Повышение мировых цен продолжается
Средний индекс мировых цен на молочную продукцию после незначительного снижения в начале октября (торги 04.10.2016) снова продолжил восходящий тренд, сообщает Аналитический центр Milknews. Планомерное повышение цен на мировом молочном рынке началось в апреле – июле и наиболее интенсивно продолжилось в августе и сентябре. На очередных торгах 18.10.2016 на специализированной торговой площадке GlobalDairyTrade (GDT), организованной новозеландской Fonterra, средний индекс мировых цен на молочные продукты повысился на 13 пунктов и составил 898 пунктов (на уровне середины сентября).
В текущем году – это второе по величине значение, а рекордный годовой уровень был отмечен на торгах 20.09.2016, когда индекс достиг отметки 913 пунктов. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты на последних торгах повысилась на 1,4% и достигла 2 965 USD/т, что на 8,4% выше соответствующего периода прошлого года (2 735 USD/т). Всего на аукционе было продано 31,5 тыс. т молочной продукции (на 7,1% меньше объемов торгов в начале октября и на 8,7% меньше в сравнении с прошлым годом).
Торги проводятся два раза в месяц, следующий аукцион пройдет 1 ноября.
Повышение среднего уровня цен по результатам торгов произошло по большинству ключевых видов молочной продукции, кроме сухого обезжиренного молока (СОМ), сыра чеддер и сычужного казеина. Снижение цен на СОМ составило 0,3%, до 2 204 USD/т, сыр чеддер потерял в цене 3,7% (до 3 290 USD/т), сычужный казеин подешевел больше всего в относительном выражении – на 4,5%, до 6 286 USD/т. Вместе с тем по остальным товарным позициям ценовые индексы повысились. Сухое цельное молоко (основной торгуемый товар) стало дороже на 2,9% и стоило в среднем 2 760 USD/т, сливочное масло – на 2,6% (3 984 USD/т), обезвоженный молочный жир – на 1,1% (5 007 USD/т), лактоза – на 5,6% (780 USD/т), сухая пахта – на 0,2% (2 583 USD/т).
В настоящий период (июль – октябрь) на мировом молочном рынке складывается ситуация, способствующая разнонаправленной динамике ценовых трендов в крупнейших группах стран-производителей. С одной стороны, на рынок оказывает влияние и способствует повышению ценовых уровней в Европе и Океании восстановление спроса на молочную продукцию со стороны Китая на фоне сокращения производства молока странами Евросоюза (результат государственной политики, направленной на сдерживание производства молока-сырья после отмены квот в 2015 году), Австралией, Аргентиной и Уругваем и Новой Зеландией.
При этом если в ЕС-28 и Новой Зеландии производство в январе – июле оставалось выше прошлогоднего объема на 2,9% и 0,4% соответственно с тенденцией снижения объемов, то в Уругвае за тот же период было произведено на 13,5% меньше сырого молока, в Австралии – на 5,2% (что объясняется жаркой и сухой погодой, увеличением затрат на корма и орошение, сглаживаемые снижением цен на удобрения и ослаблением Эль-Ниньо), в Аргентине – на 12,92% (январь – июнь). С другой стороны, сохранение высокий валовых надоев в США (+1,7% за январь – август, до 64,4 млн т, по оценкам CLAL) при менее выраженном (в сравнении с ожидаемым) внутреннем спросе на молочную продукцию способствует снижению экспортных цен на молочную продукцию и приведению их к уровню Европы и Океании. Таким образом, в целом на мировом молочном рынке начался процесс восстановления цен и повышения торговой активности всех участников, как экспортеров, так и импортеров.
Небольшое снижение цен в начале октября после интенсивного повышения (220 пунктов за 4 торговые сессии) было вполне ожидаемым, поскольку спрос все еще остается достаточно аккуратным и неуверенным, а потребители-импортеры могут оказаться неготовыми к столь резкому ценовому скачку, который происходил на рынке. Тем не менее это не сигнал «проседания» рынка, а, напротив, является одним из шагов на пути к его восстановлению. Об этом же свидетельствует недавнее (23.09.2016) повышение отпускных цен на молоко в сезоне 2016/17 новозеландской группой Fonterra до 5,25 NZD (около 3,77 доллара США) за килограмм (в пересчете на сухое вещество). В ближайшие месяцы, вероятнее всего, тенденция повышения мировых цен сохранится, однако темпы роста снизятся, что подтверждается последними торгами.
Для российских экспортеров восстановление цен на мировом молочном рынке оказывается выгодным. Несмотря на сравнительно небольшие объемы экспорта (около 0,5 млн т в молочном эквиваленте за 8 месяцев текущего года на сумму 177 млн USD), рост цен повышает конкурентоспособность отечественной молочной продукции, что способствует расширению объемов и географии поставок. Если в 2015 году было отмечено увеличение объемов экспортных поставок из России только цельномолочной продукции, то в текущем году увеличение отгрузок наблюдается по всем ключевым группам молочной продукции. При этом в текущем году отмечается расширение географии экспорта, растут отгрузки мороженого и сырных продуктов в Китай, однако основными потребителями молочной продукции, экспортируемой из России, все еще остаются страны СНГ. Повышение конкурентоспособности на мировом рынке позволит отечественным "молочникам" повысить рентабельность производства за счет повышения доходов от экспорта, а также откроет больше возможностей для освоения новых рынков, где отечественная продукция станет более конкурентоспособной.
10.10.2016 произошло очередное повышение рекомендуемых минимальных экспортных цен на молочную продукцию ключевым торговым партнером России – Республикой Беларусь. Предыдущее повышение произошло 20.09.2016. В этот раз снова были повышены минимальные экспортные цены на сухое цельное молоко (+5 руб./кг) и сливочное масло (+10 руб./кг). В результате минимальные рекомендуемые экспортные цены (на условиях FCA – продавец доставляет прошедший таможенную очистку товар указанному покупателем перевозчику до названного места) составляют:
- на сухое обезжиренное молоко сорта «Экстра» – 175 руб./кг,
- сухое обезжиренное молоко сорта «Стандарт» – 170 руб./кг,
- сухое цельное молоко – 225 руб./кг,
- сливочное масло 82,5% жирности – 295 руб./кг,
- сливочное масло 72,5% жирности – 265 руб./кг,
- сыры и продукты сырные жирностью 45% и ниже – 250 руб./кг,
- сыры и сырные продукты жирностью выше 45% – 255 руб./кг.
Повышение рекомендуемых минимальных экспортных цен на молочную продукцию продолжает наметившуюся в апреле – мае тенденцию восстановления мировых цен на молочном рынке. При этом цены на импортированное белорусское сливочное масло после очередного повышения 10.10.2016 продолжают терять конкурентоспособность на российском рынке (295 – 265 руб./кг против 277 руб./кг). Это будет сдерживать импортные поставки и способствовать развитию внутреннего производства. Однако дефицитная ресурсная база на внутреннем рынке не позволяет нарастить производство, что будет способствовать продолжению повышения внутренних цен на сливочное масло и сокращения платежеспособного спроса на молочную продукцию в осенне-зимний период. В результате возможно повторение прошлогодней тенденции, связанной с переориентированием спроса с дорогостоящего сливочного масла на более дешевые маргарины и спреды, которые многие потребители часто используют в качестве альтернативы дорогостоящим молочным жирам.
Республика Беларусь является ключевым внешним поставщиком молочной продукции на территорию России, значительно увеличив объем поставок после введения Россией в августе 2014 года специальных экономических мер в отношении ряда стран, ранее поставлявших в РФ сельскохозяйственную (в том числе молочную) продукцию. По предварительным итогам 2015 года 79% импорта в Россию молочных продуктов (в стоимостном выражении) обеспечили предприятия Республики Беларусь (для примера, в 2013 году доля Беларуси составляла 38%). В абсолютных значениях доля Беларуси еще выше (около 83% в 2015 году против 42% – в 2013 году), что объясняется поставками по более низким ценам в сравнении с другими странами-экспортерами.
Также рекомендуем:
