглый стол руководителей ведущих ассоциаций агробизнеса и аграрных компаний: Отечественные аграрные рынки насыщены или близки к насыщению. «Кто виноват» - понятно. «Что делать»? 

Вопрос из зала: Можно ли составить белые списки по трейдерам?

Варвара Бурлевич: Мы за, но идет обсуждение черных списков, потому что с белыми может быть печальный опыт, если у трейдера нет разрывов, а потом выяснится, что за прошедший квартал они появились. 

Вопрос из зала: Мы слышали про новый программный продукт, отслеживающий разрывы в схеме, за какой период будет идти отчет?

Варвара Бурлевич: с 2015 года

Вопрос из зала: В таком случае, предусматривается ли процедура восстановления для компаний, которые имеют разрывы, но хотят начать с чистого листа?

Варвара Бурлевич: Все те, кто применял схемы по экспорту в 3 квартале 2017 года, по ним мы будем применять решение, вести проверки или нет
изначально каждый квартал отчитывается отдельно.

Амнистию мы давать не можем, но относиться лояльно можем, если увидим, что в сравнении с периодом ранее произошли изменения.

Евгения Уваркина: Сейчас чувствуется изменение в дистанции между участниками перееговоров. Развитие малых форм предпринимательства сейчас поддерживается государством, но в итоге на рынке всё-равно останутся функциональные трейдеры, однако нужно добиться того, чтобы они работали по белым схемам.

Профессионализм, экспертность и функциональность участников рынка всегда будут цениться, и чем она выше - тем конкурентнее вся система

Варвара Бурлевич: Даже после подписания хартии возникали разрывы в НДС, сейчас из 600 утерянных миллионов было возвращено 300, поэтому на тот момент не только ФНС, но и сами члены хартии не понимали, как меняется рынок. Мы понимаем, что посредники нужны, и что с ними нужно работать, но нужно следить за тем, чтобы они не откатили рынок назад.

Дмитрий Рылько: После первого публичного выступления по хартии было ощущение, что в ФНС думают, что существует только два игрока рынка, а все трерйдеры существуют для отмывания НДС. Есть ли на данный момент понимание того, как со стороны ФНС сейчас выглядит рынок?

Варвара Бурлевич: Мы подвели предварительные итоги по 4 кварталу 2017 года, в новых условиях рынка рост объема экспорта зерна и маслич культур в 4 квартале ускорился и составил 49% в сравнении с годом ранее. При этом объем возмещения ндс сократился на 5,2 млрд рублей, в том числе объем возмещения по ТОП-20 экспортерам - на 3,2 млрд руб. Тем не менее, объем возмещения НДС сократился на 4,1 млрд. Общая выгода бюджета РФ составила 27,2 млрд руб. По итогам статистики мы выбираем топ компаний без положительной динамики за последние годы  и назначаем внеплановые проверки.

Мы понимаем и учитываем, что внутренние переработки не позволяют работать по агентской схеме, поэтому учитываем это и не говорим "всем работать по прямым договорам со всеми трейдерами". Мы хотим ввести это постепенно, после разработки списка контрагентов с налоговым риском.

Алексей Подолякин: "Русагро" полностью поддерживает Хартию, мы покупаем сырье с открытого рынка и мы сталкивались со случаями с недобросовестными продавцами. После вступления в Хартию были опасения, что мы не сможем обеспечить себя сырьем, но этого не произошло, к счастью. Хартия работает на то, чтобы вернуть маржу в цепочку сельхозтоваропроизводителей и бизнеса.

Государство понимает, что воровство НДС приняло большие масштабы, и единственный способ бороться со схематозниками - уголовные дела. Это медленно и неэффективно.

Если мы вместе доработаем принципы и правила, и все одновременно примут их, рынок очистится, мы перестанем ходить по судам, тратить время, налоговая служба будет заниматься планированием налогов, а не ловлей недобросовестных трейдеров.

Нужно вовлечь в систему добропорядочной уплаты налогов всех участников АПК. Сегодня предварительная позиция ФАС отрицательна, нужно убедить их, нужно убедить ФНС. Необходимо запускать торговые дома, инициативные группы. На региональных уровнях к сожалению все еще есть непонимание.

Евгения Уваркина: Мое отношение к хартии изначально было жестко негативным, потому что сразу всплыла куча сложностей, и при встрече с Варварой Матвеевной (Бурлевич), встретилось два оппонента. Позиция пассивного человека - сваливать вину на государство или ждать, пока проблема рассосется. Позиция активного - соучастие. Если мы не будем вовлечены в процесс и если правила будут принимать чиновники, то ничего не получится, поэтому я вошла в Хартию, чтобы вырабатывать правила с учетом мнений всех игроков рынка.

Общественная палата поддержала этот проект и предоставила площадку для выработки решений. Были мнения о том, что можно перейти на налог с продаж - если мы не подготовимся, это будет болезненно для всех. Наличие двух систем налогообложе6я мотивирует к созданию серых схем, тем временем ФНС думает, что на рынке есть всего два игрока. Я уверена, что трейдер - тоже участник рынка. Есть и аграрии, и пеработчики, и трейдеры.

Сезон получился уникальным, 75% экспорта - регионы Юга, они составляют экспортный потенциал. Вторая половина сезона - зерно на Юге подходит к концу, по прогнозам нам осталось экспортировать 13 мнл тонн зерна, из которых половина на Юге.

Переходим к сессии "Круглый стол по вопросам "Хартии" и налогообложения в агробизнесе"

Николай Демьянов: Хартия в этом сезоне стала одним из ключевых факторов в рынке зерна, начало было непростым, был и скепсис, и острые вопросы. Говорили, что это не будет принято рынком. С точки зрения экспортеров поворотным моментом стал Геленджик, когда экспортеры начали работать в соответствии с Хартией. Сейчас прошло 7 месяцев, к Хартии присоединилось более 2500 компаний, не только экспортеров. 30 млн тонн было вывезено за этот период, основной обьем выводится по принципам Хартии.

Темпы экспорта высокие, хотя рынок и перестраивается. недобросовестных компаний стало меньше, это чувствуется, и в принципе от этого выигрывают все.

На этом данная сессия завершена, скоро перейдем к следующей.

От "Ростсельмаша" вместо заявленного Алексея Швейцова выступает Олег Александров: В понимании "Ростсельмаша есть три тренда, работающих на рынке - это точное внесение удобрений, сзр, семян при помощи спецтехники, это автопилотирование, например, автономно собирающий урожай комбайн и агроменеджмент. Снижение рефакции зерна обусловлено обновлением парка комбайнов, в том числе техникой "Ростсельмаша".

Нас ждет повышение глобальной конкуренции в сельском хозяйстве, поэтому необходимо готовиться и продвигать технологии, чтобы максимизировать эффективность. Изменения на глобальном рынке неизбежны - 10 лет назад Китай импортировал больше всех удобрений в мире, а сейчас весь мир импортирует их удобрения.

Необходимо проводить оценку эффективности технологий защиты и питания с/х культур, подбирать оптимальную программу для каждого конкретного хозяйства и поля.

Максим Серегин: Как говорил виталий, сейчас действительно необходимо планировать на 10 лет вперед. раньше мы планировали на 5, но с нынешним ростом технологий это слишком мало. Глобальные изменения потребления продуктов питания - отслеживается устойчивая тенденция снижению, с демографической точки зрения темпы роста населения также падают.

Исходя из этого нужно рассматривать различные сценарии. В ближайшие десятилетия дефицита с/х продукции в мире не будет, все это понимают.

Преимущества сельского хозяйства 4.0 - изменение требований к квалификации операторов машин, донесение четких рабочих указаний от персонала, снижение нагрузки на операторов. Возможно появится профессия тракторист-айтишник (шутка такая, да).

Сейчас прослеживается тренд в оцифровке данных и процессов, и это бесспорно инструмент для повышения рентабельности и управляемости. Из-за таких текущих проблем, как большой объем площадей, большие дистанции и сложность управления персоналом и техникой

Дирк Зеелиг: Сейчас на рынке ЕАЭС с точки зрения с/х техники есть следующие пути технического развития - это локализация производства, инновационные технологии и сильная стабильная сеть партнеров по сбыту. Машинная интеграция сокращает издержки, предотвращает допущение ошибок и исключает человеческий фактор.

В глазах фермеров некоторые цифровые решения не имеют очевидной ценности и практического значения. Играет роль недоступность классифицированных специалистов для управления цифровыми решениями - кадровая проблема. Большинство работников не хотят принимать изменения в установившейся практике. Интерпретация данных усложняет непростой для понимания механизм.

Чтобы что-то внедрить, необходимо осведомить сельхозников, говорить с ними на одном языке. Нельзя выступать продавцом технологий, нужно быть технологическим консультантом. Аграрии должны видеть, как технологии им помогают. При соблюдении этих правил технология может быть успешно внедрена.

Александр Белов: вокруг с/х есть огромный спектр возможностей, которые можно внедрить. Это и системы управления хозяйством, и системы управления животноводством, и умное орошение, спутники и дроны, датчики сбора данных, оптимизация рынка. С чем связано такое медленное внедрение инноваций в с/х? Основные причины связаны с человеком, как с фермером, так и с нами.

Разговоры о том, что население не готово к внедрению технологий, опровергаются тем, что например из мужчин и женщин 30—50 лет работающих в сельском хозяйстве (это 80%) 82% использует интернет на телефоне или планшете. Возможно появление рынка продажи данных, в котором фермеры будут иметь процент от собранных данных анализа своей земли/продукции и т.д.

тТехнологии можно доводить до пользователей за считанные дни (покемон го за 19 дней достиг 50 млн пользователей). Не стоит бояться того, что технологии сократят кадры в с/х, это ускорит производство и даст время на выполнение других задач. Пример - эксель не убрал бухгалтеров, они просто стали быстрее работать.

Дорогие друзья ,мы продолжаем нашу трансляцию с сессии "Точное земледелие и мега-данные для сельского хозяйства: новые продукты"

Виталий Бузу: Без понимания будущего, к которому мы хотим стремиться, нельзя добиться результата. Цель моего доклада - рассказать об инновациях, откуда они приходят и что с ними происходит. Мы находимся между 3 и 4 НТР, сейчас с/х отрасль - наименее затронутая цифровыми инновациями.

Копания-инноватор должна быть настроена на то, чтобы спрос на ее продукцию был актуален и через 10 лет. Все ждали быстрого перехода на новый технологический уровень, но с циклом в 1 год это затруднительно. Сейчас нужно понять, что хочет потребитель, потому что сам потребитель не знает.

Технологии влияющие на изменения в пищевойотрасли до 2030 года: альтернативные протеины, технологии верификации качества и безопасности пищи, персонализированные на генетическом уровне рекомендации по питанию, точное земледелие, редактирование генов в семеноводстве, технологии микробиом. Все это во взаимодействии с "биг дата", интернетом вещей и блокчейном.

Важно понимать, что можно перепрыгнуть через этап научно-технического развития.В индии сразу начали имплементировать альтернативные источники энергии, минуя, например атомную электроэнергетику.

Все говорят, что нужно развивать искуственный интеллект, но его нельзя развить без сбора агрегирования огромного количества данных - на это необходимо время. Цифра дает переход от экстенсивного к интенсивному развитию - с ней можно будет в разы эффективнее использовать, например, гектар земли.

В перерыве между сессиями Анатолий Куценко ответил на вопросы из зала

Вопрос: Что делать с внешними рынками? Наблюдается препятствие ввозу нашей муки и зерна квотированием. Сверхквотовый ввоз в страны Юго-восточной Азии облагаются пошлиной 5-15%, в КНР - 65%, что делает нашу продукцию неконкурентоспособной. В связи с этим два вопроса: компенсация ж/д тарифов и квоты юго-восточной Азии, в первую очередь, КНР.


Куценко: По соглашению ВТО, у нас запрещены меры господдержки, связанные с компенсацией инфраструктурных издержек, но это не запрещает аграриям думать о том, как выравнивать доходность. Можно сослаться на то, что ФЗ о развитии в сфере сельского хозяйства устанавливает правила игры, но у нас есть Центробанк как важнейший регулятор, определяющий, каким образом должна выстраиваться экономика. Если бы не было внимания государства, никаких успехов, вроде тех же 130 млн тонн не было. Вопрос о том, достаточно ли господдержки - её никогда не будет достаточно, вопрос в эффективности, которую она даёт.

Вы скажете, что я ухожу от вопроса, но я подвожу к тому, как хочу его интерпретировать - приведу в пример рынок молока. В прошлом году рынок молока был спекулятивно разогретым, все накапливали масло и сухое молоко под ожидание интервенции. Эти запасы накапливались - никто не шёл навстречу мороженщикам, и мы видели, как баланс выровнялся. Белоруссия много не поставила, но поставила по таким ценам, на которые никто не обращал внимание, соответственно запасы остались.

По данным Росстата, по запасам мы вышли на показатели 2015 года, когда объемы были достаточно большими, но снижение цен на молоко также было существенным. Мы достаточно хорошо освободились от запасов в 2016 году, предпосылки на начало 2017 года были такими, что все находились в ожидании интервенции, и теперь все те, кто копили, спрашивают - куда мне это молоко продавать? Мы всегда забываем об интервенционном вопросе, вопросе баланса между запасом и потребностью. Когда мы накопили запасы - да, был приказ МСХ, да, должна была быть интервенция - никто не отказывается от этого инструмента, но мы же понимаем, что купив запасы сейчас, мы можем в соответствии с приказом реализовать их через полгода с 15% дисконтом.

Таким образом, своими же решениями мы создаем предпосылки для обездвиживания рынка. Мы видим годовой прирост в 3,8% в сельхозорганизациях и КФХ, но у нас половина предприятий производят молоко с удоем меньше четырех тысяч. Мы сравнивали показатели за последние 15 лет России и Германии, так вот в Германии количество голов КРС не уменьшилось, объем молока чуть-чуть вырос, но количество коров на одно фермерское хозяйство увеличилось почти в два раза - т.е. с рынка ушла почти половина неконкурентоспособных производителей. Это я к тому, что это нормальная практика, и все начинали с интервенций, уже потом вводя квотирование, и у нас сейчас разворачивается нормальный спекулятивный сюжет, по которому государство обязательно сделает своё решение, но нужно понимать, что безболезненно это произойти не может.

Мы видим, что несмотря на все сложности, если предприятия зарабатывают больше нормы - они закупают технику для модернизации, если они не покупают технику, а покупают квартиры - через некоторое время становятся неконкурентными и вылетают с рынка. Я думаю, фермеры знают, у кого сколько на депозитах лежит и кто как рефинансирует эти депозиты, получающие льготные кредиты. В итоге получается, что наша цель сейчас - выравнивание цен для производителей, но только для достаточно эффективных, тех, кто хочет развиваться.

К вопросу про экспорт - мы будем толкать алтайское зерно в Китай, но Китай нас сильно не ждёт. Мы тоже хитро сделали - они ввели 65% пошлину на ввоз муки, а наши новосибирцы основали совместное предприятие, делают макароны и ввозят с 15% пошлиной. Всё, что дальше Омской области - должно идти на восток, не на запад, мы должны втягивать инвесторов в строительство портов. Мы должны знать, как распределять полученную прибыль, и что мы будем делать послезавтра, мы должны работать на развитие и поддержку восточного корридора экспорта.

Вопрос: Есть ли планы в министерстве по отмене завязки предоставления субсидий на животноводство и молоко в часности на фуражные головы? То, как заставляют держать животных - доходит до абсурда.

Куценко: Мы считаем, что субсидии литр молока - не совсем эффективная мера господдержки, она больше носит политический характер, потому что 50 копеек никак не отрегулируют рынок, а 10 млрд можно потратить на реконструкцию, отстроить современные комплексы. Если вы не хотите держать поголовье, вы можете отказаться от субсидии. Я это вижу так: можно держать корову, проводить мероприятия по повышению её продуктивности, и получать прирост. В первую очередь нужно повышать производительность, мы можем меньше экспортировать, но осуществить прирост мы обязаны. Если обратить внимание, по Росстату поголовье ежегодно падает. Если вы хотите получать субсидию, вы должны заниматься развитием своего стада. Мы не заставляем обращаться за субсидией, если кого-то не устраивает, что вы должны сохранить поголовье.

Дорогие читатели, сессия подошла к концу, ждем вас в 14:15.

В заключение хочу сказать: «Возвращаются тяжелые времена, когда мы снова будем считать каждую копейку».

Что касается молока, мы бьем с другими аналитиками в колокола, так как считаем, что отрасль может из драйвера превратиться в проблему для сельхозотрасли, если не предпринять мер. Мы видим экономический рост, но рост 2017 года весь ушел в товарные запасы. Прирост запасов сухого молока в 2 раза превышает производство. На мировом рынке мы остаемся неконкурентоспособными за редким исключением.

Структура экспорта мяса из РФ пока не показывает прорыва, цифры показывают динамичный рост с нуля. 250 тыс. тонн экспорта включает огромную часть куриных лап, это не считается куриным мясом - большое количество субпродуктов. Украина на фоне нас на рынке мяса добились более серьезных успехов.

Усредненная маржинальность по регионам - 2017 год ознаменовал резкое падение прибыли сельхозпредприятий и по всем ключевым регионам. Минимум 20%, максимум 60% в зависимости от особенностей региона.

Падение доллара, засуха в США, укрепление рубля -- вот факторы, которые могут привести к прогнозируемой цене в 190-192 долл за тонну пшеницы.

 

Контуры следующего сезона: повторение рекордного сева в РФ. Никто не знает, насколько озимые в США с зимней засухой серьёзны с точки зрения изменения цен
«упала, не отжалась». Пшеница в развитых странах - остается в минусовой рентабельности. Состояние озимых в России и Старом свете прогнозируется хорошим.

На фоне бесконечных жалоб о нехватке вагонов и неудовлетворительной работе ж/д реальные отгрузки зерна из регионов под экспорт все равно рекордные. Поэтому по ж/д перевозкам зерна под экспорт прошлый год показывает очень хороший результат. Среднее расстояние перевозки зерна под экспорт также бьет рекорды.
Интересный вопрос насчет ячменя. К концу сезона его мировые запасы могут оказаться самыми низкими с 1983 года. Российский ячмень стоит дороже пшеницы 4 класса, такого системно никогда не было.

Нами были побиты все индивидуальные рекорды помесячной отгрузки всех пяти зерновых термиралов Черного моря. Побиты все полугодовые рекорды по основным экспортн каналам - Черное и Азовское моря, Каспий, Балтика. Доминирующая позиция экспорта - 4 класс, доля 3 класса в последние годы в экспорте падает, фураж в последние два года периодически очень востребован.

Зерно - крупный урожай, страны РУК показывают самый большой экспорт на фоне снижения общих мировых запасов зерна (кроме Китая), это играет нам на руку. Сейчас прослеживается равномерный рост урожая зерна по всем регионам кроме Сибири, в сравнении с показателями других стран конкурентов наша динамика выглядит перспективно. 

Почему так важен экспорт? В последние годы экспорт стал главным каналом реализации зерна в стране, по остальным каналам нет такой динамики (производство, фуражное потребление). К сожалению индустриальное потребление находится в зачаточном состоянии, надо ждать, потому что оно может серьезно повлиять на ситуацию.

В текущем сезоне рыночные цены в основных регионах жестко выстроились под «экспортным паритетом», это серьезное испытание для регионов. Снижения транспортных тарифов в отрасли сейчас нет, есть только повышение.

В 2017 году вырос не только экспорт, но и импорт, осталось достичь баланса. Если рубль не рухнет, в этом году рост импорта продолжится.

Как относиться к возобновлению роста импорта продовольствия? Нужно смотреть на мировой опыт. Стран-экспортеров много, потому что Топ-10 стран экспортеров формируют половину всего мирового экспорта. Мы посмотрели на эту информацию и решили проанализировать, сколько они импортируют. На них приходится 52% экспорта и 47% импорта, поэтому нельзя зацикливаться на увеличении одного показателя без другого.

В РФ нет баланса между весом и стоимостью экспортируемого и импортируемого продовольствия - наш экспорт огромный, но дешевый. Динамиика развития отраслей показывает хороший результат, цифры не такие большие, как в прошлом году, но все равно неплохие.

Переход от дефицитности к самообеспеченности и профицитности привел к тому, что наши цены «ныряют» под мировые. Когда отрасль переходит от импортозамещения на самообеспеченность и нацеливается на дальнейший экспорт, происходит переворот и цены становятся ниже мировых. Пример - сахарная отрасль. Мясная промышленность балансирует на таком нетбэке, у масла и зерна все хорошо. Внутренним потребителям выгодно когда крупная отрасль экспортирует - звучит странно, но это так.

Дмитрий Рылько: Отечественные агропромышленные рынки насыщены, что дальше? Макроэкономика России показывает противоречивые результаты и перспективы. По оптимистичным прогнозам Минфина до 2020 года мы не успеем вернуться на уровень доходов 2013 года, однако российский экспорт достиг нового рекорда, побив результат 2014 года, поэтому российская внешняя торговля восстановилась после кризиса.

Анатолий Куценко: Приоритетами госрегулирования в сфере АПК на данный момент является повышение конкурентоспособности и товарности, сбалансированная доходность участников рынка по всей производственно сбытовой цене, а также контроль объемов запасов на внутреннем рынке. На внешнем рынке необходимо обеспечить развитие основных экспортноориентированных транспортных корридоров, в том числе синхронизацию таможенного и ветеринарно-фитосанитарного сопровождения, упрощение процедур оформления пакета документов, прослеживаемость и риск-ориентированный контроль. Для обеспечения благоприятного инвестклимата в АПК необходимо адаптировать портфель механизмов и направлений господдержки к нынешним приоритетам в агро-промышленном комплексе.

Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем нашу текстовую трансляцию.

Предварительная программа конференции