Лонгриды 13 ноября 2024 Г. 16:33,

Подробности О чем говорили на V Съезде «Союзмолоко.Сибирь»

Снижение поголовья из-за ухода с рынка небольших хозяйств, низкий уровень самообеспеченности молоком, высокие ставки по кредитам в банках, которые не позволяют реализовывать новые инвестпроекты – эти вопросы больше всего волнуют производителей и переработчиков молока Сибирского федерального округа. О чем говорили представители власти и бизнеса на очередном съезде «Союзмолоко.Сибирь», рассказываем в новом материале.

Тренды молочного рынка

5 ноября в Новосибирске состоялся V Съезд Сибирского союза производителей и переработчиков молока «Союзмолоко.Сибирь». В его работе приняли участие советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова, генеральный директор Союзмолоко Артем Белов, глава регионального Минсельхоза Андрей Шинделов, глава «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко, представители региональных органов власти и молочной бизнеса СФО.

По словам главы Союзмолоко Артема Белова, в настоящее время на внутреннем российском рынке наблюдаются три самых важных тренда: спрос на молочную продукцию растет быстрее предложения, молочная продукция является дефлятором в продовольственной инфляции, а себестоимость производства молока и переработки молока увеличивается.

Рост спроса

Глава Союзмолоко отметил, что последние два года в стране серьёзно растут реально располагаемые доходы населения, что напрямую сказывается на спросе. В предыдущие годы ситуация была иной: с 2012 по 2020 год спрос в РФ на молочную продукцию был относительно стабилен, потребление практически не росло, реальные доходы населения тоже практически не росли. При этом прирост производства товарного молока, который наблюдался в этот период, позволил значительно увеличить уровень самообеспеченности молочными продуктами: если в 2014 году он составлял примерно 74%, то в 2023 году он составил уже более 87%. Всё это происходило на фоне отсутствия роста потребления, но постепенного замещения импорта.

«В 2022 году мы подошли к тому, что практически весь импорт, за исключением белорусского, обнулился. У нас Белоруссия в последние годы занимала порядка 90% в объёме импорта молочной продукции. Последние два года ситуация кардинально поменялась. Причина - серьёзный кадровый голод, с которым столкнулось не только сельское хозяйство, но и ряд других секторов экономики. Он привёл к резкому росту зарплат. В частности, в сельском хозяйстве и в переработке за последние два года номинальный рост зарплат составил порядка 40%. А реально располагаемые доходы населения в прошлом году выросли на 6%, в текущем году за 9 месяцев они выросли на 9%», - сказал Белов.

Также глава Союзмолоко отметил, что анализ долгосрочных трендов рынка показывает, что в молочной категории есть практически прямая зависимость роста потребления не от номинальных зарплат, а от реально располагаемых доходов населения. И в прошлом году впервые наблюдался серьёзный прирост внутреннего потребления - порядка 6%. В этом году по итогам девяти месяцев прирост потребления составил порядка 5%.

При этом объемы производства молока в 2022 году выросли на 800 тыс. тонн, в 2023 году - на 1,2 млн тонн, с начала 2024 года – на 500 тыс. тонн или примерно на 2%.

«2% рост производства товарного молока и примерно 5,5% прирост потребления - во многом напряженная ситуация на сырьевом рынке связана именно с этой диспропорцией. Сейчас она покрывается импортом, который в этом году вырос примерно на 15-17%, и это в каком-то смысле сбалансировало ситуацию, но напряжение сырьевого рынка, по большому счёту, не сняло», - пояснил Белов.

Касаемо прогнозов развития ситуации на сырьевом рынке Белов отметил, что кадровая проблема будет сохраняться в ближайшие годы. При этом Минэк РФ в следующем году ожидает рост реально располагаемых доходов населения в размере 5,5%, а на 2026 год - порядка 4,5%.

«Это создает для молочной индустрии очень хорошие предпосылки с точки зрения инвестиций. У нас появляется серьёзный внутренний рынок, который достаточно неплохо растёт. Понятно, что достаточно жёсткая кредитно-денежная политика пугает инвесторов. Текущая ставка в 21% и прогноз на декабрь в 23%, от инвесторов требуют более серьёзных подходов к расчётам, в том числе окупаемости проектов», - подчеркнул глава Союзмолоко.

Дефлятор продинфляции

Вторым важным трендом внутреннего российского рынка, по словам Белова, стало то, что молочная продукция до недавнего времени оставалась фактически дефлятором в продовольственной инфляции.

«Если мы посмотрим на накопленную за последние два года продинфляцию, то она составила порядка 15%. При этом прирост цен на молочную категорию за этот же период составил порядка 9%. Если мы посмотрим 2023 год, то было даже небольшое снижение по сравнению с 2022 годом, что было объективно обусловлено низкой ценой на сырое молоко и, соответственно, корректировкой цен. Один из факторов, который разгоняет спрос и серьезно влияет на него - вот эта диспропорция. «Молочка» является дефлятором», - отметил глава Союзмолоко.

Рост себестоимости

По данным Союзмолоко, за последние два года себестоимость производства сырого молока выросла примерно на 24%, готовой молочной продукции - примерно на 15%. С начала текущего года себестоимость сырья выросла на 9%, переработки - на 18%.

При этом, по словам Белова, более благоприятная ситуация сейчас наблюдается в производстве сырья, так как происходит серьёзное восстановление цен на молоко, которое практически покрывает увеличение себестоимости.

Глава Союзмолоко отметил, что в ближайшие несколько месяцев цена на молочную продукцию, вероятнее всего, будет приближаться к уровню продинфляции. Постепенно рост цен будет покрывать себестоимость, но с учётом долгосрочных трендов на рост доходов и увеличения дефицита, спрос всё равно будет расти. Что является хорошей предпосылкой, для того чтобы инвестировать в сырьевой сектор.

О снижении поголовья

По словам Белова, во всех регионах России снижается поголовье КРС в пределах 1-1,5% на протяжении длительного периода времени. Однако в ряде регионов это снижение более серьёзное. И если в ЦФО это объясняется определёнными ветеринарными рисками, то в УФО и СФО снижение поголовья – это следствие ухода с рынка не очень эффективных небольших хозяйств (в 200-400 голов коров), которые не справляются с экономикой производства.

«Боюсь, что по СФО без целенаправленной политики, направленной на увеличение производства молока и строительство новых ферм, эту тенденцию будет очень сложно преодолеть», - подчеркнул глава Союзмолоко.

Об эффективности ферм

Белов отметил, что за последние 20 лет значительно изменился масштаб животноводческих ферм в РФ: если в 2006 году только 2% ферм имели поголовье от 3 тыс. голов и примерно 59% имели от 1 тыс. голов, то сейчас 7% ферм (примерно 400) имеют 43% всего поголовья в стране, а среднее количество коров на них составляет 6,8 тыс. голов.

«Существует однозначный тренд на укрупнение. А причины его - в экономике: на содержание 200-400 голов нужно практически столько же людей, сколько на 1,5-2 тыс. голов. Возвращаясь к истории растущего спроса и необходимости обеспечения сырьём, мне кажется, чётко выстраиваются приоритеты, какие комплексы необходимо строить», - сказал глава Союзмолоко.

О господдержке

По словам Белова, все основные направления господдержки сохранятся в 2025 году: льготные краткосрочные кредиты, льготные инвестиционные кредиты, субсидия на литр молока в рамках единой субсидии. Более того, Союзмолоко прогнозирует увеличение объёма поддержки молочной отрасли, но доступность этих средств может несколько снизиться.

«Мы сейчас обсуждаем вопрос приоритетной поддержки молочного животноводства. Я надеюсь, что по молоку в следующем году будут определённые приоритеты с точки зрения реализации новых инвестиционных проектов», - добавил Белов.

О балансе рынка и ситуации в 2024 году

В 2024 году, по прогнозам Союзмолоко, потребление молочной продукции вырастет примерно на 5%, при этом дисбаланс по объёмам производства будет закрываться импортом, прежде всего, из Беларуси. Запасы молочной продукции на складах предприятий на конец года составляют 900 тыс. тонн - это цифра на уровне 2019 года. Она несколько ниже, чем многолетние значения (около 1 млн тонн). Поэтому напряжённость до конца года на рынке сырья сохранится. В дальнейшем, по словам Белова, многое будет зависеть от того, как будет «прогружена» полка до конца года.

«По тем трендам, которые я вижу, при такой «прогрузке» потенциально мы можем столкнуться в I-II кварталах 2025 года с резким охлаждением спроса», - отметил глава Союзмолоко.

Он подчеркнул, что в настоящее время складывается уникальная ситуация, когда, с одной стороны, в стране растёт внутреннее потребление, с другой стороны, есть неплохие кейсы с экспортными поставками, которые в случае охлаждения внутреннего рынка могут быть для молочного бизнеса хорошим драйвером развития.

«С точки зрения спроса, потенциал отрасли хороший, с точки зрения себестоимости, наверное, это вопрос сложно управляемый, хотя этим можно заниматься. Мне кажется, в плане приоритета и устойчивого развития отрасли, нужно, конечно, инвестировать в строительство современных ферм, которые будут давать хорошую эффективность и обеспечивать и внутренний спрос, и потенциал спроса на экспортных рынках», - добавил Белов.

О надоях и потенциале СФО по молоку

О ситуации с производством молока в Сибирском федеральном округе рассказал глава «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко. По его словам, уровень самообеспеченности СФО молоком составляет 74,5%, а с учетом уровня товарности и нормы потребления, округ обеспечен на три четверти. Средний надой в СФО на корову в сутки составляет 16,76 кг, при этом по России этот показатель равен 21,52 кг.

В целом по округу производится 6 168 тонн молока в сутки - это порядка 10-12% от общероссийского объема. Лидерами по реализации являются Алтайский край, Красноярский край и Омская область – они производят 75% всего молока в СФО. То есть в этих регионах молочное животноводство достаточно развито. По продуктивности почти все регионы СФО уступают среднероссийской. По этому показателю, а также по производству молока, по мнению Елисеенко, у округа очень большой потенциал.

«Численность дойного стада в СФО (383 тыс. голов в наст. вр.) снижалась в округе последние 10 лет, но объемы производства молока не падали за счет введения новых комплексов и роста продуктивности. Однако 2024 год первый, когда рост продуктивности в современных комплексах не восполняет потери поголовья. При этом анализ показывает, что чаще всего поголовье снижают сельхозорганизации с продуктивностью 2,5-3 тыс. кг на корову (200-300 голов скота). Основная причина – нехватка кадров», - отметил Елисеенко.

Господдержка в Новосибирской области

О мерах господдержки молочного животноводства в Новосибирской области рассказал министр сельского хозяйства – зампред правительства региона Андрей Шинделов. По его словам, производство молока - самое финансово емкое направление господдержки: более 600 млн рублей приходится из федерального бюджета на Новосибирскую область. На сегодня эти средства полностью освоены и доведены до расчетных счетов сельхозпредприятий. Следующее направление поддержки, которое очень востребовано – на переработку. Благодаря ей количество молока, которое поступает на переработку в Новосибирской области, в этом году достигло 408 тыс. тонн.

«За счет ввода нового молокозавода «Толмачевский» по инвестпроекту, у нас идет ещё прибавка: там перерабатывается 40 тонн в сутки, а по году порядка 14 тыс. тонн. Такие инвестпроекты мы будем только поддерживать», - отметил Шинделов.

Министр уточнил, что при строительстве молокоперерабатывающих предприятий и животноводческих комплексов правительство Новосибирской области возмещает затраты инвестору до 25% в части налогообложения, приобретения оборудования и других преференций для строительства.

Ещё одним направлением поддержки, которое, по словам Шинделова, также очень востребовано, является субсидия на покупку племенных животных. Кроме того, правительство региона компенсирует затраты на приобретение семени и азота. В настоящее время новосибирские власти изыскивают дополнительные средства, чтобы поддержать и систему генотипирования животных. В первую очередь планируется довести деньги до тех предприятий, которые эту систему будут внедрять.

По субсидиям на приобретение инновационной продукции, по словам министра, Новосибирская область является «пионером» в СФО: аграрии, которые являются резидентами СиббиоНОЦа (Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра) и приобретают продукцию местных научных учреждений (ветпрепараты, биопрепараты), которые защищены результатами интеллектуальной деятельности, получают компенсацию до 70% затрат.

«Изменение любого вида господдержки - это достаточно инертный процесс. И сейчас мы прорабатываем с профильными ведомствами увеличение в 1,9-2 раза лимитов, которые предназначены для предприятий. Потому что сейчас лимиты на приобретение племенных животных и сельхозтехники уже недостаточные. Я думаю, что это принесет положительный эффект, и мы сможем быстрее компенсировать затраты аграриев», - подчеркнул Шинделов.

Предложения по господдержке СФО

«Союзмолоко. Сибирь» внес предложения по принятию мер господдержки, которые могли бы не только остановить снижение производства молока в округе, но и нарастить его. Прежде всего, это субсидирование затрат сельхозпроизводителей на развитие.

- Поддержка конкретных инвестпроектов, главным образом, строительства крупных комплексов. Комплексная поддержка инфраструктурного развития сельских территорий: строительство дорог, газификация, энергетические мощности;

- Субсидирование приобретения маточного поголовья в племенных предприятиях СФО, прежде всего, для местных хозяйств: для СФО характерна проблема регионализации - из округа сложно вывезти молоко на переработку и племенных животных для продаж в соседние регионы. Субсидирование решило бы проблему племзаводов, которые продают скот, многие хозяйства обновили бы поголовье на более продуктивное, избавились бы от лейкоза;

- Создание в СФО селекционно-генетического центра: генетикой в Сибири фактически не занимаются, такой центр необходим, чтобы проводить геномные исследования;

- Оснащение ферм высокотехнологичным роботизированным оборудованием. Это позволило бы снизить потребность в персонале в условиях нехватки кадров, повысить эффективность менеджмента и качество молока, поскольку роботизированные системы доения показывают наиболее высокую эффективность;

- Улучшение кормовой базы: необходимо приобретать современную технику для кормозаготовки.

Развитие племенной базы молочного скотоводства

На важности развития племенной базы акцентировала внимание советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова. По её словам, сельхозпроизводители должны ориентироваться на разведении племенных животных не ради того, чтобы выполнять показатели приказа Минсельхоза РФ «Об утверждении требований к видам племенных хозяйств» и получать субсидии на содержание племенного животноводства, а для того, чтобы делать бизнес.

«Наши животные, генетический потенциал должны быть востребованы, и мы должны его реализовывать даже с учетом условий регионализации. К примеру, продавать в страны СНГ: только емкость рынка Казахстана составляет 4,6 млн голов», - сказала Абрамова.

Но разведение племенных животных, по словам Абрамовой, необходимо, прежде всего, для обеспечения внутреннего рынка, емкость которого 28,9 млрд рублей (поголовье, генетический материал), для развития производственного сектора внутри страны (племенные хозяйства производят порядка 30% молока в РФ), а также для развития сервиса (рынок генотипирования составляет 8,8 млрд рублей) и, как следствие, повышения эффективности отрасли.

Какие изменения ожидаются?

В целях развития племенной базы, по заявлению Абрамовой, очень важно завершить вопрос с методиками сбора и оценки данных о племенных животных, которые есть в стране. Это необходимо для создания национального индекса, который позволит понять, насколько ценно то или иное животное в хозяйстве.

«В настоящее время в России ведется разработка федеральной государственной информационно-аналитической системы по племенным ресурсам (ФГИАС ПР). С 2025 года начнется тестовый ввод четырех пилотных регионов в эту систему, а с 2026 года все племенные хозяйства страны обязаны будут в неё войти. Это значит, что все такие хозяйства станут подтверждать статус племенного животного», - отметила советник министра.

Абрамова пояснила, что с 1 января 2025 года весь КРС в стране, который задействован в молочном производстве, должен быть посчитан по индексу племенной ценности по 28 признакам, включая показатели здоровья и продуктивности. Это необходимо для того, чтобы по итогам 2025 года Минсельхоз РФ посчитал индекс племенной ценности всех животных. Эти данные станут базой для дальнейшей племенной работы в стране.

Реформирование системы господдержки племенного животноводства

Как отметила Абрамова, в настоящее время сельхозпроизводители получают меры господдержки в виде возмещения затрат, связанных с содержанием племенного скота. При этом предусмотрена ставка субсидии, в зависимости от региона она очень разная и зависит от возможностей местного бюджета. Но в целом объем субсидий составляет 10 млрд рублей в год на всю страну.

«При этом мы не видим обратной связи между эффективностью работы племенных хозяйств и субсидированием племенных животных. В чем заключается эффективность? В том числе, в продажах племенных животных, в рентабельности конкретных заводчиков племенного скота, в развитии рынка племенных ресурсов на территории РФ. Поэтому мы предполагаем, чтобы все субсидии, которые направляются на развитие племенного животноводства, направлялись на конкретные цели», - подчеркнула советник министра.

Она пояснила, что под конкретными целями подразумевается генетическая оценка, подтверждение достоверности происхождения животного, услуги контроля ассистентских служб, а также приобретение особо ценных эмбрионов для того, чтобы можно было вести ускоренную селекцию в племенном хозяйстве.

Обратная связь производителей

Генеральный директор ОАО «Саянмолоко» Валерий Левицкий рассказал об «убийственных» ставках по кредитам в банках, которые не позволяют работать и реализовывать новые инвестпроекты. По его словам, компания является участником программы инвестиционного развития и в предыдущие годы активно развивалась: построила три комплекса и в этом году достраивает четвертый на 7 тыс. КРС каждый, включая 2,5 тыс. фуражных коров. Когда холдинг начал реализовывать проекты в 2018 году, руководство рассчитывало, какая будет нагрузка в будущем на потенциально реализованный литр молока при выходе на стопроцентную загрузку.

«Третий проект с учетом инфляции мы уже «грузили» под 4,7% - это уже 10,43 рубля на один реализованный литр молока, а четвёртый проект – под 6,25% - это 12,97 рублей на литр. И мы остановились, потому что такая нагрузка нереальна относительно её обслуживания», - сказал Левицкий.

Он отметил, что компания «разогнала маховик» и планировала строить минимум 8-10 комплексов на базе своих предприятий, но остановилась, поскольку не понимает, как это реализовать в нынешний условиях.

«Если смоделировать сегодняшние условия – под 17,5% ставки по кредиту, то с учетом только федеральных капексов нагрузка будет 32 рубля на литр. При этом только сумма процентов по привлеченным кредитам составит 419 млн рублей годовых – это цифра убийственная. И когда слышишь коллег, которые говорят, что нужно активнее инвестировать в молочное производство, ну вот мы активно инвестировали, и что в итоге?», - сказал Левицкий.

В той связи он призвал власти повлиять на ЦБ РФ, чтобы сельхозпроизводителям выдавали доступные кредиты - не более чем под 3%. «Это никак на инфляцию не повлияет, наоборот, мы больше произведём продукции, будет больше конкуренция, будет и меньше тенденция на повышение цены», - подчеркнул глава «Саянмолоко».

В свою очередь директор компании «Сибирское молоко» Евгений Мезин, комментируя инициативу Минсельхоза по обязательной оценке племенных животных, отметил, что излишняя отчетность сельхозпредприятий перед властями может только навредить работе.

«Нас надо побуждать в работе, но ни в коем случае не «замордовать» всевозможными отчетами и оценками настолько, чтобы пропало желание развиваться. Поэтому хотелось бы поменьше такой контрольной истории. У нас и так есть стимул – хорошие надои, из-за которых мы и ведем племенную работу», - сказал Мезин.

Приоритеты на будущее

Субсидирование именно целевых проектов в молочном животноводстве – строительства новых комплексов, расширение производства, по мнению Игоря Елисеенко, должно стать приоритетом федеральных и региональных властей. Глава «Союзмолоко.Сибирь» пообещал выйти на губернатора Новосибирской области и предложить данные меры, как самые эффективные в целях наращивания производства молока в регионе.

Артем Белов отметил, что ставка по кредитам в 12-14% очень близка к «запретительной» для сельхозтоваропроизводителей. При этом, по его словам, очевидно, что с учетом роста потребления в стране нужно производить больше молока. Поэтому Союзмолоко будет вести диалог, чтобы ставка была максимально снижена и доступность капексов была обеспечена.

Также глава Союзмолоко призвал сельхозпроизводителей уделять большое внимание племенной работе и повышать племенной статус дойного стада, отметив, что в это вкладываются «огромные деньги - порядка 50 млрд рублей за 10 лет».

«Мне кажется, за это время можно было кардинально перевернуть всю нашу племенную работу. Поэтому я прошу вас подключаться к этой истории, мы к этому абсолютно открыты», - подчеркнул Белов.

Ольга Абрамова отметила, что очень важно получить обратную связь от сельхозпроизводителей по поводу развития племенной базы молочного скотоводства в РФ, чтобы инициативы можно было «корректировать в пределах целей, которые должны достигнуть». А основная цель на ближайшее будущее для отечественных сельхозпроизводителей – это реализация указа президента о наращивании объема производства молока в России до 39 млн тонн к 2030 году.