Новости 23 ноября 2017 Г. 21:49

Текстовая трансляция: Инвестиции в Российский АПК: новые вызовы, новые возможности, новые стратегии

18:46	Всем спасибо за участие! Мы направляемся на дружеский фуршет, ура!
18:45	Молочный рынок может меняться и развиваться. Сейчас рынок слабо консолидирован. Но перерабатывающие компании, которые сами себя обеспечивают, их единицы.
18:44	Белов: Этот год первый, когда у нас нет тренда вверх по цене на сырое молоко. В сезон большого молока можем войти с негативным трендом.
18:40	Артем Белов возвращается к молочному рынку: "У нас падает спрос и растет производство товарного молока. Мы попали в ножницы. В 2014 году из-за слабого рубля и санкций с рынка ушло 80 процентов поставщиков. В 2017 году этот эффект почти полностью исчерпан. Эта тенденция сейчас может привести к ситуации дисбаланса спроса и предложения. Я бы не преувеличивал долю импорта. мы не контролируем Беларусь. Рынок заполнен. Продуктивность животных растет - у нас будет очень много молока в следующем году, запасы на космическом уровне"
18:39	Белов: Если у вас окупаемость два года, зачем вам вообще поддержка?
18:35	Вопрос из зала, Роман Голунов, инвестор в аквакультуру: По итогам общения с МСХ, Росагролизингом, Россельхозбанком могу сказать, что аквакультуру вообще не знают. Аквакультура не рассатривается как объект лизинга.
18:27	- Вислоборюхие свиньи как перспективный объект рыболовства. Они очень любят купаться. Вокруг прудов ходят коровы, бараны, кролики. Пример банковских инвестиций: ПАО "Русская аквакультура". Взяли огромные кредиты, но выходят в прибыль, так как санкции. А также Пушкинская осетровая ферма - чисто частные инвестиции. Какие у нас вызовы? Она полутеневая, полузакрытая. Процентов 90 продается на экспорт прямо в море. Китай стал скупать рыбу и икру. Недоступность банковских продуктов из-за этого. Сбербанк отказал в кредитовании. Нет страхования еще. Еще одна проблема - не хватает рыболовных судов. Нужны инвестиции в суда типа "река-море". мы очень зависим от судостроения. Инвестиции в сельское хозяйтсов должно рассматриваться в комплексе. Окупаемость нужна не более двух лет. Если больше - люди работают неэффективно. Рыбное хозяйство развивается за свои деньги. Вопрос от Артема Белова: - Если окупаемость два года, почему же нет денег? Где очередь из инвесторов?
18:24	Александр Неврединов, Евразийский аквакультурный альянс: Государству обязательно иметь свой генетическо-племенной центр. Это есть во всех государствах. туда привлекаются частные инвестиции и частное управление. Частники выполняют государственное задание в течение трех месяцев, остальное время - 9 месяцев - частник может заниматься своим бизнесом на этих территориях.
18:22	Артем Белов: Зачем это нужно бинесу? Почему не механизм приватизации. Я понимаю, почему это нужно в строительстве. Там это неподъемные деньги и неподъемные сроки. Здесь это не так. Евгения: Это будет работать для стратегических проектов, где у государства нет желания передавать все в частную собственность.
18:15	Евгения Зусман: Риски - отказ от проекта, а также то, что ГУП с 50-х годов занимался племенной деятельностью. Не упоминаю регион, поскольку соглашение не позволяет мне это сделать. Объем инвестиций в такой объект - около 700 млн рублей. Сопоставимо с созданием региональных ФОПов, срок окупаемости - 10-12 лет. Для России это нормальные цифры и по инвестициям, и по срокам.
18:10	Слово Евгении Зусман, ВШЭ, расскажет о ГЧП подробнее. Сейчас сфера АПК не является ключевой сферой для использования инструментов ГЧП. Встает вопрос, насколько это возможно? В мире есть примеры проектов в растениеводстве и животноводстве. В России нет ни одного проекта. Расскажу об одном кейсе. 224-ФЗ и 115-ФЗ регулируют принципы ГЧП. В них есть объекты сельского хозяйства7 Не хватает Поставновления правительства. Кейс будет в сфере рыбоводства - форелеводства.
18:09	В Калужской области есть ГЧП, но не в сельском хозяйстве. Все, что происходит в сельском хозяйстве, - это чистый бизнес. Мы готовы обсуждать варианты и изучать опыт.
18:05	Нужно создать единый информационный портал с другими регионами. Региональному бюджету это обходится в 10 млн рублей - по сравнению с объемами господдержки это копейки. Вопрос: Есть ли поддержка рыбоводства в Калужской области? Перевалов: У нас три хозяйства занимается рыбоводством. Компенсируется от 70 до 100 процентов ключевой ставки - продолжение федеральной программы Росрыболовства.
18:01	Как привлечь максимальное поличество финансирование? Мы ходим с инвесторами по всем инстанциям. Даже опытные бизнесмены не всегда знают все источники финансирования и все меры господдержки. По некоторым проектам господдержка может доходить до 50% в сумме. Моя задача - чтоб как можно большее количество хозяйств воспользовалось господдержкой. Чтоб люди поверили в эту поддержку и не упустили льготы и преференции. Очень актуальна проблема кадров, Мы сформировали группу из специалистов - зоотехник, ветврач, агроном, технолог. Эта группа проводит аудит. И конечно информационная поддержка бизнеса - это и так понятно. К чему привело в нашем регионе? Рост инвестиций - в полтора раза. Очень хороший процент по валовому производству сельхозпродукции. Это конечно работа всех сторон. Но другим регионам это тоже может быть интересно.
17:56	Белов: Для инвестора очень важно создать инфраструктуру. Передаю слово Стефану Перевалову - Агентство развития АПК в Калужской области. Перевалов: Я работаю в стрктуре, которая специально создана для привлечения инвестиций. В 2013 году Калужская область занимала лидирующие позиции по инвестиционной привлекательности. Перед правительством стояла задача обеспечить инвесторам максимально комфортные условия. Мы начали с высянения потребностей существующих бизнесов. Доступность зеельных и финансовых ресурсов, доступ к господдержке, технологии, информация. Приходя к нам в регион, инвестор получает персонального менеджера, который ходит с ним по всем инстанциям. За 10 дней мы готовим готовое коммерческое предложение, вне зависимости от объема проекта. наши инвесторы - это TH Group, Мираторг, ЭкоНива - приобрела Мосмедыньагропром, перерабатывающий завод.
17:51	Малый: Последнее ограничение, почему мы не видим более активного потока инвестиций, - это отсутствие выхода. Нужно показать, что IPO состоится. Я считаю, что сельское хозяйство, пусть медленно, но идет по правильной траектории. Два года плюс-минус - мы увидим появление новых игроков, которые уже доросли до фондового рынка. Господдержка была бы полезней не в качестве прямого субсидирования - это скорее отпугивает как непредсказуемое, а нужно что-то, что нельзя отменить. Подготовка специалистов, например. Инвесторы относятся со скепсисом к сложноорганизованным структурам. Предприятие, занимающееся только молоком, например, воспринималось бы лучше. Инвесторы непохо отнеслись к выходу на рынки АФК-системы. Это холдинг, но он оказался инкубатором, чтоб подрастить новые бизнесы.
17:42	Слово Павлу Малому, Matrix Advisors. Всегда с ситуацией с выходом на IPO есть несколько факторов: 1. Менеджмент. Очень важно качество управления 2. Размер ликвидности. Чтоб с вами серьезно говорили инвесторы, вы должны им продемонстрировать серьезные показатели. Был упомянут фактор санкций. Я бы не стал указывать его в качестве сдерживающего. Они уже указаны в цене, инвестор вряд ли остановится из-за них.
17:41	Артем: Используете ли дополнительные источники финансирования помимо банковских кредитов? Молвест: Мы не работаем с партнерами и фондами, хотя предложения есть. Есть предложения от казахов, китайцев, израильтян. Они готовы войти в бизнес, но пока мы не принимаем.
17:35	- 70 млрд рублей дополнительно необходимо инвестировать только в переработку. При текущем уровне господдержке необходимо полутора триллиона рублей. Что касается специалистов - необходимо более 400 000 кадров. Сейчас те, кто идет в аграрные вузы, возвращаются в сельхоз 15%. Уровень подготовки крайне низкий. Это задача государства. Необходимо приглашать иностранных специалистов и отправлять наших на стажировку за границу. В течение 3-5 лет при комплексном подходе получится исправить. Резюме: - Закрепить государственные обязательства - Создать госпрограмму - техническое перевооружение переработки молока - реально действующую - Провести образовательную программу в соответствие с современными требованиями, увеличить количество бюджетных мест - У нас огромная конкуренция с фальсификаторами. Проблема никак не решается. Нужно кратно ужесточать ответственность, закрывать предприятия.
17:33	- Необходимо снизить барьеры. Мы должны снизить сроки окупаемости до 8-9 лет. В настоящий момент это более 19 лет. Конечно, банк не даст кредит на 19 лет. Допустим, ставим себе задачу 4 млн тонн. Необходимый объем инвестиций 427 млрд рублей!
17:29	Лосево: Зависимость от импорта соевого шрота, семени быков, нет технологий селекции. Еще немного о наших внутренних проблем - и они распростряняются на всю отрасль. - Увеличилось производство молока и выросла цена. Мы прогнозируем стагнацию цены и уменьшение ее до 5%. - Последние два года идет снижение потребления - рост цены и уменьшение доходов Мы сравнили цены на сырое молоко. У Белорусов 19 рублей/литр, в России 25. А на новых компексах от 25 до 28 рублей без НДС. При такой цене по сравнению с белорусами мы неконкурентоспособны. Мы импортируем порядка 20 тысяч тонн. Общего понимания и видения 5 лет его нет. Что мы хотим? По какой цене и в каком объеме? Какие инвестиции мы хотим?
17:26	Слово Молвесту - Анатолию Лосеву. "Без собственной перераьотки инвестировать в ферму, на мой взгляд, не имеет смысла. Большая проблема кадров. Нет уверенности в исполнении обязательств со стороны государства. Риски по новой системе не устранились - во всех догворах прописано, что если денег от государства не будет, то и ставка вырастет до рыночной"
17:19	Теперь посмотрим на финасовые рынки. Тут наблюдается некоторый рост. Увеличились объемы и количество сделок. В 2010 году произошли сделки по Данону и Юнимилку. В том году это было 90% объема.
17:15	Однако инвестиции нужны большие - а значит и длинные и дешевые деньги. Продукцию надо правильно производить и брендировать. Наши производители не умеют и конкурируют с большими и опытными компаниями. Мы пытались найти успешные примеры экспорта готовой продукции и практически не нашли - это Дамате, например, экспортирует в Арабские страны, но это единицы, и объемы очень маленькие. 3. Операционная эффективность. Повышение управленческих функций. Часто компания принимает инвестиционные решения, не базируясь на расчетах, а расчеты делают в основном для банков - чтоб получить субсидии. 4. Разитие новых видов продукции. Яркий пример - вывод на рынок мяса индейки. Выпуск нарастили в несколько раз. Надо вкладывать деньги в маркетинг. Интересны могут быть твердые сыры, продукция виноделия.
17:06	После небольшого перерыва продолжаем трансляцию. Модератор второй части - Артем Белов, исполнительный директор Союзмолоко. Акцент будет на молочный рынок - наконец-то, сколько можно про зерно - и альтернативных методах поддержки. Первое слово - Гургену Агамяну из КПМГ. Он расскажет об инвестиционных возможностях в сфере сельского хозяйства. Начнем с обзора ситуации - противоречивой. Растут инвестиции и производство, но если мы хотим, чтоб сектор развивался, надо искать другие точки роста. Точки роста такие: 1. Импортозамещение. В связи с санкциями сельхоз был основным бенефициаром. Однако есть разыне сегменты, и в разных сегментах разных потенциал. В мясе птицы для импортозамещения потенциала почти нет, поскольку на прилавках и так в основном продукция отечественных производителей. Потенциала у этого фактора очень мало. 2. Экспорт. Вот где большой потенциал. Львиная доля экспорта в другие страны - это сырье. Надо переходить от количественного роста к качественному. Минсельхоз говорит, что к 2020 году мы вырастим экспорт в 2 раза. Мы не сможем производить в два раза больше, однако теоретически мы можем начать экспортировать готовую продукцию. Нужно вкладываться в переработку сырья.
16:11	Расскажу об издержках при хранении. Это надо сокращать, это прибыль, которую вы теряете каждый день. Хранение составляет большую часть цены сейчас.
16:05	Нас снова ждет выступелние Армена Налбандяна, гендиректора "Лилиани". Самый популярный спикер этой конференции! - При одной и той же себестоимости можно продавать зерно и получать прибыль или убыток. С чем это связано? По данным минсельхоза порядка 20 процентов урожая теряется только на фазе уборки. Техника простаивает 30-40 процентов времени, и при этом у нас огромный дефицит техники. потеря эффективности - 35 процентов. Если менять технологический уклад, то эти потери сразу исчезают, даже без инвестиций. Также будет возможность потерять персонал.
16:03	Вопрос из зала: как вы анализировали прозрачность? Какие ресурсы используете? Аналитический центр Минсельхоза? Данные всемирного банка и ФАО сложны к использованию, так как они неоперативны. Сбербанк: Мы используем все то же самое - ФАО, World Bank, Минсельхоз в меньшей степени.
16:01	Как компания выбирает инвестора: -Ликвидность - Добавленная стоимость - инвестор стратег, который может привнести что-то дополнительное - Стоимость средств - Баланс контроля - Защита бизнеса Резюмируя: самое важное это прозрачность. планирование, интегрированность в мировые тренды, господдержка.
15:57	Сбербанк: Россия - специфический рынок. Инвестор должен принимать риски страны. Критерии инвесторов для вложений в агрокомпании: - Компания должна занимать лидирующие позиции и гарантировать развитие - Устойчивость бизнес-модели - Диверсификация - не фокусироваться на одном направлении в случае турбулентности на рынке - Прозрачность - рабочая отчетность в любое время - Финансовая устойчивость - Как вероятно эта инвестиция будет реализована
15:51	Алексей Лозовой, Сбербанк: факторы привлекательности российского АПК для инвесторов. Если мы посмотрим на мировой финансовый рынок, то мы увидим, что аграрный сектор не самый модный и популярный. Значительный эффект оказывают цены на commodity, то есть инвестор будет думать, что лучше купить компанию с понятным брендом и без лишних рисков. Что касается волатильности котировок, то сельхозка значительно более волатильна, чем пищевка. Доля в РТС компаний Черкизово и Русагро более 0,4%. По многим показателям мы отстаем от развитых и развивающихся стран. 1. Ограниченность спроса 2. Санитарная ситация 3. Торговые войны 4. Неразвитость инфраструктуры
15:51	Алексей Лозовой, Сбербанк: факторы привлекательности российского АПК для инвесторов. Если мы посмотрим на мировой финансовый рынок, то мы увидим, что аграрный сектор не самый модный и популярный. Значительный эффект оказывают цены на commodity, то есть инвестор будет думать, что лучше купить компанию с понятным брендом и без лишних рисков. Что касается волатильности котировок, то сельхозка значительно более волатильна, чем пищевка. Доля в РТС компаний Черкизово и Русагро более 0,4%. По многим показателям мы отстаем от развитых и развивающихся стран. 1. Ограниченность спроса 2. Санитарная ситация 3. Торговые войны 4. Неразвитость инфраструктуры
15:45	Деньги и поддержка в фондах довольно размыты. Для малых предприятий это, опять же, довольно сложно. Тема банковского кредитования сейчас менее интересна. ни хотят заниматься переработкой и экспортом. Если со следующего года в Приволжье столкнутся с перепроизводством, то это будет около 10% потерь, 1,5 тысячи рублей на гектар. Делаются попытки кластерного развития малого бизнеса на селе. Завод-комбинат создается, инвестиции делаются в промышленное производство.
15:39	Слово Деляре Сангаджиевой. Поговорим о малых предприятий - кого большинство и кто в менее выгодном положении. Это производители продукции сельского хозяйства и передают свою продукцию трейдерам. Они тоже хотели бы участвовать в экспорте. Мы получили излишков 127 млн тонн зерна, выаезем из них 30 млн тонн. Излишек формируется в 20 млн тонн на следующий год. Что нам с ним делать. У малых предприятий нет специальных знаний по логистике и опыта в экспорте. Не производить зерно они не могут. У них есть субсидии и площади, у них есть работники. Конечно хорошо бы уйти в глубокую переработку, однако это большие инвестиции - либо прямые инвестиции, либо объединение предприятий под создание перерабатывающего кластера, вариант кооперации.
15:29	Евгений Рубинчик, Русагротранс, рассказывает о рынке зерна в Иране. По маслам в прошлом сезоне был существенный рост. Из 2,5 млн тонн отгруженных на экспорт более 4 процентов было отгружено в Иран. Тонна масел стоит дороже, чем тонна зерна. Хорошо, что есть такой рынок. Иран закупает наше зерно, кукурузу. Евгений показывает логистические пути. Интересная презентация, ознакомиться можно будет потом на сайте.
15:21	Дарья Снитко: В последние годы агросектор активно развивался в хороших условиях. Но я бы хотела рассказать о другом - не о классическом стимулировании, которое наше государство научилось применять. Расскажу об инвестициях в инфраструктуру. Наш банк эти проекты готовы реализовывать в части государственно-частного партнерства. Вектор господдержки в эту сторону нужно развернуть и работать с такими приземленными вещами.
15:20	Потапенко: От макроэкономического замаха переходим к региональному. Слово Дарье Снитко - Газпромбанк. Поговорим о Поволжье.
15:17	- Чем мы можем привлечь инвестора? Безграничные ресурсы, просторы, поля. Квалифицированными или не очень кадрами. Однако если инвестор сталкивается с неравными условиями конкуренции - кому-то разрешают возить по жд, а кто-то постоянно стоит в очереди, кому-то достаются все субсидии, а кому-то практически ничего. Когда в стране существует избирательное правоприменение, инвестор выберет другую страну.
15:12	Выступление Андрея Цыганова, ФАС На этом продовольственном рынке нас действительно никто не ждет. Нам нужно вкладываться в крупные инфраструктурные проекты, логистические. Чтоб мы могли доставлять в любую точку мира. Однако я считаю, что Россия должна двигаться вверх по продовольственной цепочке добавленной стоимости. Экспортироваться должны не только commodities, но и товары с высокой маржинальностью. Откуда взять точечные инвестиции на это? Нужны два фактора: 1. Государственная политика. Речь идет не о том, что мы должны указать, кому что сеять. Масштабы информационной подпитки АПК со стороны государства должны быть похожи на то, что происходит в ЕС и США. У нас коллосальная разница в количестве информации. Зайдите на сайт Минсельхоза США. 2. Появление сообщества профессиональных инвестиционных консультантов, работающих именно на агропродовольственном рынке.
15:10	Итак, наука технологии, кадры. Инвестиции в науку в России сейчас на крайне низком уровне. В образовании сколько денег ни вкачай, учить там некому. О каком экспорте мы говорим? Потери сельхозпродукции - нет даже ведомства, которое за это отечает. Их никто не считает.
15:05	Важная цель - покончить с голодом, обеспечить устойчивость производство, качество и безопасность питаний. Отдельно об устойчивости: нам нужно сохранить биоразнообразие. Чтоб нашим внукам было на чем производить. Фактор конкурентной борьбы - социальная ответственность предприятий. Мы должны это вводить в национальную экспортную стратегию. Чтоб достичь те объемы производства, которые запланированы к 2030 году, надо продуктивность всех факторов вырастить на 1,75%.
15:00	Важный тренд в мире - это спрос на безопасность и качество. Инициаторами стали ЕС и США. Растет количество частных стандартов, вводятся новые стандарты, это серьезный ограничитель для российского экспорта. Экспорт концентрируется по крупным компаниям и по пяти странам. России придется бороться с малым количеством сильных опытных экспортером. Бороться нужно будет ценой или качеством. Средства для такой борьбы - это наука и кадры. Я об этом уже говорила. Мы не очень готовы к такой экспортной экспансии.
14:55	Евгения Серова, ООН (ФАО), расскажет о тенденциях мировых рынков и вызовах для российского АПК. ФАО каждый год выпускает десятилетний прогноз развития аграрных рынков. Цены сейчас прогнозируются не растущими или даже ниже нынешних. Что касается России, среднегодовой прирост потребления и производства отдельных продуктов. Темпы роста в России будут потизоньку смещаться. Интересное исключение - сахар и говядина. До этого спрос падал, теперь будет расти.
14:49	После вкусного сытного обеда (правда довольно сытного и вкусного, мы опробовали на себе) участники готовы работать дальше. У нас обсуждение инвестиций. Модератор - Дмитрий Потапенко, Агроинвестсервис. Уверяет, что он не модератор, а всего лишь навсего конферансье. Слово ФАО - об излишках.
14:25	Международный САММИТ "АГРОИНВЕСТ Россия - 2017" 23 ноября 2017г. "Марриотт Ройал Аврора", Москва СЕССИЯ II - начало в 14:30 "Инвестиции в Российский АПК: новые вызовы, новые возможности, новые стратегии" Со-организаторы - КГ "АГРОИНВЕСТСЕРВИС" Преобладающая сегодня инвестиционная модель не отвечает новой глобальной роли российского АПК, не стимулирует рост объемов инвестиций и не обеспечивает диверсификацию их видов и источников. Наблюдаемыми признаками ограниченности инвестиционной модели российского агросектора являются стагнация объемов инвестиций на уровне простого воспроизводства основного капитала; структурная и зональная несбалансированность инвестиционных потоков.Актуальной проблемой являетсянедофинансирование отстающей от экспортных потребностей АПК транспортно-логистической инфраструктуры; недостаточный приток долгосрочных инвестиций в капитал компаний агросектора. В ходе Сессии обозначенные проблемы и подходы к нахождению путей их решения будут рассмотрены на примере регионов, примыкающих к Волго-Каспийскому транспортно-логистическомукоридору. Темы дискуссии: Оценка существующей инвестиционной модели российского АПК; Новые инвестиционные идеи и драйверы: комплексные межотраслевые и межрегиональные проекты, обеспечивающие выход российских производителей на экспортные рынки в условиях возрастания ихроли во всех звеньях"valuechain" ("цепочки создания стоимости"); Приоритетное направление инвестирования: экспортно-ориентированнаятранспортно-логистическая инфраструктура; новые "коридоры", открывающие доступ производителей к глобальным рынкам (фокус на Волго-Каспийском транспортно-логистическом коридоре); Частно-государственное партнерство: лидерство государства в целеполагании и координации частных инвестиционных решений; новые принципы государственной поддержки инвестиционной активности в АПК: программно-целевой подход и концентрация ресурсов; Критерии инвестиционной привлекательности и риски в практике институциональных инвесторов. Какие проекты в агросекторе вызывают интерес у частных инвесторов? Новые источники, механизмы и инструменты инвестирования с учетом специфики российского агросектора. Как "открыть" агросектор для финансовых инвесторов и обеспечить широкому кругу компаний АПК доступ к ресурсам российских и зарубежных финансовых рынков? Привлечение иностранных инвестиций в форме локализации современных технологий; исторический опыт и современная практика. Модераторы: ЛООР Иван Иванович, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета ГД по аграрным вопросам, председатель подкомитета по бюджету и налоговой политике АПК ПОТАПЕНКО Дмитрий Владимирович, Управляющий партнер, ГК "АГРОИНВЕСТСЕРВИС" Приглашенные участники дискуссии: ЦЫГАНОВ Андрей Геннадьевич, Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ЛОЗОВОЙ Алексей Иванович, Руководитель направления сельского хозяйства Департамента инвестиционной деятельности Sberbank CIB Тема:"Факторы инвестиционной привлекательности российского АПК для частных и публичных инвесторов" МАЛЫЙ Павел Николаевич, Партнер,MatrixAdvisors Тема:"Российский агропромышленный сектор глазами портфельного инвестора"* НАЛБАНДЯН Армен Вемирович, Генеральный директор, ООО "ЛИЛИАНИ Тема: "Оптимизация инвестиций в парк техники для уборки и сева. Новая логистика при выстраивании систем реализации зерновых". ПАВЕНСКИЙ Игорь Сергеевич, Директор Департамента стратегического маркетинга ЗАО "Русагротранс" Тема: "Рынок зерна и подсолнечного масла Ирана. Перспективы поставок зерновых и аграрных грузов по железной дороге в Иран и перспективы транзита в третьи страны" ПОПОВ Павел Николаевич, Начальник Управления продаж "Рынки акционерного капитала", Группа "Московская Биржа" Тема: "Привлечение акционерного капитала" САНГАДЖИЕВА Деляра Яшкуловна, Исполнительный директор Союза малых и средних предприятий в агропромышленном комплексе(МСП АГРО) Тема: "Привлечение финансирования под будущие и текущие экспортные поставки малых предприятий АПК"* СЕРОВА Евгения Викторовна, Руководитель московского представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Тема: "Тенденции мировых рынков и вызовы для российского АПК"* СНИТКО Дарья Владимировна, Начальник Центра, Центр экономического прогнозирования, "Газпромбанк" (Акционерное общество) Тема: "Развитие инфраструктуры и возможности реализации сельскохозяйственного потенциала Поволжья, Урала и Нечерноземья" * Подтвержденные докладчики