Лонгриды 13 февраля 2025 Г. 15:13,

Подробности Что нужно знать российским молочникам об экспорте в Саудовскую Аравию

Высокий уровень жизни и динамично развивающаяся экономика, дружественная политика в отношении России и высокий спрос на молочную продукцию внутри страны делают Саудовскую Аравию одним из самых привлекательных и перспективных рынков Ближнего Востока. Что нужно знать отечественным экспортерам молочной продукции, чтобы освоить рынок Саудовской Аравии, в преддверии нашей первой международной конференции Dairy session 2025. Dubai расскажем в обзоре, который подготовлен по материалам федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Экономика и отношения с Россией

Нефтегазовый сектор является доминирующим в экономике Саудовской Аравии. Согласно данным министерства экономики и планирования страны, на долю добычи и переработки углеводородов приходится около 40% ВВП, более 60% доходов государственного бюджета и почти 80% объема экспорта товаров и услуг.

Согласно текущим оценкам МВФ, в 2024 г. темпы роста ВВП Саудовской Аравии вернутся в положительный диапазон и составят 1,5%, а к 2025 г. увеличатся до 4,6%. Прогнозируется, что в 2026–2029 гг. темпы роста экономики страны в среднем составят 3,5–4,4% в год.

Политическая система страны построена на многовековых монархических и религиозных традициях, определяющих ключевые направления внутренней политики, которые следует учитывать при ведении бизнеса в регионе. Саудовская Аравия — абсолютная монархия, возглавляемая королем из династии Саудитов. Конституцией является Коран. Таким образом, страна представляет собой теократическую монархию, политическая и общественная жизнь которой базируется на нормах шариата.
Российско-саудовские отношения развиваются по восходящей: регулярно проводятся встречи на высшем уровне, успешно ведется сотрудничество в рамках ОПЕК+, устойчиво растет товарооборот, превысивший в 2023 г. 3 млрд долл. США. Политическому сближению стран способствует и подача заявки на вступление Саудовской Аравии в БРИКС, что свидетельствует о растущей многовекторности и независимости внешней политики королевства.

В 2019 г. РФ и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимном расширении экспорта сельхозпродукции. Меморандум предусматривает наращивание поставок зерновых, живых животных и животноводческой продукции, пищевой, рыбной продукции, креветок, фруктов и фиников, нишевых культур и кормовых трав.

АПК и молочный сектор

Саудовская Аравия является крупнейшим государством Аравийского полуострова и относится к странам с рискованным земледелием из-за сухого и жаркого климата. Сельское хозяйство занимает незначительное место в национальной экономике, обеспечивая лишь 2,7% ВВП.

Страна не может обеспечить достаточный уровень выращивания сельскохозяйственных культур из-за крайне низкой обеспеченности водой и высоких издержек производства, поэтому вынуждена удовлетворять внутренний спрос за счет импорта продукции АПК.

В 2023 г. объем производства коровьего молока в Саудовской Аравии составил 2,6 млн тонн, что на 3% выше уровня предыдущего года. Среднегодовые темпы роста объемов производства коровьего молока в 2019–2023 гг. составили 2,9% в год. Внутреннее производство коровьего молока обеспечивает около 50% объемов потребления молока и молочной продукции в стране. Кроме коровьего молока в Саудовской Аравии ежегодно производится около 135 тыс. тонн верблюжьего молока, 100 тыс. тонн козьего молока и 80 тыс. тонн овечьего молока.

Источник: “Агроэкпорт”

В 2022 г. потребление молока на душу населения в Саудовской Аравии оценивается в 159,5 кг на человека в год, что на 1,6% выше показателей предыдущего года. Уровень удельного потребления восстановился после падения до 151 кг на человека в год в период пандемии. В структуре потребления питьевого молока и сливок в Саудовской Аравии в 2022 г. основной объем занимали ультрапастеризованное и пастеризованное молоко, с долей 43,6% и 42,8% общего объема в натуральном выражении соответственно. На долю питьевого молока с добавками приходилось 10,0%, сливок — 3,6%.

Источник: “Агроэкспорт”

Импорт молока и молочной продукции Саудовской Аравии в 2022 г. вырос до 2,3 млрд долл. США, что на 26,2% выше уровня предыдущего года. В структуре импорта на сыры приходилось 40,3% объема импорта в стоимостном выражении. Кроме этого, поставки сухого молока заняли 22,4%, сливочного масла — 14,4%, концентрированного молока — 14,3%. Кроме того, в 2022 г. Саудовская Аравия экспортировала молочную продукцию почти на 1,1 млрд долл. США.

Источник: “Агроэкспорт”

Основными поставщиками молока и молочной продукции в Саудовскую Аравию являются страны ЕС и Новая Зеландия, на долю которых в 2022 г. приходилось 39,3% и 22,3% общего объема, соответственно.

Предпочтения потребителей

Молочные продукты — важный компонент традиционного рациона в Саудовской Аравии. В стране пользуются высоким спросом кисломолочная и цельномолочная продукция, а также сыры. В связи с ростом интереса населения Саудовской Аравии к здоровому образу жизни есть все основания ожидать повышения спроса на натуральный йогурт без добавок и на сыры. Причем продажи молочных продуктов, как правило, увеличиваются в период Рамадана.
На фоне растущего интереса к здоровому образу жизни и правильному питанию в стране ожидается стабильное увеличение спроса на молочную продукцию, прежде всего, лабане (традиционный продукт— процеженный йогурт, похожий на мягкий сыр), а также мягкий сыр, как замену плавленому. Также высоким спросом в Саудовской Аравии пользуется сгущенное молоко, которое давно стало любимым дополнением к кофе и чаю. Спрос на молочную продукцию будет обеспечен за счет роста населения, высокого уровня доходов и повышения знаний потребителей о принципах здорового питания. Кроме того, потребители проявляют повышенный интерес к органическому молоку.

Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок Саудовской Аравии

В рамках реализации национальной программы Saudi Vision 2030 страна добилась успехов в повышении привлекательности своего рынка для иностранных инвестиций. Это также расширяет возможности развития экспорта продукции АПК для российских производителей в Саудовскую Аравию, особенно в контексте политического сближения двух стран.
Пик потребления продуктов питания обычно приходится на определенные периоды в году (праздники, включая священный месяц Рамадан). Потребление также увеличивается в сезоны Умры и Хаджа, когда миллионы мусульман со всего мира посещают Саудовскую Аравию.
Маркировка «Халяль» обязательна для большинства продуктов питания.
Все больше потребителей следуют тенденции здорового образа жизни и полезного питания, что формирует спрос на товары с маркировками eco и organic.
Традиционные точки розничной торговли (рынки, лавки, базары) постепенно вытесняются гипер- и супермаркетами.
Развитие гостинично-ресторанного сектора и открытие международных сетей общественного питания создает дополнительный спрос на импортную продукцию, в том числе товары премиум-сегмента.
Саудовская Аравия, наряду с ОАЭ, является крупнейшим рынком по доставке продуктов питания и готовых блюд среди стран Персидского залива. За 2019–2022 гг. число приложений для онлайн-заказа еды в королевстве выросло в четыре раза. Ожидается, что ежегодный рост рынка доставки продуктов питания составит примерно 11%.
Потребители высоко ценят импортную продукцию под собственными торговыми марками.
Смягчение визовой политики и стремление к диверсификации экономики стимулируют развитие туристического сектора. Прогнозируется также рост религиозного туризма.

Каналы продаж и ключевые игроки

Основной объем потребления питьевого молока и сливок в Саудовской Аравии в 2022 г. приходился на розничный канал сбыта, доля которого составила 76,3% всего объема в натуральном выражении. Потребление питьевого молока и сливок в секторе общественного питания восстановилось после падения в 2020 г. и составило 207,4 тыс. тонн по итогам 2022 г. Основными игроками на рынке питьевого молока в Саудовской Аравии являются Almarai (бренд Almarai) — 32,3% объема продаж в 2022 г., SADAFCO (бренд Saudia) — 18,3%, Nestlé (бренды Nido и Klim) — 15,2% и NADEC (бренд Nadec) — 7,9%.

Контролирующие органы

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Королевства Саудовская Аравия (SFDA) является государственным ведомством страны, ответственным за установление правил и стандартов в отношении пищевых продуктов, кормов для животных и лекарственных средств. На официальном сайте SFDA на постоянной основе публикуются руководства, инструкции и другие документы, касающиеся требований национального законодательства. Одним из таких документов является «Условия и требования по импорту в КСА пищевых продуктов» (Conditions & Requirements for Importing Food to the Kingdom of Saudi Arabia). Данная работа является очень полезной и важной для российский производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции, желающих экспортировать продукцию на рынок Саудовской Аравии.

Требования к производителям

Экспорт сельскохозяйственной продукции на территорию Саудовской Аравии требует от всех участников внешнеэкономической деятельности выполнения требований национального законодательства. Одним из данных требований является одобрение зарубежного предприятия на право осуществления поставок продукции на территорию Саудовской Аравии. На основании проводимой работы SFDA был разработан и ведется Реестр иностранных предприятий, одобренных на осуществление поставок. Руководствуясь данным требованием, экспорт с территории РФ молочной продукции возможен с предприятий, находящихся в списке SFDA. По состоянию на июль 2024 г., 18 российских предприятий уполномочены на право поставок молочной продукции.

Сертификация «Халяль»

Саудовская Аравия является мусульманской страной, в которой имеется система по сертификации пищевой продукции в соответствии с религиозными требованиями «Халяль». При SFDA создан Халяльный центр, задачей которого является аккредитация всех сертифицирующих организаций, уполномоченных на проведение работ по сертификации продукции в соответствии с религиозными требованиями.

Особенности таможенных процедур

С 2015 г. во всех государствах Персидского залива начало действовать «Единое руководство ССАГПЗ по таможенным процедурам» и принцип «единой точки входа», в рамках которых к импорту в таможенную зону региона применяются единые требования и правила, чтобы облегчить таможенные операции в государствах-членах ССАГПЗ. После таможенной очистки товары выпускаются для свободного обращения на всей таможенной территории стран, входящих в ССАГПЗ.

Ключевые факторы успеха на рынке

Прямой импорт в крупные гипер- и супермаркеты Саудовской Аравии. Гипер- и супермаркеты являются ведущими каналами розничной торговли в Саудовской Аравии. Почти все крупные магазины этого формата напрямую импортируют товары из стран происхождения. Прямой импорт исключает процесс поиска местной компании, которая будет выполнять все коммерческие или торговые операции для компаний-экспортеров. Важно отметить, что первые коммерческие сделки обычно основываются на небольших пробных заказах.
Диверсифицированная клиентская база. При работе с одним-двумя клиентами есть риск, что в результате отказа от сотрудничества экспортные поставки временно вообще прекратятся. Во избежание такой ситуации и для снижения рисков целесообразнее придерживаться стратегии диверсификации клиентов и партнеров. Также необходимо вести работу по обеспечению стабильности и бесперебойности поступления заявок от покупателей.
Влияние сертификации «Халяль» на повышение стоимости. Молочная продукция не требует обязательной сертификации «Халяль», но наличие соответствующего сертификата может упростить выход на саудовский рынок, повысить ценность продукта, сделать его более привлекательным для потребителей и увеличить стоимость.
Приоритет здорового питания. Экспортерам следует использовать ценные преимущества молочных продуктов, например их пробиотические свойства или высокое содержание белка, чтобы успешно продвигать данную продукцию среди растущего числа потребителей, заботящихся о своем здоровье.
Использование социальных сетей и лидеров общественного мнения. Креативное использование социальных сетей в качестве канала для маркетинга поможет привлечь внимание молодых потребителей. Однако данную маркетинговую стратегию следует применять с осторожностью. Речь идет о культурной и национальной специфике, которую необходимо учитывать при разработке и демонстрации рекламных материалов в социальных сетях.
Ценовая стратегия. В связи с жесткой конкуренцией на саудовском рынке молочных продуктов новым экспортерам, возможно, потребуется временно снизить цены, чтобы привлечь покупателей и установить торговые отношения. Значительные скидки применяются довольно часто. Как производители, так и розничные торговцы практикуют ценовые промоакции. Анализ цен, предлагаемых международными конкурентами, может стать полезным инструментом для понимания того, как разработать эффективную стратегию выхода на рынок Саудовской Аравии.
Сезонность спроса. Поставщикам важно учитывать влияние религиозных праздников и мероприятий на продажи. Дальнейшее увеличение количества религиозных туристов в стране, вероятно, станет одним из факторов роста потребления молочной продукции. Значительное повышение продаж продуктов питания, в том числе молочной продукции, в марте связано с ежегодной подготовкой запасов продовольствия перед Рамаданом.

Основные риски

Высокая конкуренция на рынке. В Саудовской Аравии крайне высокая конкуренция как среди стран-экспортеров, так и в дистрибуции готовой продукции, что существенно осложняет выход на рынок страны для любого нового игрока. Крупнейшими поставщиками в КСА являются Новая Зеландия, страны ЕС и США. Они давно имеют репутацию производителей первоклассных молочных продуктов, отвечающих самым строгим стандартам качества, и при этом указанные страны имеют серьезные преимущества перед Россией как по себестоимости продукции, так и в логистических схемах (особенно с учетом появившихся санкционных сложностей).
Административные барьеры. Для того чтобы начать бизнес в Саудовской Аравии, необходимо пройти много государственных инстанций. В КСА необходимо выполнять требование «саудизации» при ведении бизнеса в стране, а местный агент должен быть полностью независимым от иностранного принципала. Однако иностранным компаниям разрешены прямые договоры с местными торговыми предприятиями (без агентов и посредников), что позволяет торговать из-за рубежа. Наиболее частой проблемой при импорте продуктов питания в КСА является несоответствие требованиям маркировки: отсутствие маркировки или важной информации на арабском языке, в том числе указание пищевой ценности и т.п. Несмотря на регулирование таможенных процедур единым руководством ССАГПЗ, используемые в странах таможенные системы отличаются. В Саудовской Аравии относительно высокая стоимость пограничного и таможенного контроля и оформления документов на импорт (лицензии импортерам). Таможенный контроль и оформление документов занимают более 4 суток. Непрозрачность механизма разрешения торговых и коммерческих споров, а также негласный приоритет местным компаниям служат еще одним барьером для входа на рынок.
Зависимость от эффективности работы дистрибьютора или агента. Успех на рынке Саудовской Аравии во многом зависит от эффективности работы местного партнера — агента или дистрибьютора. Прекратить сотрудничество с плохо работающим агентом или дистрибьютором в КСА чрезвычайно сложно. Поэтому крайне важно тщательно выбирать коммерческих партнеров и проводить их комплексную проверку, а также составлять соглашение с ними с соблюдением положений Закона о коммерческом посредничестве.

Особенности ведения бизнеса

Саудовская Аравия живет по строгим законам ислама, которые определяют нормы социального поведения и делового этикета. Социальный статус играет важнейшую роль. Саудовское общество сильно бюрократизировано: решения принимаются на нескольких уровнях иерархической структуры. Многие предприятия — это семейный бизнес, которым управляют члены одной семьи и иногда близкие друзья. Саудовцы предпочитают вести бизнес с теми, кого знают и кому доверяют. Крайне важно уважительное отношение к исламу и религии вообще. Для успешного делового взаимодействия необходимо уделить достаточно времени построению доверительных отношений.

В этой связи лучше изучить и соблюдать правила этикета, характерные для мусульманского общества: планировать встречи за несколько недель, учитывая национальные праздники, в одежде придерживаться строгого стиля, особенно женщинам, не дарить неуместных подарков (алкоголя, ножей, картин, которые могут быть истолкованы неоднозначно), избегать поспешности и напористости, подготовить качественную презентацию вашей компании и желательно перевести её на арабский язык.

1739448783

экспорт

127 просмотров