Рейтинги 19 июля 2024 Г. 08:00

Союзмолоко: в России полностью трансформировалась пятерка лидеров молочного рынка

Крупнейшие компании молочной индустрии изменили свои позиции в рейтинге: на первом месте по объему выручки за 2023 год впервые за 15 лет вышла компания «Вимм-Билль-Данн», Health & Nutrition после деконсолидации части бизнеса опустилась на вторую строчку. На третье место благодаря реализации масштабной инвестпрограммы вырвалась компания «Комос Групп». Такие данные приводятся в рейтинге крупнейших переработчиков молока, подготовленном Союзмолоко, Milknews и Streda Consulting.

По итогам 2023 года «Вимм-Билль-Данн», который в последние три года стабильно рос быстрее рынка (на 8-10% в год), обогнал на 17% прежнего лидера рейтинга Health & Nutrition (ранее Danone) с показателем 136,7 млрд руб. H&N в связи с реорганизацией была вынуждена деконсолидировать бизнес в сфере детского и медицинского питания (Нутриция), в результате чего переместилась на второе место с выручкой в 116,6 млрд руб.

Вторым важным событием года стал выход на третье место в рейтинге «КОМОС ГРУПП» с выручкой в 45,8 млрд руб. Компания реализовала одну из самых масштабных в отрасли инвестиционных программ, стоимостью более 10 млрд. руб.. В течение 10 лет «КОМОС ГРУПП» рос двузначными темпами (от 14% до 25%) и продемонстрировал самый большой прирост среди всех предприятий молочной отрасли – 31 млрд руб. за 7 лет.

ГК «Молвест», в свою очередь, переместилась сразу на пятую строчку с выручкой в 43,8 млрд руб., пропустив вперед не только «КОМОС ГРУПП», но и Hochland с выручкой 44,3 млрд руб. Hochland смог воспользоваться восстановлением сегмента HoReCa и на правах лидера в своих сегментах значительно нарастил продажи плавленых и молодых сыров. Компания «РЕННА» с выручкой 43,3 млрд рублей оказалась на 6 месте.

«По итогам 2023 года полностью обновился рейтинг ТОП-6 игроков, при этом конкуренция в индустрии очень высокая, а ситуация на рынке быстро меняется, заставляя его участников оперативно реагировать на вызовы. Разрыв между компаниями минимальный, поэтому будут очень интересны итоги текущего года.», - говорит генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев.

Феноменальные темпы развития показала ГК «ЭкоНива», которая третий год подряд растет на 80% в год и за 6 лет смогла практически с нуля достигнуть выручки в 21,4 млрд. руб. Помимо ГК «ЭкоНива» (+80%), в пятерку самых быстрорастущих компаний в этом году вошли DMK Group (+38%), ГК «Сыробогатов» (+25%), Hochland (+20%), ТК «Мультипро» (+19%) и Брянский молочный комбинат (+17%).

Рейтинг пополнился новыми игроками. АМП «Дамол» завершило процесс консолидации активов и дебютировала в рейтинге на 14-й позиции. Второй новичок - ГК «Базальт Агро» - разместилась на 26 месте с выручкой 11,8 млрд руб.

«В прошлом году цены на сырье шли на понижение, что позволило игрокам перерабатывающей отрасли активно наращивать производство и сохранять уровень цен. Молочная категория второй год остается дефлятором экономики - по сути сдерживает инфляцию, и рост цен здесь по категории ниже общего увеличения стоимости продовольственных товаров, - пояснил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. - В этом году перед отраслью стоят новые вызовы – рост себестоимости по всем ключевым статья, высокая ключевая ставка, увеличение потребления, опережающий рост производства сырья».

Основными задачами индустрии сегодня, по его словам, является наращивание производства молока как на обеспечение растущего внутреннего спроса, так и выход на новые экспортные рынки, в первую очередь в части поставок сухого обезжиренного молока.