Разбор Сможет ли ЦФО преодолеть дефицит молока?
Ситуация с производством товарного молока в Центральном федеральном округе – прямо противоположная состоянию рынка в Поволжье. На сегодняшний день округ испытывает дефицит как в сырье, так и в перерабатывающих мощностях для удовлетворения спроса внутри макрорегиона. Как будет развиваться регион? Что мешает запуску новых проектов в производстве и переработке? Молочный рынок ЦФО обсудили на ХХ «Молочных сессиях». Итоги обсуждения – в новом материале.
Москвичам не хватает молока
Центральный Федеральный округ по ситуации на молочном рынке условно можно разделить на два макрорегиона: Московскую область и остальные. И если ЦФО без Московского региона в целом практически самообеспечен товарным молоком-сырьем (за исключением отдельных регионов), то в Московской области из-за высокой численности населения и, соответственно, концентрации спроса ситуация кардинально иная. В результате, многие регионы ЦФО (и не только) “кормят” молоком и молочной продукцией столичный регион.
В целом же, по данным Союзмолоко, в 2024 году в Центральном федеральном округе произвели 6,2 млн т – это 24,2% от валового объема производства товарного молока в России. Прироста производства по сравнению с 2023 годом не было, а на фоне общестранового прирост составил минус 1 п.п.
По словам директора аналитического департамента Союзмолоко Алексея Воронина, округ дефицитен по товарному молоку для обеспечения потребностей населения региона, при этом перерабатывающие мощности также во многом загружаются сырьем из соседних регионов. Особенно напряженная ситуация сложилась в Москве и Московской области, что обуславливается высокой концентрацией спроса. По данным Росстата, в Московской области падение производства товарного молока в 2025 г. составило 17%, в столице – 52% (хотя объем производства здесь - минимален). При этом для удовлетворения спроса в Московском регионе дефицит сырья составил в 2023 году 1,6 млн т и 3 млн т соответственно. Для обеспечения перерабатывающих мощностей – 2,2 млн т и 0,6 млн т соответственно.
А вот, например, в Рязанской области, где прибавили в 2024 году всего 2% и получили 608 тыс. т, в 2023 году отмечался профицит товарного молока, как в плане обеспеченности населения, так и перерабатывающих мощностей. Регион замыкает тройку лидеров по производству товарного молока. На первом месте находится Воронежская область – в 2024 году произвели 1,04 млн т (+3 п.п. к 2023 году), на втором – Белгородская область. В прошлом году здесь произвели 658 тыс. т (нулевой прирост к 2023 году). При этом Воронежская область показывает высокую степень обеспеченности населения товарным молоком, но имеется дефицит для перерабатывающих мощностей. Та же ситуация и в Белгородской области.
«Если говорить о перспективах, ожидаемый вклад ЦФО в общероссийский прирост производства товарного молока до 2030 года может составить 17%, ЦФО должен прирасти в производстве на 777 тыс. т. По большинству регионов округа темпы прироста довольно умеренные, особенно на фоне более амбициозных планов ПФО. Хотя здесь тоже есть регионы с неплохими планами по приросту. Воронежская область планирует нарастить 280 тыс. тонн или 25-30% к текущему объему производства. Это достаточно серьезная цифра. По остальным регионам планы более сдержанные. Это говорит о том, что регион будет терять долю в сырьевом рынке, что спровоцирует дополнительный дефицит сырья для покрытия внутреннего спроса и сформирует дополнительный спрос на загрузку действующих производственных мощностей внутри региона», - прокомментировал Алексей Воронин.“Сырный” округ
При этом эксперт отметил, что ЦФО – лидер по производству сыров: почти 50% сырной продукции в России производится в этом дефицитном по сырью регионе – 509 тыс. тонн. Также здесь производится значительная доля сухих молочных продуктов: 32% сухого молока и сливок и 38% сухой сыворотки. По традиционным группам молочной продукции – питьевому молоку, кисломолочным продуктам – доля округа составляет около 29%.
Лидеры роста
Наибольший прирост по производству молока по отношению к 2023 году показала Калуга +10%, 544 тыс. т в 2024 году и Тверь +10%, 220 тыс. т в 2024 году. К 2030-му году регионы планируют нарастить 43 тыс. т и 84 тыс. т соответственно.
Солидную долю в общий объем молока Калужской и Тверской области внесли компании “РумелкоАгро” и “ЭкоНива”.
“В целом по ЦФО за 2024 год мы получили 50 668 т молока. Из них Тверская область – 39 128 т, Калужская область – 11 540 т”, - прокомментировали в “РумелкоАгро”.
Компания планирует последовательное наращивание производства, в частности, за счет введенного в работу МК «Давыдово» в Тверской области в 2025 году. Проектное поголовье МК Давыдово – 5 570 голов, из них 4 400 дойного. К концу года планируют достичь дойного поголовья в количестве – 2 500 голов.
“ЭкоНива” в Калужской области за 2024 год произвела 236 600 т молока (в 2023 году - 221 500 т, +7%), то есть, также показала прирост. Впрочем, как и в остальных регионах своего присутствия по ЦФО.
“Так, в Воронежской области произвели 522 100 т сырого молока в физическом весе (2023 г.: 489 600 т, +7%), в Московской области - 42 500 т (2023 г.: 41 800 т, +2%), в Рязанской области - 156 500 т (2023 г.: 153 000, +2%). Особенно эффективно над повышением продуктивности молочного стада работают подразделения группы в Воронежской и Калужской областях. Группа продолжает работу по наращиванию продуктивности и увеличению валового надоя и планирует в 2025 году поставить новый рекорд и достичь показателя в 1,5 млн т сырого молока в физическом весе”. - прокомментировали в пресс-службе компании.
Что мешает развиваться?
По мнению большинства участников рынка, наращиванию производства товарного молока и перехода округа с дефицитного хотя бы в самообеспеченный, мешает несколько ключевых моментов. Среди них - отсутствие земли под новые проекты или ее высокая стоимость, дефицит кадров вблизи мегаполиса, высокие производственные затраты и другое.
Владимирская область
Регион в 2024 году произвел 512 тыс. тонн молока (+ 5 п.п. к 2023 году). До 2030 года здесь планируют прибавить 20 тыс. тонн товарного молока.
По данным министра сельского хозяйства Владимирской области Олега Пугаева, в 64 сельхозорганизациях и 59 КФХ региона содержится 58 тыс. голов КРС, 6 хозяйств занимаются племенной работой.
«Переработка в регионе слабо развита. У нас сверхпрофицитная область: из 500 тыс. тонн молока перерабатывается на месте всего 130 тыс. тонн», - рассказал Олег Пугаев.
Планы по развитию умеренные. На сегодняшний день, в инвестиционном портфеле региона всего 2 проекта на ближайшую перспективу по новому строительству ферм с поголовьем свыше тысячи голов. Все остальные проекты - либо реконструкция, либо модернизация.
«Возможности прироста по молоку мы видим в интенсификации, модернизации текущих производств. Сейчас на повестке 2 проекта роботизации у серьезных хозяйств. Для нас, как региона, близкого к Московской области, такая модернизация решает болезненный вопрос дефицита и оттока кадров. Также делаем упор на генетическую работу. Это все составляющие будущего роста для нашего производства», - пояснил министр.«Наращивать объемы молока можно, но кто его купит? Наши сельхозтоваропроизводители считают, как и в других регионах, что большого увеличения спроса ждать не стоит. Есть и именно наши региональные особенности, которые мешают расширению производства. Это земельный вопрос. В Башкоторстане можно легко ввести 30 новых ферм, там есть земельные, водные, людские ресурсы и т.д. Во Владимирской области такие ресурсы очень ограничены из-за близости к Москве. Кроме того, кредиты сейчас очень дорогие. Так что, с одной стороны, у нас скромный прогноз роста до 2030-го года, но и его мы называем достаточно напряженным в силу всех этих факторов», - рассказал Олег Пугаев.
Ярославская область
По мнению учредителя ООО «Красный Маяк» Дмитрия Золотова, в ближайшем будущем, во-первых, рынок ждет некоторое снижение объемов молока, во-вторых, можно ждать уменьшения жирности продукции.
«При той цене на молоко, которая была ранее, экономически целесообразно было использовать пальмитиновую кислоту в кормлении коров. Этот компонент повышал жир и выход молока. При сегодняшней цене молока это становится экономически нецелесообразно. Следующим шагом в случае продолжения падения цен на молоко будут убирать транзитные протеины, что тоже снизит объем молока, и чуть белка снизится в молоке. Произойдет четкий рефлекс у хозяйств, которые начнут снижать уровень кормления. Возможно, опять случится на рынке легкий дефицит продукции», - считает Дмитрий Золотов.Московская область
В Московской области участники рынка настроены пессимистично, хотя по прогнозам в области должно прибавиться к 2030-му году 113 тыс. тонн молока. Но воплощению прогнозов в жизнь может помешать падение спроса на продукцию, вызванное снижением покупательской активности населения из-за ограниченности доходов в среднесрочном периоде.
«Структура продуктовой корзины меняется, люди экономят. Больше покупают картофеля, хлеба, макарон, меньше молочной продукции. Как итог, мы по прежнему не дотягиваем до научно-обоснованной нормы по потреблению молочных продуктов на 30%. По нормам Минздрава каждый человек должен употреблять 325 кг молока и молочных продуктов в год. В 2024 году потребление молока достигло 250 кг», - рассказал глава КФХ «Данс» (Московская область) Дмитрий Валигурский.
По словам руководителя, производителей Московской области не спасает даже близость к столице, где наблюдается четкий дефицит по обеспеченности населения товарным молоком.
«В Московской области себестоимость производства молока в 2 раза дороже, чем в Воронежской или Вологодской, Липецкой областях. Приходится платить более высокую зарплату, выше коммуналка, логистика по доставке кормов. В итоге, московское молоко вступает в конкуренцию с молоком из других регионов, которое будет дешевле, а значит, более привлекательным для покупателей. Так что я пока не вижу перспектив по наращиванию молока до 2030 года. Многие фермеры сегодня сдают животных, не хотят ими заниматься. Это дорого и невыгодно при имеющихся экономических условиях. Должны быть дополнительные меры поддержки от правительства по отношению к развитию молочного животноводства», - считает глава КФХ.Ивановская область
А вот по Ивановской области крупные производители молока отмечают, что планы по наращиванию объемов товарного молока к 2030-му году вполне реальны. По прогнозам аналитиков, регион должен прибавить 29 тыс. тонн. Это немного, тем не менее, рост отмечается уже и по итогам 2024 года. В прошлом году в регионе в Ивановской области получили 163 тыс. тонн (+ 6% по сравнению с 2023 годом). Сейчас в регионе запланирован ряд инвестиционных проектов.
«Мы ждем кредит на 75 млн руб. на доильный зал. Будем расширяться, планируем увеличить поголовье с 600 голов дойного стада до 900. Хотя мы тоже отмечаем ряд негативных тенденций в отрасли, которые мешают более активному развитию. Это падение спроса и цен на нашу продукцию. Так что без кредитов нам сейчас не обойтись. Но я уверен, будет идти постепенный прирост производства молока в регионе. Сейчас СПК «Центральный» запускает ферму, тоже ждет кредит на доильный зал, «Племзавод им. Дзержинского» строят еще одну ферму. Проекты идут активно, так что, думаю, все получится», - прокомментировал директор ЗАО «Гарское» Владимир Боталов.Воронежская область
Как мы уже писали выше, Воронежская область лидирует в ЦФО по производству товарного молока, обеспеченности им населения и планами к 2030-му году. А вот по обеспеченности молоком переработчиков наблюдается дефицит – 354 тыс. тонн.
Однако, по словам генерального директора АО Фирма «Молоко» Романа Гуры, молока сейчас в регионе с избытком, в том числе и для переработчиков.
«Но это, на мой взгляд, связано, скорее всего, не с перепроизводством, а с падением продаж из-за повышения цен. Последние три месяца регион жестко профицитный по молочке, люди переключились на более дешевые продукты. У меня сейчас переработка на максимуме, но мы работаем на продукт В2В – делаем сухое молоко и масло-монолит, забиваем склады. Продукция на полке сейчас реализуется слабо, а коровы доиться по команде не перестанут, нужно выходить из ситуации», - рассказал Роман Гура.1747919171
продовольствие
73 просмотра
Также рекомендуем:
Аналитический центр Milknews