Лонгриды 14 ноября 2022 Г. 16:52,

Обзор Что происходит на рынке мороженого в текущей ситуации

Производство мороженого с начала текущего года постепенно снижается. Об этом говорит не только статистика Росстата, но и аналитические данные Национального союза производителей молока и расчеты экспертов рынка. О том, что происходит на рынке мороженого в текущей ситуации, как производители справляются с санкциями и в каком направлении движется рынок этого продукта, читайте в нашем новом материале.

Снизились в тоннах, выросли в деньгах

В сентябре текущего года по сравнению сентябрем 2021-го средняя цена реализации мороженого заводами-изготовителями, по информации председателя совета директоров «Шин-Лайн» (производитель мороженого из Казахстана) Дмитрия Докина, выросла на 24,9%. В сентябре этого года средняя заводская цена составила 275 руб./кг, что меньше, чем в июле и августе 2022-го – 283 руб./кг и 279 руб./кг соответственно. В сентябре начинается межсезонье, заводы стремятся распродать товарные запасы, активно предлагая своим торговым партнерам ценовые промо-акции, поясняет эксперт.

В стоимостном выражении объем производства мороженого в январе-сентябре 2022-го вырос на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. При этом, согласно Росстату, в сентябре текущего года объем производства мороженого снизился по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го на 26,7%.

По словам Докина, это самое сильное падение за всю историю рынка мороженого XXI века.

«Основная причина сильного падения объёма производства и реализации мороженого – резкий рост цен при одновременном сокращении реальных располагаемых доходов населения», - отмечает он.

В России в январе-сентябре 2022-го производство мороженого в натуральном выражении сократилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, знает эксперт. Для сравнения, в январе-августе 2021-го выпуск продукции, наоборот, вырос на 12,5% относительно того же периода 2020-го.

Заместитель гендиректора Союза мороженщиков России (СМР) Наталья Уткина напоминает, что объем производства мороженого в 2021 году был рекордным и составил 527 тыс. т. В предыдущем рекордном 2020 году объем производства мороженого составил 449 тыс. тонн.

«Соответственно, в 2021 году рост объемов производства составил 17,3%. Это беспрецедентный рост, и такой уровень непросто было бы удержать даже в привычных нам условиях. Но тем не менее, январь 2022 года показал рост объемов производства мороженого по сравнению с январём 2021-го, - делится Уткина. – Февраль 2022 года был сопоставим по объемам с 2021-м, а начиная с марта месяца, мороженщики стали отставать в объемах по сравнению с прошлым годом».

Такая тенденция объяснима, говорит эксперт. В сложившейся в России непростой экономической ситуации цены на продукты, в том числе на мороженое, выросли, а потребители в кризисной ситуации переходят в режим экономии и не желают тратить деньги.

«Но если сравнивать объемы производства мороженого 2022 года и рекордного для своего времени 2020-го, то первые больше, за исключением июля. В сентябре 2022 года падение объемов производства мороженого составило 26,7% к сентябрю 2021 года, но в тоннах было выпущено больше продукции, чем в 2020-м. Учитывая, что сентябрь прошлого года был очень теплый, а в 2022-м сразу после 31 августа резко похолодало, падение объемов потребления было предсказуемо», - отмечает Уткина.

По данным Nielsen, общее падение производства мороженого в тоннах в России за 9 месяцев 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 8,8% - только два производителя из десятки лидеров показали рост производства – ГК «Ренна» и Froneri. В денежном выражении из-за инфляции рынок за первые 9 месяцев текущего года вырос на 11,6% относительно аналогичному периоду 2021-го.

Заместитель генерального директора по стратегическому управлению ГК «Ренна» Игорь Лилеев отмечает, что совокупный объем производства компании фактически повторяет прошлогодние показатели. При этом продажи в сетевом ритейле за первые три квартала текущего года увеличились в физическом выражении на 10% в сравнении с 2021 годом, но произошло некоторое снижение объемов продаж в несетевой рознице, что является естественным трендом последних нескольких лет.

Доля экспорта мороженого в ГК «Ренна» небольшая, но объемы отгрузок тоже увеличились и потенциал для дальнейшего роста ещё остаётся, даже при том, добавляет Лилеев, что, текущие валютные курсы не стимулируют расширение географии поставок на внешние рынки даже такого маржинального продукта как мороженое.

Компания «Шин-Лайн» тоже смогла прирасти в этом году и в тоннах, и в деньгах – производство мороженого за 10 месяцев 2022 года по сравнению с 2021-м она увеличила на 17%, а в деньгах рост составил за этот период относительно аналогичному в 2021-м на 60%.

«Но наши традиционные рынки находятся в Центральной Азии – тут меньше сказываются геополитические потрясения. В целом, мы динамично растем на экспортных рынках – на 40% в тоннах за 10 месяцев 2022-го относительно аналогичного периода прошлого года», - говорит Докин.

Экспорт мороженого в Россию в тоннах компания за 10 месяцев текущего года нарастила на 80% в тоннах, правда, подчеркивает ее топ-менеджер, «Шин-Лайн» только начинает выходить на рынок нашей страны, поэтому и рост поставок сюда у предприятия из Казахстана пока такой активный.

В этом сезоне у компании были новинки во всех продуктовых портфелях: премиальной линейке Bahroma (мороженое современного Востока), пломбирной «Мишка на полюсе» и в конфетной серии «Золотая коллекция».

Работа в условиях санкций

В этом году у российских компаний возникли проблемы с международной логистикой в части поставок сырья, упаковки и запасных частей для оборудования. Были большие колебания валютных курсов, рост цен на сырье, говорит Докин.

«Но российские мороженщики смогли решить их, оптимизировав ассортиментную матрицу и скорректировав рецептуры», - отмечает он.

Топ-менеджер добавляет, что затраты производителей мороженого на килограмм готовой продукции выросли из-за цен на сырье и подорожавшую логистику в среднем на 45-55%.
По данным СМР, в 2022 году затраты на производство мороженого выросли не менее, чем на 30-40%.

«В марте цены на сахар выросли в два раза, - напоминает Уткина. – А сахар – один из основных ингредиентов, и его цена значительно влияет на себестоимость мороженого. Также подскочили в цене импортные ингредиенты, что связано с увеличения курса евро и доллара в начале весны, когда происходили основные закупки ингредиентов на сезон. Разрыв логистических цепочек и их замена также привели к увеличению стоимости ингредиентов. Значительно выросли цены и на упаковочные материалы».

По наблюдениям Лилеева, рост затрат на сырье и материалы, который начался еще во втором полугодии 2021 года, продолжился и в этом году, а стоимость некоторых ингредиентов для производства мороженого увеличилась в итоге в два раза.

«Несомненно, наложила свой отпечаток на рентабельность всех участников рынка и турбулентность цепей поставок, а также рост стоимости логистических услуг», - уверен эксперт.

Ситуация осложняется и появлением новых механизмов внутреннего регулирования рынка. Напомним, что с прошлого года в России вводится маркировка на молочную продукцию, в том числе, мороженое. С июня 2021-го приемка мороженого в розничных магазинах уже осуществлялась через сканирование уникального для каждой единицы товара QR-кода, а с сентября текущего года QR-коды в обязательном порядке должны сканироваться при покупке каждого товара конечным потребителем на кассе.

К двум пройденным этапам внедрения маркировки мороженщики приспособились – это не так затратно по финансам и перестройке рабочего процесса, говорит Докин.

Уткина отмечает, что система маркировки «Честный Знак» внедрялась у мороженщиков очень непросто. Начало процесса совпало со стартом высокого сезона 1 июня прошлого года.

«Но за счет снижения производительности труда путем привлечения дополнительных людей на линии, принятия нестандартных инженерных решений, изменения бизнес-процессов мороженщики маркируют свою продукцию! Хотя процесс внедрения маркировки мороженого не закончен: после очередного этапа – вывода из оборота, – мороженщиков еще ожидает поэкземплярный учет продукции с 1 июня 2025 года», - рассказывает она.

Перспективы ближайшие и долгосрочные

Хотя Докин уверен, что в настоящее время прогнозы в силу нестабильности ситуации на рынке делать непросто, по его мнению, велика вероятность того, что производители мороженого будут увеличивать предложение в более дешевых линейках, а конечный потребитель будет отдавать все больше предпочтения дискаунтерам.

«Однако есть перспектива и у дифференцированных, не массовых продуктов. Многое будет зависеть от макроэкономической ситуации – здесь все ждут изменений», - поясняет эксперт.

Уткина тоже затрудняется делать какие-либо прогнозы в части развития отрасли в текущей ситуации.

«И все же, хочется пожелать отечественным производителям оборудования для пищевых производств важно создавать линии для изготовления мороженого на уровень лучшего сегодняшнего импортного, специалистам IT – разрабатывать современные системы управления оборудованием и производством, производителям ингредиентов для мороженого - открывать свои производства в России, а мороженщикам – изготавливать самую вкусную продукцию в мире!», - говорит она.

Так как мороженое – одно из самых полезных лакомств, которое улучшает настроение, оно всегда будет востребовано, уверена Уткина.

«По потребительским предпочтениям наши соотечественники очень консервативны, и вот уже второй век лидером по потреблению является пломбир. Молодое поколение делает запросы на мороженое в тренде ЗОЖ, но пока востребованность полезной продукции в данной категории низкая. Однако думаю, со временем объемы полезного мороженого будут расти», - отмечает она.

Лилеев отмечает, что несмотря на все сложности, следующий год компания ожидает с осторожным оптимизмом.

«Вкусный пломбир – это продукт, который дарит позитивные эмоции потребителю, а такие маленькие радости нужны каждому человеку и в любой ситуации. Конечно, многое также будет зависеть и от погоды. На потребление мороженого температура и влажность влияют больше, чем что-либо иное, подчеркивает топ-менеджер «Ренны». Например, в этом году май был достаточно холодным, а июнь – дождливым, и спрос на мороженое был сравнительно невысоким. В июле и в августе погода наладилась, а с ней и потребление нашего пломбира вернулось к прошлогодним рекордным показателям», - говорит он.

Все же, важна и цена на мороженое, добавляет Лилеев, а производителям обязательно нужно найти правильный баланс между комфортной ценой для потребителя и затратами на производство, логистику и продвижение. Это позволит не только увеличить текущий уровень потребления, но и даст возможность участникам рынка делать инвестиции в развитие и продуктовые инновации, которые крайне необходимы для стимулирования спроса на мороженое в будущем.

1668433977

мороженое

6343 просмотра