Ритейлер Х5 разместил бонды на 10 млрд рублей
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) завершило размещение выпуска 10-летних облигаций серии 003Р-03 с офертой через 2,5 года объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на выпуск прошел 30 ноября. При открытии книги заявок ориентир составлял не выше 13,1% годовых, а объем размещения не менее 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,9% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 13,54% годовых. Купоны квартальные.
Организаторами выступили инвестиционный банк "Синара", БК "Регион", Газпромбанк и Россельхозбанк.
Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и АКРА присвоили выпуску рейтинги на уровне ruAAA и ААА(RU) соответственно.
В настоящее время в обращении также находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 74 млрд рублей.
X5 Retail Group N.V. управляет магазинами "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс доставку и "Много лосося". На 30 сентября под управлением компании находились 20761 магазин "Пятёрочка", 955 супермаркетов "Перекрёсток", 1071 "жёсткий" дискаунтер "Чижик" и 601 магазин "Красный Яр" и "Слата".
торговля
Также рекомендуем:
