Обзор Как устроен мировой рынок сена люцерны
Острый дефицит пресной воды и пригодной для сельского хозяйства земли – это самая большая проблема всех стран, которые активно наращивают производство молока, но расположены в неблагоприятном климате. Для Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана решением этой проблемы стал импорт кормов, и в первую очередь - люцерны. Сено люцерны имеет повышенное содержание белка, ускоряет рост и развитие животных, повышает молочную продуктивность - при этом его удобно возить в гранулах и тюках даже на большие расстояния.
Milknews вместе со специалистами Ассоциации производителей-экспортеров сена и кормов (APEHF) подготовил специальную серию материалов о мировом рынке сена люцерны, перспективах России и преимуществах выращивания этой культуры. Первый выпуска - о том, как устроен мировой рынок сена люцерны.
Мировой рынок сена в цифрах
По прогнозам FAO, мировое производство молока будет расти на 1,6% в год и к 2029 году вырастет до 997 млн т. Это в свою очередь будет стимулировать спрос на качественные корма для КРС.
Общее производство сена в мире составляло 110 млн т. в 2021 году, по данным Ассоциации производителей-экспортеров сена и кормов (APEHF). Глобальный рынок сена представлен различными видами трав, в числе которых – тимофеевка, овсяница, райграс, суданская трава и некоторые другие виды. Но самой популярной культурой для заготовки сена является люцерна.
Люцерна содержит большое количество белка, особенно на фазе образования бутона, легко и почти полностью усваивается животными. Благодаря этим преимуществам сено из нее популярно для кормления всех видов скота и птицы, а для КРС и МРС во многих странах с высокими уровнем продуктивности животных она является основой рациона. В качественном сене люцерны содержится не менее 16% протеина, оптимальное количество клетчатки и каротина. Влажность такого сена должно быть 10-12%, а содержание золы не более 9%.
Эксперты подчеркивают преимущества люцерны и в севообороте. Она обогащает почву азотом и органическими веществами, улучшает ее качество и плодородие, обеспечивает увеличение урожайности последующих культур, например зерновых или кукурузы.
Люцерна занимает 50% от глобального экспорта сена. В общей же структуре потребления сена в молочном животноводстве доля люцерны еще более существенна. В совокупности ее ежегодное производство составляет, по информации APEHF, 119,6 млн т.
Больше всего ее производится в США – 45 млн т, на втором месте Европа с объемами производства 22,8 млн т. Далее следуют Китай и Япония, где выращивается 3,6 млн т и 1,85 млн т люцерны соответственно. К слову, в США люцерна входит в тройку самых популярных сельскохозяйственных культур после кукурузы и сои, опережает пшеницу и картофель.
Экспортный потенциал сена люцерны
По прогнозам Value Market Research, к 2027 году совокупная потребность в сене увеличится еще на 32,6 млн т. В частности, спрос вырастет за счет Китая, который, по данным APEHF, уже нарастил импорт сена из люцерны за последние десять лет почти в четыре раза – с 0,44 млн т в 2012-м до 1,74 млн т в 2022-м. В ближайшие годы страна увеличит потребление сена еще более чем на 4 млн т. Кроме того, Северной Америке понадобится дополнительно более 14,4 млн т сена. Южная Америка увеличит потребление на 2,8 млн т, Европа – на 6,7 млн т, Япония – на 1,1 млн т.
Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев рассказывает, что потребность в сене люцерны растет во многих странах мира. В частности, в Китае и странах Персидского Залива, которые активно наращивают производство молока (борясь за продовольственную безопасность), но при этом испытывают острый дефицит пресной воды и земельных ресурсов для выращивания кормов для скота.
Вопрос в том, кто заполнит недостающий объем на рынке. Сегодня главный мировой экспортер сена люцерны – США, которые ежегодно реализовывают на мировом рынке 5 млн т продукции. Второе место занимает Европа с объемом в 2,8 млн т, третье – Австралия, поставки которой составляют 1,2 млн т, далее идут Канада и Аргентина с показателями 0,9 млн т и 0,24 млн т соответственно.
Однако у основных мировых поставщиков сена нет ресурса для наращивания производства люцерны, делится наблюдениями глава APEHF Сергей Гонтарь. «В США, например, уже начали сокращать площади под культурой, - знает он. – Там она производится в основном в пустынных регионах на орошении, соответственно, для ее выращивания необходимо много воды. Однако в подземные воды, которые в этих штатах используются для орошения, стала попадать вода из океана. В итоге происходит засоление подземных вод, и их становится проблематично применять для полива». Климатические изменения также негативно скажуться на экспортных возможностях Океании - Австралии и Новой Зеландии, добавляет Груздев.
В такой ситуации, эксперты считают, что наша страна могла бы развивать производство сена из люцерны на экспорт, особенно с учетом того, что в России все еще большое количество неиспользуемых сельхозземель. Кроме того, потенциально, производством сена люцерны на внешние рынки могли бы заниматься Украина и Казахстан.
Есть ли у России ресурсы?
По информации Росстата, площади под люцерной в России составляют около 2 млн га, однако, отмечает Гонтарь, это самая недооцененная с точки зрения бизнеса культура в нашей стране. «Большая ее часть выращивается хозяйствами для собственных нужд и не поступает в продажу. При выращивании и производстве сена используются примитивные подходы или агротехнология не соблюдается вовсе. К люцерне относятся как к луговым травам, не используя при выращивании необходимых удобрений и СЗР, хотя это такая же коммерческая культура как зерновые, масличные или сахарная свекла. В итоге готовая продукция из люцерны не соответствует международным требованиям к качеству и безопасности и непригодна для экспорта. У растениеводов наблюдается дефицит информации, незнание рынка и перспектив», - говорит он.
Стоит понимать, что традиционно в нашей стране молочный КРС кормят в основном не сеном, а силосом, рассказывает Груздев. «В зависимости от природно-климатических условий, используют либо кукурузный, либо травяной силос – в регионах, где не вызревает кукуруза, например, на Северо-Западе», а с люцерной отрасль познакомилась совсем недавно - поясняет эксперт.
Соответственно, во-первых, потенциальные инвесторы недостаточно осведомлены о том, что люцерну можно заготавливать в виде сена, которое можно использовать не только для кормления собственного стада, но и экспортировать.
Во-вторых, нужно научиться возделывать культуру таким образом, чтобы не только получать экономически оправданную урожайность, но и качественные характеристики продукта, соответствующие жестким международным стандартам, прежде всего по белку, - добавляет Груздев.
Подробнее о технологии выращивания люцерны читайте в следующих материалах Milknews и APEHF.
Сушить или не сушить?
Для того, чтобы получить качественное сено из люцерны с высоким содержанием протеина, необходимо его правильно заготовить, обращает внимание Гонтарь. Для этого он рекомендует использовать технологию искусственной сушки, а затем формировать тюки высокой плотности или гранулы. Благодаря данной технологии, люцерну можно выращивать в российском климате и собирать на ранней стадии образования бутона, когда в культуре содержится наибольшее количество протеина. Также ранняя уборка с поля добавляет число укосов, повышая урожайность с гектара. За сезон в зависимости от региона может быть от трех до пяти-шести укосов.
Директор по животноводству агропромышленного холдинга «Дороничи» Владимир Гоман, делясь опытом своего посещения двух животноводческих предприятий в ОАЭ с поголовьем в 9 тыс. дойных коров (Al Rawabi) и 4 тыс. дойных коров (Al Ain Farms) отмечает, что там сено люцерны искусственной сушки составляет 55-60% рациона КРС. «Конечно, удивили надои, которые в сутки составляют более 41 л на голову, тогда как в России показатель находится на уровне 20 л. Но еще больше впечатлило здоровье животных, несмотря на не самые благоприятные для них погодные условия – летние температуры в стране доходят до +50 градусов. Коровы там стандартно держат три лактации, хотя, исходя из их состояния здоровья, могли бы и больше, но ввиду отсутствия на фермах места, животных после трех лактаций сдают на мясо, так как в сегменте говядины в ОАЭ хорошая экономика. Выбракованных коров заменяют собственными телятами, нетелей дополнительно не покупают», - рассказывает он.
Эксперт добавляет, что животноводы в Эмиратах вообще не занимаются растениеводством и используют только покупные корма, основным из которых является сено люцерны, которое завозят из США, Испании, Франции, Италии и Судана.
В целом, выращивать люцерну и заготавливать из нее сено методом искусственной сушки в России можно в разных регионах. «Для поставок в Китай производство целесообразно в Алтайском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской, Новосибирской, Тюменской областях. Для экспорта в страны Персидского залива есть смысл выращивать и сушить люцерну в южных регионах – Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском, Ставропольском краях. Из Поволжья сено люцерны можно поставлять в Иран», - уверен Гонтарь.
Проекты в цифрах
Например, в Приволжском ФО с 3,5 тыс. га люцерны можно за сезон получить порядка $12 млн экспортной выручки, делится Гонтарь. Сбыт продукции, по данным APEHF, может осуществляться в страны Азии – Китай, Японию, Корею и Ближнего Востока – Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иран.
CAPEX такого проекта складывается из стоимость сельхозтехники (225 млн. руб.), оборудования для сушки и прессования сена (410 млн. руб.) и строительно-монтажных работ (219 млн руб.). При средней урожайности люцерны в регионе 8 т сена с гектара за сезон (за 3 укоса) срок окупаемости проекта составит 4,5 года, показатель IRR проекта 29,1%, а показатель EBITDA 356 млн руб.
Для южных регионов, где урожайность люцерны на поливе может достигать 20 т сена с гектара за один сезон (на 6-ти укосах), добавится CAPEX на системы орошения (320-400 тыс./га). При этом IRR увеличится до 30,2%, а EBITDA до 652 млн руб. Срок окупаемости такого проекта сократиться до 4 лет, подсчитали специалисты APEHF.
При этом, добавляет глава APEHF, инвесторы при реализации проекта могут воспользоваться госпрограммой вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса. Для предприятий, которые уже занимаются растениеводством и имеют определенный парк сельхозтехники, экономически привлекательными будут даже небольшие ленточные сушилки.
Для развития экспорта сена из люцерны, по мнению Гонтаря, необходима популяризация в отраслевом сообществе и СМИ, нужны меры господдержки, в числе которых – включение таких проектов в программу льготного кредитования, субсидирование мелиоративных работ и CAPEX. Кроме того, нужна упрощенная схема согласования банками стандартизированных проектов, использование современных технологий в растениеводстве и переработке, продвижение российского сена на международных рынках.
Для развития экспорта люцерны Ассоциация производителей-экспортеров сена и кормов (APEHF) может рассчитать и разработать проект, помочь получить одобрение в банке, подобрать сельхозтехнику, оборудование и семена, обеспечить контроль на всех этапах реализации проекта, отправить готовую продукцию на экспорт.
В ближайшие три-пять лет, уверен Груздев, наши компании будут более активно экспортировать сено люцерны. «Нужно, чтобы появились первые успешные кейсы, - уверен он. – Одна крупная животноводческая компания уже установила мощности для сушки люцерны и уже экспортирует полученную продукцию». В целом же, в выращивании люцерны в России нет ничего непреодолимого, говорит глава Streda Consulting. Земля, кадры, компетенции, подходящая с\х техника для возделывания данной культуры у нас есть - остается продвигать культуру и заинтересовать производителей дополнительными экспортными доходами.
По словам Гонтаря, при содействии APEHF сейчас разрабатывается несколько крупных проектов по производству сена из люцерны, и есть вероятность, что к 2025 году Россия сможет занять порядка 2-3% в структуре мирового экспорта данной продукции. «Хотя потенциально мы могли бы отгружать на мировой рынок 15-20% от общего объема международных поставок, принося ежегодно более $800 млн экспортной выручки», - уверен эксперт.
1686645555
корма
8863 просмотра
