Эконива семена

Обзор: 11 сделок слияния и поглощения, которые изменят российский молочный рынок


В последние несколько лет на российском молочном рынке состоялось много сделок слияния и поглощения, которые в перспективе могут серьезно изменить расстановку сил на торговой площадке. Milknews публикует обзор наиболее заметных соглашений, подготовленный при поддержке консалтинговой компании Streda.

Влияние сделок на рынок

Наиболее значимые сделки в последние годы фиксировались в категории сыров. Так, в Россию пришли сразу три международных инвестора, которые уже запустили или только планируют реализовывать проекты: французская компания SLAVENCIA Fromage & Dairy, немецкий производитель сыров DMK Group и новозеландская Fonterra.

Помимо глобальных игроков, отечественные компании также активно вкладываются в переработку молока и вертикальную интеграцию, например, компания “ЭкоНива”, которая раньше занималась только производством сырья. Молочной отраслью начали также интересоваться игроки из смежных сегментов сельского хозяйства. Например, холдинг “Русагро”, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе, ранее сообщил о планах выкупить активы обанкротившейся группы “Алев”. Продолжают активно инвестировать и реализовывать новые проекты в молочной секторе и те компании, которые уже хорошо известны на российском рынке, например, Hochland и “Милком”. Все эти сделки, по прогнозам аналитиков, в перспективе приведут к увеличению консолидации молочной отрасли России, особенно в сегменте сыров.

Обзор сделок


1

1. DMK купила дистрибьютора ГК “РичАрт” и Бобровский СЗ


2016 год
Сумма сделки не разглашается.
  • В 2016 DMK выкупила 60% акций ГК, в 2018 г. – еще 40%.
  • Выручка ООО «Бобровский сыродельный завод» в 2016 году составила 2,2 млрд рублей, чистый убыток – 15,9 млн рублей.
  • В 2016-2017 годах была проведена модернизация завода стоимостью 500 млн рублей, что позволило нарастить мощности переработки с 200 до 600 тонн в сутки.
  • Мощность производства в настоящее время доходит до 11 тыс. тонн полутвердых сыров в год.
  • На 2018-2019 годы запланировано инвестировать еще 130 млн руб. в расширение производства, что позволит увеличить мощности еще на 2,9 тыс. тонн сыра в год.

2

2. SAVENCIA Fromage & Dairy приобрела Белебеевский МК у частных инвесторов


2017 год
Сумма сделки не разглашается, но оценивается в 80-110 млн евро.
  • SAVENCIA выкупила 96% акций с опционом на приобретение оставшейся доли.
  • Белебеевский МК - один из крупнейших в России производителей твердых сыров с мощностью 12 тыс. тонн в год и выручкой в 5,1 млрд рублей.
  • SAVENCIA проводит модернизацию стоимостью 2,5 млрд руб., которая увеличит мощности предприятия до 20 тыс. тонн в год: 16 тыс. тонн твердых и 4 тыс. тонн мягких французских сыров, также планируется обновить оборудование по переработке сыворотки и увеличить ее производство в 2 раза.

3

3. Hochland купила Белинский СЗ у ГК “Дамате”


2017 год
Сумма сделки не разглашается, но оценивается в 1 млрд руб.
  • ГК “Дамате” в 2014 году провела базовую модернизацию завода стоимостью 200 млн рублей, которая позволила увеличить мощность завода до 50 тыс. тонн молока в год.
  • Была установлена автоматизированная линия приемки молока, система очистки, современное сыродельное оборудование и система охлаждения на складе готовой продукции.
  • Hochland проводит масштабную реконструкцию завода стоимостью 2 млрд руб. под выпуск плавленых сыров и планирует запуск в середине 2019 года.

4

4. ГК “Русагро” планирует выкупить активы ГК “Алев”


2018 год
Сумма сделки не разглашается.
  • В конце 2018 года появилась информация, что ГК “Русагро” разместила заказ на производство масла, сыра и сухих смесей на заводе ГК “Алев”, а также выкупила часть ее долга.
  • В дальнейшем “Русагро” рассматривает возможность приобрести часть мощностей или весь бизнес ГК “Алев”
  • ГК “Алев” управляла двумя заводами в Самаре и Ульяновске. Выручка – 6,6 млрд. рублей, объем переработки - 157 тыс. тонн, выпуск – 15 тыс. тонн сыра и 7,2 тыс. тонн сливочного масла.

5

5. Инвестфонд Gleden Invest купил МЗПС “Карат”


2018 год
Сумма сделки не разглашается.
  • Московский завод плавленых сыров «Карат» остается одним из лидеров на рынке плавленых и творожных сыров, а также зернёного творога с выручкой в 4,2 млрд рублей и объемом производства – 20 тыс. тонн в год.
  • В конце 2018 компанию купил инвестиционный фонд Gleden Invest.
  • В ближайшей перспективе новый собственник намерен расширить производственные мощности и стать лидером на рынке сыров.
  • Уже анонсирован проект строительства завода по производству твердых сыров в Тольятти, эксперты оценивают планируемый объем инвестиций в 4,4 млрд рублей.

6

6. Fonterra создала совместное производство с ГК "Фудлайн"


2018 год
Сумма сделки не разглашается.
  • Fonterra в конце 2017 года открыла в России совместное предприятия Unifood вместе с ГК "Фудлайн" (ГК "Галактика")
  • В Санкт-Петербурге создана производственная площадка по фасовке сыров мощностью 100 тонн в месяц и сливочного масла 400 тонн.
  • Fonterra планируется занять 4-5% рынка, которые занимала до эмбарго.

7

7. ГК “ЭкоНива” купила завод “Мосмедыньагропром”


2017 год
Сумма сделки 1,55 млрд руб.
  • ГК “ЭкоНива” приобрела с голландского аукциона 99,9% голосующих акций "Мосмедыньагропрома" за 1,55 млрд руб., в том числе следующие активы: 12 тыс. га земли, 7,5 тыс. голов дойного стада и завод «Школьное питание» мощностью до 300 тонн молока в сутки или 10 тонн готовой продукции.
  • Компания ”Мосмедыньагропром” была создана по инициативе правительства Москвы, которое в 2015 передало 99,9% акций завода Калужской области.
  • «Мосмедыньагропром» поставляет продукцию в торговые сети и детские учреждения Москвы.
  • Объем производства молока в 2016 году — 18,4 тыс. тонн. Выручка составила 1,24 млрд рублей, чистый убыток — 36,8 млн рублей.
  • “ЭкоНива” планирует нарастить объем переработки на заводе до 50 тыс. тонн в год.
  • По итогам 2018 года завод увеличил переработку до 31,4 тыс. тонн.

8

8. ГК “ЭкоНива” приобрела у PepsiCo “Аннинский МК”


2017 год
Сумма сделки 110 млн руб.
  • Мощности завода - 270 тонн молока в сутки, действуют линии по пастеризации и розливу пакетированного молока, итальянская линия по производству мороженого и немецкие вакуум-выпарные установки для сухого молока.
  • К 2020 году завод будет модернизирован на 1,7 млрд руб. с увеличением мощностей переработки до 440 тонн молока в сутки, добавят цеха творога и сухой сыворотки.

9

9. ГК “Милком” приобрела у ГК “Просто молоко” Казанский МК


2017 год
Сумма сделки не разглашается.
  • “КОМОС ГРУПП” купил Казанский молочный комбинат - крупнейшее предприятие в Татарстане мощностью до 500 тонн молока в сутки.
  • Сейчас завод модернизируют, планируется нарастить мощности до 1 тыс. тонн молока в сутки к 2020 году.

10

10. Холдинг ”Агросила” купила у ГК “Просто молоко” бренд и МК в Набережных Челнах


2017 год
Сумма сделки не разглашается.
  • До покупки на заводе выпускалось более 100 видов продукции.
  • Мощности позволяют перерабатывать 210 тонн молока в сутки и производить более 125 тонн готовой продукции.
  • ХК “Агросила” - один из крупнейших производителей сырого молока, ее сельхозпредприятия ежемесячно производят порядка 6 тыс. тонн молока.
  • К 2028 году концепция развития молочного направления предполагает увеличить суточный объем производства молока до 800 тонн. При этом дойное стадо достигнет 30 тыс. голов.

11

11. “Сыробогатов” приобрела Орловский МК у Danone


2017 год
Сумма сделки не разглашается.
  • Предприятие производило цельномолочную продукцию, сухое молоко и сливочное масло. Установленная мощность завода – до 500 тонн молока в сутки.
  • На момент приобретения завод полгода не работал.

4333 просмотра

MN В TW

Комментарии
Для добавления комментариев вам необходимо авторизоваться
extenso
ЮТЮБ
ИНТЕР ФУД УРАЛ 25.11

Маркировка
ФУ ТЕЧ УРАЛ 25.11
Подпишитесь на нашу рассылку
Рейтинг производителей


Аналитический центр Milknews
Распаковка
intekprom
Распаковка
intekprom