Обзор: 11 сделок слияния и поглощения, которые изменят российский молочный рынок


В последние несколько лет на российском молочном рынке состоялось много сделок слияния и поглощения, которые в перспективе могут серьезно изменить расстановку сил на торговой площадке. Milknews публикует обзор наиболее заметных соглашений, подготовленный при поддержке консалтинговой компании Streda.

Влияние сделок на рынок

Наиболее значимые сделки в последние годы фиксировались в категории сыров. Так, в Россию пришли сразу три международных инвестора, которые уже запустили или только планируют реализовывать проекты: французская компания SLAVENCIA Fromage & Dairy, немецкий производитель сыров DMK Group и новозеландская Fonterra.

Помимо глобальных игроков, отечественные компании также активно вкладываются в переработку молока и вертикальную интеграцию, например, компания “ЭкоНива”, которая раньше занималась только производством сырья. Молочной отраслью начали также интересоваться игроки из смежных сегментов сельского хозяйства. Например, холдинг “Русагро”, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе, ранее сообщил о планах выкупить активы обанкротившейся группы “Алев”. Продолжают активно инвестировать и реализовывать новые проекты в молочной секторе и те компании, которые уже хорошо известны на российском рынке, например, Hochland и “Милком”. Все эти сделки, по прогнозам аналитиков, в перспективе приведут к увеличению консолидации молочной отрасли России, особенно в сегменте сыров.

Обзор сделок


1

1. DMK купила дистрибьютора ГК “РичАрт” и Бобровский СЗ


2016 год
Сумма сделки не разглашается.
  • В 2016 DMK выкупила 60% акций ГК, в 2018 г. – еще 40%.
  • Выручка ООО «Бобровский сыродельный завод» в 2016 году составила 2,2 млрд рублей, чистый убыток – 15,9 млн рублей.
  • В 2016-2017 годах была проведена модернизация завода стоимостью 500 млн рублей, что позволило нарастить мощности переработки с 200 до 600 тонн в сутки.
  • Мощность производства в настоящее время доходит до 11 тыс. тонн полутвердых сыров в год.
  • На 2018-2019 годы запланировано инвестировать еще 130 млн руб. в расширение производства, что позволит увеличить мощности еще на 2,9 тыс. тонн сыра в год.

2

2. SAVENCIA Fromage & Dairy приобрела Белебеевский МК у частных инвесторов


2017 год
Сумма сделки не разглашается, но оценивается в 80-110 млн евро.
  • SAVENCIA выкупила 96% акций с опционом на приобретение оставшейся доли.
  • Белебеевский МК - один из крупнейших в России производителей твердых сыров с мощностью 12 тыс. тонн в год и выручкой в 5,1 млрд рублей.
  • SAVENCIA проводит модернизацию стоимостью 2,5 млрд руб., которая увеличит мощности предприятия до 20 тыс. тонн в год: 16 тыс. тонн твердых и 4 тыс. тонн мягких французских сыров, также планируется обновить оборудование по переработке сыворотки и увеличить ее производство в 2 раза.

3

3. Hochland купила Белинский СЗ у ГК “Дамате”


2017 год
Сумма сделки не разглашается, но оценивается в 1 млрд руб.
  • ГК “Дамате” в 2014 году провела базовую модернизацию завода стоимостью 200 млн рублей, которая позволила увеличить мощность завода до 50 тыс. тонн молока в год.
  • Была установлена автоматизированная линия приемки молока, система очистки, современное сыродельное оборудование и система охлаждения на складе готовой продукции.
  • Hochland проводит масштабную реконструкцию завода стоимостью 2 млрд руб. под выпуск плавленых сыров и планирует запуск в середине 2019 года.

4

4. ГК “Русагро” планирует выкупить активы ГК “Алев”


2018 год
Сумма сделки не разглашается.
  • В конце 2018 года появилась информация, что ГК “Русагро” разместила заказ на производство масла, сыра и сухих смесей на заводе ГК “Алев”, а также выкупила часть ее долга.
  • В дальнейшем “Русагро” рассматривает возможность приобрести часть мощностей или весь бизнес ГК “Алев”
  • ГК “Алев” управляла двумя заводами в Самаре и Ульяновске. Выручка – 6,6 млрд. рублей, объем переработки - 157 тыс. тонн, выпуск – 15 тыс. тонн сыра и 7,2 тыс. тонн сливочного масла.

5

5. Инвестфонд Gleden Invest купил МЗПС “Карат”


2018 год
Сумма сделки не разглашается.
  • Московский завод плавленых сыров «Карат» остается одним из лидеров на рынке плавленых и творожных сыров, а также зернёного творога с выручкой в 4,2 млрд рублей и объемом производства – 20 тыс. тонн в год.
  • В конце 2018 компанию купил инвестиционный фонд Gleden Invest.
  • В ближайшей перспективе новый собственник намерен расширить производственные мощности и стать лидером на рынке сыров.
  • Уже анонсирован проект строительства завода по производству твердых сыров в Тольятти, эксперты оценивают планируемый объем инвестиций в 4,4 млрд рублей.

6

6. Fonterra создала совместное производство с ГК "Фудлайн"


2018 год
Сумма сделки не разглашается.
  • Fonterra в конце 2017 года открыла в России совместное предприятия Unifood вместе с ГК "Фудлайн" (ГК "Галактика")
  • В Санкт-Петербурге создана производственная площадка по фасовке сыров мощностью 100 тонн в месяц и сливочного масла 400 тонн.
  • Fonterra планируется занять 4-5% рынка, которые занимала до эмбарго.

7

7. ГК “ЭкоНива” купила завод “Мосмедыньагропром”


2017 год
Сумма сделки 1,55 млрд руб.
  • ГК “ЭкоНива” приобрела с голландского аукциона 99,9% голосующих акций "Мосмедыньагропрома" за 1,55 млрд руб., в том числе следующие активы: 12 тыс. га земли, 7,5 тыс. голов дойного стада и завод «Школьное питание» мощностью до 300 тонн молока в сутки или 10 тонн готовой продукции.
  • Компания ”Мосмедыньагропром” была создана по инициативе правительства Москвы, которое в 2015 передало 99,9% акций завода Калужской области.
  • «Мосмедыньагропром» поставляет продукцию в торговые сети и детские учреждения Москвы.
  • Объем производства молока в 2016 году — 18,4 тыс. тонн. Выручка составила 1,24 млрд рублей, чистый убыток — 36,8 млн рублей.
  • “ЭкоНива” планирует нарастить объем переработки на заводе до 50 тыс. тонн в год.
  • По итогам 2018 года завод увеличил переработку до 31,4 тыс. тонн.

8

8. ГК “ЭкоНива” приобрела у PepsiCo “Аннинский МК”


2017 год
Сумма сделки 110 млн руб.
  • Мощности завода - 270 тонн молока в сутки, действуют линии по пастеризации и розливу пакетированного молока, итальянская линия по производству мороженого и немецкие вакуум-выпарные установки для сухого молока.
  • К 2020 году завод будет модернизирован на 1,7 млрд руб. с увеличением мощностей переработки до 440 тонн молока в сутки, добавят цеха творога и сухой сыворотки.

9

9. ГК “Милком” приобрела у ГК “Просто молоко” Казанский МК


2017 год
Сумма сделки не разглашается.
  • “КОМОС ГРУПП” купил Казанский молочный комбинат - крупнейшее предприятие в Татарстане мощностью до 500 тонн молока в сутки.
  • Сейчас завод модернизируют, планируется нарастить мощности до 1 тыс. тонн молока в сутки к 2020 году.

10

10. Холдинг ”Агросила” купила у ГК “Просто молоко” бренд и МК в Набережных Челнах


2017 год
Сумма сделки не разглашается.
  • До покупки на заводе выпускалось более 100 видов продукции.
  • Мощности позволяют перерабатывать 210 тонн молока в сутки и производить более 125 тонн готовой продукции.
  • ХК “Агросила” - один из крупнейших производителей сырого молока, ее сельхозпредприятия ежемесячно производят порядка 6 тыс. тонн молока.
  • К 2028 году концепция развития молочного направления предполагает увеличить суточный объем производства молока до 800 тонн. При этом дойное стадо достигнет 30 тыс. голов.

11

11. “Сыробогатов” приобрела Орловский МК у Danone


2017 год
Сумма сделки не разглашается.
  • Предприятие производило цельномолочную продукцию, сухое молоко и сливочное масло. Установленная мощность завода – до 500 тонн молока в сутки.
  • На момент приобретения завод полгода не работал.

2643 просмотра

Продается завод

Комментарии
extenso
Что происходит с закупочной ценой на молоко-сырье у вас в регионе?
Проголосовало: 37
Подробнее по теме >>


ДЗЕН
SPACE
Подпишитесь на нашу рассылку
Катозал


Аналитический центр Milknews
интекПром
IT агро
интекПром
IT агро