Новости 15 ноября 2018 Г. 21:50

Текстовая трансляция: XI Всеукраинская конференция с международным участием Молочный бизнес – 2018

18:36

Мы тут продолжаем свои разговоры про судьбу фальсификата, что делать и кто виноват. Текстовую трансляцию будем завершать. Дякую за то, что были с нами!

16:54

У нас тут споры и дискуссии. Судьба кооперативов, почему не работает, можно ли вести бизнес с физлицом, можно ли обеспечить экстра класс молока, если ты ЛПХ и тд.

После перерыва продолжается дискуссия по поводу фальсификации. У коллег очень похожие проблемы: есть некая общественная организация, которая пытается заниматься проверками, есть проблема с фейковыми предприятиями, есть проблема с фальсификатом, в том числе в тендерах на госзаказ. Интересно, что есть проблема рейдерства.

Звучат слова "коррупция", "деградация", "антибиотики" - говорят, что добавляют не в сырье, но и в продукцию, а продукцию по ХААСП не проверяют.

16:15

Что делали фермеры 100 лет назад? Спрашивают голландцев. Они говорят, что время-то было другое, все были маленькие. Была ситуция, когда нужно было конкурировать с британцами и повышать качество продукции, нужно было вместе перерабатывать и делать нормальную продукцию, это заставило фермеров объединяться.

Кооперация основывается на любви, а не на выгоде. Найдите людей, которые реально хотят заниматься этим бизнесом и попробуйте их объединить. Это группа друзей, которая имеет схожие взгляды.

16:05

Что делать с малыми хозяйствами? Чем их замещать? Идет дискуссия. Эксперты считают, что надо не мешать им умереть - кто действительно хочет работать, тот будет делать семейные фермы, а потом создавать кооперативы.

Есть также мнение, что господдержкой не помочь - мы с ЕС никогда не сможем конкурировать по объемам поддержки. 20% в выпуске продукции, Украина -7%, то есть государство забирает больше, чем дает (данные ОЭСР).

15:52

У нас был обед. Возвращаемся к дискуссии.

Роман Коринец, советник Национальной ассоциации с/х консультационных служб Украины.

Проблемы кооперации:
- недоступность или отсутствие господдержки;
- плохое законодательство;
- непонимание;
- недоверие.

Для чего нужен кооператив:
- формировать большие партии;
- доступ к рынку, к технологиям, к поддержке, к кредитам;
- удешевление;
- возможность создавать новые проекты.

14:33

Максим говорит, что экспорт из России пока загадочная история, будут выделяться средства. В Шанхае прошли переговоры, но помните, сколько идет аккредитация, так что пройдет время.

14:22

Цены достигли сейчас своего пика, но после декабря пойдет снижение. Экспортный потенциал упал, цена сухого молока и масла снижается. Не прогнозируется резкого спада для весеннего периода: масло на высоком уровне. СОМ укрепляется в цене, сырный продукт имеет стабильный спрос, гривна удешевляется.

Если все пересчитать на евроценты, то цена молока в Украине ниже, чем в Польше на 20%, так же, как в Литве, в России - дороже молоко, хотя они падали летом до уровня Беларуси - это нонсенс. Сейчас восстанавливается цена.

14:16

Сейчас выступит Максим Фастеев (Инфагро), который нас сюда и пригласил. Он расскажет про тренды.

Рынок сырья с точки зрения стоимости зависит от двух факторов: высокой сезонности и спроса на внутреннем и мировых рынках. Для внутреннего рынка только 3 млн т в эквиваленте сырого молока, а каждый 4-й кг молока идет на внешние рынки (масло, сухое молоко, сырный продукт, сыр - 75% в эквиваленте молочном, казеин, СЦМ, СОМ, сыворотка и тд - 25%).

13:59

Марина Костромина, директор по работе с клиентами KANTAR TNS: в прошлом году появился рост, оптимизм по отношению к потреблению, на 20% рост потребления в гривнах, есть готовность расставаться деньгами. В целом украинцы потребляют 4 молочных продукта в неделю, растет популярность йогуртов, падает - молока. 2/3 населения точно знают, какой бренд купят. Очень важно донести до потребителя, какой бренд ему купить.

Фактор цены теряет позиции. На 6 пп снизился за год. Во главе угла - качество вашего сообщения. 41% говорят, что не будут покупать продукт, если он не рекламировался . 25% населения говорят, что ТВ смотрят и параллельно сидят в интернете, нет фокуса на одном канале.

13:37

Реплика из зала: Говорят, что 5 специалистов в службе могут оформлять продукцию в Китай. Надо везти в Киев, и на окружной дороге ставят печать, а потом товар идет в порт. Организационная блокада, а мы говорим о стимуляции экспорта (очень много у нас общего, конечно).

Обсуждаем техническое регулирование, и союзы тут говорят, что не обсуждали итоговую документацию, есть к ней вопросы (день сурка просто).

13:22

Николай Мороз, генеральный директор Директората безопасности и качества продукции Минагрополитики Украины. Гармонизация украинского законодательства по молоку. Документы завершают регистрацию в Минюсте, будет новое законодательство в этой сфере. Молоко класса Экстра выросло на 33%, промышленное производство растет, поэтому техническое регулирование очень важно.

Имплементация европейских норм происходит через новые приказы, утверждение терминологии, критерии непригодности молока (могут идти на корм, технические цели или утилизацию). Утверждаются требования к гигиене, охлаждению. Транспортировка: температурный режим, работа с перевозчиками, зарегистрированными как официальный оператор, дезинфекция.

(ведутся горячие споры на украинском, сложно)

13:16

Horizont Capital - это тоже фонд прямых инвестций. Рассказывает, как они вкладывались в бренд Шостка, хороший сыр. Основной страной продаж была Россия, потом случилось эмбарго и переориентировались. Как отбирают? Надежная модель ведения бизнеса, рыночный потенциал, четкая стратегия по входу и выходу с инвестициями, хорошая управленческая команда. Что не любят? Инвестиции с нуля.

13:09

Роман Черепаха, инвестиционный директор Horizon Capital. Топ-20 компаний занимают 40% рынка переработанного молока. Они выросли на 166% за 22 года. Например, Лакталис рос с 2001 года интенсивными темпами - в 4 раза.

Сейчас будут кейсы партнерства фонда прямых инвестиций. Индия - Tirumala Milk Products - создали лидера рынка. Инвестировал фонд в 2010, вышел в 2014. Рост выручки в 4 раза, Ебитда - в 3 раза - до 120 млн дол. Похожий кейс в Китае - Modern Dairy, выращивание молочных коров. Fan Milk - Западная Африка.

13:09

Модератор – Леонид Козаченко, депутат ВР Украины, президент УАК. Говорит, что сегодня была большая встреча с аграриями с премьером. Украина вошла в топ-10 экспортеров, растет экспорт зерна, нужно наращивать производство молочных продуктов на экспорт.

12:22

В Голландии образовываются новые кооперативы, недавно создали отдельный кооператив для производителей органики.

Советы по созданию кооперативов:
1. Начинайте с маленьких групп открытых людей с пониманием потребностей рынка.
2. Нужен руководитель, который может управлять группой, человек "с горячим сердцем и холодной головой".
3. Организуйте базовые потребности: управление, контракты с каждым, установленная плата за базис, бонусы за качество и объемы.
4. Готовьтесь к новым вызовам и прогнозируйте развитие на будущее.

Третий английский доклад окончен, фух. Сейчас будет перерыв, а потом вызов на украинском.

12:15

Есть и риски: медленная реакция на быстрые изменения на рынке, при низкой цене лояльность фермеров снижается, фермеры могут быть недовольны зарплатами управляющего звена и выходят на протесты, несогласие с политикой некоторых фермеров может дестабилизировать ситуацию. В Бельгии вот были процесты по этому поводу.

11:59

В Скандинавии, Голландии, Ирладнии много кооперативов - и если мы посмотрим на карту, то увидим, что цены там выше на сырье, и они сами перерабатывают почти все свое молоко. Из топ 10 компаний в мире 4 - это кооперативы. Кооперативы имеют свое регулирование помимо государственного, в том числе по цене, которая зависит от качества.

Кампина, к примеру, это 19 тыс. участников, разделенных на 21 участок, район, и в каждом есть управленцы, которые состоят в совете всего кооператива, в кооперативе есть свой "парламент". Как формируется цена? Есть базис + за объем + за сезон + за без ГМО, органик и другие надбавки.

11:52

В Нидерландах они открывают коровники, есть свободный выпас - и тогда есть отдельный сертификат для таких продуктов. Показывает роботов Лейли, в том числе, которые придвигают корм. У нас тоже такие есть. Говорит, что важно делать всю цепочку и следить по всей цепочке за качеством, это очень важно.

О чем думают фермеры ночью? Какие у них возможности? Какие фермеры? Они высококвалифицированы, заботятся о качестве и эффективности производства на ферме, многие фермы думают об этом, о первичной переработке. Чего они боятся? Нового регулирования, изменения регулирования. Они не знают, что будет в будущем. Волатильности цен - она была в последние годы. И еще их беспокоит цена на землю - она очень высокая в Нидерландах.

11:45

Йелле Зелстра, экономист молочного производства. Говорит, что родился на молочное ферме и помогал отцу всю жизнь. Теперь он специализируется на экономической эффективности производства в Голландии, а его брат работает в этом же направлении в Бразилии (пока смотрим фоточки фермы его родителей и изучаем ее историю, а также техническое развитие сектора Голландии).

К 2017 году количество ферм сократилось с 116 000 (1950) до 17 тыс. Увеличилась эффективность. 25 кооперативов.

11:31

Экспорт из Польши: с 2011 по 2017 росли объемы, в основном поставляют в ЕС - Германия, Чехия, Венгрия, Словакия, Германия. 24% - экспорт в третьи страны. В 104 страны помимо ЕС в 2017 году поставляли. Топ - Алжир, Саудовская Аравия, Китай и тд. Рассказывали про рынок ЕС. В целом мы часть цифр уже слышали, не будем повторяться.

11:24

Производство молока в Польше - 13,5 млн т, 6350 на 1 корову.

Концентрация производства и специфика цен отличается от региона к региону. Выше в восточных регионах, ниже - в западных.

Производство молочных продуктов: растет производство жидкого, сухого, сыра (27,44% 2011 к 2017), масло и жир (22,58), падают при этом другие товары. Потребление стабильно. 233 на человека в год в пересчете на молоко.

11:21

Выступает представитель польской компании Петр Кандыба.

Он говорит, что верит в развитие украинского рынка. Уверен, что будет развиваться экспорт, и в Китае места хватит всем. Он представляет крупнейшую ассоциацию Польши, основанную в 2008 году, 60 членов союза, 80% рынка страны. Члены международной и европейской ассоциаций.

Основные функции: продвижение продукции, лоббистская деятельность, продвижение потребления молочки.

11:07

Итого:
- мировой рынок будет расти, производство также будет расти;
- протенкционизм растет, экскалируют из-за этого конфликты между странами, которые влияют на весь рынок;
- политические шоки негативно влияют на рынок и приводят к повышенной волатильности;
- ВТО по сути не работает;
- в целом в глобальном смысле все будет хорошо, рынок будет расти.

11:03

Соглашение ЕС-Канада. Молочный рынок - один из самых чувствительных здесь. Отмена пошлин по протеину, решения по сыру. С Японией соглашение с ЕС - это крупнейший рынок , выиграют также и Австралия и Новая Зеландия через Трансатлантическое партнерство.

10:54

Торговая война США и Китая:
США подняли пошлины на товары, при том что возят туда 12% молочных товаров от всего рынка. Китай в ответ анонсировал поднятие пошлин со своей стороны - на лактозу или детские смеси, обмен любезностями продолжается, но явно повлияет на весь рынок.

Война США vs НАФТА/ Мексика
США поставляет туда очень много сыра, но после скандала в августе объем экспорта начала падать.

Новая НАФТА - это союз USMCA с Мексикой и Канадой, беспошлинные квоты на сырое молоко 50000 т на 6 лет, сыр 12500 т. Пока не ратифицировано соглашение, но ожидается.

10:49

Рынок сухого молока. Рекордно низкие цены на обезжиренное молоко, основные покупатели - Мексика, Китай, Индонезия.

Последние годы были сложными из-за постоянных политических пертурбаций - США, торговые войны, НАФТА, Мексика и другие истории, связанные с Трампом, плюс Брексит. Брексит должен случиться в 2020 г, это может быть шоком следующего года. Политически это может быть травматично для Британии. Для бизнеса может и неплохо.

10:41

Какие тренды в мире? Забота о животных, об экологии, органика, местные продукты, продукты без лактозы.

В целом производство в мире замедляется после пика в середине 2017 г. До конца года будет снижаться, хотя объем мировой торговли растет.

Крупнейшие импортеры сыра в мире - Япония, Россия, США, Южная Корея, Мексика.

Рынок масла - Россия, США, Иран, США, Австалия. Рынок находится под воздействием тенденции роста цены.

10:37

Приводят данные Gira: растут группа сухих молочных продуктов с растительными жирами. Будет расти, тк дешевле, а самый растущий рынок - Африка. Западная часть - самый растущий сегмент. Эти продукты подходя не только по цене, но и по климату.

10:35

Если говорить о рынке сыра в мире, то группа Чеддер будет расти, открывается фаст фуд - Макдональдс растет, будет расти моцарелла для пиццы. Будут расти азиатские рынке - они сейчас на супернизком уровне, это очень далеко ОЧЕНЬ от Европы, Австралия. В Азии 1 кг на душу населения в год по сыру.

10:31

Кто сейчас экпортирует?

ЕС, Новая Зеландия, США, Беларусь, Австралия, Аргентина. Новая Зеландия как страна остается лидером, стратегия крупнейших кооперативов страны говорит о том, что они будут наращивать объемы. Интересный рынок - Канада, вышла благодаря субсидиям и работе государства, будет также расти.

10:24

Сейчас выступает представитель Eucolait. Тоже вчера был фраппирован появлением первого снега. Первый раз в Киеве. Он расскажет о развитии молочного рынка в условиях меняющегося мира.

Юкка Ликитало, генеральный секретарь Eucolait (Ассоциация молочных торговцев), весь европейский крупняк, трейдеры входят в эту ассоциацию.

В целом перспективы молочного рынка выглядят довольнро позитивно. Рост показывает масло, хотя судя по графику к 2030 рост будет не таким высоким, как за 2007-2017. Но рынки Азии растут, средний класс растет, потенциал есть.

Российский рынок будет расти к 2030 г, Мексика, Япония будут немного расти, но в лидерах - страны Азии, Китай, Африка, Ближний Восток. Потребление там растет быстрее, чем производство, это дает нам шанс.

10:22

Первый доклад на украинском мы пережили (моя украинская бабушка бы мной гордилась).

10:20

Чагаровский призывает бизнес не только ждать от государства помощи, но и самим работать - делать техрегламенты, подписывать долгосрочные контракты, разрабатывать программу развития экспорта, развивать кооперацию, поддерживать техническую модернизацию производителей сырья.

10:15

Эксперт говорит, что нужно снижать НДС до 10%, закон о кооперации нужен, нужно менять базовые показатели к жиру 3,8%, белку 3,4% - это европейские показатели. Нужны техрегламенты на молочные продукты, имитацию молпродуктов, нужен пересмотр нормативно-правовой базы по ЕС, нужно разработать интервенционный механизм. Нужно изменить нормы по сточным водам - это точка для развития коррупции, никто не будет соблюдать установленные требования.

10:14

У коллег та же история с локальными очистными сооружениями. Чагаровский не знает, у кого они есть (один завод скоро запустит). Это 8 млн дол инвестиций. Кто готов их инвестировать? Никто, ни у кого денег нет.

10:07

IFC: К 2030 году Украина должна производить 20 млн т (Чагаровский сомневается). Говорит, нужно 750 млрд евро инвестиций. Эти деньги можно получить из внутреннего развития.

Малые формы хозяйствования - 1250 должно быть, средние - 800, больших - 250. Кооперативы 600 (их нет сейчас, закон три года разрабатывают и никак), будет, говорят, Центр ноу-хау - его нет сейчас.

Сравниваем Нидерланды и Украину: 99% перерабатывается по сравнению с 40% в Украине, 14 млн производство молока и 10 млн т, центры ноу хау - два в Голландии, 0 в Украине, 52 завода против 440.

10:02

Посмотрим на ситуацию с демографией: в 2015 году было 7,3 млрд, растет население Африки и Азии, Европа и дальше будут падать. К 2050 году лидерами по количеству населения будут - Индия, Китай, Нигерия, США, Индонезия, Пакистан, Бразилия. Мы не сможем работать в Нигерии, там на 20% дороже европейского молоко, натуральное не нужно.

10:01

Причины роста компаний:
- Реклама - рост лояльности.
- Стабилизация цен на готовую продукцию.
- Переход от "базарных" молочных продуктов к "цивилизованным", к брендам. В основном проблемы с творожной группой. Продают по таким ценам, которые быть не могут и не должны - на рынках. Должно быть 40 грвн - а продают по 25 грвн. Объявились кулибины, делают по "российской" технологии (хаха); не работают силовые структуры.
- Рост сегмента хореки.
- Есть проблема с фальсификаций, тк коллеги из Украины тоже не могут найти математически такое количество сырья для имеющегося количества продуктов.

09:57

В Украине тоже есть проблема с фальсификацей. Чагаровский сделал схему, по которой показывает, сколько каких продуктов в теории может получиться из определенного объема сырья. Есть вопросы, откуда "фантомное" сырье. В России Союмзолоко тоже такую сделал - висит у них на сайте в соглашениях.

09:53

Экспорт/Импорт

Ситуция за 2018 год почти не изменилась - как в физическом, так и в денежном выражении. Мы не можем конкурировать по цене с Новой Зеландией и США.

Он встречался с прибалтийскими компаниями и спрашивал, как они живут без России. Говорят, что они переориентировались, уже нет проблемы.

В целом вывод, что бесперспективно делать биржевые продукты.

09:49

Производство сыра и сырных продуктов:
- Терра Фуд.
- Молочный Альянс.
- Комо (только сыр).
- Альмира.

Рейтинг производителей масла очень похож. Вырос Укрпродукт Групп на 15%, Альмира упала вдвое, Миколаивпром появился в топ-5 - она выросла на 500%. Она так задекларировала, но Чагаровский сомневается - в том регионе нет такого количества сырья. Такой сумасшедший рост показывает Гайсинский МЗ - 293%.

09:46

Основные производители: Данон, Молочный Альянс, Лакталис, Люсдорф, ВБД, Приднепровский, Галичина, Тернопольский МЗ, Терра Фуд, ГК Формула.

Данон вырос на 1%, Альянс - на 9%, Формула не модернизировалась и потеряла 25%, Лакталис вырос при этом на 21%, Люстдорф - 15%. Это рост в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

В целом рынок еще менее консолидирован, чем в России - у лидеров по 13% доля рынка.

09:41

Вадим Чагаровский, председатель Совета директоров, Союз молочных предприятий Украины

Украина занимает 18 место в мире по производству молока - 9,9 млн т. Вместе с тем, 40% товарное. 0,8% перерабатывается на экспорт. В хозяйствах населения производится 18% молока, которое попадает в переработку. Цена молока в 2017 году была ниже на 16%, чем в ЕС.

За последние 20 лет потребление снизилось на 25%, мы видим, что 2017-2018 гг - это период окончания кризиса. Я думаю, что ситуация будет полегче. За 9 месяцев 2018 года наблюдается рост производства почти по всем категориям товаров. Растет производство сливок фасованных - 9483 т (+12%).

Сократился объем сырных продуктов, который шел в Россию через Беларусь.

09:38

Мы начинаем. Простите нас заранее, если в нашем переводе с украинского будут некоторые неточности.

Всем привет! Мы ничего не пишем, не потому что, всё отменилось, просто в Киеве на час меньше. Кроме того, в городе вчера выпал первый снег, что привело к некоему коллапсу и большому количеству аварий. Скоро все гости доберутся (а их тут 180 человек всего), и мы начнем.

СЕССИЯ 1. ТРЕНДЫ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ И МИРА

Модератор – Вадим Чагаровський, председатель Совета директоров, Союз молочных предприятий Украины

Молочный бизнес в Украине. Время для роста	Вадим Чагаровский,председатель Совета директоров, Союз молочных предприятий Украины
УкраСина все еще экспортирует миллион тонн молока, но нужна господдержка	Ольга Трофимцева, заместитель Министра по евроинтеграции Министерство агрополитики и продовольствия Украины
Мировой молочный рынок: влияние общего состояния мировой экономики на молочную отрасль	Юкка Ликитало, генеральный секретарь Eucolait (Ассоциация молочных торговцев) EU
Молочная промышленность Польши и других стран ЕС. Особенности развития и молочного экспорта	Пиотр Кандыба, член Правления Izba Mleka Польша
Экономические отношения производителе и переработчиков молока в Голландии	Йелле Зелстра, экономист молочного производства Wageningen University & Research Нидерланды

11:30 - 12:00 Кофе-пауза

СЕССИЯ 2. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

Модератор – Леонид Козаченко, депутат ВР Украины, президент УАК

Парламентская деятельность для молочного бизнеса	Леонид Козаченко, народный депутат Украины, председатель Совета предпринимателей при КМУ, президент УАК
Глубокая переработка сыворотки и инновационные продукты	Виталий Костюков, начальник отдела продаж Kieselmann Bel
Глобализация молочного бизнеса: слияния и поглощения	Роман Черепаха, инвестиционный директор Horizon Capital
Новые подходы к рекламе молочной продукции и как они воспринимаются потребителями	Марина Костромина, директор по работе с клиентами KANTAR TNS
Гармонизация украинского законодательства по молоку	Николай Мороз, генеральный директор Директората безопасности и качества продукции Минагрополитики Украины
Ценовые тренды на рынке сырого молока в Украине	Максим Фастеев, ведущий аналитик Инфагро