Региональный обзор: Московская область

Московская область, несмотря на урбанизацию и массовую застройку прилегающих к Москве территорий, остается одним из важнейших регионов в сельском хозяйстве. Около 40% территории используется для АПК, при этом на южных окраинах - больше 50%. Причем животноводство, особенно молочное, развито лучше растениеводства, а площади используются в основном для кормовых культур.
 

Сельское хозяйство

Московская область - типичный молочный регион. Причем в последние годы он постепенно укрепляет этот статус, несмотря на падение производства: в 2010 году он был на девятом месте по производству молока (769,4 тыс т), а в прошлом году - уже на седьмом месте, хотя и с гораздо меньшим объемом производства (600 тыс т). Даже растениеводство работает в основном на животноводство - около 60% территорий под ним занято кормовыми культурами.

В молочном животноводстве используется чаще всего черно-пестрая порода, ее же часто используют в племенном животноводстве.

При этом в Подмосковье население не очень жалует молоко. В последние годы итак невысокое потребление молочных продуктов постоянно снижается. Если в 2014 году потребляли 253 кг молочных продуктов в год, то в прошлом -  уже всего 230 кг. Это всего 71% от нормы и 38 место в России, по данным Аналитического центра Milknews.

 
Молочная отрасль
 
В прошлом году в регионе произвели почти 600 тыс. т молока - 3% от общенационального производства, по данным информационного центра Milknews. С 2014 года доля области в общем производстве сократилась на 0,1%. Это позволило региону занять 7 место в России по производству молока, что на два места ниже, чем в 2015 и 2014 году. Это связано с тем, что объем производства молока с 2014 года в Подмосковье падает - с 604,8 тыс т в 2014 году, до 602,1 тыс т в 2015 и до 599,3 тыс т в 2016 году. Почти все это молоко (стабильно выше 90-96%) было товарным.

Одновременно падало и поголовье коров - с 96,7 тыс в 2014 до 90,7 тыс в прошлом году. Из них племенных молочного направления было 45,2%, что выше среднероссийского показателя 21,8%, но значительно ниже уровня лидеров - например, в Ленинградской области 79,1%.
Тем не менее, в области самая высокая в России товарность молока - 95,5%, не считая северных регионов, где формально она доходит до 100%. Впрочем, в сельскохозяйственных организациях области тоже 100% товарность молока.

Соответственно, и молочная продуктивность в регионе - одна из самых высоких в России - выше 6,3 тыс т в год (в 2014 году - 6,1 тыс т). В среднем по России - 4,1 тыс. т, но в той же Ленинградской области - уже приближается к 8 тыс т.

Объемы переработки немного падают: если в 2015 году было почти 410 тыс т цельномолочной продукции в пересчете на молоко, то в 2016 - 380 тыс т. Сыра и сырных продуктов было сделано около 5,2 тыс т в 2015 году, а в 2016 - 50 тыс т.
 
Лидеры отрасли 

Сразу четыре хозяйства области попали в ТОП-50 производителей молока в России. Самое крупное в регионе - ЗАО ПЗ “Барыбино”» (c 2015 года ООО ПЛЕМЗАВОД “БАРЫБИНО"), где производят больше 27 тыс т молока в год. Оно входит в десятку крупнейших в России. По данным системы Контур Фокус, в 2015 году его выручка составила 632,5 млн рублей при чистой прибыли в 23,5 млн рублей. Хозяйство через ряд других компаний принадлежит ООО "Хейнола Инвестментс Лимитед", зарегистрированной на Кипре.

ГУП НПО «Пойма» производит 14,5 тыс  т молока в год. Это государственная структура, принадлежащая Федеральному агентству научных организаций. Несмотря на это, хозяйство всегда было прибыльным. В 2015 году его выручка была 577,2 млн рублей, а
чистая прибыль — 43,7 млн рублей.

В ООО «Шеметово» производят около 13 тыс т молока в год. В отличие от предыдущих двух, оно приносит в основном убытки с момента регистраци в 2010 году. В 2015 году при выручке 319 тыс рублей, убыток составил 214 тыс рублей. Это очень небольшие суммы для большого производителя, поэтому велика вероятность, что у хозяйства есть еще юридические лица. Через также убыточный ООО “Сергиево-Посад Лэнд” “Шеметово” принадлежит Промсвязьбанку.
ЗАО ПЗ «Наро-Осановский» (АО "АГРОПЛЕМСОЮЗ") производят около 12 тыс т молока в год. У Агроплемсоюза выручка за 2015 году — 67,7 млн рублей при чистой прибыли — 60,2 млн рублей. В системе Картотека значатся 24 различных учредителя.

Что касается переработки, то в области находятся практически все крупнейшие компании России - от Эрманн, ПепсиКо и Данон до небольших, но раскрученных ферм и производителей сыров ручной работы. Не всегда они приносят прибыль. У АО Данон Россия, например, в 2015 году был убыток в 1,4 млрд рублей, а ООО "ПепсиКо Холдингс" в тот годDanone связывала убытки со сложными и неустойчивыми экономическими условиями и колебанием курсов валют.  Упомянутый ООО "Эрманн" получил прибыль в 186,3 млн рублей при выручке в 7,1 млрд рублей.

Помимо этого, работает АО Элинар, которая помимо бройлеров также занимается молоком. В 2015 году она получила 15,5 млн рублей чистой прибыли при выручке в 85,9 млн рублей.

Из менее крупных можно упомянуть ЗАО "ПР"Васильевское". Этот племенной репродуктор в 2015 году получил 412 тыс рублей чистой прибыли при выручкеа в 136,8 млн рублей.

Из новых хозяйств с известным брендом многие сразу вспомнят ООО “Братья Чебурашкины”, основанные в 2006 году Владиславом и Станиславом Чебурашкиными. К сожалению, несмотря на раскрученность бренда, компания работает в убыток. В 2015 году выручка достигла 138,2 млн рублей (рост на 858%), но все равно был получен чистый убыток — 239,9 млн рублей. Краткосрочные обязательства (199,7 млн руб) превысили выручку. До этого все годы также регистрировался убыток - 28,997 млн рублей в 2012, 96,899 млн рублей в 2013  и 386,4 млн рублей в 2014 году. Только в 2010 году была получена прибыль в 362 тыс рублей.

Одноименный торговый дом, основанный в 2013 году, также работает в убыток.

Однако основатели являются учредителями еще нескольких компаний, не связанных с сельским хозяйством, которые приносят прибыль - например, ООО "Норд- Авиа", ЗАО "Минералинтех" и других. Из молочных компаний прибыльной является переработчик ООО "Живой поток" (выручка — 84,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,9 млн).
 
 
Господдержка и инвестиции
 
Поддержка отрасли значительно упала по сравнению с 2014 годом. Если тогда общая сумма, выделенная местной молочной отрасли 1,420 млрд рублей, то в прошлом году - 1,050 млрд. Как обычно, большая часть средств поступила из федерального бюджета - 807 млн рублей. Субсидии на кг реализованного молока составили 520 млн рублей. На поддержку племенного молочного скотоводства - 155 млн рублей. На создание и модернизацию молочных ферм - 235 млн рублей.

Зато инвестиции в молочную отрасль московской области планируются значительные. Один из крупнейших инвесторов - вьетнамская TH True Milk. Она планирует открыть на территории региона 9 молочных ферм на 21,6 тыс фуражных коров. В этом году началось строительство первой фермы ООО «ТиЭйч-РУС Милк Фуд» в Волоколамском районе на 4,8 тыс коров.
 
 
Госзакупки
 
Крупнейшим контрактом в прошлом году стала поставка продуктов питания для нужд ЛПУ Московской области в первом полугодии 2017 года на 81,9 млн рублей - тоже в ЛПУ. Владельцами равных долей, по данным Фокус Контур, являются Степан Степанов (он же значится директором) и Денис Куприянов, которые основали ее в 2003 году. У обоих, по данным системы Картотека, только один бизнес.

Компания приносит стабильную прибыль, например, в 2015 году чистая прибыль составила 1,8 млн рублей при выручке в 133,5 млн рублей. В основном компания живет за счет госзакупок - за все время существования было заключено 188 контрактов по госзакупкам на 1,5 млрд рублей. При этом Союзпродсервис участвовал в 367 конкурсах на 3,9 млрд рублей. За последние 12 месяцев было заключено 54 контракта на сумму более чем 400 млн рублей. Большинство связаны с поставками продуктов питания московским больницам.

Московская ООО Руссоцкапитал выиграла третий по сумме контракт - на 76,9 млн рублей на поставку продуктов питания в 2017 году для нужд ЛПУ Московской области 9-го территориального округа. Она основана в 2007 году Иваном Ковалевом, директором в системе Контур Фокус значится Валентин Кузьмин. Иван Ковалев владеет также ООО “Ивановская мебельная фабрика № 4” с 2013 года.

Чистая прибыль Руссоцкапиталла в 2015 году составила 17,4 млн рублей при выручке в 208 млн рублей. Компания большую часть прибыли получает засчет госзакупок. За все время существования она заключила в этой сфере 110 контрактов на общую сумму 2 млрд рублей, а участвовала в 230 конкурсах на 3,1 млрд рублей. Только за последние 12 месяцев было заключено 24 контракта на 1,4 млрд рублей. Практически все они были для поставок продуктов питания в Государственное казенное учреждение Города Москвы "Дирекция по Обеспечению Деятельности Организаций Труда и Социальной Защиты Населения Города Москвы".

Крупнейший чисто молочный контракт оказался только на 20 месте по сумме. Его получило питерская ООО “Ленинградский школьник”. В партии для Центрального окружного управления материально-технического снабжения России были: молоко питьевое ультрапастеризованное, 1 л, ряженка, кефир, масло сливочное в упаковке по 15 г., масло сливочное монолит на сумму около 16 млн рублей.

ООО “Ленинградский школьник” основана в 2015 году Валентиной Бариновой, директором числится Андрей Николаев. Компания выиграла в 113 конкурсах по госзакупкам на сумму 161,5 млн рублей, а участвовала в 589 конкурсах на общую сумму 1,6 млрд рублей.
 
 
Комментарии
 
Сергей Горячев, генеральный директор ЗАО "ПР "Васильевское"

Основная доля нашего сырья уходит на переработку семейной фермы братьев Чебурашкиных, поэтому проблемы дефицита сырья или сбыта нас касаются в меньшей степени.

Если говорить об имеющихся на рынке Московской области проблемах, то мы никого не удивим, сказав о падении цены на молоко. Это тенденция наблюдается во всех регионах. Конечно, чем выше цена, тем производителям лучше. Что касается государственной поддержки, то в нашем регионе проблем с ее доведением нет. Все средства были выплачены, что по сравнению с другими субъектами, хороший показатель. Серьезных изменений в объемах поддержки, сокращений мы не ощутили, в отличие опять же от соседних регионов.

Отношения с региональными властями у производителей рабочие, продуктивные. Мы часто встречаемся с министром, он всем руководителям предприятий дал свой телефон, поэтому по любому вопросу фермер может напрямую обратиться к нему.

Есть стереотип о том, что в Московской области не может быть сельского хозяйства, так как земли здесь мало, и она дорогая. Но опыт последних лет показывает, что это не так. Новый инвестор может найти здесь место для нового проекта. Губернатор ставит задачу нарастить объем производства молока на 1 млн т, и я вижу, что министерство этим озадачено. Если поддержка продолжится (хотя всегда хочется больше поддержки, конечно), мы со своей стороны в следующем году намерены реконструировать свою ферму.
 

Карточка региона