Текстовая трансляция: Global Dairy Congress Russia 2018

На этом мы заканчиваем свою трансляцию. Всем спасибо за внимание!

Сейчас выступает Владимир Копцев, ABS Russia. Он говорит о своей новой технологии, которая позволят на уровне семени определять пол. Быки молочных пород неинтересны никому, их выращивание невыгодно. Исследование 2013года показало, что нейтрализованные клетки не оказывают влияния на фертильность. К 2015 году были введены 3 смены на 5 дней в неделю - спрос на такое семя растет. 

Мужскую хромосому убивают, лазер нейтрализует клетки нежелательного пола. Продукт компании позволяет дополнительно сексировать продукт с необходимыми для клиента характеристиками. С конца 2013 года - 10+ опытных исследований, 10000+ доз, тесты на 32 фермах. ABS купил Инвитро IVB, которая занимается осеменением. 

У нас был перерыв, а сейчас мы возвращаемся к работе. С нами Valio, Федор Андрианов. Он рассказывает о компании, которая основана в 1905 году, а сегодня стала крупной международной компанией. 

Он рассказывает про то, как они следят за содержанием антибиотиков - их не должно быть вообще. Жир 3,4-3,6 (в зависимости от категории), белок 3-3,2, соматика 200 000 - 400 000. Говорит о потерях производителей при маститах и болезнях коров. 

При работе со своими партнерами компания вводит программы по профилактике маститов, оценку системы кормления и другие методы контроля качества.

Юлия Плетнева, Mittelstand Consulting. 

И снова говорим про мировой рынок. Если взять на 100% уровень потребления ЕС, то в РФ - 126%, Китай - 25% (выросло в 4 раза), Севершая Америка - 82%, Африка - 31%, Австралия - 122%. У нас молочка сильно сегментирована - 15 крупных сегментов, которых нет в других странах. 

Разница в стоимости молока в России - от 53 р до 69 руб. Рынок внутри страны очень разный. Если говорить про цели РФ, то нужно закрыть дефицит, наращивать производство, развивать новые направления потребления.

1. Тренды к здоровому питанию и здоровому старению населения (к 2050 г. - 30% населения будет старше 60 лет)
2.  Мусульмане - самая быстрорастущая группа, будет расти сегмент халяль (сегодня 415 млрд дол, в России - 37 млн дол)
3. Спортивное питание (11,9 млрд дол в мире, 52 млн дол в РФ)
4. Детское питание и взрослое, клиническое питание (34 млрд дол в мире, 46 млн дол в РФ).

 

Выступает Анна Ситник, директор по продажам в РФ компании FrieslandCampina. Оборот группы 12 млрд евро, 34 страны мира. Есть свой исследовательский центр. Высокий уровень контроля молока, сырья.

Тренд направлен на покупку йогуртов с коротким сроком годности. 

При выводе бренда LandLiebe работали с блогерами, спецпроекты в СМИ, Ютюб, реклама на Садовом кольце. Сделали редизайн в фиолетовое, чтобы повысить узнаваемость. Вечерний Ургант, шоу Голос, бренд-амбассадор - Ольга Бузова. 

Повысили серьезно узнаваемость при возвращении бренда на рынок. 

Сейчас у нас кофе-брейк. Продолжим скоро историей бренда LandLiebe от FrieslandCampina. 

Артем Белов отвечает на вопрос про инвестиции. Он рассказывает про ЭкоНиву,  TH Milk, которая планирует вложить 3 млрд дол, строят в Калужской и Московской областях, два проекта по 6 тыс голов. В сырье больше крупных инвесторов нет. В переработке много иностранцев.

Господдержка:
- льготные кредиты
- 30% капзатрат государство возвращает
- субсидия на 1л произведеного молока (3-5% от стоимости молока)
- поддержка на развитие племенного животноводства

С учетом такой поддержки сроки окупаемости составляют 7-8 лет. 

Складские остатвки в 2016 году - 66 тыс т, на 2017 год - 144,5 тыс т. Потребление упало, и излишки поэтому выросли. Здесь свою роль сыграла Беларусь, импорт сыроподобных продуктов. 

Любопытный рейтинг. В Голландии 42 коровы на кв км. В России - 0,26 коров на кв км. В числе наиболее "густонаселенных" - Новая Зеландия, США, страны ЕС. Нам есть, куда расти. Идет рост товарного молока.

Выступает Екатерина Захарова, RDRC.

IFCN прогнозирует 2,3% роста рынка, рост потребления до 135 кг на душу населения в год. 

Трудности современного рынка:
- рыночные интервенции и выбросы на рынки продукции по низким ценам
- изменения климата и засуха
- кризис системы ВТО
- торговые войны (трампономика, США vs Китай, США vs НАФТА, США vs ЕС)
- рост потребления альтернативных белков
 

Основные факторы в будущем:
- что будет с ростом доходов населения
- что будет с санкциями и с рублем
- что будет с поставками из Беларуси
- откроют ли рынки на экспорт
- будет ли реальная борьба с фальсификатом (100 млрд руб - оценка серого оборота)
- займутся ли пропагандой потребления молочки
- установят ли долгосрочные правила игры
- как быстро будет происходить консолидация в сырье и переработке.

Интересные ниши - ингредиенты, детское питание. Российских компаний на рынке детского питания пока нет, но государство тут собирается активно стимулировать инвесторов. Интересный рынок козьего молока, в том числе ЗГМ, сыры, йогурты. 

Экспорт:
Сегодня 300 млн дол составляет объем экспорта молочных продуктов из России. Что мы экспортируем и куда? Кисломолочка, сыры, творог, мороженое. Мы возим в страны СНГ - это 90%. Казахстан, Украина (ДНР, ЛНР). Вне СНГ - 10%, с основном это мороженое.

Среднегодовой прирост 1,9% - по производству молока. Это позволит наращивать экспорт. Приоритетные направления - Юго-Восточная Азия, Китай, MENA, страны СНГ. 

Артем напоминает, что на прошлой неделе в Китае была достигнута договоренность о начале поставок молочных продуктов из России в Китай. 

Что на российском рынке?
- исчерпание эффекта девальвации (санкции привели к уходу иностранцев, российские компании заняли эту нишу)
- неопределенность с динамикой спроса
- ценовая коррекция на рынке сырья
- ослабление рубля
- активизация иностранных инвесторов
- рост конкуренции с белорусскими поставщиками. 

В переработке та же ситуация. Две крупнейшие компании - это 30% всего рынка. Консолидация будет идти. В сектор приходят новые инвесторы, в том числе иностранные. 

За счет чего обеспечен прирост производства? Иллюзий нет. Поголовье падает уже много лет, прирост только за счет роста продуктивности - 4,5% в год. Это очень хороший показатель. Пусть вас сокращение поголовья не пугает. В мире та же тенденция. В Северной Америке оно сократилось в 3 раза - с 24 до 8 млн т. Сегодня там продуктивность 11-12 т на голову. 

За счет чего у нас прорыв в продуктивности? За счет цены. Она выоста с 2013 года на 70%. EBITDA - 45-50%. Это позволяло сохранять высокую доходность и высокую инвестиционную привлекательность как в сырье, так и в кормах. 

Что с консолидацией? Он невысок. Крупнейшие - ЭкоНива, Агрокомплекс Ткачева, АК Барс, Покровский, Пискаревский, Красный Восток. ТОП-20 - это 8%. 

Дефицит в России снизился до 22,2%. Нам при этом нужно говорить об обеспечении в рамках Таможенного союза. В союзном государстве самообеспеченность - 96%. Рынок внутри сбалансирован. 

Угроза со стороны растительных аналогов несколько преувеличен. Это параллельный рынок. Да, он будет расти, но и молочная категория будет расти. 70% прироста растительных аналогов .- США и Китай. Там можно называть этот товар "молоко". В ЕС нельзя - и динамика там другая. 

Сегодня торгуюся в основном СОМ, СЦМ, жир и сыры. Ключевые страны - развитые страны, Латинская Америка, Океания. Порядка 75% приходится на эти страны. Они и будут обеспечивать основной прирост объемов производства. Вопрос - какой место здесь займет Россия. Для нас это очнь хорошая возможность. 

Тренды в мире:
- стагнация спроса на развитых рынках
- стремительное старение населения - ограничивает потребление
- рост мировых цен, мировой торговли, производства молока
- рост популярности растительных аналогов
- рост популярности органических продуктов
- интерес к функциональному питанию и ингредиентам 

Динамика потребления продукции отрицательная. Рынок развивается при этом, потенциал высокий. Структура потребления меняется: уходим от питьевого молока к современным продуктам питания. Рост экспорта будет происходить. Для того, чтобы говорить о рынке подробнее, посмотрим, что происходит в мире.

Что в мире?
- будет расти производства, сейчас более 500 млн, 1,8% - ежегодный рост. 
- Россия производит 21,3 млн т
- лидеры - Индия, Канада, Беларусь, ЕС, США
- Россия занимает около 6% в мировом импорте
- Индия настет на 5,8%, Канада - на 3%, Беларусь - 2,4%
- прирост обеспечен ростом потребления на глобальном рынке: сыр вырос на 5,4 раза, масло - 2,3 раза, СОМ - 3 раза (с 1964 по 2014 гг)
- растет население и рост потребления будет идти во много за счет развивающихся стран.

Артем Белов: Перспективы развития молочного рынка и инвестиционные возможности.

Молочный рынок является одним из наиболее недооцененных. Если смотреть на динамику последних лет, то средние темпы роста составляли 3-4%. Удвоилось производитсво свинины, птицы, мы стали лидером по зерну. По молоку хоть и на такие темпы, но он рос. Сроки окупаемости были 12-15 лет, нужны серьезные ресурсы, не такая высокая динамика в сырье. 

Сейчас будем начинать. Представитель китайской компании SZ&W Group приветствует всех, говорит слова благодарности за поддержку Союзмолоко и спонсорам. Следующий конгресс будет в Дубае в январе. 

Выступает Шахрам Мунфар, CEO ITCIA, говорит о том, что сейчас уникальное время для молочной отрасли, когда можно получить прибыль, развиваться в этом секторе. Подробнее об инвестиционной привлекательности будет говорить Артем Белов, исполнительный директор Союзмолоко. 

Пока гости собираются. Много иностранных делегатов, хотя в целом участников не очень много. 

Сегодня проведем текстовую трансляцию с мероприятия, о котором все много говорили и спрашивали. Информации на русском о ней немного, на официальном сайте все еще нет списка подтвержденных спикеров. Организатором выступила китайская компания, в связи с чем коммуникации были несколько затруднены. Отправимся туда, чтобы узнать, что это за таинственный конгресс.

Nov. 12th

• Session 1 Unveiling Russian Dairy Market Growth Opportunities
• 0900 Russia’s Dairy Production Expansion Plan towards 2020: New Potentials
• 0930 Updates on Russia Dairy Sector: Situation, Opportunities & Challenges
• 1000 Analyzing Russian Dairy Market: Price and Demand Trends
• 1030 Networking Coffee Break
• Session 2 Shifting Dairy Trade Landscape for Russian and Global Market
• 1100 Trader’s Perspective on World Dairy Markets and Trade Trends
• 1130 Learning Russian Dairy Trade Policy :Opportunities and Requirements
• 1200 Panel Discussion: How to benefit from Russian and Global dairy markets under Embargo?
• 1230 Networking Luncheon & Exhibition Tour
• Session 3: Leveraging Russian New and Modernized Dairy Complex Projects
• 1400 Exploring Dairy Complex Investment in Russia: Prospects and Strategies
• 1430 Modernizing Russia’s Dairy Sector: Challenges and Demands
• Session 4: Implementing Emerging Farming Technology to Increase Milk Production
• 1500 Introducing New Productive Dairy Cattle Breeding Solutions for Russian Farmers
• 1530 Introducing New Productive Dairy Cattle Breeding Solutions for Russian Farmers
• 1600 Networking Coffee Break
• 1630 Modern Animal Health Management Methods to Control Dairy Cattle Diseases
• 1700 Upgrading Milking and Farm Management Systems for Large-scale Dairy Farm
• 1730 Showcase: Dairy Farm 4.0 – Smart Dairy Farming Mode for Future
• 1800 Chairman’s Closing Remark and End of Day One Congress