Разбор: Что происходит с российским рынком сельхозтехники
В этом году правительство крепко взялось за рынок сельхозтехники: сначала произошел пересмотр механизма предоставления прямых субсидий, а затем общественности стало известно о грядущем переходе АО “Росагролизинг” под управление Минсельхоза. Лобби сельхозмашиностроителей считает отмену субсидий ошибкой, а в министерстве планируют развивать лизинг в качестве главного инструмента господдержки агротехники. Milknews разобрался в грядущих изменениях и рассказывает о текущей ситуации на рынке сельскохозяйственного машиностроения.
Росагролизинг переходит под контроль МСХ
6 июня стало известно, что крупнейшая в России сельскохозяйственная лизинговая компания “Росагролизинг” может перейти под контроль Минсельхоза. В министерстве подготовили проект правительственного постановления, который наделяет его полномочиями по осуществлению прав акционера АО “Росагролизинг”. В проекте распоряжения отражено, что Минсельхоз сможет вносить предложения по вопросам повестки собрания акционеров и выдвигать кандидатов в управляющие органы “Росагролизинга”. В 2013 году правительство уже планировало приватизировать компанию, однако позже акционерное общество исключили из плана, решив проработать вариант превращения “Росагролизинга” в институт развития.
В пояснительной записке к документу указано, что изменения необходимы для повышения эффективности выполнения стратегических задач по модернизации АПК, кроме того, в настоящий момент Минсельхоз уже выполняет определяющую роль в выработке решений по основным вопросам управления акционерным обществом. На данный момент “Росагролизинг” является единственной компанией с государственным участием, оказывающей услуги по поддержке аграриев через льготные условия лизинга техники и оборудования: 100% акций общества принадлежат государству, а полномочия по управлению выполняет Росимущество. Исходя из информации на сайте компании, в 2018 году АО “Росагролизинг” передало в лизинг 5,5 тысяч единиц сельхозтехники на сумму 18,5 млрд рублей, прирост суммы инвестиций в прошлом году составил +79%.
Проект изменений в постановлении был подготовлен после совещания Дмитрия Медведева на заводе Claas в Краснодаре, где премьер-министр назвал важным обеспечение аграриев техникой. “Производятся новые продукты, которые раньше у нас не выпускались. Ещё раз хочу подчеркнуть: в целом показатели по отрасли неплохие. Этого удалось добиться в значительной степени благодаря мерам поддержки со стороны государства, которые мы с вами согласовали и внедрили. И несмотря на сложности экономической повестки, несмотря на финансовые проблемы, которых всегда предостаточно, в целом мы все эти обязательства исполняем” - заявил тогда Медведев.
Какие условия действуют для лизинга сейчас
Исходя из информации на сайте Минсельхоза, на данный момент программа Федерального лизинга действует для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц со статусом сельскохозяйственного товаропроизводителя. Размер аванса составляет 20%, процентная ставка - 3,5%. Минимальная сумма финансирования лизингополучателя составляет не менее 400 тысяч рублей, гарантийное обеспечение не требуется.
Второй способ получения льготного лизинга называется “Программа обновления парка техники 2.0”. Она начала действовать с февраля 2019 года и предполагает отсутствие аванса для комбайнов и тракторов, минимальная сумма финансирования лизингополучателя составляет от 1 млн рублей, а на первый платеж действует отсрочка на полгода.
Постановление №1432 и что с ним происходит
Незадолго до появления новостей о переходе “Росагролизинга” под контроль Минсельхоза стало известно, что правительство планирует отменить субсидии для производителей сельхозтехники, закрепленные в постановлении №1432.
Этот документ существует с 2012 года и содержит в себе правила предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники: виды техники, размеры и суммарный объем субсидий, критерии соответствия и другие аспекты. Первоначальный размер компенсации составлял 15% от цены сельхозтехники, с 2015 года ее начали увеличивать до 25-30% в зависимости от региона. Всего с 2014 года на прямые субсидии для производителей сельхозтехники бюджет выделил 34 млрд рублей.
Теперь планируется, что с 2020 года прекратится выделение субсидий, благодаря которым аграрии могли компенсировать от часть суммы от покупки российской сельхозтехники. Предполагается, что с 1 января 2020 года обновление парка сельхозтехники будет поддерживаться либо путем субсидий лизинговых компаний, связанных с передачей техники в лизинг на льготных условиях, либо посредством льготного кредитования.
В аппарате Дмитрия Козака “Коммерсанту”, что данные изменения направлены на унификацию аналогичных мер поддержки спроса в разных отраслях, которые имеют разную эффективность и порождают конкуренцию за средства бюджета. Аналогичную схему разработали и для льготного кредитования. Если производителей субсидировать, то это продолжит напрямую влиять на чистую прибыль компаний, а финансирование через субсидирование лизинга или кредиты более эффективно, поскольку способствует здоровой конкуренции. Таким образом, на сельхозтехнику распространяется единый механизм льготного лизинга в машиностроении, который с 2020 года будет применяться также и для автомобилей, вагонов, электротранспорта и техники на газе. Ранее покупка сельхозтехники была включена в программу льготного кредитования по ставке, не превышающей 5%.
В Минсельхозе также поддерживают идею сделать лизинг главным способом оказания господдержки на технику в АПК. Так, например первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов считает, что эффективность продаж сельскохозяйственной техники до 2024 года и модернизация российского АПК должны состояться “исключительно с применением лизингового инструмента”. На прошедшем в апреле правительственном совещании Дмитрий Патрушев заявил, что по “Программе обновления парка техники 2.0” аграрии за начало года заказали 1,9 тысяч единиц сельхозтехники на 6 млрд рублей, что в два раза превысило результат 2018 года.
Как рынок относится к изменениям
В ассоциации “Росспецмаш” считают, что отмена программы №1432 приведет к существенному сокращению объемов приобретаемой сельхозтехники в России.
“Такой прогноз отечественных машиностроителей основывается на данных Минсельхоза, согласно которым объем поставок российской сельхозтехники в 2020 году должен составить 107,4 млрд рублей. Учитывая сумму возвратных платежей АО “Росагролизинг” для обеспечения заявленного объема поставок техники в уставный капитал Росагролизинга необходимо будет внести дополнительно 67,9 млрд рублей. Еще 21,5 млрд рублей должны быть выделены из бюджета на саму программу субсидирования скидок на приобретаемую в лизинг технику. Поэтому общий объем финансирования лизинга из госбюджета для поставок техники на 107,4 млрд руб. составит 89,4 млрд руб. только в 2020 году. Тогда как для решения этой задачи в рамках Программы № 1432 в следующем году необходимо только 17,7 млрд руб. Следовательно, эффективность господдержки лизинга - в 5,1 раз ниже, чем эффективность реализации постановления Правительства РФ №1432” - заявил президент ассоциации Константин Бабкин.
В “Росспецмаше” считают, что программа уникальна тем, что стоимость машин ограничена индексом цен производителей промышленной продукции, и именно поэтому отечественная техника за четыре года выросла в цене на 31%, а иностранная - на 50-70%. Кроме того, реформа существенно сузит для аграриев выбор мер господдержки - если программу отменят, то аграрии смогут получить скидку на технику только при лизинге, а купить машины за свои средства или в кредит со скидкой “будет невозможно”.
Таким образом, согласно прогнозу ассоциации, выпуск российской техники может сократиться в три раза, доля российской техники на внутреннем рынке России - в 2,5 раза, количество поставляемых в серийное производство новых моделей техники - в шесть раз, а инвестиции в отрасль - в 10 раз.
По Константина Бабкина, решение о прекращении постановления принималось “фактически в одностороннем порядке без конструктивного диалога с машиностроителями и аграриями”. По его словам, решение чиновников можно считать странным, потому что и президент России давал поручение как минимум пять лет продолжать программу №1432, в то же время и премьер отмечал успехи действующих мер поддержки и российских заводов.
Говоря о предлагаемой альтернативе, Бабкин выразил опасения относительно дальнейшей монополизации рынка агролизинга, поскольку в России нет достаточного количества лизинговых компаний с разветвленной сетью представительств в регионах.
Не допустить отмену программы призвал даже руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов. Он направил на имя Владимира Путина письмо, в котором попросил не отменять эффективную программу субсидирования скидок на сельхозтехнику, отметив, что из-за недостаточной энерговооруженности села потери урожая составляют до 25%.
В ходе заседания экспертного совета по законодательному обеспечению сельскохозяйственного, пищевого и специализированного машиностроения Член Комитета по аграрным вопросам Игорь Станкевич отметил, что на сегодняшний день постановление является эффективным механизмом государственной поддержки развития производства и обновления парка сельскохозяйственной техники:
“Обсуждение вопроса о Постановлении №1432, безусловно, актуально. За годы его работы есть яркие примеры развития производства, решения вопросов обеспечения сельхозпроизводителей техникой. Для кого?то оно стало основным стимулирующим фактором в разработке техники и ее реализации. Так, Самарский завод “Пегас-Агро” 90% продукции отгружает по программе 1432, и за пять лет перешел из малого в средний бизнес, увеличив численность работников в три раза, а количество выпускаемой техники на 160%. Для завода “Евротехника” оно дало возможность увеличить реализацию как в России, так и за рубежом. Примеров много”, - заявил Станкевич.
Непосредственно участники рынка считают, что на данный момент лизинг недостаточно популярен. Коммерческий директор “Квернеланд Груп СНГ” Одиссей Кизиридис рассказал Milknews, что отмена программы может значительно повлиять на рынок:
“Это событие может сильно изменить рынок, и сейчас многие замерли в ожидании. При работающей программе 1432 лизинг был непопулярен. Если же планы министерства будут реализованы в указанные сроки, то изменения приведут, во-первых, к либерализации процесса получения фермерами лизинга. Во-вторых, лизинг станет инструментом стимулирования иностранных производителей техники к локализации производств, что в свою очередь увеличит и число рабочих мест, и отчисления в бюджеты по месту нахождения предприятий. Ну и, наконец, лизинг как основной инструмент господдержки позволит аграриям более массово обновлять свои парки, а значит цель перевооружения АПК будет достигнута”, - заявил Кизиридис.
В дальнейшем развитии на российском рынке “Квернеланд Груп” делает ставку на увеличение доли продаж именно через “Росагролизинг”. “Мы часто слышим от аграриев, что текущие цены на продукцию сельского хозяйства идут сильно вразрез с затратами на их производство, что делает затруднительным в том числе и обновление парков машин”, - прокомментировал Роберт Цизак, генеральный директор “Квернеланд Груп СНГ” и “Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк”.
“Частично снизить финансовую сельхозпроизводителей помогает программа федерального лизинга. Именно поэтому мы приложили за последние несколько лет максимум усилий, чтобы существенная часть наиболее востребованного ассортимента машин “Квернеланд” вошла в нее” - рассказал Цизак.
На текущий момент через "Росагролизинг" реализуется порядка 30 наименований из российской линейки производителя. За 2 прошедших года объемы реализации техники “Квернеланд” в рамках программы федерального лизинга увеличились на 100% и составили более полмиллиона евро. В компании уверены, что это только начало.
Руководитель JCB Finance России и СНГ Оксана Евтушевская рассказала Milknews, что большинство сельхозпроизводителей традиционно и по сей день пользуются льготными банковскими кредитами.
“Лизинг стал активно развиваться после 2013 года, когда изменился порядок государственного субсидирования приобретения сельхозтехники. Тогда к “Росагролизингу” - основному игроку на этом рынке - смогли присоединиться другие лизинговые компании, в основном операторы фирменных программ производителей. В это же время JCB запустил лизинговую программу JCB Finance AGRI. Фермеры “распробовали” и оценили лизинг, который во многих случаях является для них более удобным инструментом по сравнению с кредитами. Аграриев привлекают гибкие условия, быстрое время принятия решения по финансированию и лояльное отношение к документам. При этом могут использоваться субсидии как государства, так и производителей. Господдержка при приобретении техники с использованием лизинга сделает его очень популярным инструментом. В финансировании посредством лизинга много преимуществ для сельхозпроизводителей, включая налоговые льготы. Для полной оценки нового порядка государственного субсидирования необходимо понимать детали проекта” - считает Евтушевская.
По мнению руководителя направления сельскохозяйственной техники ООО “Маниту Восток” Тимура Хамидуллина, на данный момент сложно говорить о действительно полномасштабном использовании всех возможных финансовых инструментов в сфере сельского хозяйства в России.
“Сельхозтоваропроизводители научились определять не только первоначальную цену машин, но и стоимость их эксплуатации, однако пока не всегда готовы платить за использование разнообразных финансовых инструментов. При этом рынок постоянно меняется и становится более цивилизованным, и производители техники стараются предложить клиентам дополнительные финансовые решения. В 2016 году Manitou Group совместно с международной лизинговой компанией “Де Лаге Ланден” разработала совместную финансовую программу Manitou Finance” - рассказал Хамидуллин Milknews.
По его мнению, на данный момент в АПК единственным популярным финансовым инструментом является классический лизинг с равными или сезонными платежами, в конце срока которого право собственности на технику переходит от лизингодателя к лизингополучателю. “Если правительство примет новую схему, то смеем предположить, что господдержка будет оказываться в первую очередь покупателям техники отечественного производства, среди которой телескопических погрузчиков нет. Поэтому мы, как иностранный производитель этого вида техники, продолжим реализовывать ее на прежних условиях и не ждем значительных изменений” - заключил Хамидуллин.
Автор: Артем Фальчев
Теги: Россия сельхозтехника Минсельхоз АПК господдержка бизнес
