Итоги года для молочной индустрии и новые вызовы для рынка обсудили на XIX заседании «Молочных сессий»
erid: 2SDnjepewjH, erid: 2SDnjdkPoNj, erid: 2SDnjcdALyZ, erid: 2SDnjeZqQPm
Итоги 2024 года для молочной индустрии, прогнозы на 2025 год, а также автоматизацию, роботизацию и внедрение искусственного интеллекта на предприятиях обсудили эксперты и лидеры отрасли в ходе XIX заседания «Молочных сессий», которое прошло 5 декабря в Moscow Marriott Imperial Plaza.
Организаторами мероприятия выступили Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) и информационное агентство Milknews. Генеральным партнером «Молочных сессий» выступила компания «Упаковочные системы» Партнерами - Ассоциация производителей – экспортеров сена и кормов (APEHF), компании «Кизельманн Рус», «Каргилл».
Открывая встречу, заместитель министра сельского хозяйства Максим Боровой отметил, что за 10 месяцев 2024 года производство сырого молока в сельхозорганизациях выросло на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 17,3 млн т.
Он подчеркнул, что в следующем году Минсельхоз сохраняет все традиционные меры поддержки молочной отрасли. В первую очередь - это различные субсидии производителям молока. Кроме того, в рамках Госпрограммы АПК для малых форм хозяйствования доступны гранты. Большой блок поддержки направлен на обеспечение производителей молока льготными инвестиционными и краткосрочными кредитами. Заместитель министра отметил, что в 2024 году на них пришлось чуть более половины от общего объема поддержки молочной отрасли.
Максим Боровой заверил, что Минсельхоз продолжит работу по всем направлениям развития сектора. Особое внимание будет уделено биобезопасности, значимость которой увеличивается при росте числа хозяйств и животноводческих предприятий.
Генеральный директор Союзмолоко Артем Белов в своем выступлении подвел итоги уходящего 2024 года и дал прогнозы на 2025-й.
Наметившаяся в 2023 году тенденция роста спроса на молочную продукцию, вызванная ростом реальных располагаемых доходов населения, продолжилась и в 2024 году, отметил Белов. Прирост спроса по итогам 2024 года составит, по оценкам Союзмолоко, 1,2-1,3 млн т, что сопоставимо с результатами 2023 года. Однако производство товарного молока в этом году серьёзно просело. Если в 2023 году прирост производства составил примерно 1,2 млн т, то в этом году прогнозируемый прирост будет существенно ниже — порядка 2%, или чуть больше 0,5 млн т.
«Таким образом, очевидна диспропорция между ростом потребления и темпами роста производства. При этом запасы молочной продукции сегодня практически минимальны - значительных остатков, которыми можно было бы сбалансировать рынок, нет», - подчеркнул Белов.
Ключевой задачей, стоящей на сегодняшний день перед отраслью, является поддержка производства сырого молока и животноводства в целом, считает глава союза. По его словам, это необходимо не только для удовлетворения внутреннего спроса, но и для потенциального выхода на экспортные рынки.
Говоря о спросе, Артем Белов обратил внимание на важную тенденцию - из-за напряжённой ситуации на рынке сырья, увеличения его стоимости, роста себестоимости продукции и давления на конечную розничную цену, темпы роста потребления молочной продукции снижаются и достигнут по итогам года отметки в 3,2% по сравнению с 8,5% в феврале 2024 года.
«Это требует от рынка комплексного подхода к решению проблем с производством, импортом и ценовой доступностью молочной продукции, чтобы сохранить баланс спроса и предложения в будущем», - считает глава Союзмолоко.
Еще одной болевой точкой отрасли Артем Белов назвал ситуацию с ценами на молочную продукцию. В 2022–2023 годах низкая стоимость сырья практически не отражалась на розничных ценах и оптовой стоимости для переработчиков. «Сегодняшний рост цен фактически компенсирует эту стагнацию, и относиться к нему следует как к корректировке, накопленной за два года. Думаю, к концу декабря, мы перестанем быть дефлятором, что повлияет на снижение объёмов потребления», - подчеркнул эксперт.
Себестоимость, особенно переработки молока, продолжает расти достаточно высокими темпами. И переработчики, конкурируя за место на полке, не полностью закладывают рост цен в свою продукцию, стараются удерживать цены, чтобы расширить присутствие в сетях. Аналогично действуют и сами розничные сети: конкурируя друг с другом, они ограничивают передачу роста оптовых цен на розничный уровень.
Однако, по мнению Белова, такая ситуация создаёт риск дальнейшего сжатия «пружины» на рынке. «Чтобы не допустить повторения ситуации с яйцами в прошлом году, следует постепенно компенсировать рост себестоимости и обеспечивать доходность всей цепочки: от производства сырья до переработки и розничной торговли. Только скоординированные действия участников рынка помогут обеспечить устойчивость и предотвратить системные сбои», - уверен он.
Глава Союзмолоко отметил, что сегодня переработка молока растёт вслед за спросом. Лидером по темпам роста остаётся мороженое: потребление этой категории за два года выросло на 30%. Значительно увеличился спрос на сливки, которые востребованы в b2b-сегменте. Восстанавливается потребление йогуртов, что говорит о росте интереса к современным молочным категориям. Производство сыров также расширяется вслед за ростом потребления во всех категориях.
В то же время в минусе остаются сухое обезжиренное молоко (СОМ) и сухое цельное молоко (СЦМ). «Сейчас цены на СОМ демонстрируют агрессивное восстановление, что может стимулировать прирост производства и переработки. Однако это также станет дополнительным фактором, оказывающим давление на стоимость сырого молока. Вероятно, производители будут искать баланс между производственными потребностями и ценовыми ограничениями», - отметил эксперт.
Ситуация с сырьём в молочной отрасли, по словам Белова, характеризуется замедлением темпов прироста производства товарного молока. Причинами этого глава Союзмолоко назвал ветеринарные риски, кадровый дефицит, особенно в регионах с большим количеством средних ферм на 200-400 голов, а также снижение инвестиционной активности. «Количество введённых скотомест, несмотря на рост инвестиций в молочное животноводство, сократилось на 30-40%. И эта тенденция сохраняется», - подчеркнул эксперт.
По данным Союзмолоко, себестоимость производства молока увеличилась на 9%. Основными факторами роста являются корма, фуражное зерно и рост заработных плат. В переработке рост себестоимости составил от 18% до 21% в годовом исчислении, что выше первоначальных оценок в 12-13%. «Это увеличение объясняется как ростом цен на сырьё, так и другими факторами, включая инфляцию и изменения в бивалютной корзине», - объяснил Белов.
Говоря о господдержке, глава Союзмолоко подчеркнул, что, несмотря на увеличение объемов финансирования, доступность кредитов немного снижается, что создаёт риски и требует дополнительных усилий для балансировки ситуации. «Очень важно, что молочное животноводство продолжает оставаться в приоритетах, и поддержка в рамках Госпрограммы на 2030 год будет продолжена», - подчеркнул эксперт.
Белов рассказал, что импорт по итогам года вырастет на 11%, в то время как запасы немного снизятся, поскольку часть их будет использована для обеспечения внутреннего потребления. Экспорт по сухим молочным продуктам продолжит расти, но в конце года ожидается его замедление - прогнозируемый прирост составит около 1 млн т.
Говоря о перспективах, глава Союзмолоко обозначил два возможных сценария на 2025 год. Первый предполагает, что темпы роста розничных цен на молочную продукцию будут компенсировать накопленный рост себестоимости и далее следовать за её динамикой, что приведёт к охлаждению рынка. Второй, напротив, предполагает, что темпы роста розничных цен будут ниже уровня инфляции, что приведет к ситуации, когда розничные сети не смогут полностью отыграть рост себестоимости и оптовых цен. Что касается производства молока, то в обоих сценариях ожидается, что оно останется на уровне прошлого года, с возможным нулевым приростом.
В обсуждении текущей ситуации на молочном рынке и дальнейших перспектив развития отрасли приняли участие директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Сергей Воскресенский, генеральный директор ООО «Кизельманн Рус Юг» Сергей Резуненко, заместитель генерального директора ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Михаил Матвеенко, вице-президент АО «Милком» Михаил Камышный, генеральный директор ГК «Фудлэнд» Максим Поляков, генеральный директор компании «Азбука сыра» Алексей Фатыхов, директор по управлению прямым импортом и СТМ ритейлера «Лента» Наталия Сергеева, директор торгового дома ГК «Вамин» Айрат Мухамадеев, учредитель ООО «Красный маяк» Дмитрий Золотов, управляющий партнер консалтинговой компании «Агромиля» Сергей Ляшко и генеральный директор ГК «Продинвест» Сергей Ковальков.
Вторая часть «Молочных сессий» на этот раз была посвящена обсуждению того, как автоматизация, роботизация и внедрение искусственного интеллекта могут помочь решить вопрос кадрового дефицита в отрасли.
Открывая дискуссию, Артем Белов отметил, что проблема нехватки персонала - это долгосрочный вызов как для производителей молочной продукции, так и для переработчиков. Но на рынке уже есть примеры компаний, которые успешно решают эти проблемы с помощью современных технологий.
«Если раньше миграционный поток обеспечивал приток рабочей силы и в таких условиях проектирование систем роботизации часто воспринималось как долгосрочные инвестиции с окупаемостью от 5 до 7 лет, то сегодня ситуация меняется - закупка роботов, стоимость которых варьируется от 150 до 200 тыс. евро, может окупиться всего за полтора года. Это открывает новые возможности для быстрого внедрения таких технологий на российские предприятия», - отметил глава Союзмолоко.
Опытом автоматизации управления молочным комплексом поделился учредитель ООО «Красный Маяк» Дмитрий Золотов.
Он отметил, что благодаря внедренному на фермах программному обеспечению стало возможно эффективно планировать задачи для каждого специалиста, чтобы они точно знали, что им нужно делать, где находится животное и как провести необходимую процедуру. Это касается всех аспектов: ветеринарии, зоотехнии, перевозок.
Золотов подчеркнул, что один из важных моментов — планирование закупок на ферме, которое включает в себя затраты на ветеринарные медикаменты, корма и другие нужды. Программа позволяет учитывать эти изменения и точно рассчитывать нужное количество товаров.
Не так давно на фермах «Красного маяка» заменили иностранную программу на кормовой модуль российского производства, также был разработан мобильный модуль для перевески телят, что сократило время на эту операцию и повысило точность данных.
«Важным моментом является возможность отслеживания и анализа стоимости молока с учётом его жирности, белка и соматики. Это помогает выявить лидеров и аутсайдеров среди контрагентов по цене молока, а также понять причины различий в его качестве», - подчеркнул Золотов.
Он рассказал, что программное обеспечение автоматизирует не только процессы учета кормов и молока, но и генерирует отчеты для регуляторов. Ранее составление таких отчетов занимало у зоотехников неделю, теперь же это можно сделать за 5 минут. Это существенно экономит время и снижает нагрузку на сотрудников.
«Таким образом, благодаря автоматизации, ферма получает оперативные и точные данные для принятия обоснованных решений, а сотрудники могут эффективно выполнять свои задачи, сокращая время на выполнение рутинных операций», - подчеркнул эксперт.
Директор по работе с ритейлом NielsenIQ Константин Локтев в своем докладе рассказал, что по результатам опросов, 87% покупателей заявили, что знакомы с искусственным интеллектом (ИИ). При этом он отметил, что бизнес видит в ИИ способ повышения эффективности, оптимизации процессов и увеличения прибыли.
Результаты опроса среди бизнеса показали, что главные преимущества от внедрения искусственного интеллекта компании видят в росте операционной эффективности и улучшении аналитики и прогнозирования. «Сложность ведения бизнеса растёт, и все стремятся использовать технологии, чтобы упростить процессы. Проблемы с анализом данных, которые раньше казались основными, сегодня заключаются в том, чтобы превращать эти данные в полезные знания и бизнес-решения. ИИ обещает помочь решить эту задачу», - рассказал Локтев.
В качестве примера успешного внедрения ИИ в отрасли он назвал обучение с его помощью линейного персонала в компании «Магнит».
В то же время эксперт отметил, что внедрение ИИ сталкивается с рядом барьеров. Основной - высокая стоимость разработки, которая остаётся значительным препятствием для многих компаний. Тем не менее, он выразил уверенность, что со временем технологии будут становиться доступнее.
ИТ-директор компании «КАРАТ» Александр Попушой в своем выступлении говорил о современных решениях для цифровизации молочных заводов. Он подробно рассказал о системе управления производственными процессами (MES), системе управления складами (WMS), LIMS системе управления производственными лабораториями (LIMS), системе для технического обслуживания и ремонта (ТАИР), системах, занимающихся управлением логистикой (TMS).
По его словам, системы можно внедрять постепенно, не пытаясь сделать всё сразу. Например, если на предприятии нет никаких систем, можно начать с внедрения нескольких шагов.
При этом Попушой подчеркнул, что цифровизация — это не магическое решение всех проблем, а инструмент, который требует изменения процессов внутри организации для достижения эффективности. «Поэтому важно помнить, что внедрение технологий должно сопровождаться осознанием того, какие задачи они должны решать и как повлияют на операционную деятельность», - отметил эксперт.
Вице-президент АО «Милком» Михаил Камышный рассказал, что у компании сегодня есть 32 проекта по роботизации, из которых 12 уже реализованы или находятся в процессе. При этом он напомнил, что роботы не полностью освобождают труд — а только неквалифицированный труд, при этом для обслуживания роботов требуются высококвалифицированные специалисты, которые будут их интегрировать и обслуживать.
По мнению Камышного, выбор поставщика в области роботизации отличается от выбора традиционного оборудования, например, упаковочного. В случае с роботами, подход должен быть более гибким, поскольку на рынке пока нет такого количества крупных мировых игроков, с которыми можно заключить партнерские соглашения для унификации. «При попытках выбрать одного партнера становится очевидно, что такой подход не всегда работает, и необходимы разные решения для разных нужд», - отметил он.
Рассказав о сферах применения роботов на отраслевых предприятиях, Камышный резюмировал, что «в будущем, если технологии в области инвазивного и неинвазивного взвешивания животных, а также другие системы автоматизации на фермах будут развиваться, они смогут значительно повысить производительность и снизить затраты на рабочую силу».
В конференции приняли участие около 150 руководителей предприятий молочного сектора.
Следующее XX заседание «Молочных сессий» пройдет 24 апреля 2025 года.
Регистрация и подробности будут доступны на нашем сайте.
Реклама.
АО «Упаковочные системы», ИНН 7706017070, erid: 2SDnjepewjH
ООО «АПЭСК», 5024207532, erid: 2SDnjdkPoNj
ООО «Кизельманн Рус», ИНН 7733718236, erid: 2SDnjcdALyZ
ООО «Провими», ИНН 7705014478, erid: 2SDnjeZqQPm
бизнес
