Лонгриды 28 декабря 2024 Г. 16:59,

Обзор Молочная отрасль России в 2024 году в десяти графиках

Приближается конец года, а значит пришло время подводить его итоги. В 2024 году молочная отрасль нашей страны столкнулась с рядом вызовов, среди которых самыми значимыми были отставание производства ряда категорий молочной продукции от спроса, замедление наращивания производства товарного молока, продолжающийся рост себестоимости производства молока и молочной продукции, а также изменение условий государственной поддержки молочной отрасли. Тем не менее, благодаря восстановлению цен на сырое молоко и снижению запасов молочной продукции ситуация на рынке остается достаточно сбалансированной.

Milknews вместе с Союзмолоко рассказывает о самом важном, что произошло с отечественной молочной отраслью в уходящем 2024 году, в десяти простых графиках.

1. Себестоимость производства молока растет

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в октябре 2024 года составил 104,6%, себестоимость за месяц выросла на 4,6% и превысила уровень октября 2023 года на 9,0%.

Как отмечают аналитики, рост операционной себестоимости производства молока в октябре обусловлен повышением цен на ряд используемых ресурсов. Среди них: на корма (стоимость фуражного зерна выросла на 1,2%, комбикормов для КРС – на 0,5%) и энергоресурсы (тарифы на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей выросли на 1,7%, дизельное топливо подорожало на 1,5%). Сохраняются инфляционные процессы и ожидается дальнейшее повышение затрат на оплату труда. Кроме того, повышение ключевой ставки и рост ставок по краткосрочным кредитам (в том числе льготным), привлекаемым сельхозтоваропроизводителями для финансирования операционной деятельности, также способствуют повышению себестоимости.

При этом корректировка правил субсидирования льготных инвестиционных кредитов, выданных в 2017 – 2022 годах, предусматривающая существенное повышение ставок по ним в 2025 году, будет способствовать дополнительному росту себестоимости сырого молока в 2025 году.

2. Производство товарного молока увеличивается

Производство товарного молока в январе-октябре 2024 года выросло на 1,9% к уровню 2023 года - до 22,2 млн т. В том числе в сельхозорганизациях – на 3,4% (+553 тыс. т), до 16,8 млн т.

Основной прирост в сельхозорганизациях отмечен в Республике Татарстан (+70 тыс. т), Пензенской области (+61 тыс. т) и Республике Удмуртия (+52 тыс. т).

Сократилось производство в Иркутской (-17 тыс. т), Новосибирской (-17 тыс. т), Омской (-10 тыс. т) и Белгородской (-10 тыс. т) областях и ряде других регионов.

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось в январе-октябре 2024 года на 0,6% к уровню 2023-го - до 28,9 млн т.

По оценкам Союзмолоко, прирост производства товарного молока по итогам 2024 года составит порядка 2%, или около 0,5 млн т.

3. Поголовье коров сокращается, но молочная продуктивность растет

Поголовье коров в хозяйствах всех категорий к началу ноября 2024 года по-прежнему оставалось ниже уровня того же периода 2023 года и составило 7,41 млн голов (-3,2%, или -245 тыс. гол.). В сельхозорганизациях поголовье снизилось к уровню ноября 2023 года на 3,2% (-100 тыс. гол., до 3,1 млн гол.).

Наибольшее сокращение наблюдалось в Брянской (-24 тыс. гол.), Новосибирской (-10 тыс. гол.), Белгородской (-7 тыс. гол.), Московской (-7 тыс. гол.) областях и в ряде других регионов.

Между тем, надои молока на 1 корову в сельхозорганизациях (кроме СМП) в январе-октябре 2024 года выросли в среднем на 5,2% - до 7562 кг.

Наибольший прирост средней продуктивности коров в сельхозорганизациях отмечен в Владимирской (+1072 кг), Смоленской (+1024 кг) и Ульяновской (+993 кг) областях.

В регионах из числа ТОП-25 производителей средняя продуктивность в сельхозорганизациях (без учета СМП) не снизилась ни в одном субъекте РФ.

4. Цены на сырое молоко показывают восстановительный рост

Уровень цен на сырое молоко в октябре 2024 года составил в среднем 37,8 руб./кг (без НДС, 3,4% жир, 3,0% белок), что соответствует 40,6 руб./кг (без НДС, 3,7% жир, 3,2% белок). В октябре средняя цена на сырое молоко превысила значение сопоставимого периода 2023 года на 23,5%.

При этом в пяти регионах РФ, которые обеспечивают 17% производства товарного молока в сельхозорганизациях, в том числе Республика Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, цена поднялась выше уровня 2023 года более чем на 30%.

Как отмечают аналитики, рост цен обусловлен накопленным повышением себестоимости. Также поддержку цене оказывает сохранение спроса на фоне повышения доходов населения, замедление прироста производства молока-сырья, повышенный спрос на молочный жир и высокие мировые цены на молочную продукцию, обуславливающие стоимость импорта.

5. Спрос продолжает расти

Потребительский спрос на молочную продукцию в 2024 году сохраняет растущую динамику, что является следствием повышения доходов населения. В 2024 году рост спроса отмечается по всем видам молочной продукции, включая как традиционную цельномолочную группу, так и молокоемкие товары (сыры, сливочное масло и др.).

При этом по мере повышения цен и замедления роста доходов темпы роста спроса замедляются: по оценкам Союзмолоко, продажи молочной продукции за I-III квартал выросли на 3,7% год к году в натуральном выражении (в I полугодии прирост составлял 5-6%).

По итогам января-сентября 2024 года потребление мороженого выросло на 20,3%, сливок - на 13,6%, йогуртов - на 9,1%, СОМ - на 8,5%, сыров - на 7,2%, творога - на 5,5%, питьевого молока - на 5,2%, сметаны - на 3,1%, сливочного масла - на 0,2%.

Тем временем потребление сырных продуктов снизилось на 3,7%, СЦМ - на 0,7%, кефира – на 0,4%, сухой сыворотки – на 0,3%.

По словам аналитиков, дальнейшая динамика спроса будет обуславливаться соотношением уровня доходов населения с темпами транслирования роста себестоимости в цену «на полке».

6. Производство растет вслед за спросом

Перерабатывающий сектор в 2024 году сохраняет положительную динамику развития, однако по мере замедления темпов роста производства товарного молока замедляется и прирост выпуска готовой продукции.

В январе-октябре 2024 года производство сливок выросло на 15% (до 298,7 тыс. т), сыров – на 6% (до 697,9 тыс. т), творога и продуктов на его основе – на 4% (до 668,3 тыс. т), мороженого – на 18% (до 549,0 тыс. т), йогурта – на 7% (до 666,8 тыс. т), сметаны – на 1% (до 498,1 тыс. т), питьевого молока – на 5% (до 5,04 млн т), «сырных продуктов» – на 2% (до 162,2 тыс. т), сухой сыворотки – на 1% (до 186,1 тыс. т), маргаринов и спредов – на 1% (до 491,0 тыс. т).

При этом конъюнктурные факторы (низкая цена на СОМ в I-III кварталах, в том числе поставляемый из Беларуси, ограниченность ресурсной базы молока-сырья, снижение жирности молока в ряде случаев) оказывают влияние на производство сухого молока и сливочного масла. Так, производство СОМ снизилось на 14% (до 93,9 тыс. т), СЦМ – на 17% (до 66,6 тыс. т), сливочного масла – на 1,8%, до 275,7 тыс. т, также сократилось производство кефира (-0,7%, до 789,2 тыс. т).

7. Объем импорта молочной продукции увеличивается

В январе-сентябре 2024 года импорт молочной продукции, по оценкам экспертов, вырос на 13% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Было импортировано около 5,3 млн т в молочном эквиваленте на сумму $2 517 млн (+15%).

Отмечается рост поставок СОМ, СЦМ, питьевого молока и кисломолочной продукции, сыров и сливочного масла. При этом объем импорта из Беларуси в молочном эквиваленте увеличился на 13%.

Как отмечают аналитики, осложнение внешнеполитической ситуации, разрыв логистических цепочек, валютные ограничения повлекли существенное осложнение внешнеторговых поставок в 2022-2023 гг., особенно из ряда «недружественных стран» (в том числе Новой Зеландии).

Осенью 2024 года, в целях балансирования внутреннего рынка были открыты поставки молочных жиров с нескольких предприятий в Индии и Иране. В этих же целях в декабре утверждено решение Совета ЕЭК о тарифной льготе при поставках сливочного масла из третьих стран - до 15 июня 2025 года без уплаты ввозной пошлины можно будет ввезти 25 тыс. тонн сливочного масла в Россию и 2 тыс. тонн - в Армению.

8. Экспорт биржевых молочных продуктов растет

В январе-сентябре 2024 года экспорт молочной продукции превысил уровень того же периода 2023 года. По предварительным экспертным оценкам, было вывезено около 780 тыс. т в молочном эквиваленте (+14%) на сумму $387 млн (+18%).

Основной прирост экспортных поставок отмечается в категориях сухих молочных продуктов, сыров и мороженого.

Значительно расширены поставки молочной продукции в страны дальнего зарубежья - до 18% от общего объема поставок. Начались крупные поставки сухого молока в Алжир и Египет, точечные поставки сухих молочных продуктов в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии - в частности, Таиланд и Бангладеш. В 2024 году для молочной продукции были открыты новые рынки: Бангладеш, Куба, Кувейт.

9. Запасы молочной продукции сокращаются

Совокупные запасы молочной продукции на складах молокоперерабатывающих предприятий к концу октября 2024 года оставались ниже уровня того же периода 2023 года на 3% (-38 тыс. т в молочном эквиваленте) на фоне роста внутреннего спроса и замедления прироста производства сырого молока. Однако они превысили средний 5-летний уровень на 3,2%.

Выше уровня 2023 года остаются запасы сыров (+5%, до 58,7 тыс. т) и сливок (+37%, до 7,0 тыс. т).

При этом запасы сливочного масла опустились ниже уровня 2023 года на 6% и ниже среднего 5-летнего значения на 24% (-6,5 тыс. т).

Запасы сухой сыворотки остаются выше среднего 5-летнего значения на 10% (+1,1 тыс. т), сыров – на 28% (+13,0 тыс. т), сливок – на 90% (+3,3 тыс. т).

Вместе с тем запасы СОМ и СЦМ на фоне сокращения производства опустились ниже средних 5-летних значений на 23% (-3,0 тыс. т) и 12% (-0,8 тыс. т) соответственно.

10. Господдержка молочной отрасли сохраняется

Союзмолоко отмечает, что благодаря плотному взаимодействию с Минсельхозом отрасли удалось выстроить эффективную систему мер поддержки. Для молочной индустрии в 2024 году были сохранены все системные направления государственной поддержки.

Объем средств господдержки в 2024 году соответствовал уровню 2023 г. (+0,3%) и составил 61,4 млрд руб.