Подробности: как «День освобождения» Трампа повлияет на мировые рынки молочных продуктов
Президент США Дональд Трамп установил фиксированный тариф в размере 10% на весь импорт, однако для ряда торговых партнеров, в том числе для ЕС и Китая, условия гораздо более жесткие. Фиксированная ставка не будет применяться в отношении Канады и Мексики, которые уже облагаются пошлинами по повышенному тарифу, пишет DairyReporter.
Таможенные пошлины в размере 10% вступят в силу в субботу, 5 апреля 2025 года, а более высокие ставки начнут действовать с полуночи 9 апреля.
Редакция DairyReporter предлагает посмотреть, как эти тарифы могут повлиять на ключевые мировые регионы — производители молочной продукции, такие как ЕС, Китай, Австралия и Новая Зеландия.
Европейский Союз (20%-ные пошлины)
У США есть давний спор с ЕС по поводу использования наименования мест происхождения товаров для сыра. Географические указания, которые охватывают порядка 3,5 тысяч наименований сельскохозяйственной продукции, вин и спиртных напитков, являются разновидностью торговой марки — для европейских производителей это своего рода способ продвигать культурное наследие своих регионов.
Эти наименования также означают, что американские сыроделы не могут называть свою продукцию «фета» или «горгонзола», если реализуют ее на рынке ЕС, поскольку эти наименования зарезервированы для использования в отношении сыров, производимых в конкретном регионе.
Десять лет назад ЕС не на шутку взволновал американских сыроделов, когда высказал намерение ограничить использование таких наименований, как пармезан, в отношении сыров, произведенных в США. Блок также настаивал на аналогичных мерах в торговых переговорах с другими странами, в том числе с Индией.
Некоторые американские торговые ассоциации считают такую политику ЕС враждебной. Консорциум по общепринятым наименованиям продуктов питания, некоммерческая организация, которая защищает права производителей на использование общепринятых наименований, утверждает, что ЕС является «главным нарушителем прав производителей продуктов питания и напитков с общепринятыми наименованиями». По мнению Совета по экспорту молочной продукции из США, проблема отнюдь «не только в лексике». «Если Европа закрепит за собой исключительное право на использование названий фета, пармезан, горгонзола, азиаго и других общепринятых названий сыров, это может привести к сокращению объемов потребления сыра в США на 21% в течение 10 лет и будет стоить американским молочным фермерам в общей сложности порядка $59 млрд», — заявили в организации.
Почему указание наименования места происхождения товаров столь важно?
Европейская комиссия утверждает, что указание информации о местах происхождения товаров повышает «доверие потребителей и позволяет им отличать качественные продукты, а также помогает производителям более эффективно продвигать свою продукцию». Виды наименований мест происхождения товаров, или географических указаний, включают PDO (защищенное обозначение происхождения), PGI (защищенное географическое наименование) и GI (географическое наименование).
Продажи агропродовольственных товаров и напитков с маркировкой, содержащей информацию о наименовании места происхождения товаров, приносят ЕС около €75 млрд ($81,5 млрд), причем порядка €15 млрд ($16,3 млрд) поступает от экспорта в страны, не входящие в ЕС.
Основными покупателями европейских продуктов с указанием наименования места происхождения товаров являются США, Китай и Сингапур.
Между тем Европейская молочная ассоциация (EDA) заявила, что произведенный в ЕС сыр не конкурирует напрямую с американской продукцией и занимает весьма скромную долю на сырном рынке США.
Генеральный секретарь EDA Александр Антон отметил: «Экспорт молочных продуктов из ЕС — в первую очередь сыра — составляет менее 2% от общего внутреннего потребления США. Эти сыры обслуживают крайне специфическую нишу американского рынка и предлагают американским потребителям выбор и превосходное качество, а потому они не конкурируют напрямую с американскими молочными продуктами».
«У США и ЕС не только крупнейшие двусторонние торговые и инвестиционные связи и наиболее интегрированные экономические отношения в мире, но и в целом равновесный общий торговый баланс (товаров и услуг) — это идеальная основа для процветающих торговых взаимоотношений. Таким образом, торговый спор между США и ЕС очевидно относится к категории взаимопроигрышных вариантов», — подчеркнул Антон, добавив, что худшего момента и быть не могло.
«Наша отрасль уже испытывает сильнейшее давление из-за проводимого Китаем антисубсидиарного расследования и существующих проблем на мировом рынке. Теперь же вводимые США таможенные тарифы создают угрозу дальнейшего усугубления этого кризиса», — резюмировал Антон.
«Это удар по экономике сельских районов всей Европы, а также по духу справедливой и основанной на правилах торговли»
Александр Антон, Европейская молочная ассоциация
Торговая ассоциация обратилась к Европейской комиссии с призывом отреагировать на действия США благоразумно. «Торговая политика должна быть разумной, а не карательной», — отметил Антон. «Дело здесь не в молочной продукции, а ее использование в качестве разменной монеты только обостряет ситуацию по обе стороны Атлантики», — добавил генсек EDA.
Ирландия
Эта страна является крупным экспортером молочных продуктов и виски — и она также готовится столкнуться с последствиями введения таможенных тарифов. Ирландия экспортировала в США 11% произведенных продуктов питания и напитков на сумму €1,9 млрд ($2,06 млрд). 91% от общего объема ирландского экспорта составили виски (€900 млн, или $980 млн) и молочные продукты (€830 млн, или $902 млн), далее следуют свинина (€23 млн, или $25 млн), говядина (€8,8 млн, или $9,6 млн) и морепродукты (€3,8 млн, или $4,1 млн).
По мнению Ирландской ассоциации фермеров (IFA), пострадают такие продукты, как сливочное масло Kerrygold. «Kerrygold сейчас занимает второе место по объему продаж среди всех брендов сливочного масла в США — в 2024 году мы отправили туда продукцию на сумму почти €500 млн ($543 млн)», — говорится в заявлении IFA. «На этот рынок приходится порядка 7,5% нашего общего объема экспорта молочной продукции».
«Тот факт, что для Новой Зеландии установлен лишь 10%-ный тариф на молочные продукты, а для Великобритании —10%-ный тариф на спиртные напитки, тогда как для ЕС тарифы составят 20%, поставит нас в невыгодное положение по сравнению с некоторыми из наших крупнейших конкурентов в двух этих секторах», — подчеркнули в ассоциации.
Таможенные тарифы — «выгодная сделка для ЕС», поскольку «твердая рука» должна исправить «некорректную торговую политику».
В то время как некоторые американские организации молочной промышленности, в том числе Международная ассоциация молочных продуктов (IDFA), выступили против затяжной таможенной войны, другие участники отрасли позитивно отреагировали на контрмеры, предпринятые в ответ на действия США.
Грегг Дауд, президент и CEO Национальной федерации производителей молока (NMPF), которая представляет две трети коммерческих молочных ферм в США, назвал 20%-ную пошлину на молочную продукцию из ЕС «выгодной сделкой».
«Мы рады видеть, что администрация сосредоточилась на давних торговых ограничениях, которые ЕС и Индия наложили на наш экспорт», — сказал Дауд. «На самом деле, 20%-ные обоюдные тарифы — это выгодная сделка для ЕС, учитывая рестриктивные тарифные и нетарифные ограничения, которые ЕС налагает на наших экспортеров молочной продукции».
«Если Европа примет ответные меры против США, мы призываем администрацию дать жесткий ответ, повысив пошлины на европейские сыры и сливочное масло»
Грег Дауд, Национальная федерация производителей молока
Это мнение разделяет и Криста Харден, президент и CEO Совета по экспорту молочной продукции из США, которая заявила, что таможенные тарифы могут принести положительные результаты, если «использовать их в качестве рычага для устранения различных торговых барьеров, с которыми сталкиваются наши экспортеры».
«Больше всего нам необходимы твердая рука и решительный подход к проведению изменений в отношении ЕС и Индии, чтобы исправить их некорректную торговую политику и остановить ущемление интересов американских сельхозпроизводителей, включая как несбалансированные тарифные ограничения, так и нетарифные барьеры, такие как неправомерное использование географических указаний для запрета продаж наших сыров», — добавила Харден.
На данный момент неясно, как отреагирует на это ЕС, однако европейские чиновники заявили, что предпочли бы вести переговоры вместо применения пошлин по отношению к торговым партнерам.
В середине апреля ЕС планирует ввести пакет контрмер на сумму €26 млрд ($28 млрд) в ответ на введенные США тарифы на сталь и алюминий — анонсированные Евросоюзом меры соответствуют масштабу введенных США пошлин, которые оцениваются в $28 млрд.
Луис де Гиндос, вице-президент Европейского центрального банка, заявил, что «беспрецедентно высокий уровень неопределенности в отношении экономической и торговой политики оказывает тормозящее воздействие как на рынки, так и на экономику», добавив, что ЕЦБ «изучает нетрадиционные источники риска и уязвимости и использует более широкий спектр инструментов… для оценки устойчивости финансовой системы».
Индия (27%-ные пошлины)
Индия поставляет в США продукцию 30 отраслей, шесть из которых сельскохозяйственные. Согласно расчетам, проведенным аналитическим центром в феврале, величина тарифной разницы на молочные продукты составляет 38,23%, что делает отрасль особенно уязвимой для таможенных пошлин.
По данным Совета по экспорту молочной продукции из США, в молочной отрасли Индии действуют «одни из наиболее жестких протекционистских мер и ведется активная работа над тем, чтобы не допустить конкуренции импорта с продукций местного производства».
Американские производители молочной продукции имеют ограниченный доступ на индийский рынок ввиду сочетания высоких тарифов и нетарифных торговых ограничений — от необходимости предоставлять санитарно-гигиенические заключения до требований, обусловленных религиозными причинами. Определенные продукты, например сухое молоко, сливочное масло и обезвоженный молочный жир, также подпадают под квотирование.
В результате Индия занимает лишь 12-е место по объемам импорта американской молочной продукции, при этом стоимость экспорта индийской молочной продукции составила $52,67 млн. Что касается импорта, то Индия больше всего закупает у США таких товаров, как орехи, этанол и хлопок.
Новая Зеландия (10%-ные пошлины)
Новая Зеландия обеспечила более четверти (29%) мирового экспорта товаров в 2024 году. За этот период страна экспортировала молочных продуктов на сумму 20,5 млрд новозеландских долларов ($11,6 млрд), при этом США являются для Новой Зеландии лишь четвертым по величине рынком экспорта молочных продуктов — объем поставок продукции составил 980 млн новозеландских долларов ($555 млн).
Главными покупателями новозеландской молочной продукции стали Китай (6,4 млрд новозеландских долларов, или $3,6 млрд), Индонезия (1,08 млрд новозеландских долларов, или $0,61 млрд) и Австралия (990 млн новозеландских долларов, или $560,6 млн). Ключевые экспортные товары — сухое молоко (объем экспорта составил 9,81 млрд новозеландских долларов, или $5,55 млрд), сливочное масло (4,64 млрд новозеландских долларов, или $2,63 млрд) и сыр (2,74 млрд новозеландских долларов, или $1,55 млрд).
Новая Зеландия ограничивает объемы закупок американской свинины, хотя между двумя странами действует соглашение о свободной торговле, согласно которому в 2023 году средняя применяемая ставка тарифа на сельскохозяйственную продукцию составляла 1,4%.
Министр сельского хозяйства Новой Зеландии Тодд Макклей смотрит на ситуацию с оптимизмом.
«Хотя эти тарифы создают дополнительные издержки, которые в значительной степени будут переложены на потребителей, Новая Зеландия находится в более сильной позиции, чем многие другие страны, в том числе те, кто сталкиваются с более высокими тарифными барьерами», — заявил Макклей. «Это подтверждает важность нашей работы по созданию новых торговых возможностей и снижению барьеров для наших экспортеров в ЕС, Великобритании, ОАЭ, арабских странах Персидского залива и, с недавних пор, в Индии».
Австралия (10%-ные пошлины)
В отношении Австралии также установлена фиксированная ставка таможенных пошлин в размере 10%. Страна экспортирует говядину на сумму $3 млрд, при этом президент США Дональд Трамп в своей речи особый акцент сделал на запрете Австралии на импорт свежей говядины из США.
Согласно последнему отчету США о внешнеторговых барьерах, страна продолжает добиваться беспрепятственного доступа на рынок для свежей американской говядины и мясных продуктов из говядины.
Консультативный совет Австралии по красному мясу отметил, что около шести миллиардов гамбургеров, съедаемых в США ежегодно, производятся из австралийской говядины, и новые таможенные пошлины обойдутся американским потребителям дополнительно в $180 млрд в год.
Председатель организации Джон Маккиллоп никак не прокомментировал влияние этих мер на австралийских экспортеров мяса и заявил, что 91% мирового экспорта говядины, 74% баранины и 89% козлятины подпадают под действие существующих соглашений о свободной торговле.
«Важно отметить, насколько диверсифицирован австралийский экспорт красного мяса», — сказал Маккиллоп. «Другие крупные рынки включают Китай, Японию и Корею, при этом объемы экспорта составляют 3,9 млрд австралийских долларов, 2,6 млрд и 2,5 млрд австралийских долларов соответственно ($2,38 млрд, $1,59 млрд и $1,53 млрд соответственно). Рынок Ближнего Востока и Северной Африки оценивается в 2 млрд австралийских долларов ($1,22 млрд) и имеет потенциал для роста спроса».
Между Австралией и США действует соглашение о свободной торговле, разрешающее беспошлинный ввоз всех видов импортируемой из США сельскохозяйственной продукции, за исключением свежей говядины, свинины, мяса птицы, яблок и груш.
Австралийская молочная промышленность в меньшей степени ориентирована на экспорт, чем мясная, однако в отношении молочной продукции также будут применяться таможенные пошлины в размере 10. Как бы то ни было, США не являются основным покупателем австралийской молочной продукции.
На экспорт отправляется порядка 37% произведенной в стране молочной продукции, при этом ключевыми экспортными партнерами Австралии в этой сфере в последние годы стали такие страны, как Китай (29% экспорта), Япония (14,4%), Индонезия (7,9%), Малайзия (6,9%) и Сингапур (6,1%).
Согласно экспортному отчету Rural Bank, стоимостной объем экспорта австралийской молочной продукции вырос в 2023-2024 гг. до отметки 3,1 млрд австралийских долларов ($1,89 млрд), что на 13,6% выше среднего показателя за пять лет. Основными драйверами роста стали сыр и творог — их доля составила 35,7% от общей стоимости экспорта молочной продукции. Объемы экспортных продаж сыра достигли рекордного показателя в 1,21 млрд австралийских долларов ($0,74 млрд), а в натуральном выражении объем поставок вырос на 17,5% в годовом исчислении и достиг 151 тысячи тонн. Средняя экспортная цена в размере 7,435 тысяч австралийских долларов за тонну продукции ($4,54 тысячи) снизилась на 4,5% в годовом исчислении, но стала второй по величине за всю историю наблюдений.
В прошлом году Австралия поставила рекорд и по объему импорта молочных продуктов: в страну ввезли молочную продукцию на сумму 1,65 млрд австралийских долларов ($1,01 млрд), при этом основным экспортным партнером Австралии в категории молочных продуктов остается Новая Зеландия (ее доля в структуре экспорта молочной продукции составляет 59,7%). Тем не менее, эксперты прогнозируют снижение объемов импорта по итогам 2024/2025 года, поскольку внутренние поставки молока в текущем сезоне, как ожидается, останутся на прежнем уровне либо незначительно снизятся.
В последние годы доходы австралийских молочных фермеров были довольно высокими: в течение трех лет, предшествовавших сезону 2023/2024 года, выручка фермеров была на 130% выше среднего показателя за предыдущие 10 лет. Это связано с рекордными ценами на молоко в 2022/2023 году и сокращением основных производственных расходов, таких как расходы на энергию, удобрения, химикаты и корма для животных. Средняя цена на молоко в 2023/2024 году составила около $9,51 за килограмм сухих веществ и была примерно на треть выше, чем в Новой Зеландии.
Китай (54%-ные пошлины)
Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на китайские товары в размере 34%, а совокупный тариф составляет теперь 54%, с учетом ранее объявленной ставки в размере 20%.
Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что новый пакет пошлин США «серьезно нарушает правила ВТО и наносит серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе».
«Китай решительно выступает против этого и примет необходимые меры для надежной защиты своих законных интересов», — заявил Цзякунь. «Китай неоднократно подчеркивал, что в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм не имеет решения. Китай призывает США исправить свою неверную тактику и вести переговоры со всеми странами мира, включая Китай, для разрешения торговых разногласий на равноправной, уважительной и взаимовыгодной основе».
На вопрос о том, примет ли Китай ответные меры до вступления в силу 34%-ных тарифов 9 апреля, представитель МИД ответил: «Сейчас США необходимо исправить свою неверную тактику и вести переговоры со всеми странами…».
«Очевидно, что все больше стран выступают против одностороннего запугивания со стороны США, такого как повышение пошлин», — заключил Го Цзякунь.
Китай является третьим по величине экспортным рынком для американской молочной продукции, объем которого в 2024 году составил $584 млн. По данным Совета по экспорту молочной продукции из США, объем поставок молочной продукции из США в Китай сократился в 2024 году, достигнув минимума с 2020 года.
По данным ING, введенные США пошлины ударят по экономике Китая и могут вызвать мощную ответную реакцию как в плане мер внутреннего стимулирования, так и в плане взаимных таможенных пошлин.
Китай уже ввел пошлину на экспорт продуктов питания и напитков из США в размере до 15% в ответ на введенные Трампом пошлины, а импорт американских молочных продуктов облагается пошлиной в размере 10%.
Дополнительные пошлины могут нанести более серьезный ущерб американским производителям, нежели промышленности Китая, которую правительство активно поддерживает путем выделения субсидий.
Фактически поддержка производителей говядины и молочных продуктов была изложена в последнем обнародованном «Документе номер 1», где подробно описаны меры, которые будут предприняты для защиты продовольственной безопасности и сельского хозяйства страны, поскольку Китай стремится сократить свою зависимость от импорта.
Международная ассоциация производителей молочных продуктов подчеркнула, что «масштабные и длительные пошлины для наших основных торговых партнеров и растущих рынков рискуют подорвать наши инвестиции, повысить издержки для американских предприятий и потребителей и создать неопределенность как для американских фермеров, занимающихся производством молочных продуктов, так и сельских общин».
«Молочная промышленность США ежегодно экспортирует высококачественную молочную продукцию на сумму более $8 млрд примерно в 145 стран мира», — заявила Бекки Расдал Варгас, старший вице-президент Международной ассоциации производителей молочных продуктов по торговле и кадровой политике.
«Чтобы удовлетворить растущий мировой спрос, молочные компании инвестировали $8 млрд в новые перерабатывающие мощности здесь, в США, создавая рабочие места, укрепляя сельскую экономику и позиционируя Америку как ведущего мирового поставщика молочных продуктов. Этот рост зависит от прочных торговых отношений и доступа к необходимым ингредиентам, готовой продукции, упаковке и оборудованию для обеспечения американцев безопасными, доступными по цене и питательными молочными продуктами и напитками».
мир
