Цены на GlobalDairyTrade незначительно снизились
На очередных торгах 04.10.2016 на специализированной торговой площадке GlobalDairyTrade (GDT), организованной новозеландской Fonterra, средний индекс мировых цен на молочные продукты сократился на 28 пунктов и составил 885 пунктов. В текущем году это третье по величине значение, при этом рекордные годовые уровни отмечались на двух предшествующих торгах в сентябре. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты при этом снизилась на 3,0% и достигла $2 880/т, что на 1,6% выше соответствующего периода прошлого года ($2 834/т). Всего на аукционе было продано 33,9 тыс. т молочной продукции, что на 3,3% меньше объемов торгов в середине сентября и на 3,7% меньше в сравнении с прошлым годом.
Торги проводятся два раза в месяц, следующий аукцион пройдет 18 октября.
Небольшое снижение цен после интенсивного повышения (220 пунктов за 4 торговые сессии) было вполне ожидаемым, поскольку спрос все еще остается достаточно аккуратным и неуверенным, а потребители-импортеры могут оказаться неготовыми к столь резкому ценовому скачку, который происходил на рынке. Тем не менее это не сигнал «проседания» рынка, а, напротив, один из шагов на пути к его восстановлению. Об этом же свидетельствует недавнее (23.09.2016) повышение отпускных цен на молоко в сезоне 2016/17 новозеландской группой Fonterra до 5,25 NZD (около 3,77 доллара США) за килограмм (в пересчете на сухое вещество). В ближайшие месяцы, вероятнее всего, тенденция повышения мировых цен сохранится, однако темпы роста снизятся.
В настоящий период (июль — сентябрь) на мировом молочном рынке складывается ситуация, способствующая разнонаправленной динамике ценовых трендов в крупнейших группах стран-производителей. С одной стороны, на рынок оказывает влияние и способствует повышению ценовых уровней в Европе и Океании восстановление спроса на молочную продукцию со стороны Китая на фоне сокращения производства молока странами Евросоюза (результат государственной политики, направленной на сдерживание производства молока-сырья после отмены квот в 2015 году), Австралией, Аргентиной, Уругваем и Новой Зеландией. При этом если в ЕС-28 и Новой Зеландии производство в январе — июле оставалось выше прошлогоднего объема на 2,9% и 0,4% соответственно с тенденцией снижения объемов, то в Уругвае за тот же период было произведено на 13,5% меньше сырого молока, в Австралии — на 5,2% (что объясняется жаркой и сухой погодой, увеличением затрат на корма и орошение, сглаживаемыми снижением цен на удобрения и ослаблением Эль-Ниньо), в Аргентине — на 12,92% (январь — июнь). С другой стороны, сохранение высоких валовых надоев в США (+1,7% за январь — август, до 64,4 млн т, по оценкам CLAL) при менее выраженном (в сравнении с ожидаемым) внутреннем спросе на молочную продукцию способствует снижению экспортных цен на молочную продукцию и приведению их к уровню Европы и Океании. Таким образом, в целом на мировом молочном рынке начался процесс восстановления цен и повышения торговой активности всех участников, как экспортеров, так и импортеров.
Снижение цен на последних торгах GDT отмечено по всем торгуемым товарным позициям, кроме сухой пахты, цены на которую продолжили повышаться — +9,3% (до $2 408/т). Сухое цельное молоко (основной торгуемый товар) продолжило терять в цене вторые торги подряд: средняя цена на него составила $2 681/т (-3,8%). Цены на сухое обезжиренное молоко снизились на 3,9% (до $2 209/т), сливочное масло — на 0,3% (до $3 891/т), сыр чеддер — на 2,3% (до $3 430/т), сычужный казеин — на 3,7% (до $6 574/т), обезвоженный молочный жир — на 1,0% (до $4 954/т). Наибольшее относительное снижение цен произошло на лактозу — на 9,7% (до $744/т).
Для российских экспортеров восстановление цен на мировом молочном рынке оказывается выгодным. Несмотря на сравнительно небольшие объемы экспорта (около 0,4 млн т в молочном эквиваленте за 7 месяцев текущего года на сумму $151 млн), рост цен повышает конкурентоспособность отечественной молочной продукции, что способствует расширению объемов и географии поставок. Если в 2015 году было отмечено увеличение объемов экспорта из России только цельномолочной продукции, то в 2016-м увеличение отгрузок наблюдается по всем ключевым группам молочной продукции. При этом в текущем году отмечается расширение географии экспорта, растут отгрузки мороженого и сырных продуктов в Китай, однако основными потребителями молочной продукции, экспортируемой из России, все еще остаются страны СНГ. Повышение конкурентоспособности на мировом рынке позволит отечественным «молочникам» повысить рентабельность производства за счет повышения доходов от экспорта, а также откроет больше возможностей для освоения новых рынков, где отечественная продукция станет более конкурентоспособной.
Для информации: статистическая информация о результатах торгов за прошедшие периоды предоставляется GDT с июля 2016 года на платной основе. Результаты последних торгов публикуются в свободном доступе. Ценовая политика варьируется в зависимости от состава доступной информации от $2 400 до $12 000 для годовой подписки и от $240 до $1 200 при подписке на 1 месяц. Ранее, 23.06.2016, площадка GDT сообщила о запуске новой платформы для торговой площадки—– GDT Marketplace.
20.09.2016 после повышения индекса GDT на предыдущих торгах произошло очередное повышение рекомендуемых минимальных экспортных цен на молочную продукцию ключевым торговым партнером России — Республикой Беларусь (второй раз за месяц). Предыдущее повышение произошло 09.09.2016. В этот раз снова повысились минимальные экспортные цены на сухое цельное молоко (+5 руб./кг) и сливочное масло (+10 руб./кг). В результате минимальные рекомендуемые экспортные цены (на условиях FCA — продавец доставляет прошедший таможенную очистку товар указанному покупателем перевозчику до названного места) составляют:
- на сухое обезжиренное молоко сорта «Экстра» — 175 руб./кг,
- сухое обезжиренное молоко сорта «Стандарт» — 170 руб./кг,
- сухое цельное молоко — 220 руб./кг,
- сливочное масло жирностью 82,5% — 285 руб./кг,
- сливочное масло жирностью 72,5% — 255 руб./кг,
- сыры и продукты сырные жирностью 45% и ниже — 250 руб./кг,
- сыры и сырные продукты жирностью выше 45% — 255 руб./кг.
Повышение рекомендуемых минимальных экспортных цен на молочную продукцию продолжает наметившуюся в апреле — мае тенденцию восстановления мировых цен на молочном рынке. При этом цены на импортированное белорусское сливочное масло после очередного повышения 20.09.2016 теряют конкурентоспособность на российском рынке (255–285 руб./кг против 263 руб./кг). Это будет сдерживать импортные поставки и способствовать развитию внутреннего производства. Однако дефицитная ресурсная база на внутреннем рынке также не позволяет нарастить производство, что повлечет повышение внутренних цен на сливочное масло и продолжение сокращения платежеспособного спроса на него в осенне-зимний период. В результате возможно повторение прошлогодней тенденции, связанной с переориентированием спроса с дорогостоящего сливочного масла на более дешевые маргарины и спреды, которые многие потребители часто используют в качестве альтернативы дорогостоящим молочным жирам.
Республика Беларусь является ключевым внешним поставщиком молочной продукции на территорию России, значительно увеличив объем поставок после введения Россией в августе 2014 года специальных экономических мер в отношении ряда стран, ранее поставлявших в РФ сельскохозяйственную (в том числе молочную) продукцию. По предварительным итогам 2015 года 79% импорта в Россию молочных продуктов (в стоимостном выражении) обеспечили предприятия Республики Беларусь (для примера, в 2013 году доля Беларуси составляла 38%). В абсолютных значениях доля Беларуси еще выше (около 83% в 2015 году против 42% — в 2013-м), что объясняется поставками по более низким ценам в сравнении с другими странами-экспортерами.
