ИТОГИ ГОДА. Развитие молочной отрасли в 2015 году
1. Производство молока и поголовье коров
2. Производство молокопродуктов
3. Импорт и экспорт молочной продукции
4. Ценовая ситуация на рынке молока и молокопродуктов
5. Государственная поддержка молочной отрасли
6. Мировой рынок молока и молокопродуктов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Производство молока и поголовье коров
Молочная отрасль России сегодня находится в крайне непростом положении. Сложившиеся в конце 2014 года и укрепившиеся в 2015 году экономические и
внешнеполитические условия, в которых работают участники молочного рынка приводят к ускоренному развитию негативных для молочной отрасли тенденций. Девальвация национальной валюты привела к удорожанию привлекаемых кредитных ресурсов, заморозке инвестиционных проектов, повышению себестоимости, снижению доходности производителей и переработчиков молока. Участники молочной отрасли, начав в 2014 году процесс восстановления эффективности производства после многолетней стагнации (в чем немаловажную роль сыграло изменение механизмов государственной поддержки) оказались не готовы к подобному развитию экономической ситуации, в результате чего были вынужденными сокращать затраты, что, естественно, отразилось на производственных показателях отрасли в целом. Сокращение поголовья коров стало причиной снижения объемов производства, а экономия на кормах и условиях содержания (особенно в холодное время года) будет способствовать снижению продуктивности молочного стада.
По итогам 9 месяцев текущего года объем производства сырого молока снизился на 0,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 24 172,9 тыс. т. В сельскохозяйственных организациях произведено 11 331,5 тыс. т сырого молока (или 46,9% от общего объема), в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 1 561,6 тыс. т (6,5%), в хозяйствах населения – 11 279,8 тыс. т (46,7%). При этом увеличение производства в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 2,4% нивелировалось сокращением производства в хозяйствах населения на 3,3%, в результате чего общий объем производства снизился. Вместе в тем, октябрьские объемы производства сырого молока всеми категориями хозяйств оказались выше соответствующих прошлогодних на 0,6% (2 380 тыс. т против 2 366 тыс. т). Но по итогам 10 месяцев объемы производства все еще остаются ниже соответствующих прошлогодних на
0,1% (26 553 тыс. т против 26 577 тыс. т).
По итогам 2015 года ожидается снижение объемов производства сырого молока до 30,4 – 30,5 млн т за счет продолжающегося сокращения поголовья коров в сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах, что окажется на 1% меньше объемов 2014 года.
внешнеполитические условия, в которых работают участники молочного рынка приводят к ускоренному развитию негативных для молочной отрасли тенденций. Девальвация национальной валюты привела к удорожанию привлекаемых кредитных ресурсов, заморозке инвестиционных проектов, повышению себестоимости, снижению доходности производителей и переработчиков молока. Участники молочной отрасли, начав в 2014 году процесс восстановления эффективности производства после многолетней стагнации (в чем немаловажную роль сыграло изменение механизмов государственной поддержки) оказались не готовы к подобному развитию экономической ситуации, в результате чего были вынужденными сокращать затраты, что, естественно, отразилось на производственных показателях отрасли в целом. Сокращение поголовья коров стало причиной снижения объемов производства, а экономия на кормах и условиях содержания (особенно в холодное время года) будет способствовать снижению продуктивности молочного стада.
По итогам 9 месяцев текущего года объем производства сырого молока снизился на 0,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 24 172,9 тыс. т. В сельскохозяйственных организациях произведено 11 331,5 тыс. т сырого молока (или 46,9% от общего объема), в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 1 561,6 тыс. т (6,5%), в хозяйствах населения – 11 279,8 тыс. т (46,7%). При этом увеличение производства в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 2,4% нивелировалось сокращением производства в хозяйствах населения на 3,3%, в результате чего общий объем производства снизился. Вместе в тем, октябрьские объемы производства сырого молока всеми категориями хозяйств оказались выше соответствующих прошлогодних на 0,6% (2 380 тыс. т против 2 366 тыс. т). Но по итогам 10 месяцев объемы производства все еще остаются ниже соответствующих прошлогодних на
0,1% (26 553 тыс. т против 26 577 тыс. т).
По итогам 2015 года ожидается снижение объемов производства сырого молока до 30,4 – 30,5 млн т за счет продолжающегося сокращения поголовья коров в сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах, что окажется на 1% меньше объемов 2014 года.
В региональном разрезе наибольшее снижение объемов производства по итогам 9 месяцев (в относительном выражении) произошло в Республике Крым (-20,4%, до 172,4 тыс. т), Еврейской АО (-17,8%, до 7,8 тыс. т), Курганской (-14,9%, до 219,0 тыс. т) и Ульяновской (-10,5%, до 167,6 тыс. т) областях. Максимальный относительный прирост производства в хозяйствах всех категорий отмечен в Калужской области (+10,8%, до 193,3 тыс. т), Республике Ингушетия (+10,5%, до 55,4 тыс. т) и Калининградской области (+10,4%, до 136,0 тыс. т), а также в Кировской (+6,8%, до 438,1 тыс. т), Вологодской (+6,6%, до 357,0 тыс. т), Тульской (+5,5%, до 143,2 тыс. т) областях, Приморском крае (+4,8%, до 99,7 тыс. т), Магаданской (+4,0%, до 4,5 тыс. т), Воронежской (+3,9%, до 636,7 тыс. т) и Ленинградской (+3,6%, до 441,1 тыс. т) областях.
Вместе с тем на 20 субъектов РФ по итогам 9 месяцев 2015 года пришлось 63% произведенного объема молока. Максимальные объемы производства молока сохраняются в Республике Башкортостан (1 412,6 тыс. т, -0,2%), Республике Татарстан (1 357,8 тыс. т, +1,3%), Алтайском (1 123,1 тыс. т, -0,4%) и Краснодарском (1 007,4 тыс. т, +1,5%) краях и Ростовской области (844,3 тыс. т, +0,3%). В топ-20 производителей молока вошли также Оренбургская, Воронежская, Саратовская, Омская, Новосибирская, Свердловская, Нижегородская, Московская, Ленинградская, Кировская, Тюменская области, республики Дагестан и Удмуртия, Красноярский и Ставропольский края.
Однако не весь объем произведенного молока оказывается доступным перерабатывающим предприятиям. На переработку попадает только так называемое товарное молоко. Основной объем товарного молока в Российской Федерации производится сельскохозяйственными организациями, товарность произведенного молока в которых (отношение объемов реализованного молока к общему объему произведенного) составила по итогам 2014 года 94% (произведено 13,5 млн т товарного молока). Низкая товарность в хозяйствах населения (около 34%) значительно снижает фактически доступный переработчикам объем сырого молока. Сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства не могут нарастить сырьевую базу в краткосрочный период, в результате на внутреннем рынке существует дефицит сырого молока.
По итогам 9 месяцев 2015 года объем производства товарного молока, по оценкам Союзмолоко, составил около 15,4 млн т, снизившись в сравнении с тем же периодом прошлого года на 0,3%. Структура производства по категориям хозяйств сохраняется прежней, однако планомерно увеличивается доля К(Ф)Х и ИП в производстве и снижается – хозяйств населения. Наибольший объем товарного молока традиционно произведен в сельхозорганизациях (68%, 10,5 млн т). Хозяйства населения несмотря на самую низкую товарность (34%) произвели около 25% товарного молока (3,8 млн т). В крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено 7% товарного молока (1,1 млн т) со средним показателем товарности, равным 69%. Одной из причин снижения объемов производства молока является сокращение поголовья коров, наблюдаемое на протяжении нескольких лет, а также сравнительно низкая молочная продуктивность коров в хозяйствах населения, многих К(Ф)Х и старых сельхозорганизациях.
По итогам 2015 года объем производства товарного молока в хозяйствах всех категорий, по предварительным оценкам, сохранится на уровне 2014 года, при этом снижение объемов производства товарного молока в хозяйствах населения будет компенсировано увеличением производства в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Поголовье коров в целом по Российской Федерации сократилось по состоянию на 1 октября на 2,4% (в сравнении с 01.10.2014) и составило 8 477,3 тыс. голов. Снижение поголовья отмечено в хозяйствах всех категорий, кроме К(Ф)Х и ИП: в СХО – на 2,6%, до 3 387,3 тыс. голов, в хозяйствах населения – на 3,5%, до 3 990,5 тыс. голов. В К(Ф)Х и ИП поголовье увеличилось на 2,5% и составило 1 099,5 тыс. голов. Подобная динамика объясняется переводом некоторой доли сельскохозяйственного производства из категории «хозяйства населения» в К(Ф)Х и ИП. При этом увеличение производства молока в СХО объясняется прежде всего интенсификацией производства. Если в 2014 году по итогам 9 месяцев в СХО средний надой молока на 1 корову (расчетно) составлял 3 194 кг, то в текущем году этот показатель увеличился до 3 259 кг в среднем по РФ.
По итогам 2015 года объем производства товарного молока в хозяйствах всех категорий, по предварительным оценкам, сохранится на уровне 2014 года, при этом снижение объемов производства товарного молока в хозяйствах населения будет компенсировано увеличением производства в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Поголовье коров в целом по Российской Федерации сократилось по состоянию на 1 октября на 2,4% (в сравнении с 01.10.2014) и составило 8 477,3 тыс. голов. Снижение поголовья отмечено в хозяйствах всех категорий, кроме К(Ф)Х и ИП: в СХО – на 2,6%, до 3 387,3 тыс. голов, в хозяйствах населения – на 3,5%, до 3 990,5 тыс. голов. В К(Ф)Х и ИП поголовье увеличилось на 2,5% и составило 1 099,5 тыс. голов. Подобная динамика объясняется переводом некоторой доли сельскохозяйственного производства из категории «хозяйства населения» в К(Ф)Х и ИП. При этом увеличение производства молока в СХО объясняется прежде всего интенсификацией производства. Если в 2014 году по итогам 9 месяцев в СХО средний надой молока на 1 корову (расчетно) составлял 3 194 кг, то в текущем году этот показатель увеличился до 3 259 кг в среднем по РФ.
Планомерное увеличение молочной продуктивности коров в различных категориях хозяйств отмечается уже на протяжении нескольких лет, при этом СХО демонстрируют наибольшие темпы. За период с 2009 по 2014 годы средняя продуктивность коров в СХО выросла на 18%, до 4 841 кг/год, в то время как в хозяйствах населения интенсификации производства не отмечается. В среднем по РФ (хозяйства всех категорий) за тот же период рост составил 8%, с 3 737 до 4 021 кг/год. Однако сложное экономическое положение большинства сельхозтоваропроизводителей не позволяет осуществлять модернизацию и интенсификацию производства в настоящее время. Повышение затрат на корма, ремонт и обслуживание импортного оборудования на фоне удорожания и недоступности кредитных средств приводят к необходимости снижения себестоимости производства всеми доступными способами. В результате снижается качество кормов, ухудшаются условия содержания животных, падает молочная продуктивность коров.
По итогам 2015 года увеличение средней молочной продуктивности 1 коровы (по всем категориям хозяйств), по предварительным оценкам, продолжится, но темпы снизятся, в результате производство молока от одной коровы может составить в среднем 4 100 кг/год.
По оценкам Минэкономразвития, представленным в проекте Прогноза социально-экономического развития РФ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в следующем году наметится положительная тенденция на восстановление отрасли. Прирост производства в 2016 году сырого молока при этом может составить около 0,3%, в 2017 – 0,6%, в 2018 – 0,7%. Рост производства сырого молока в 2018 году в сравнении с 2014 годом составит 1,7%. В абсолютном выражении производство в 2018 году может составить около 31,3 млн т. Этому будет способствовать возобновление темпов роста российской экономики, планомерное укрепление рубля, ожидаемое, по данным Минэкономразвития, снижение годовой инфляции с 12,2% в 2015 году до 6,4% в 2016 году, увеличение загрузки мощностей перерабатывающих предприятий, сокращение доли импорта молока и молокопродуктов в товарных ресурсах внутреннего рынка, повышение покупательной способности денежных доходов населения.
Вместе с тем, по оценкам Союзмолоко, прогноз развития молочного скотоводства на 2016 год вряд ли выглядит столь оптимистично. Прирост производства молока в сельхозорганизациях, К(Ф)Х и ИП в последние годы связан с рядом факторов, влияние которых в 2016 году прекратится.
В 2013 – 2014 годах существенно выросла цена на сырое молоко. Если в январе 2013 года средняя по РФ цена составляла около 15,4 руб./кг, то в январе 2015 года она выросла до 21,1 руб./кг (+37%), что позволило сельхозорганизациям повысить интенсивность производства. В результате средняя продуктивность коров в СХО выросла до 4 841 кг/год, в К(Ф)Х – до 3 450 кг/год. Вместе с тем гранты на поддержку начинающих фермеров способствовали переходу хозяйств населения в статус крестьянских (фермерских) хозяйств, что также способствовало улучшению их финансового состояния и эффективности производства. При этом темпы снижения поголовья коров оказались ниже темпов роста молочной продуктивности животных в сельхозорганизациях. Совокупность указанных факторов позволила не снизить производство молока по итогам 2014 года (отмечается даже увеличение производства на 1%).
Однако значительный рост себестоимости производства в конце 2014 – начале 2015 годов в связи с девальвацией национальной валюты, не подкрепленный повышением закупочных цен на молоко, «замораживание» действующих и отсутствие новых инвестиционных проектов в области молочного скотоводства привели к снижению доходности производства и переработки молока, в результате чего сельхозтоваропроизводители оказались вынуждены искать пути снижения себестоимости производимого продукта. Вероятнее всего это приведет и к снижению продуктивности коров в 2015 и 2016 годах, что будет являться причиной снижения валовых надоев.
В 2016 году, по оценкам Союзмолоко, по оптимистическому сценарию развития отрасли (если будет иметь место влияние положительных факторов, отмечаемых Минэкономразвития), производство молока в хозяйствах населения сократится на 3 – 5%, что составит около 600 тыс. т. К(Ф)Х и ИП продемонстрируют прирост на уровне 4 – 5% (около 90 тыс. т), а производство в сельхозорганизациях, вероятнее всего, останется на уровне 2014 – 2015 годов. Таким образом, по итогам 2016 года производство молока в хозяйствах всех категорий составит около 30,1 – 30,2 млн т, что ниже прогнозируемых итогов 2015 года на 1,6%. При консервативном сценарии (снижение объемов средств господдержки, сохранение сложившихся тенденций и себестоимости производства) снижение производства следует ожидать и в СХО на уровне 2%. В результате объем производства молока в хозяйствах всех категорий сократится в 2016 году более существенно и может преодолеть психологический барьер в 30 млн т.
2. Производство молокопродуктов
Наибольший прирост производства отмечен по сырам и сырным продуктам. По итогам 10 месяцев 2015 года производство сыров и сырных продуктов составило 490 тыс. т, превысив соответствующий показатель прошлого года на 21,6%, в том числе сыров – 381 тыс. т (+22%), сырных продуктов – 109 тыс. т (+21%). В структуре производства сыров и продуктов сырных по типам наибольшую долю традиционно занимают твердые сыры (25%), за ними идут сырные продукты (22%), полутвердые сыры (20%), плавленые сыры (18%) и прочие типы сыров.
Помимо сыров и сырных продуктов увеличение производства отмечено также по сливочному маслу (на 4,2%, до 222,5 тыс. т по итогам 10 месяцев 2015 года) и цельномолочной продукции в пересчете на молоко (на 1,0%, до 9,7 млн т).
По итогам года ожидается сохранение тенденции увеличения объемов производства относительно уровня 2014 года. В результате производство цельномолочной продукции может составить около 11,6 млн т, сыров – 455 тыс. т, сырных продуктов – 135 тыс. т, сливочного масла – 260 тыс. т.
Кроме того, рост розничных цен на молокопродукты (который является отложенным эффектом от повышения цен на сырое молоко в конце 2013 – 2014 годы) и снижение покупательной способности денежных доходов населения приводят к сокращению потребительского спроса на качественную готовую продукцию, что также ведет к снижению закупочных цен на сырое молоко и снижению рентабельности бизнеса.
По предварительным расчетам Союзмолоко и Аналитического центра MilkNews на основании анализа оценочного баланса молочного жира за 9 месяцев 2015 года, дефицит молочных жиров для произведенной молочной продукции составляет 9-10%, в 2014 году (за 9 месяцев) этот показатель не превышал 5%. То есть в 2015 году около 10% произведенной молочной продукции является фальсифицированной (молочный жир заменен жирами растительного происхождения), но каким образом этот объем распределяется по отдельным видам молочной продукции, можно только предположить. Скорее всего, это молокоемкие продукты с высокой добавленной стоимостью и пользующиеся спросом у населения – сыры, сливочное масло.
С учетом динамики объемов российского производства отдельных молочных продуктов, вероятнее всего, что в большей степени эти объемы следует отнести на сыры, производство которых за 9 месяцев увеличилось на 25% (вместе с тем производство молочной сыворотки как побочного продукта сыроварения выросло за тот же период только на 16%). Производство сливочного масла выросло только на 5%. Более того, по предварительным оценкам Союзмолоко, замещаемый растительными жирами объем молока составляет около 2,0 – 2,3 млн т, что эквивалентно ожидаемому по итогам года снижению объемов импорта молока и молочной продукции.
Комментарий: более подробная информация об объемах производства и запасах молочных продуктов представлена в ежемесячных отчетах Союзмолоко «Молоко и молокопродукты: производство и запасы», доступных для скачивания в разделе «Аналитика» официального сайта Национального союза производителей молока Союзмолоко
3. Импорт и экспорт молочной продукции
Введение с августа 2014 года специальных экономических мер в отношении ряда стран, поставлявших сельскохозяйственную, в том числе молочную, продукцию в РФ способствовало существенному сокращению импортных поставок молокопродуктов в Россию. За период с сентября по декабрь 2014 года объем импортных поставок молокопродуктов (в пересчете на молоко) сократился на 28,4%, до 2 502 тыс. т. При этом с российского рынка ушли страны, обеспечивающие ранее до 36% (2013 г.) всего импорта. Среди них: Финляндия (сливочное масло и сыры), Нидерланды (сыры), Германия (сыры и сыроподобные продукты), Литва (сыры), Польша (сыры), Франция (сливочное масло, сыр, молочная сыворотка) и другие страны.
По итогам текущего года ожидается сокращение доли импорта в товарных ресурсах внутреннего рынка молока и молокопродуктов до 15 – 18% (а при оценке по товарному молоку – до 25%), в результате объем импорта составит около 7,0 – 7,1 млн т. Следует отметить также, что в 2015 году сохранился небольшой объем импорта молочной продукции из стран, попавших под «санкции». Это связано с поставками «специализированных» продуктов, предназначенных для диетического лечебного и диетического профилактического питания (импорт которых разрешен), а также с поставками сыроподобной продукции в первой половине текущего года до вступления в силу Постановления Правительства РФ от 25.06.2015 № 625, в соответствии с которым вносятся изменения в перечень запрещенных к ввозу в Россию продуктов (в том числе под запрет попадает ввоз сыроподобных продуктов под кодом ТН ВЭД 1901909900).
Подобная ситуация является следствием изменения структуры потребительского спроса в условиях сокращения денежных доходов населения в 2014 и 2015 годах. Потребители переориентировались на более дешевые молочные продукты с низкой добавочной стоимостью, снижая потребление сыров и сливочного масла. Кроме того, снижению потребления способствует увеличение доли фальсификата на российском молочном рынке.
Экспорт молочной продукции из России остается сравнительно небольшим и ориентирован, главным образом, на Казахстан и другие страны бывшего СНГ. За период с января по октябрь 2015 года из России было экспортировано 519 тыс. т молочной продукции в пересчете на молоко (-14% в сравнении с аналогичным периодом 2014 года) на общую сумму 204 млн USD. По итогам 2015 года объем экспорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) может составить 618 тыс. т на сумму 278 млн USD.
4. Ценовая ситуация на рынке молока и молокопродуктов
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в ноябре средняя цена сельхозпроизводителей на сырое молоко увеличилась на 3,8% в сравнении с октябрем и составила 21,1 руб./кг. В 2014 году средний уровень цен на сырое молоко в ноябре составлял 20,1 руб./кг, что на 4,6% ниже текущего уровня.
Средняя цена промышленных производителей на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности установилась на уровне 34,5 руб./кг без значительных изменений за месяц, на масло сливочное – 249,0 руб./кг (+1,9%), на сыры твердые – 283,3 руб./кг (-4,6%).
Средняя потребительская цена на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности составила 47,1 руб./кг (+0,9% за месяц), на масло сливочное – 394,4 руб./кг (+1,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 415,7 руб./кг (+1,2%).
До конца года цены на сырое молоко могут вырасти до 21,5 – 22,0 руб./кг, что окажется выше прошлогоднего уровня (в декабре 2014 года средняя цена на сырое молоко составляла 20,8 руб./кг). В I квартале 2016 года повышение цен также продолжится под влиянием сезонного фактора и девальвационных рисков, однако темпы роста цен на молоко-сырье будут ослабевать из-за снижения потребительского спроса на молочную продукцию и высокой ценовой конкуренции с белорусскими экспортерами молочных продуктов в Россию.
Рост цен в перерабатывающем и розничном сегменте в настоящее время является отложенным эффектом от повышения цен на сырое молоко в 2013 – 2014 годах, вызванного попыткой сельхозтоваропроизводителей обеспечить необходимый для модернизации производства уровень рентабельности (который так и не был достигнут) в условиях сохраняющегося недостатка сырого молока и расширением объемов импорта молочной продукции. Так, с августа 2013 по август 2015 года рост цен на сырое молоко составил 28,5%. За тот же период цены промышленных производителей на молоко цельное пастеризованное выросли на 31,5%, розничные цены на молоко цельное пастеризованное 2,5 – 3,2% жирн. – на 31,4%. Вместе с тем цены производителей на твердые сыры выросли на 32,8%, на продукты сырные – на 49,5%, розничные цены на сыры – в среднем на 38,8%. Аналогичная ситуация со сливочным маслом. С августа 2013 по август 2015 года розничные цены на масло сливочное выросли в среднем на 38,9%, в то время как цены производителей выросли на 30,3%.
В декабре цены на молокопродукты продолжили начавшийся во второй половине ноября рост, но более медленными темпами, объемы продаж при этом продолжают снижаться. В результате завершившихся 15.12.2015 торгов на специализированной торговой площадке GlobalDairyTrade (GDT) средний индекс мировых цен на молочные продукты укрепился на 1,9% относительно торгов 01.12.2015. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты составила 2 458 USD/т, оставаясь на 5,8% ниже уровня соответствующего периода прошлого года (2 609 USD/т). Всего на аукционе было продано 24,9 тыс. т молочной продукции, что на 11,6% меньше показателя прошлых торгов (-29,7% в сравнении с прошлым годом).
Повышению средневзвешенной цены способствовало продолжающееся укрепление цен на сливочное масло (индекс цен составил +9,0%, до 3 136 USD/т), сухое цельное молоко (+1,8%, до 2 304 USD/т), а также на безводный молочный жир (+6,1%, до 3 721 USD/т), лактозу (+6,8%, до 542 USD/т), сыр Чеддер (+1,1%, до 2 856 USD/т). Вместе с тем продолжилось снижение цен на сухую пахту (-6,1%, до 1 564 USD/т) и сычужный казеин (-9,5%, до 4 541 USD/т). Средняя цена на сухое обезжиренное молоко по итогам торгов составила 1 891 USD/т, что на 1,4% меньше уровня предыдущих торгов.
Торги проводятся два раза в месяц, следующий аукцион пройдет 5 января 2016 года.
на сухое обезжиренное молоко – 160 руб./кг (ранее действовал тариф 155 руб./кг),
сухое цельное молоко – 185 руб./кг (ранее – 175 руб./кг),
сливочное масло 82,5% жирности – 220 руб./кг (ранее – 215 руб./кг),
сливочное масло 72,5% жирности – 195 руб./кг (без изменений),
сыры и продукты сырные жирностью 45% и ниже – 240 руб./кг (без изменений),
сыры и сырные продукты жирностью выше 45% – 245 руб./кг (без изменений).
Комментарий: более подробный обзор ценовой конъюнктуры молочного рынка представлен в еженедельных отчетах Союзмолоко «Обзор ценовой ситуации на рынке молока и молокопродуктов», доступных для скачивания в разделе «Аналитика» официального сайта Национального союза производителей молока Союзмолоко
5. Государственная поддержка молочной отрасли
- субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства (направление выделено в качестве отдельного вида поддержки в соответствии с положениями проекта Программы развития молочной отрасли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году);
- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства (направление выделено в качестве отдельного вида поддержки в соответствии с положениями проекта Программы развития молочной отрасли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году);
- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) (направление введено в соответствии с положениями проекта Программы развития молочной отрасли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году).
По указанным направлениям поддержки в 2015 году по состоянию на 10.12.2015 предусмотрено выделение 23,2 млрд руб. (без учета средств бюджетов субъектов РФ по направлению поддержки «Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов молочного животноводства», распределение которых еще не утверждено Правительством РФ), в том числе за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования из бюджетов субъектов РФ – 13,5 млрд руб. (или 58%), из бюджетов субъектов РФ – 9,7 млрд руб. (или 42%).
По состоянию на 10.12.2015 до сельхозтоваропроизводителей доведено 18,75 млрд руб. (80,1%) из средств на поддержку молочного скотоводства, в том числе из федерального бюджета – 10,08 млрд руб. (уровень освоения – 74,5%) из бюджетов субъектов РФ – 8,67 млрд руб. (89,5%). При этом субсидии «на 1 кг товарного молока» доведены в большей степени (освоено 95,1% предусмотренных средств), а средства, выделенные на поддержку кредитования – в меньшей: по инвестиционным кредитам доведено около 44,7% средств, по краткосрочным – 46,3%.
В структуре государственной поддержки по направлениям из бюджетов всех уровней наибольший удельный вес приходится на субсидирование производства товарного молока (73% или 16,9 млрд руб. в 2015 году) и субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (24% или 5,6 млрд руб. в 2015 году).
По состоянию на 10.12.2015 до сельхозтоваропроизводителей доведено 18,75 млрд руб. (80,1%) из средств на поддержку молочного скотоводства, в том числе из федерального бюджета – 10,08 млрд руб. (уровень освоения – 74,5%) из бюджетов субъектов РФ – 8,67 млрд руб. (89,5%). При этом субсидии «на 1 кг товарного молока» доведены в большей степени (освоено 95,1% предусмотренных средств), а средства, выделенные на поддержку кредитования – в меньшей: по инвестиционным кредитам доведено около 44,7% средств, по краткосрочным – 46,3%.
В структуре государственной поддержки по направлениям из бюджетов всех уровней наибольший удельный вес приходится на субсидирование производства товарного молока (73% или 16,9 млрд руб. в 2015 году) и субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (24% или 5,6 млрд руб. в 2015 году).
Помимо указанных направлений поддержки, производители молока имеют возможность получать государственную поддержку по другим направлениям (оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, поддержка малых форм хозяйствования – семейных животноводческих ферм, начинающих фермеров, грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы и другие). Кроме того, в большинстве субъектов Российской Федерации действуют локальные направления поддержки сельхозтоваропроизводителей (в том числе производителей молока), финансируемые исключительно за счет средств бюджетов субъектов РФ.
В соответствии с подписанным 14.12.2015 Президентом РФ В. Путиным Федеральным законом № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», на поддержку молочной отрасли в бюджете на 2016 год заложено 29,2 млрд рублей (12,5% от общего объема средств, выделяемых в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы), в том числе в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» – 26,6 млрд руб., в рамках подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» – 2,6 млрд руб. Всего на поддержку сельского хозяйства в рамках указанной государственной программы в следующем году предусмотрено выделение 233,0 млрд руб., в том числе Минсельхозу России будет выделено 213,1 млрд рублей, Минкультуры России – 0,3 млрд. руб., Россельхознадзору – 12,0 млрд руб., Федеральному дорожному агентству – 7,6 млрд руб.
Комментарий: более подробная информация о государственной поддержке молочной отрасли представлена в ежемесячных отчетах Союзмолоко «Государственная поддержка молочной отрасли», доступных для скачивания в разделе «Аналитика» официального сайта Национального союза производителей молока Союзмолоко w
6. Мировой рынок молока и молокопродуктов
Мировой молочный рынок в 2015 году развивался в условиях сравнительно низкой активности импортеров и избыточного предложения молочной продукции на мировом рынке. По оценкам Минсельхоза США, объем производства молока в основных странах-экспортерах (Аргентина, Австралия, ЕС-28, Новая Зеландия и США) в 2015 году составит 285,5 млн т, увеличившись на 1% в сравнении с 2014 годом, когда был отмечен резкий рост на 4%.
В 2016 году, низкие цены на молоко, по оценкам USDA, будут сдерживать наращивание объемов производства молока, в результате по итогам года производство может вырасти не более чем на 1%, что будет связано со снижением объемов производства в Океании на 640 тыс. т и увеличением производства молока на 2,9 млн т в странах ЕС, Аргентине и США. Несмотря на то, что темпы роста объемов производства молока замедлятся, цены на такие продукты, как сухое обезжиренное (СОМ) и сухое цельное (СЦМ) молоко, как ожидается, останутся достаточно низкими, чему будет способствовать сохранение действия специальных экономических мер в отношении ряда стран со стороны России, сильный доллар и сравнительно низкие объемы импорта со стороны Китая. Если влияние этих факторов сохранится и погодные условия в основных странах-производителях будут благоприятными, то цены, вероятнее всего, существенно не изменятся в первом полугодии 2016 года.
В 2016 году, низкие цены на молоко, по оценкам USDA, будут сдерживать наращивание объемов производства молока, в результате по итогам года производство может вырасти не более чем на 1%, что будет связано со снижением объемов производства в Океании на 640 тыс. т и увеличением производства молока на 2,9 млн т в странах ЕС, Аргентине и США. Несмотря на то, что темпы роста объемов производства молока замедлятся, цены на такие продукты, как сухое обезжиренное (СОМ) и сухое цельное (СЦМ) молоко, как ожидается, останутся достаточно низкими, чему будет способствовать сохранение действия специальных экономических мер в отношении ряда стран со стороны России, сильный доллар и сравнительно низкие объемы импорта со стороны Китая. Если влияние этих факторов сохранится и погодные условия в основных странах-производителях будут благоприятными, то цены, вероятнее всего, существенно не изменятся в первом полугодии 2016 года.
Таблица 1 – Производство молока в основных странах-экспортерах, млн т
АВСТРАЛИЯ: Производство молока в Австралии в 2015 году может повыситься на 3%, до 10,0 млн т, благодаря благоприятным погодным условиям, обеспечившим хорошее состояние пастбищ. Кроме того, интенсификация производства (использование современных технологий и оборудования, системы управления) на многих молочных фермах способствовала повышению производительности труда и продуктивности животных: молочная продуктивность в 2015 году, по предварительным оценкам, может повыситься на 3% в сравнении с 2014 годом. В 2016 году поголовье коров в Австралии составит, по оценкам USDA, 1,7 млн голов (без значительных изменений с 2015 года). В случае благоприятных погодных условий объемы производства молока также сохранятся на уровне 2015 года. Ключевыми торговыми партнерами Австралии, на которые ориентировано до 43% экспортируемых молокопродуктов, являются Китай и Гонконг. Экспорт молока при этом быстро увеличивается по мере того, как ряд австралийских компаний начали перевозить молоко в Китай авиационным транспортом, чтобы продать его по более выгодным ценам. Процедура оформления импортированного молока в Китае в настоящее время позволяет экспортировать молоко из Австралии, чтобы доставить его до полки супермаркета в течение 8 дней. Подобный тип торговли, как ожидается, будет расширяться в 2016 году.
БЕЛАРУСЬ: Производство молока в Республике Беларусь по итогам 2015 года ожидается на уровне 7,1 млн т (+5,2% к 2014 году), в 2016 году прирост может составить еще 5%, до 7,4 млн т, чему будет способствовать повышение молочной продуктивности коров. Несмотря на увеличение поголовья коров с 2013 года, прирост производства молока в Белоруссии связан, прежде всего, с повышением молочной продуктивности коров с 3 685 кг/год в 2005 году до 4 541 кг/год в 2014 году. Причиной стремительного развития молочной отрасли в Республике Беларусь является концентрация поголовья дойного стада на крупных высокотехнологичных молочно-товарных фермах: в 2014 году 91,1% произведенного молока обеспечили крупные сельскохозяйственные организации (в 2010 году их доля составляла 86,5%). Белоруссия выиграла от введения специальных экономических мер в отношении ряда стран Россией, в результате которых экспорт молочной продукции на территорию России из многих стран был ограничен. На долю России приходится около 90% белорусского экспорта молочной продукции, состоящей в основном из сыра, сливочного масла, сухого обезжиренного молока, и в меньшей степени сухого цельного молока. С продлением Россией срока действия специальных экономических мер до августа 2016 года белорусский экспорт и его присутствие на российском рынке будет расти, несмотря на снижение потребительского спроса в России и ослабления рубля.
ЕС: Производство молока в странах Евросоюза в 2015 году увеличится, по оценкам USDA, на 1,1% в сравнении с 2014 годом и составит 148,1 млн т, несмотря на более низкие цены на реализуемое фермерами молоко (средняя цена на молоко ЕС в сентябре была почти на 20% ниже, чем в 2014 году). Это заметное замедление темпов после рекордного 5%-го роста, отмеченного в 2014 году, когда производство молока увеличилось с 140,1 млн т до 146,5 млн т. Производство молока на всей территории ЕС в текущем году было неравномерным со значительным приростом в Ирландии (на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и Нидерландах и сокращением объемов в Италии и Франции из-за летних засух. В связи с резким снижением спроса на СЦМ со стороны стран-импортеров, большая часть дополнительно произведенного молока направляется на производство сыра, СЦМ, и сливочного масла. В 2016 году производство молока, по оценкам USDA, в ЕС будет расти, хотя и более медленными темпами из-за низких закупочных цен на молоко и ограниченных поставок грубых кормов в некоторых странах в связи с неблагоприятными климатическими условиями. В результате объем производства молока в 2016 году может составить 149,0 млн т (+0,6%).
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: Производство молока в Новой Зеландии в 2015 году, вероятнее всего, сократится на 2% и составит 21,4 млн т. Низкие цены на молоко негативно отражаются на фермерах, в результате чего они вынуждены оптимизировать расходы путем выбраковки стада и сокращения затрат на корма. По данным USDA, общее количество забитых в этом году (по состоянию на 01.10,2015) коров составило 1,1 млн голов, что на 22% больше, чем в прошлом году. Кроме того, период с июня по середину сентября (в Новой Зеландии в это время зима и ранняя весна) был более холодными, чем обычно, что негативно отразилось на состоянии пастбищ. В 2016 году, вероятно, сохранятся низкие цены на молоко, что будет сдерживать увеличение поголовья. В результате молочное стадо может быть сокращено на 2%, до 5,1 млн голов, а производство молока сократится на 3%, до 20,7 млн т.
КИТАЙ: Производство молока в Китае в 2015 году, по оценкам USDA, сохранится на уровне 2014 года, при этом действующие низкие цены очень невыгодны для мелких сделок. В сентябре 2015 года цены производителей на сырое молоко в среднем оставались на 17% ниже, чем в аналогичном периоде 2014 года. Сложившаяся ценовая конъюнктура вытесняет с рынка мелких фермеров, при этом инвестиции направляются в строительство и модернизацию наиболее эффективных крупных молочных ферм. Несмотря на низкие цены на молоко, молочное стадо в Китае, как ожидается, увеличится на 1% в 2016 году, чему будет способствовать увеличение числа более эффективных крупных контрактов. Производство молока при этом увеличится, по оценкам, на 2%, до 38,0 млн т. Китай остается крупнейшим импортером жидкого молока, главным образом, ультрапастеризованного. В 2015 году, импорт молока (в том числе ультрапастеризованного) увеличился на 31% (за январь – октябрь) в сравнении с тем же периодом 2014 года и составил 348,0 тыс. т. Крупнейшими поставщиками являются страны ЕС, обеспечившие около 64% поставок в этом году, а также Новая Зеландия и Австралия. В результате, прогноз импорта на 2015 год – 400 тыс. тонн. Темпы импорта, как ожидается, сохранятся и в 2016 году, чему будет способствовать потребительский спрос на относительно дешевое импортное пастеризованное молоко, уверенность в качестве и безопасности импортного молока и процветающий рынок электронной коммерции. Следовательно, в 2016 году импорт вырастет на 6%, до 425 тыс. тонн.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Введенные в 2014 году специальные экономические меры в отношении ряда стран, ранее поставлявших значительные объемы молокопродуктов на территорию России, позволили освободить нишу на внутреннем рынке за счет снижения объемов импорта более чем на 20%, однако они же стали причиной значительных ограничений расширения присутствия на внутреннем рынке отечественных производителей. Высокая конкурентоспособность белорусской продукции способствовала наращиванию экспорта молочной продукции на освободившийся российский рынок и увеличению ценовой конкуренции, а возросшая себестоимость производства на территории России и недоступность кредитных ресурсов по действующим ставкам привели к значительному снижению доходности производителей молока и молокоперерабатывающих предприятий, многие из которых в этой связи находятся на грани рентабельности или являются убыточными. В результате объемы производства молока и технологичность отрасли снижаются.
Повышение себестоимости продукции повлекло увеличение потребительских цен, сопровождаемое снижением покупательной способности денежных доходов населения. В сложившихся условиях потребительский спрос в 2015 году сократился и переориентировался на традиционные и более дешевые цельномолочные и кисломолочные продукты, а дорогие молокоемкие продукты, несмотря на увеличение объемов производства, теряли потребительский интерес, сохраняя при этом высокую себестоимость. Таким образом, недобросовестные производители сыров и сливочного масла оказались вынуждены снижать себестоимость своей продукции в целях привлечения внимания покупателей более доступной ценой в сравнении с конкурентами (в том числе из Республики Беларусь), что привело к увеличению доли фальсификата на молочном рынке (замещение молочных жиров жирами растительного происхождения). Снижение мировых цен на пальмовое масло в текущем году также способствовало увеличению объемов его импорта в Россию.
Таким образом, ситуация на молочном рынке характеризуется следующими тенденциями:
- дефицит сырого молока и обоснованное отсутствие возможности ее наращивания в краткосрочный период, стагнация производства молока, сокращение поголовья коров, значительный удельный вес низкотоварных хозяйств населения в производстве сырого молока;
- снижение доходности производителей и переработчиков молока в связи с повышением себестоимости его производства и переработки на фоне девальвации национальной валюты;
- высокая зависимость от импорта молокопродуктов (уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами, по разным оценкам, составляет от 70% до 77%) и увеличение активности на российском рынке традиционного партнера – Республики Беларусь;
- низкая инвестиционная активность в связи с неприемлемой стоимостью кредитных ресурсов, сравнительно низкой инвестиционной привлекательностью молочного скотоводства ввиду больших сроков окупаемости финансовых вложений;
- увеличение доли фальсификата на молочном рынке;
- снижение потребительского спроса на молоко и молочную продукцию на фоне снижения покупательной способности денежных доходов населения.
Вместе с тем у российских производителей есть хороший потенциал наращивания объемов производства. Потребление молочных продуктов составляет по разным оценкам от 190 до 250 кг при норме 300 – 330 кг. Введенные в августе 2014 года специальные экономические меры в целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации позволили российским производителям существенно нарастить объемы внутреннего производства молочной продукции, однако вышеперечисленные факторы сдерживают развитие отечественной молочной отрасли.
В сложившихся условиях модернизация производства, повышение эффективности молочной отрасли и финансовое оздоровление ее участников, наращивание объемов производства молока, повышение качества молочной продукции и снижение существующей зависимости от импорта невозможны без участия государственного сектора. Ключевыми задачами государства при этом должны стать:
В сложившихся условиях модернизация производства, повышение эффективности молочной отрасли и финансовое оздоровление ее участников, наращивание объемов производства молока, повышение качества молочной продукции и снижение существующей зависимости от импорта невозможны без участия государственного сектора. Ключевыми задачами государства при этом должны стать:
- Обеспечение повышения доходности производителей молока путем субсидирования инвестиционного и краткосрочного кредитования, возмещения части капитальных затрат на создание и модернизацию перерабатывающих предприятий и объектов молочного животноводства, субсидирование производства товарного молока.
- Поддержка переработчиков молока путем возмещения капитальных затрат на создание и модернизацию предприятий по переработке молока в размере не менее 35% сметной стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта), возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на срок до 8 лет на строительство и модернизацию молокоперерабатывающих предприятий.
- Разработка и реализация комплекса мер немонетарного регулирования развития отрасли. Такими мерами должны стать: интервенции, технические регламенты, снижение административной нагрузки, в том числе отказ от электронной ветеринарной сертификации.
- Разработка долгосрочной (не менее чем на 15 лет) стратегии развития молочной отрасли Российской Федерации с фиксированным комплексом инструментов регулирования и мер поддержки отрасли.
- Ужесточение ответственности (увеличение штрафов, конфискация оборудования) за нарушение технического регламента ЕАЭС в части маркировки молочной продукции, в частности за отсутствие на этикетке информации о наличии жиров немолочного происхождения и реализации молокосодержащей продукции под видом молочной.
- Стимулирование потребления молока и молокопродуктов через программу внутренней продовольственной помощи и развитие инфраструктуры системы социального питания; программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов (по аналогии с программой Союзмолоко ).
Комплексное решение обозначенных задач позволит обеспечить восстановление и развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов, снизить количество попадаемой на прилавки некачественной молочной продукции.
1451029835
просмотров: 50775
спасибо! С уважение к Вам, Инесса