Два года санкций: как изменился рынок молока в России
Два года исполнится 6 августа введенным Россией ответным санкциям по отношению к ряду западных стран, из которых был запрещен импорт продовольствия, в том числе молочной продукции.
Milknews рассказывает, как изменился рынок в прошлом году и какие тенденции наблюдаются на рынке в условиях эмбарго.
1. Введенные Россиеи? в августе 2014 года специальные экономические меры позволили снизить объемы импорта и освободить внутреннии? рынок для россии?ских производителей. Объем промышленного производства большинства видов молочных продуктов в 2015 году увеличился. В выигрыше оказались прежде всего производители сыра и сырных продуктов, а также сливочного масла. Темпы прироста производства в этих сегментах в последние 2 года достигали десятков процентов. В 2016 году по итогам 4 месяцев отмечено увеличение производства наиболее востребованных населением молочных продуктов – цельномолочнои? продукции, сыров и сырных продуктов.
2. К сожалению, несмотря на благоприятно складывающуюся рыночную конъюнктуру, не удалось создать базу для устои?чивого роста производства сырого молока. Дефицит сырого молока никуда не делся. Аналитики Milknews отмечают стагнацию производства молока (2013 – 30,5 млн т, 2014 – 30,8 млн т, 2015 – 30,8 млн т), сокращение поголовья коров (2013 – 8,7 млн гол., 2014 – 8,5 млн гол., 2015 – 8,4 млн гол.), сохраняется значительный удельныи? вес низкотоварных хозяи?ств населения в производстве сырого молока (45,6% в 2015 году, товарность – 34%).
3. Происходило снижение доходности производителей и переработчиков молока из-за повышения себестоимости его производства и переработки на фоне девальвации национальной валюты. Из-за девальвации рубля резко выросла себестоимость – на 30 – 40%. Кредитные ресурсы по деи?ствующим процентным ставкам оказались недоступными, инвестиционные проекты приостанавливались. В результате значительное количество молочных комплексов, построенных и реконструированных в последние годы, балансируют на грани рентабельности.
4. Несмотря на введенные санкции, высокая зависимость от импорта молокопродуктов сохраняется. Уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами в 2015 году составил 81% по сырому молоку и 74% – по товарному. Произошло повышение активности на россии?ском рынке традиционного партнера – Республики Беларусь (доля Беларуси в импорте молокопродуктов в 2013 году – 42%, в 2014 году – 52%, в 2015 году – 83%, физические объемы увеличились с 4,0 млн т в 2013 году до 5,9 млн т в 2015 году).
С 2016 года началось увеличение объемов импорта молочнои? продукции (+15% за 4 месяца 2016 года) на фоне снижения мировых цен на сыры и сливочное масло, в т. ч. импорт сыров и творога увеличился на 21% (до 64,2 тыс. т), сливочного масла и др. молочных жиров – на 37% (до 27,5 тыс. т), СОМ – на 3,4% (до 33 тыс. т), СЦМ – на 8,9% (до 12 тыс. т).
5. Инвестиционная активность остается низкой. Стоимость кредитных ресурсов неприемлемо высока с учетом больших сроков окупаемости финансовых вложении?. Девальвация национальной валюты в 2014 – 2015 годах способствовала снижению объемов инвестиции? в модернизацию и развитие производства и переработки молока, что влечет за собои? снижение темпов прироста производства.
Позитивная тенденция 2015 года сменилось негативной: отмечается снижение темпов наращивания внутреннего производства сыров, творога и сливочного масла: производство сыров в январе – апреле 2016 года выросло на 1,8% (в 2015 – на 32,5%), сырных продуктов – на 9,2% (в 2015 году – на 16,6%), творога и творожных продуктов – на 2,3% (в 2015 году – на 7,3%), производство сливочного масла сократилось на 4,2% (в 2015 году – прирост на 6,1%).
6. Фискируется увеличение доли фальсификата на молочном рынке. По оценкам Союзмолоко и АЦ MilkNews, доля фальсификата увеличилась с 8% в 2014 году до 10% в 2015 году в целом по молочнои? группе продовольственных товаров; импорт пальмового масла вырос в 2015 году на 26% (до 890 тыс. т), за 4 месяца 2016 года – на 14% (до 294 тыс. т)).
7. На рынок оказывает сильное влияние снижение потребительского спроса на молоко и молочную продукцию на фоне падения покупательной способности денежных доходов населения. Потребление молочнои? продукции на душу населения снижается с 2012 года (249 кг/чел./год) и составило по итогам 2015 года 235 кг/чел./год, что на 3,7% меньше, чем в 2014 году, или только 71% от рекомендуемой Минздравом России нормы в 320 – 340 кг/год. Ранее отмечалось 13-летнее увеличение среднедушевого потребления с 214 кг/чел./год в 1999 году.
В 2015 году отмечен незначительный прирост потребления населением только традиционных цельномолочных продуктов (+0,7%), в том числе творога (+4,8%), при этом увеличение потребления обеспечено увеличением объемов внутреннего производства цельно- молочнои? продукции (+1,6%) и творога (+6,1%). Потребление остальнои? молочнои? продукции снижалось: сыры (-4,4%), продукты сырные (-0,5%), масло сливочное (-3,2%).
8. Еще одна интересная тенденция - повышение экспортнои? активности производителеи? молокопродуктов: в 2015 году отмечено увеличение экспорта только цельномолочнои? продукции (в 2 раза), мороженого (+9%) и сырных продуктов (+2,9%); за 4 месяца 2016 года экспорт молокопродуктов вырос на 27%, в т. ч. цельномолочнои? продукции – в 2 раза, молочных жиров – в 2 раза, сыров и тво- рога – на 5%, сырных продуктов – на 58%, мороженого – на 82%). Аналитики считают, что таким образом производители пытаются компенсировать упавший в России спрос.
