«Русагро» готовится к SPO
«Русагро» готовится объявить о начале вторичного размещения бумаг (SPO), сделка может быть закрыта уже на следующей неделе, сообщили «Ведомостям» три потенциальных участника размещения. По данным одного из них, компания привлечет $200–300 млн, второй говорит о $250 млн. Представитель «Русагро» отказался от комментариев.
На закрытие торгов 19 сентября расписки «Русагро» стоили $10,95, его капитализация составила $1,47 млрд.
О планах провести до конца 2019 г. SPO «Русагро» на Лондонской бирже стало известно в феврале. Акционеры группы 15 марта одобрили размещение до 6,5 млн акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR, одна акция соответствует пяти GDR), что соответствует примерно 24% действующего и около 19% увеличенного уставного капитала. Точное количество бумаг и их стоимость компания обещала определить в ходе создания книги заявок.
Позже процесс подготовки к SPO был приостановлен. Несколько потенциальных инвесторов связывали это с проверкой сделки по приобретению «Русагро» долга крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» в ноябре 2018 г. О возможном неумышленном нарушении санкций Евросоюза против России, введенных в 2014 г., сообщила сама компания в марте. Компания приобрела долг 34,7 млрд руб. в рассрочку на 20 лет и для обеспечения по возникшим обязательствам перед РСХБ приобрела его 20-летние облигации на 19,9 млрд руб. Доходы от этих бумаг позволят «Русагро» выплатить банку по итогам вышеобозначенного периода почти 35 млрд руб. и проценты, объяснял «Ведомостям» представитель агрохолдинга. Проверка могла быть связана с тем, что Россельхозбанк находится под санкциями, сообщал источник РБК. Санкции запрещают лицам из ЕС покупать и продавать новые акции и облигации подсанкционных банков со сроком погашения больше 30 дней, а также предоставлять им кредиты.
Ситуация была урегулирована. 30 августа 2019 г. подразделение по контролю за режимом санкций (UIS) в финансовом секторе Кипра признало, что приобретение облигаций РСХБ не нарушает санкций ЕС. «Русагро» сохраняет планы проведения SPO на Московской или Лондонской бирже, сообщал в интервью ТАСС в сентябре гендиректор компании Максим Басов. «Компания планирует инвестировать, приобретать другие компании, а также реализовывать интересный проект в Китае, поэтому капитал нам нужен. В качестве возможности привлечения этого капитала совет директоров компании дал руководству указание рассмотреть возможность проведения SPO», – сказал он ТАСС.
«Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов, его контролирует семья экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. «Русагро» – лидер на рынке маргарина, занимает третье место среди производителей сахара в России, а также занимает 4-е место по производству свинины. Группа провела первичное размещение расписок на акции на Лондонской бирже в 2011 г. Спустя пять лет она привлекла $250 млн в ходе SPO, из них почти $100 млн вложил сам Мошкович.
Теги: Россия АПК
Также рекомендуем:
