Текстовая трансляция: Масложировая Конференция - 2019


14:00

Друзья, на этом мы заканчиваем трансляцию основной части, встретимся в следующий раз!

13:50

Глубоководные порты - узкое место в экспорте, сегодня фактически единственным глубоководным портом является Новороссийск. Ограниченность портовой инфраструктуры не позволяет загружать танкеры полностью, вместо 50 тонн обычно загружают 20-30, и затем дозагружают на Украине.

13:47

Интерес к импорту из России и Украины за последние 5-6 лет стал устойчивым, что связано с поиском новых ниш у китайских переработчиков, а также ценовой премией для производителей. В ближайшие 2-3 года Китай выйдет на 1 млн тонн потребления. 

13:35

Григорий Зеленкин из НМЖК расскажет про опыт работы с китайскими партнерами: планы по дальнему востоку есть у всех больших компаний, но в покорении востока есть нюансы. Это рынок соевых бобов, экспорт из России растет, этому способствует инфраструктура. 

13:32

В течение года центр реализует не менее 10 бизнес-миссий, в том числе устраиваются шоу-румы и открываются представительства - например, в Индии и том же Китае.

13:30

В остальном РЭЦ выступает как обычно - рассказывает про виды поддержки и планы на реализацию проекта до 2024 года. Сейчас перечисляют выставки в Китае, участвовать в которых экспортерам помогает Центр. 

13:25

Сейчас выступает спикер из РЭЦ, он рассказывает о структуре "майского указа" Путина о наращивании экспорта. Вспоминают про проект "Содружества" по портовой логистике в Тамани. Все вопросы должны попасть в комплексный план по улучшению транспортной инфраструктуры, который ведет Минтранс. 

13:13

Рассказывают про структуру поставок в Индию - ключевые роли занимают Россия и Украина, Россия занимает 14% индийского импорта масел. Иностранный спикер резюмирует перспективы российских производителей на глобальном рынке - для успешного экспорта нужно позаботиться о логистике, обеспечивать господдержку экспортеров, а также вести работу с иностранными компаниями и активно искать партнеров.

13:11

Сейчас рассказывают про то, как El Niño влияет на рынок. Про фазу можете прочитать здесь. Спикер рассказывает, что изменение погоды чувствуется и в России - как минимум, на личном примере. На его фотографиях по дороге из аэропорта в апреле 2018 и 2019 годов погода отличается - в прошлом году 5 числа все было в снегу (разве?).

13:08

Так, например, поставки пальмового масла в ЕС колеблятся из-за принятия законодательства по биотопливу. Индекс доллара напрямую влияет на индексы рынков, скоро мы увидим рост доллара, что отразится и на ценах продукции. Еще два фактора - погода и потребление. 

13:06

И третий иностранный спикер - Алимухаммад Лакдавала из Индии, глава дивизиона закупок масложировой продукции компании ITC Ltd. Спикер показывает дисклеймер в презентации и приводит данные по глобальной ситуации на рынке - мировой рынок находится в "деликатной" ситуации, поставки становятся политическим инструментом. 

13:03

Для развития экспорта всех видов масла России нужно наращивать производство и упрощать логистику - железнодорожная инфраструктура несет важную роль в наращивании поставок.

12:55

В экспорте рапса Канада сдала позиции из-за торговых войн, а Китай в импорте переориентировался на Россию и европейские страны. Канадский экспорт скорее всего будет переориентирован в ближайшие месяцы - заявил Фальк.

12:52

Экспорт пальмового масла из России за последние пять лет увеличился в два раза, по оценкам oilworld, на сегодняшний день это больше, чем США. 

12:50

Общие темпы роста снизятся в ближайшие пять лет, поэтому ситуация с ценами также будет меняться. В целом, ожидается, что цены будут колебаться, и, в конечном итоге, вырастут. Рост производства пальмы будет перенаправлен в сегмент биотоплива, спрос на пищевую пальму в Индии и Китае стагнирует, и скоро пойдет вниз.

12:47

Одна из причин - моратории на новые плантации в Малазии и Индонезии, а также "старение" плантаций, что также снижает объемы производства. Производства пальмового масла продолжится, но не такими большими темпами. Подсолнечник будет замещать недостающие объемы в других сегментах, в то время как рост производства сои продолжится. 

12:46

В следующие 6-7 месяцев запасы будут снижаться, что поддержит цены на все растительные масла. Пальмовое масло - самый важный фактор, даже для российских производителей, и за ним нужно внимательно следить. Будучи главным "конкурентом" подсолнечника, пальмовое масло отбирает все больше доли мирового рынка. За последние 30 лет каждое десятилетие производство удваивалось, но мы рассчитываем, что в ближайшие 5 лет рост производства пальмы снизится. 

12:40

Структура производства и экспорта четырех видов масел сильно изменилась за последние 5 лет, но в ближайшее время не предвидится глобальных изменений производства сои и подсолнечника. Пальмовое масло - серьезный рынок, на котором сильно растет потребление. Сейчас переходный период, производство снижается, в то время как спрос растет все большими темпами. Запасы до сих пор большие, поэтому цены растут медленно. 

12:36

США произвела огромное количество соевого урожая в прошлом году, но в тот же период уступила часть мирового рынка экспорта Бразилии. Фальк говорит, что торговые войны в этом сегменте могут скоро закончиться. В Китае есть проблемы с переработкой, объемы резко снизились в прошлом году - это также стало последствием торговых войн. 

12:35

Сейчас Зигрид Фальк рассказывает о мировом рынке масложировой продукции. Ключевой аспект на мировом рынке сейчас - торговые войны, запасы соевого масла в США увеличиваются в последний год, это давит на цену. 

12:32

Шеремет спрашивает про не-ГМО сою, может ли Индия премировать поставщиков такой продукции?
Томас: Индийский рынок разделен, сейчас распространение оливкового масла связано с сообщениями о его пользе. В дальнейшем, логично, продукты без ГМО также будут становиться более популярными, но нужно проводить большую работу по образованию потребителя. 

12:25

Вопрос от Шеремета: Если российские компании хотят найти партнеров в Индии, могут ли они обращаться через посольство?
Томас: Посольство заинтересовано в помощи в поиске партнеров, у нас есть рабочая группа Минэкономразвития и ТПП, помогающая в реализации совместных проектов. Индия рассчитывает на увеличение потребления масложировой продукции, а экспортные мощности Украины уже на пределе. В 2024 году нам потребуется 10 млн тонн масложировой продукции для удовлетворения потребления, поэтому мы будем активно работать с новыми рынками и упрощать логистику. 

12:22

На данный момент Индия является импортером масложировой продукции, в основном ввозится пальмовое масло, подсолнух, рапс, сою. Импорт всех сегментов растет на 25-45%. Украина смогла поставлять подсолнечник дешевле, чем Россия, но в ближайшие годы потребление на душу населения вырастет, поэтому Индия рассчитывает на новые рынки. 

12:20

Спикер считает, что Индия и Россия - не конкуренты, поскольку в Индии другие экспортные приоритеты по отраслям. Цели амбициозны в обеих странах, Россия достигла огромного прогреса в сельском хозяйстве с 2013 года, Индия также быстро растет и в ближайшие десять лет планирует стать второй по величине экономикой в мире.

12:19

Первым выступит Джордж Томас из посольства Индии - Россию и Индию объединяют планы по увеличению экспорта, но в Индии задача по двукратному увеличению стоит не на 6 лет, а всего на три года.  

12:12

Виталий Шеремет модерирует вторую секцию конференции, сейчас речь будет идти об основных рынках и главных задачах, стоящих перед участниками отрасли.

11:29

Мы уходим на перерыв - встретимся через полчаса. 

11:25

Про капексы - Минсельхоз еще не определился, что может войти в строчку, в принципе, можно их привязать к экспортным поставкам, но тогда не будет использовать льготку - это будет задвоение мер поддержки. Только на выбор. 

11:23

Минфин понимает вопрос с кредитами до 2024 года, МСХ обсуждает инконпорирование их инструментов для разработки мер поддержки на весь срок реализации проектов. Надо понимать, что в таком случае компании будут нести обязательства по экспорту не только до 2024 года. 

11:20

Про транспорт - будут расширять географию и состав продукции, планируется внесение всей продукции переработки. В проекте экспорта есть раздел про расширение подходов и путей к портовым мощностям, они не относятся к АПК. Ко всем компаниям - если есть планы мероприятий по строительству мощностей, Минсельхоз готов помочь в общении с РЖД и Минтрансом. 

11:15

На замечание о краткосрочных кредитах от "Юг Руси" Лут отвечает - без обид, но нужно смотреть на свою эффективность. По поводу объема производства - МСХ договаривамся с регионами на определенные цифры, для проектов на экспорт планируется создание конкурсной основы. Про переработку - новый менеджмент Минсельхоза не поддерживает перепроизводство и избыток мощностей. 

11:12

Ляшенко говорит, что у них нет проблем с контрольно-надзорными органами. Но, видимо, не все его поддерживают.
Оксана Лут: короткая льготка для масложировой - сегодня постановление 1528 с доработками отправили в правительство, приоритетные направления также дополнят. Обязательства по экспорту будут поставлены однозначно, их придется подписывать предприятиям, рассчитывающим на поддержку. Государство обязуется предоставлять поддержку, компании - экспортировать.

11:07

В целом для отрасли и бизнеса важна внутренняя стабильность, которая влияет больше, чем внешние враги. Поддержка отрасли должна быть бонусом - этот тезис поддерживают и другие спикеры-представители компаний. Задача бизнеса - деньги зарабатывать, и иногда внутренний рынок дает больше стимулов, чем внешний. Однако следует понимать, что в части кредитования сырья пост-фактум поддержка сложноприменима - говорит Каменецкий. 

11:05

Про программу: в ней заложены некоторые риски, главный из которых - привязка поддержки к экспорту. Инструмент логичный, но подразумевает под собой огромную конкуренцию. Никто из коллег не сможет спрогнозировать свои поставки и их выполнение, нужно делать поддержку не условием, а бонусом - в виде субсидии на капексы или другом формате. Главное - чтобы господдержку не отнимали, если экспорт не удался. 

11:04

Спикер благодарит Минсельхоз за регионализацию, это очень полезно не только рынку, но и его участникам-экспортерам, поскольку также помогает определять цели и задачи в экспорте. Однако, в этом году прекратились субсидии процентных ставок при экспорте от РЭЦ, спикер просит МСХ вернуть эту программу. Вторая проблема связана с выращиванием культур, поскольку без сырья не будет никакого экспорта, в данный момент прослеживается сложное качество сои и снижение посевов рапса. 

11:00

Следующий спикер - Александр Шендерюк-Жидков, чья УК "Содружество" экспортирует 15% масличных в денежном выражении. Говоря про экспорт - хорошо, что появилась идея с атташе по АПК, потому что у нашего конкурента США атташе есть в каждой стране. Важно, что Минсельхоз обратил внимание на инфраструктуру - мы не сможем решать вопросы экспорта, не имея понятия, как этот объем экспортировать. 

10:58

Портовые проекты выходят за рамки 2024 года, поэтому Эфко хотелось бы видить поддержку на более долгосрочный период. Ситуация с логистикой - не из простых, учитывая кратное увеличение объемов. 

10:56

Эфко строит терминал в Тамани чтобы создать 4 млн тонн мощностей по перевалке, инвестиции составляют 10 млрд рублей. Сумма чувствительная, но банки помогают. Проблема, которая медленно решается - к терминалу нет ж/д путей, с нынешними объемами можно справляться и без них, но при увеличении объемов перевалки без путей обойтись невозможно. 

10:53

Далее выступает Евгений Ляшенко - за последние 7-8 лет основной объем экспорта стали формировать растительное масло и шрота. Сегодня мы справляемся с объемами, важный момент - 70% всей продукции сегодня уходит через российские порты. Для выполнения наших планов по экспорту требуется глубокотоннажный флот и глубокая вода - только на черноморские порты может придти около 5 млн тонн перевалки масел. Шрот на глубокую воду почти не грузят. 

10:51

Вопрос про рынки, на которые Русагро делает ставку: "Мы для себя видим перспективу в Китае, мы работаем над запуском поставок из Самарской области".

10:48

Далее слово передают Роману Данилину из ГК "Русагро". Не секрет, что в балансах есть диспропорция - в некоторых регионах она даже слишком большая. В регионах, где есть дефицит сырья, то есть в южной части, меры поддержки излишни - странно делать новые мощности там, где их много. На наш взгляд, масложировой союз сильно обновился за последние годы, и мне кажется, что союз должен участвовать в обсуждении субсидирования проектов и объемов выделяемых средств.
 

10:45

Вопрос: вы рассчитываете на льготное кредитование, рассматриваете ли вы на этот год изменение ключевой ставки и были ли последствия в прошлый раз? "Мы не обладаем горизонтом погружения в геополитические риски, сейчас мы должны находиться в условиях, в которых сможем быстро переориентироваться и отреагировать на изменения рынка и макроэкономической ситуации". 

10:43

К 2024 году объем господдержки по компенсации банкам учетной ставки составлял где-то 60 млрд, сегодня это около 8 млрд краткосрочных кредитов. Учитывая задачу по экспорту, это приводит к дисбалансу. Переработчики очень рассчитывают на то, что смогут увидеть "короткие" деньги на закупку сырья.

10:42

Отрасли очень необходимо доступное финансирование по льготной ставке - банкам это тоже интересно. До 2016 года они были одним из любимых продуктов как у банков, так и в АПК вообще. "Если мы выходим на новый уровень, хотелось бы, чтобы и этот инструмент был доступен". 

10:40

Несмотря на то, что рекорды по переработке бьются, все еще нужно 7,5 млн тонн подсолнечника направить на экспорт. При текущей рентабельности экспорта никто не может делать полугодовых запасов, как это всегда было принято. Сегодня, в зависимости от региона, запасы делают на полтора-два месяца. Компании не могут брать на себя обязательства, не зная, какая у них будет обеспеченность сырьем. 

10:38

Выступает Сергей Каменецкий с ответа на вопрос модератора о проблемах с загрузкой предприятий. Спикер отмечает, что в ряде предприятий загрузка составляет 50-60%, а компания, как и отрасль, находится на грани нового скачка - нужно повышать эффективность и наращивать мощности. 

10:36

Россельхозбанк находится в полной готовности хеджировать валютные риски экспортеров. Модератор задает вопрос про геополитическую ситуацию и внешнеполитические риски: фондирование производится без участия длинных еврооблигаций, происходит регулярная докапитализация, поэтому волноваться не о чем. 

10:33

Слово передают Ирине Жачкиной, первому заместителю председателю правления Россельхозбанка. Среди трех направлений, которые перечисляла Лут, РСХБ будет принимать непосредственное и главное участие во втором и третьем - будет уделяться большое внимание поддержке бизнеса, модернизации оборудования, повышению эффективности бизнес-цепочек и, конечно же, созданию новых предприятий.  

10:32

Особое внимание нужно уделить новым продуктам, которые можно делать из того же сырья. Это поможет пробиться на новые зарубежные рынки - резюмирует Бубен. 

10:31

Тем не менее, государства союза еще зависят от импорта - в том числе рапс, подсолнечник, бобовые. Россия среди стран ЕАЭС больше всего зависит от импорта этих трех продуктов.

10:29

По данным ФАО, мировое потребление вырастет до 220 млн тонн к 2024 году, и рынки третьих стран уже проявляют интерес к импорту - в прошлом году ЕАЭС экспортировал почти на 2,5% мировой торговли сектора.

10:28

Производство растительных масел тоже бьет рекорды, в прошлом году было произведено 6,4 млн тонн. Самообеспеченность стран ЕАЭС в сегменте масличных обеспечена полностью. 

10:25

Далее выступает Станислав Бубен. ЕЭК считает, что по итогам 2018 года урожай составил 22,7 млн тонн, и этот темп сопоставим с задачей на 2024 год. Предполагается, что к 2024 году ЕАЭС будет производить 7,2% масличных культур в мире. 

10:23

"Мы получили цифры за первый квартал без данных ЕАЭС, мы увеличили экспорт на 23% по сравнению с 1 кв 2018 года" - делится данными Лут.

10:20

Лут рассказывает про план опережающего развития, разработанный МСХ. В масложировой отрасли это развитие регионов, экспорт и логистика, это - дорожная карта по развитию сегмента. Среди главных задач - выход на заруежные рынки, сырье (сейчас согласуют целевые показатели на 5 лет по регионам, рассчитывают ра 33,5 млн тонн к 2024 году) и повышение эффективности отрасли.

10:18

Первое слово предоставляют Оксане Лут - заместителю министра сельского хозяйства. "Наша основная задача в рамках 204 указа - 45 млрд экспорта продукции АПК. Масложировой отрасли выделяется одно из ключевых мест в выполнении этой задачи. Мы рады, что масложировой союз укрепился, собрав почти 80% рынка. Министерству важно иметь одно окно для решения возникающих вопросов и задач".

10:15

Тема пленарной сессии - экспорт. В последние годы масложировая отрасль отличается стабильным ростов объемов экспорта, не только заняла второе место по поставкам подсолнечного масла в мире. Отрасль активно участвует в разработке проекта международной кооперации и экспорта и делает ставку на развитие несырьевых поставок. Сотрудничества бизнеса и государства планируется на долгосрочную перспективу, говорит Прохорова. 

10:14

Как раз все началось. Михаил Мальцев приветствует всех и передает слово Юлии Прохоровой из РБК, которая будет сегодня модератором.

10:10

Всем доброе утро! Пока мы ждем начала, можете ознакомиться с внушительным списком спикеров тут. Небольшой спойлер - среди не заявленных на сайте, но обещающих быть на мероприятии участников числится Аркадий Мамонтов. Это тот самый тележурналист, который снимал скандальный фильм про пальмовые берега, вырубку лесов и перевозку масла в цистернах для нефти (не верьте ему).

Стартовой площадкой станет сессия «Международный апгрейд: выгоды России в контексте торговых войн и санкций», на которой будут рассмотрены перспективы масложирового сектора России на международном рынке. К участию в данной сессии приглашены крупнейшие экспортёры российской масложировой продукции, аналитики ведущего международного агентства Oilworld.de(Германия), а также торговые представители Индии, Ирана и Китая. 

В ходе Пленарной сессии ее участники обсудят возможности отрасли в контексте экспортных задач, обозначенных в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК».  Кроме того, специальный доклад о потенциале роста рынка стран ЕАЭС представят эксперты Евразийской экономической комиссии.

Вопросам сохранения сырьевого баланса будет посвящена третья сессия, на которой участники подробно разберут территориальные особенности при наращивании объемов производства сырья, а также подведут первые итоги работы биржевых торгов масличными.

Также вопросы сырьевой обеспеченности будут рассмотрены в ходе сессии, посвященной развитию селекции и семеноводству масличных культур. Эксперты обсудят пути развития отечественной селекции, а также потенциал трансферта зарубежных технологий.  

Второй день Конференции будет посвящен технологическим вопросам масложирового сектора. Для технологов будет организован специальный семинар, посвященный одной из наиболее острых тем отрасли - вопросам регулирования уровня содержания глицидиловых эфиров и 3MCPD в растительных маслах.

Организатором мероприятия выступает Масложировой союз России. В качестве соорганизаторов выступают Институт конъюнктуры аграрного рынка и Евразийская экономическая комиссия. Конференция пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Ожидается порядка 250 участников. 

 

9:00-10:00

Регистрация участников и приветственный кофе-брейк

10:00-10:05

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

10:05-11:30

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. Экспорт масложировой продукции 2024 - как достичь цели?

Вопросы для дискуссии:

  1. Стратегия отрасли 2019/24 в рамках федерального проекта      "Экспорт продукции АПК"

  2. Эффективность корпоративных программ международной конкурентоспособности для масложировой отрасли – взгляд бизнеса
  3. Потенциал роста масложировой отрасли в странах ЕАЭС

11:30-12:00

Кофе-брейк

12:00-14:00

Сессия 2. Международный апгрейд: выгоды России в контексте         торговых войн и санкций

Вопросы для дискуссии:

  1. Мировая конъюнктура рынка: ожидания от сезона, удастся ли избежать падения
  2. Итоги большой «соевой» войны – добьется ли Россия преференций?
  3. Северная Африка и Китай: тяни-толкай. Потенциал и риски
  4. Зоны свободной торговли и страновые барьеры (Индия, Иран, ИндонезиейКитай)
  5. Бонусы от братьев по санкциям: рынки Ирана и Сирии

14:00-15:00

Обед

15:00-16:30

Сессия 3. «Сырьевой баланс - избежать ошибок прошлого»

Вопросы для дискуссии:

  1. Сезон 2019/20: удастся ли сохранить темпы роста производства масличных
  2. ЦФО: сырьевая недостаточность, как избежать развития кризиса
  3. Сибирь и Зауралье: сырьевые доноры
  4. Дальний Восток - Китай, партнерство или интеграция
  5. Биржевая торговля масличными - multitul для рынка сырья. Первые результаты торгов по подсолнечнику и сое.

16:30-16:40

Перерыв

16:40-17:30

Сессия 4. Логистика - стратегические инвестиции в отрасль

Вопросы для дискуссии:

  1. География экспортных маршрутов масложировой продукции
  2. Портовая инфраструктура. Государственно-частное партнерство: транспортная доступность в обмен на инвестиции
  3. Внутренний рынок - логистика масличного сырья

17:30-19:00

Фуршет

613 просмотров

Молочные сессии седьмое заседание

Комментарии
extenso
госпошлина

Рынок сливочного масла
Dairy конгресс
Data Talks
Подпишитесь на нашу рассылку
smartbow


Аналитический центр Milknews
Агроюг
Агрофарм
Агроюг
Агрофарм