«Магнит» подтвердил интерес к «Ленте», направил предложение о выкупе 100% ее акций
Ритейлер "Магнит" (MOEX: MGNT) подтвердил, что заинтересован в покупке "Ленты", и сделал предложение о приобретении 100% ее акций.
"Магнит" действительно заинтересован в сделке. Розничная сеть сделала "Ленте" предложение по выкупу 100% акций ритейлера", - сказал "Интерфаксу" представитель "Магнита".
В пятницу "Лента" сообщила, что 1 апреля получила индикативное необязывающее предложение от "Магнита" о приобретении 100% ее бизнеса за $1,78 млрд, что предполагает эквивалентную стоимость в $3,65 за GDR. Это произошло после того, как "Севергрупп" Алексея Мордашова подписала с акционерами "Ленты" TPG и ЕБРР договоры о приобретении их долей (совокупно - 42% акций). Цена, предложенная А.Мордашовым, ниже цены, предложенной "Магнитом", - $3,6 за GDR, что соответствует оценке 100% компании в $1,75 млрд. Предполагается, что после закрытия сделки с TPG и ЕБРР "Севергрупп" выставит оферту миноритариям "Ленты" по той же цене - $3,6 за GDR.
Независимые директора "Ленты" попросили "Магнит" подтвердить, будет ли он продолжать сделку в свете того, что "Севергрупп" согласился приобрести у TPG и ЕБРР около 42% акций компании, и, если будет, то внести ясность в вопрос сроков, условий и возможности заключения любой такой сделки и указать, какие конкретно ценные бумаги "Магнит" предлагает приобрести. "Магнит" пока не представил данной информации, сообщила "Лента".
Планы "Севергрупп" в отношении "Ленты" не поменялись после публикации информации о том, что в борьбу за этот актив хочет вмешаться "Магнит". "Мы подписали соглашение (обязывающие соглашения с TPG и ЕБРР о покупке долей в "Ленте" - ИФ), как раньше заявляли, ждём одобрения Федеральной антимонопольной службы, чтобы закрыть сделку и объявить оферту", - заявил "Интерфаксу" представитель "Севергрупп".
К условиям, предложенным "Севергрупп", скептически отнеслись некоторые миноритарии "Ленты" (в частности, Prosperity). На телефонной конференции с руководством "Ленты" на этой неделе неоднократно звучал вопрос - насколько выгодна и справедлива предложенная А.Мордашовым цена и не существовало ли более привлекательной альтернативы. Один из инвесторов задал вопрос, получала ли "Лента" предложения о покупке от "Магнита" или X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, но руководство ритейлера предпочло уклониться от прямого ответа.
"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и третий по величине ритейлер в России. В последнее время компания не баловала инвесторов позитивными новостями: с III квартала рост ее выручки замедлился, ритейлер объявил скромный прогноз развития сети на 2019 год и отказался от долгосрочной стратегической цели (удвоить торговые площади за 2017-2020 годы).
Темпы роста выручки "Ленты" в 2018 году замедлились до 13,2% с 19,2% в 2017 году. Рентабельность EBITDA снизилась до 8,8% с 9,7% годом ранее. Чистая прибыль сократилась на 11,1%, до 11,79 млрд рублей.
В декабре "Лента" сменила генерального директора: Ян Дюннинг, руководивший компанией почти десять лет, покинул ее. В январе он перешел в "Магнит" на созданный для него пост президента, что породило спекуляции о возможном объединении двух компаний.
"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. В 2013-2016 годах компания была первой и по размеру выручки, но в конце 2016 года уступила лидерство X5.
В прошлом году у "Магнита" сменился основной акционер: группа ВТБ (MOEX: VTBR) приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей. В мае ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group. В результате сделки доля ВТБ в "Магните" снизилась до 17,3%.
С приходом ВТБ "Магнит" начал обновлять команду топ-менеджеров и работать над новой стратегией развития. Цель ритейлера - вернуть лидерство на российском рынке.
Выручка "Магнита" по итогам 2018 года составила 1,237 трлн рублей, "Ленты" - 413,56 млрд рублей. Выручка лидера рынка Х5 за прошлый год - 1,533 трлн рублей.
Источник: "Интерфакс"
