Молочный потенциал регионов и вызовы индустрии обсудили на XX заседании «Молочных сессий»
Erid: 2SDnjcYTq7B
Итоги первого квартала 2025 года, болевые точки рынка, прогнозы на будущее, а также специфику молочной индустрии и инвестиционный потенциал федеральных округов России обсудили эксперты и лидеры отрасли в ходе юбилейного XX заседания «Молочных сессий», которое прошло 16 апреля в Moscow Marriott Imperial Plaza.
Организаторами мероприятия выступили Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) и информационное агентство Milknews. Генеральным партнером мероприятия выступила компания «Упаковочные системы».
Открывая заседание, генеральный директор Союзмолоко Артем Белов отметил, что темпы роста спроса на молочную продукцию, начавшегося в 2023 году благодаря росту реальных располагаемых доходов населения, замедлились в конце 2024 года в связи с ростом цен на сырьё и удорожанием основных составляющих себестоимости. При этом цены на молочную категорию в последнее время увеличивались достаточно динамично, что привело к снижению спроса в феврале-марте 2025 года, прежде всего, на сыры и сливочное масло.
Как рассказал глава Союзмолоко, с начала марта началась серьёзная корректировка цены на сырое молоко. «В марте падение было достаточно резким. Сейчас есть ощущение, что темпы снижения немного замедляются, цены начинают стабилизироваться. Но как минимум в апреле-мае мы ещё будем жить в условиях этой турбулентности», - подчеркнул он.
По мнению эксперта, по мере восстановления спроса будет постепенно восстанавливаться и цена на сырое молоко. «Мы предполагаем, что некоторое восстановление потребления начнётся в начале лета - в конце мая или июне рынок может перейти к более-менее стабильной ситуации», - сказал глава Союзмолоко.
Артем Белов рассказал, что прирост производства товарного молока в 2024 году составил порядка 1%, или 300 тыс. т. По итогам первых трёх месяцев этого года прирост в сельхозорганизациях составил порядка 4%, а общий прирост товарного молока - порядка 3,7%. «С нашей точки зрения, это связано с достаточно мягкой зимой, которая наблюдалась практически на всей территории Российской Федерации. Если говорить о прогнозе на текущий год по сырому молоку, то на данный момент прирост достаточно неплохой. Но по итогам года мы увидим либо минимальный прирост производства товарного молока, либо нулевой», - отметил глава Союзмолоко.
При этом он отметил, что наблюдается устойчивая тенденция к снижению поголовья практически во всех регионах страны. За первые три месяца 2025 года оно составило порядка 3%. По мнению эксперта, это связано с «вымыванием» не очень эффективных хозяйств и сокращением поголовья в ЛПХ. При этом позитивным фактором остается рост продуктивности, которая по итогам первого квартала в среднем по России выросла на 5%. «Это частично компенсирует текущую ситуацию со снижением поголовья», - подчеркнул Артем Белов.
Глава Союзмолоко отметил, что инвестиции в производство молока продолжают расти, при этом наблюдается определенное замедление инвестиционной активности – объем вводимых мощностей и количество объектов снижается. В 2024 году прирост инвестиций составил порядка 6%, общий объем - около 170 млрд рублей, было введено 112 объектов, увеличение поголовья за счёт новых проектов составило 45 тыс. голов. Глава Союзмолоко подчеркнул, что все механизмы поддержки для молочной индустрии сохранены, в том числе поддержка инвестиционной активности и поддержка проектов на операционной стадии.
Говоря о запасах молочной продукции, Артем Белов отметил их рост, как в России, так и в Беларуси. «По сливочному маслу запасы выросли на 30% год к году, по сливкам - примерно на 62%. В Беларуси запасы сливочного масла уже составляют порядка 16-17 тыс. т. Поэтому по запасам наиболее важных и дефицитных для нас категорий мы сейчас находимся на хорошем уровне. Он примерно на 20% выше, чем средний за последние 7-8 лет, так что ситуация достаточно стабильна», - пояснил он.
Подводя итог выступлению, глава Союзмолоко обрисовал базовый сценарий развития событий. «Мы не увидим серьезного прироста производства товарного молока, предполагаем, что в этом году будет небольшой рост потребления молочной продукции, порядка 1%, во второй половине года увидим некоторое восстановление цены на сырое молоко», - резюмировал эксперт.
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов рассказал о видении ведомством ситуации на молочном рынке. Он сообщил, что отмечается охлаждение потребительского спроса на ряд категорий молочной продукции, в том числе на сливочное масло, сыр, молоко и кефир. По мнению чиновника, причиной этого может быть трансформация потребительского спроса в силу изменения трендов доходов населения – рынок продовольствия ищет новый ценовой баланс.
Директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Сергей Воскресенский в своем выступлении обозначил задачи, стоящие перед отечественным молочным животноводством.
Он отметил, что в соответствии с указом президента к 2030 году необходимо нарастить производство молока на 8,24 млн т – до 38,5 млн т. При этом 7,36 млн т молока планируется нарастить за счет введения 662 тыс. новых скотомест, а 880 тыс. т – за счет модернизации и реконструкции действующих мощностей.
Сергей Воскресенский рассказал, что в 2025 году планируется реализация 33 инвестпроектов по введению в эксплуатацию новых молочно-товарных ферм мощностью свыше 1000 скотомест в 22 регионах.
Что касается льготного инвестиционного кредитования в 2025 году, то на приобретение племенного молодняка предусмотрено 1,028 млрд руб., а на строительство, реконструкцию и модернизацию молочно-товарных ферм – 2,14 млрд руб. Сергей Воскресенский подчеркнул, что во избежание отклонения заявок на льготное кредитование инвестпроектов по техническим причинам, министерство приняло решение о выделении дополнительных ресурсов для сопровождения инвестпроектов и рассмотрении всей документации до ее официальной подачи.
Глава департамента напомнил, что льготное инвестиционное кредитование производителей молока вынесено в приоритетное направление, также предусмотрено возмещение до 30% фактической стоимости объекта при строительстве ферм для всех регионов и введен повышающий коэффициент 1,4 к 30% для регионов, обеспечивающих прирост производства и имеющих достаточную кормовую базу. Государство также возмещает до 50% на приобретение и ввод в эксплуатацию техники и оборудования при модернизации ферм в целях расширения их производственных мощностей.
В активной дискуссии о главных болевых точках молочного рынка приняли участие заместитель генерального директора ГК «ЭкоНива» Михаил Матвеенко, генеральный директор «ДМС» Татьяна Обухова, генеральный директор «Молвест» Анатолий Лосев, директор по стратегическому развитию «Лебедяньмолоко» Игорь Кремнев, директор по закупкам молока и услуг по контрактному производству «Эйч энд Эн» Алексей Давыдов. Эксперты обсудили такие важные вопросы, как ценовой баланс на рынке, перспективы экспорта, инвестиционная активность и т.д.
Вторая часть встречи на этот раз была посвящена обсуждению ситуации на молочном рынке российских регионов. Директор Аналитического департамента Союзмолоко Алексей Воронин в своем выступлении отметил, что наиболее высокие темпы роста производства молока ожидаются в регионах с более низким уровнем самообеспеченности молоком. «Таким образом, области, где существует дефицит, будут стремиться быстрее наращивать объемы. В свою очередь, регионы с более высоким уровнем самообеспеченности будут увеличивать производство более умеренными темпами».
В итоге 22 региона должны расти быстрее, чем в предыдущие годы, однако среди этих субъектов только 6 относятся к крупнейшим производителям молока. В группе регионов с наибольшим приростом оказались Воронежская и Новосибирская области, которые планируют прибавить более 200 тысяч тонн, а также Дагестан с приростом порядка 188 тысяч тонн.
Алексей Воронин отметил, что регионы, которые сейчас обеспечивают около 39% производства молока в России, демонстрируют положительную динамику роста. Однако этот рост будет несколько медленнее, чем в предыдущие годы, что объясняется эффектом высокой базы и тем, что эти регионы уже имеют высокий уровень самообеспеченности. В остальном динамика остается достаточно сбалансированной.
Говоря о ситуации на молочном рынке Приволжского федерального округа, эксперт отметил, что регион является одним из самых динамично развивающихся как с точки зрения молочного производства, так и молочной переработки. ПФО – донор по сырьевому сектору для всей центральной и южной части европейской России и будет оставаться им в ближайшие 5-7 лет. Прежде всего, это касается Републики Татарстан. Объём производства товарного молока полностью покрывает внутренний спрос, включая потребление в нетоварном секторе. Более того, формируется профицит — порядка 200 тыс. т. При этом объёмы переработки в регионе чуть ниже, чем в среднем по стране, и ниже доли в сырьевом производстве.
Министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов отметил, что республика планирует к 2030 году увеличить объем товарного молока на 300 тыс. т. За последние 7 лет в регионе была построено 21 индустриальная ферма, и к 2030 году планируется создать ещё 30 ферм. Башкортостан продолжает развивать переработку молока, однако проблема ее дефицита пока сохраняется. В целом Башкортостан останется профицитным регионом по молоку, к 2030 году планируется достичь производства 1 млн тонн товарного молока. Однако, несмотря на рост переработки, часть молока всё ещё будет вывозиться в другие регионы.
«Говоря о Приволжском федеральном округе, нельзя делать обобщений — это очень разноплановый регион. Мы активно присутствуем в шести субъектах: Татарстане, Удмуртии, Пермском крае, Башкортостане, Кировской области и одном из соседних регионов. В каждом — своя динамика и перспективы», - подчеркнул генеральный директор АО «Милком» Михаил Камышный, который подробно рассказал о деятельности компании в ПФО.
Генеральный директор компании «Красный Восток» Адель Хайруллин отметил, что за последние 30 лет доля Татарстана в общем производстве молока в стране выросла с 2% до 7-7,5%. Республика демонстрирует устойчивый рост благодаря поддержке как агрохолдингов, так и ЛПХ, которые, вопреки опасениям, сохраняют свою долю в структуре производства.
Первый заместитель генерального директора ООО «УК «Русмолко» Станислав Фролов рассказал о молочном рынке Пензенской области, которая, по его словам, находится в общем тренде ПФО. «У нас устойчивый профицит сырого молока, и регион продолжает оставаться донором - поставляем продукцию в южные и западные регионы. При этом в ближайшие три года я ожидаю умеренного роста переработки - на 15–20%, в основном за счёт модернизации и точечных новых проектов», - отметил он.
Говоря о молочном рынке Центрального федерального округа, Алексей Воронин отметил, что регион сегодня испытывает дефицит как по сырью, так и по переработке. По итогам 2024 года ЦФО произвёл 24% всего объёма товарного молока в стране. При этом большая часть производства сосредоточена в организованном секторе. Но по сравнению со средними темпами роста по России, прироста здесь практически нет.
«Если говорить о перспективах, текущая доля ЦФО в производстве - 24%, а ожидаемый вклад в прирост до 2030 года - 17%. Видно, что практически по всем регионам округа, за исключением отдельных, темпы прироста довольно умеренные, особенно на фоне более амбициозных планов регионов Приволжского федерального округа», - прокомментировал эксперт.
При этом Алексей Воронин отметил, что ЦФО - лидер по производству сыров: почти 50% всей сырной продукции России производится в этом дефицитном по сырью регионе. Также здесь производится значительная доля сухих молочных продуктов: 32% всей сухой сыворотки и 38% других категорий. По традиционным группам молочной продукции - питьевому молоку, кисломолочным продуктам - доля округа составляет около 29%.
Министр сельского хозяйства Владимирской области Олег Пугаев рассказал о ситуации на молочном рынке своего региона. В 64 сельхозорганизациях и 59 фермерских хозяйствах области содержится 58 тыс. голов КРС, производится более 500 тыс. т молока. 36 хозяйств занимаются племенной работой. Переработка в регионе слабо развита: из 500 тыс. тонн перерабатывается лишь 130 тыс. тонн. «Цены на молоко держатся на достойном уровне за счет выгодного расположения рядом с Москвой - 45-46 рублей за литр базового молока», - отметил министр.
Основными трендами молочного рынка Сибирского федерального округа Алексей Воронин назвал разбалансированность производства сырого молока и переработки, а также лидерство по падению поголовья в 2024 году.
Сибирский ФО производит около 12% товарного молока, хотя 10 лет назад этот показатель составлял 15%. Инвестиции в молочный сектор региона за последние 10 лет составили около 9% от общего объема инвестиций. По мнению эксперта, снижение доли региона в производстве молока связано с сокращением внутреннего рынка: за последние 10 лет он уменьшился на 5%, а среднедушевое потребление молочной продукции снизилось на 1,5%. Это, в свою очередь, влияет на сырьевой и перерабатывающий секторы.
Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин рассказал, что в регионе производится 768 тыс. т молока, 220 тыс. т привозятся из соседних областей (Новосибирской и Кемеровской), и отметил необходимость модернизации и развития перерабатывающих мощностей. По его словам, в Алтайском крае реализуется 20 крупных проектов на общей стоимостью порядка 30 млрд рублей. Также министр отметил, что себестоимость молока в регионе ниже рыночной цены, что помогает сохранить стабильность в условиях колебаний цен на рынке.
Генеральный директор компании «Деревенское молочко» Владимир Куделя также отметил, что СФО остаётся уязвимым регионом на молочном рынке: производство сырого молока снижается, переработка не справляется с задачами, а структура отрасли внутри округа разбалансирована. Одни регионы, такие как Новосибирская область, производят с избытком, другие — в глубоком дефиците. При этом межрегиональная кооперация развита слабо, что мешает эффективному развитию.
«Несмотря на сложности, регион обладает высоким потенциалом: климатические условия становятся благоприятнее, земли достаточно, логистика компенсируется мерами поддержки. Но без амбициозных, системных и межрегиональных подходов, способных объединить усилия по переработке и экспорту, развитие отрасли в Сибири будет оставаться фрагментарным», - резюмировал он.
«Сибирь - не отстающий, а перспективный регион с логистическими и климатическими вызовами, но также и с запасом прочности, - отметил глава «Союзмолоко. Сибирь» Игорь Елисеенко. - Чтобы отрасль развивалась, необходимы системные меры по повышению продуктивности, борьбе с фальсификатом и формированию прозрачного потребительского рынка».
В целом по итогам заседания большинство участников отметил высокий градус дискуссии юбилейных «Молочных сессий», а также профессиональный уровень экспертизы спикеров. В конференции приняли участие около 150 руководителей предприятий молочного сектора.
Заседание «Молочных сессий: summer edition» пройдет 17 июля 2025 года.
Регистрация и подробности будут доступны на нашем сайте.
Реклама. АО «Упаковочные системы», ИНН 7706017070
бизнес
