ТОП-30 крупнейших производителей молока в России: рекордная динамика и консолидация лидеров
Союзмолоко совместно со Streda Consulting и Milknews представляют обновлённый рейтинг крупнейших производителей сырого молока в России по итогам 2024 года. Этот рейтинг стал самым динамичным за последние пять лет – зафиксированы рекордный прирост объемов, многочисленные изменения позиций и появление новых игроков, а также дальнейшая концентрация отрасли.
Лидеры рейтинга сохранили свои позиции: первое место занимает ГК «ЭкоНива» с валовым надоем в 1,35 млн т (+7,4%). На второй строчке – Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва (344,5 тыс. т, +1,6%), замыкает тройку лидеров ГК «Агропромкомплектация» (230 тыс. т, +2,8%). В пятерку также вошли Агрохолдинг «Степь» и ГК «Русмолко». Наибольший прирост продемонстрировали ГК «РумелкоАгро» (+60,8 тыс. т), которая поднялась сразу на 50 позиций, ГК «Русмолко» (+55,2 тыс. т) и Агрохолдинг «Степь» (+40,9 тыс. т), а также ГК «ЭкоНива» (+92,5 тыс. т) и «Камский бекон» (+24,8 тыс. т).
Первая десятка рейтинга осталась практически неизменной: только АПХ «Зелёная Долина» переместилась на 7 место, с незначительным преимуществом опередив «Кировский молочный комбинат» (8 место). А вот во второй части рейтинга никому не удалось сохранить прежних позиций - большинство компании значительно прибавили в объемах произведённого молока (от 3,2% до 17,7%). При этом общий прирост производства у участников ТОП-30 составил 8,4%, что значительно выше среднероссийского показателя в 1,2%.
На новой волне завершения крупных инвестиционных проектов состав участников рейтинга пополнился сразу 5 компаниями (предыдущая волна в 2022 году существенно перекроила пятерку лидеров отрасли):
- ГК «РумелкоАгро» уверенно двигается к заявленной цели в 180 тыс. т молока - запуск молочных комплексов в Тверской и Калужской областях, а также Алтайском крае позволил компании войти в рейтинг сразу на 15-ю позицию (+50 мест за год);
- «Красный маяк» вывел на проектную мощность крупнейший в России комплекс-моноблок с кросс-вентиляцией на 3600 голов дойного стада, заняв 26-е место, и анонсировал планы строительства нового комплекса на 4 тыс. голов;
- «Камский бекон» завершил строительство одного из крупнейших в России молочных комплексов на 6000 голов КРС, заняв 27-е место, и анонсировал планы его дальнейшего расширения до 10 тыс. голов дойного стада;
- ГК «Охотно» вывела на проектную мощность запущенный в 2022 году комплекс на 3600 фуражных коров и вошла в рейтинг на 28-е место.
- СЗ «Сармич» и СК «Ичалковский» продолжают укреплять свою сырьевую базу: консолидация нескольких крупных хозяйств не только в домашней Мордовии, но и на территории соседней Нижегородской области, обеспечили холдингу 20-е место.
В результате по итогам 2024 года пять компаний впервые перешагнули важный производственный рубеж в 200 тыс. т молока, а число предприятий с объёмом свыше 100 тыс. т увеличилось до 18. Порог вхождения в рейтинг также существенно вырос до 71 тыс. тонн в год и становится все более труднодосягаемым для других игроков в отрасли.
ТОП-30 производителей продолжает наращивать свою долю на рынке: в 2024 году она достигла 18,5% против 17% годом ранее, а их совокупный объём производства приближается к 5 млн тонн. По оценкам экспертов, в ближайшие годы доля крупнейших игроков может достичь 20% от всего молока в России. Еще более ощутимый вклад участники рейтинга вносят в прирост объемов молока в стране - в 2024 году прирост в рамках ТОП-30 в 410 тыс. т стал рекордным за последние 10 лет и составил 120% от общего прироста товарного молока в стране. Примечательно, что именно компании из рейтинга ТОП-30 являются основным драйвером роста отрасли, обеспечив суммарно за 10 лет более 50% от общего прироста товарного молока в сельхозорганизациях.
«Рейтинг 2024 года отражает две ключевые тенденции: консолидацию лидеров и ожидаемое замедление темпов роста объемов производства, – отмечает генеральный директор Союзмолоко Артём Белов. – Если раньше мы часто видели у компаний приросты объемов на 40-50% и даже 70%, сейчас в большинстве своем динамика становится все более плавной. Дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от технологических факторов – работы с генетикой и воспроизводством, цифровизации процессов, оптимизации затрат и операционной эффективности».
«Период реализации крупнейших инвестпроектов в отрасли подходит к логическому завершению: большинство игроков вышли на проектные мощности и ТОП-30 существенно усилил своё влияние в отрасли (10% до 18% за 10 лет), – добавляет генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев. – Однако в ближайшие несколько лет новых крупных проектов в основном не ожидается, а это значит, что нас ждет более умеренное эволюционное развитие лидеров и ожидание новой волны инвестиций. В целом рынок постепенно подходит к фазе зрелости, где важны уже не столько экспансия и масштаб бизнеса, сколько эффективность управления и постоянное технологическое развитие».
Полная версия рейтинга с детальным анализом доступна на сайте top.milknews.ru
продовольствие
