Ekosem-Agrar разместила бонды на 40 млн евро с погашением в 2024 году

Ekosem-Agrar AG, немецкая холдинговая компания российского производителя молока "ЭкоНива", разместила бонды на 40,6 млн евро.

Срок обращения выпуска - до 2024 года, купон - 7,5%, говорится в сообщении компании.

Часть облигаций на 13,4 млн евро получили держатели старых бондов (объем выпуска - 50 млн евро с погашением в 2021 году). Оставшийся объем - 27,2 млн евро - был размещен на открытом рынке.

"Привлеченные средства - важный компонент финансирования дальнейшего приобретения ферм и сельхозземель в рамках нашей стратегии экспансии", - заявил CEO Ekosem-Agrar Штефан Дюрр, процитированный в сообщении.

В июне Ekosem-Agrar объявила, что планирует разместить пятилетние бонды объемом 100 млн евро.

Ранее компания планировала провести IPO, но в прошлом году оно было отложено на неопределенный срок из-за ухудшения рыночной конъюнктуры и геополитических рисков.

Группа "ЭкоНива" - крупнейший производитель сырого молока в России. По итогам 2018 года производство молока выросло на 62%, до 484 тыс. тонн.

По итогам 2018 года выручка Ekosem-Agrar выросла на 40%, до 244,9 млн евро. Общие доходы (с учетом изменения стоимости земель, сельхозпродукции и биологических активов), скорректированные на разовый эффект от приобретения активов, выросли на 74%, до 376,5 млн евро. Скорректированная чистая прибыль составила 18,7 млн евро по сравнению с 7,5 млн евро годом ранее.

Источник: Интерфакс