Обзор Каким был 2024 год для производителей молока
Уходящий год для молочных животноводов во многом был похож на предыдущий – по-прежнему росла себестоимость производства молока и отмечалось снижение инвестиционной активности на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ. Главное же отличие 2024 года от 2023-го – существенный восстановительный рост цен на молоко. После серьезного «проседания» в прошлом году, многие производители смогли хотя бы нивелировать убытки или даже выйти на новый уровень. Эксперты и участники рынка озвучили итоги 2024 года для производителей молока и прогнозы на следующий год. Читайте об этом в нашем новом материале.
Спрос обгоняет производство
Одной из главных тенденций этого года стал продолжающийся рост потребительского спроса на молочную продукцию, обусловленный повышением доходов населения. По данным экспертов, в 2024-м рост спроса отмечался по всем видам молочной продукции, включая как традиционную цельномолочную группу, так и молокоемкие товары (сыры, сливочное масло и др.). Кроме того, растет объем экспортных поставок по ряду категорий молочной продукции. Соответственно увеличивается запрос переработчиков на сырое молоко.
«Мы ощущаем рост спроса на сырое молоко из-за увеличения спроса на молочную продукцию в связи с улучшением благосостояния населения и увеличением числа потребителей за счет новых территорий. Также дополнительный спрос создает слабый рубль, что позволяет более выгодно экспортировать продукцию», - отметил вице-президент «Дамате» Андрей Григоращенко. Наращивание темпов потребительского спроса, отмечаемое в течение года, идет одновременно с замедлением темпов наращивания производства товарного молока, очевидным в сопоставлении с прошлым годом. Так, по данным аналитиков союза, производство товарного молока в январе-октябре 2024 года, по предварительным оценкам, выросло на 1,9% к уровню 2023 года, до 22,2 млн т, в том числе, в сельхозорганизациях (далее СХО) – на 3,4% (+ 553 тыс. т), до 16,8 млн т. В октябре прирост производства в СХО составил 3,0% YoY против +2,3% YoY в сентябре.
Основной прирост в СХО отмечен в Республике Татарстан (+ 70 тыс. т), Пензенской обл. (+ 61 тыс. т) и Республике Удмуртия (+ 52 тыс. т). Но сократилось производство в Иркутской (-17 тыс. т), Новосибирской, Омской (-10 тыс. т) и Белгородской (-10 тыс. т) областях, а также в ряде других регионов. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось в январе-октябре 2024-го на 0,6% к уровню 2023-го года (+0,18 млн т), до 28,9 млн т.
Как пояснил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов на декабрьских «Молочных сессиях», в годовом выражении ожидается прирост потребления на уровне около 1 млн тонн. Это чуть меньше, чем динамика прошлого года. Но если в 2023 году прирост производства сырого молока составил примерно 1,2 млн т, то в этом году прогнозируемый прирост будет на уровне 0,5 млн т.
«Таким образом, очевидна диспропорция между ростом потребления и темпами роста производства. При этом запасы практически минимальны в отличие от прошлого года. Значительных остатков, которыми можно было бы сбалансировать рынок, просто нет», - отметил Артем Белов.Поголовье сокращается, продуктивность растет
Прямым следствием замедления инвестиционной деятельности в отрасли стало ускорение тенденции сокращения поголовья коров. Если в предшествующие годы ставшее уже систематическим сокращение поголовья в хозяйствах населения (в связи с урбанизацией, развитием организованной розничной торговли и прочими факторами) компенсировалось за счет прироста поголовья на промышленных животноводческих комплексах, то сегодня из-за повышения расходов на их создание такое замещение происходит все меньше и меньше.
Кроме того, в организованном секторе в 2023 году на фоне низких цен на сырое молоко и растущей себестоимости прошла ускоренная выбраковка наименее эффективных животных, что также сократило общее поголовье. В результате поголовье коров в хозяйствах всех категорий к началу ноября 2024-го по-прежнему оставалось ниже уровня того же периода 2023 года и составило 7,41 млн гол. (-3,2% или -245 тыс. гол.), в СХО поголовье снизилось к уровню ноября 2023 года на 3,2% (-100 тыс. гол., до 3,1 млн гол.).
Наиболее сложная ситуация отмечается в Сибирском федеральном округе: там поголовье в СХО сократилось наиболее существенно – на 7%, или 31 тыс. гол. – почти треть от общероссийского снижения в СХО, что повлекло и снижение производства товарного молока на 2,5% (-50 тыс. т). Но и в других регионах ситуация напряженная. Наибольшее сокращение поголовья коров аналитики Союзмолоко отмечают в Брянской (-24 тыс. гол.), Новосибирской (-10), Белгородской (-7), Московской (-7), Воронежской (-7), Омской (-6), Иркутской (-5) областях, Красноярском крае (-4,5) и в ряде других регионов.
По словам Артема Белова, около 20% товарного поголовья КРС содержится в хозяйствах с небольшим поголовьем до 1000 коров. В ближайшие 6 лет эти хозяйства могут столкнуться с трудностями, что потребует ускоренной замены выбывающих животных. Иначе возможно столкнуться с провалом в молочной отрасли.
Негативный эффект от выбывающего поголовья нивелируется за счет повышения продуктивности животных. Надои молока на 1 корову в СХО (кроме СМП) в январе-октябре 2024 года выросли в среднем на 5,2% (+375 кг), до 7562 кг. Наибольший прирост средней продуктивности коров в СХО отмечен в Владимирской (+1072 кг), Смоленской (+1024) и Ульяновской (+993) областях. В регионах из числа топ-25 производителей средняя продуктивность в СХО (без учета СМП) не снизилась ни в одном субъекте РФ.
Сами производители объясняют повышение продуктивности своего молочного стада инвестициями в развитие селекционно-племенной работы и реализацию генетического потенциала стада, работу с рационами, условиями содержания и комфортом животных и прочими факторами, увеличивающими надои. Кроме того, многие крупные компании смогли сохранить и даже нарастить поголовье животных.
Так, например, позитивно оценивают итоги года в компании «ЧебоМилк». По словам руководителя предприятия Сергея Анучина, надои повысились, равно как и сохранность животных. Улучшилось качество заготовки основных кормов.
«Появилась возможность проводить зоотехническую выбраковку. Мы произвели в этом году геномную оценку почти всего стада и теперь с большей точностью можем вести селекционную работу. У нас появились в стаде животные с индексом NM$ за 1000 единиц», - рассказал Сергей Анучин.В АПХ «Дороничи» также отмечают прирост по продуктивности, но по поголовью в целом в хозяйстве остались на прежнем уровне. Такая же ситуация в АО «Каменское». Там сохранили прежнее поголовье - 1100 голов дойного стада. По продуктивности же рассчитывают на прирост с 9 750 кг на голову до 10+ т. Причина успеха – правильный рацион и селекционная работа. Крупный производитель молока из Брянской области – компания «КомаричиАгро» нарастил объемы производства в 2024 году на 10%. Агрохолдинг «СТЕПЬ» также (и снова) значительно увеличил производственные показатели молочного дивизиона.
«По итогам первых 9 месяцев 2024 года Агрохолдинг «СТЕПЬ» нарастил валовой надой молока на 20% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 160 тыс. т. Поголовье на фермах Агрохолдинга также увеличилось и достигло 45 тыс. гол.», - прокомментировал генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко.Долгосрочные контракты и битва за сырье
На фоне отставания темпов производства товарного молока от роста потребительского спроса переработчики столкнулись с необходимостью буквально перебивать друг у друга цены. Выросшую потребность со стороны молокозаводов в сырье фиксируют все производители сырого молока.
«Спрос на молоко серьезный у заводов, звонят даже из других регионов. Мы придерживаемся консервативной политики, заключаем годовые контракты и работаем с определенными переработчиками, в течение года партнеров не меняем», - рассказал генеральный директор АО «Каменское» Андрей Николаев.
Как отметил, Алексей Воронин, повышенная конкуренция со стороны переработчиков за сырое молоко связана не только с объемными показателями производства молока. Есть еще одна причина – качественные показатели.
«В течение сезона «большого молока» в ряде регионов отмечалось снижение жирности в сыром молоке, сокращался объем производства молочного жира – ресурса для производства молочной продукции. В числе причин - рост себестоимости, некомпенсируемый ростом цен на тот момент. В связи с этим менялись рационы кормления в сторону удешевления. Также серьезное влияние оказали погодные условия - достаточно высокие температуры традиционно способствуют снижению жирности в сыром молоке при отсутствии оборудования для поддержания микроклимата в местах нахождения животных. А в условиях того же роста себестоимости многие экономили в том числе и на климатическом оборудовании, а также на его обслуживании, что провоцировало тепловой стресс у животных. Это тоже отчасти снизило сырьевой компонент в летний период», - считает эксперт.«На мой взгляд, максимальная планка уже достигнута и далее произойдет балансировка рынка, вызванная понижением спроса. Но качественное молоко было и будет востребовано всегда. Меняется только маржинальность выпускаемого продукта», - говорит Сергей Анучин.
В этом плане, как считают эксперты и некоторые участники рынка, эффективным инструментом стабилизации «ценовых качелей» могут служить долгосрочные контракты.
«Заключение долгосрочных договоров – это направление эволюции рынка, которое позволит сделать его понятным и прогнозируемым в среднесрочной перспективе», - считает директор по продажам ГК «ТРИО» Василий Редин.Цены и себестоимость растут
По данным ФСГС, на которые в том числе опираются аналитики Союзмолоко, уровень цен на сырое молоко в октябре 2024 года составил в среднем 40,6 руб./кг (без НДС, 3,7% жир, 3,2% белок). В октябре средняя цена на сырое молоко выросла на 5,3% к уровню сентября и превысила значение сопоставимого периода 2023 года на 23,5% (к октябрю 2023 г.), а за период с января по октябрь средняя цена оказалась выше сопоставимого значения 2023 г. в среднем на 10%.
При этом в 5 регионах РФ, которые обеспечивают 17% производства товарного молока в СХО, в т. ч. Республика Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, цена поднялась выше уровня 2023 года более чем на 30%. Рост цен обусловлен, прежде всего, накопленным повышением себестоимости за последние 2 года. Поддержку цене оказывает сохранение спроса на фоне повышения доходов населения, замедление прироста производства молока-сырья, повышенный спрос на молочный жир и высокие мировые цены на молочную продукцию, обуславливающие стоимость импорта.
В свою очередь операционная себестоимость производства молока в октябре 2024-го выросла к уровню октября 2023-го на 9% (предварительная оценка), за 2 года рост составил 26,4% Прирост себестоимости сопоставим с приростом средней цены на сырое молоко за 10 месяцев (+10% YoY). За октябрь 2024 года, по предварительным оценкам, отмечен рост на 4,6% (индекс RMCI=104,6% к сентябрю). Это обусловлено повышением цен на корма (по данным ФСГС, стоимость фуражного зерна за месяц выросла на 1,2%, комбикормов – на 0,5%), цен на энергоресурсы, сезонным снижением продуктивности. Высокая стоимость трудовых ресурсов, повышенная инфляция, рост ключевой ставки и ставок по краткосрочным кредитам (в т.ч. льготным), способствуют дополнительному росту операционных затрат.
«В этом году производители молока оказались в супер подвешенном состоянии из-за цен, погоды и действий регуляторов (ЦБ, Минпромторг, Минсельхоз). Да, мы имеем уже второй год подряд уникальную цену на молоко (часть 2023 года она была уникально высокая, другую часть – уникально низкая и ещё часть – средняя). Но цены по-прежнему очень волатильны и напоминают «американские» горки. А вот издержки стабильно растут, по некоторым видам затрат – по экспоненте. Это вызывает кассовые разрывы, которые многие сокращают за счет самой затратной статьи в себестоимости – расходов на корма», - рассказал генеральный директор ООО «Агромилк» Сергей Блюма.
Наиболее весомыми статьями расходов в себестоимости производства молока являются корма и фонд заработной платы. Производители отмечают, что такого острого дефицита кадров еще не было. Размер заработной платы, похоже, уже утратил свое основное мотивационное значение, люди все равно не идут. В АО «Каменское», например, начали привлекать трудовых мигрантов в силу нехватки рабочих рук. Кроме высокой заработной платы большинство работодателей сегодня предлагает и крепкий соцпакет.
«Молодежи нужно жилье, служебные авто, бонусы, возможность обучаться и развиваться. Должны быть комфортные условия для работы и перспективы роста», - считает Сергей Анучин.
Но в целом, проблема остается серьезной и продолжает давить на многих производителей молока, препятствуя интенсивному развитию производства или вовсе приводя к закрытию малых ферм и сокращению поголовья.
Также в этом году вызовом стали погодные условия, не позволившие получить корма в нужном объеме и качестве. Сложности испытывали многие регионы. Например, засуха повлияла на кормовые травы в Мордовии, как рассказал руководитель Агрогруппы «Хорошее дело» Сергей Сиушов. Та же самая ситуация была повсеместно и в южных регионах страны. В Нижегородской области отмечают, что пострадали от засухи не так сильно, но все же проблемы есть.
«Первый укос трав был мизерный, второй и третий - как-то это компенсировали. Тем не менее, мы не заготовили 100% того объема, на который рассчитывали. Закупать не будем, слишком дорого. Будем «подъедать» запасы», - рассказал генеральный директор АО «Каменское» Андрей Николаев.
На фоне более низкого урожая зерновых, чем в прошлом году, на эти культуры также поднялась цена, а это значит, добавились еще новые расходы для животноводческих хозяйств. Подорожали вакцины, кормовые добавки и пр.
«В сравнении с прошлым годом цены на некоторые корма и добавки существенно выросли. Частично нивелировать воздействие этого негативного фактора удается за счет планирования, компания проводит закупки вакцин и кормовых добавок заблаговременно. Также мы ежегодно заготавливаем корм с запасом на 15-20% от необходимого количества», - рассказал Андрей Недужко.
Вызовы и ожидания от 2025 года
В своих ожиданиях на следующий год производители молока сходятся в одном – вряд ли высокая цена на молоко продержится долго, все будет зависеть от спроса, поддержания доходов населения и уровня жизни. А вот ключевые статьи, влияющие на себестоимость, продолжат расти.
«Базовые вызовы 2024 года останутся аналогичными вызовам этого года: чрезмерно высокая стоимость кредитных ресурсов из-за ключевой ставки и слабый рубль, который будет приводить к удорожанию импортных компонентов и стимулировать экспорт», - комментирует Андрей Григоращенко.Останется и острый дефицит кадров, в связи с чем многие предприятия делают ставку на автоматизацию и роботизацию.
«На мой взгляд, ФОТ в АПК уже сегодня растет более быстрыми темпами, чем в других отраслях. Проблему дефицита кадров уже не решить «пряниками». В «Агромилк» хотим поставить на следующий год 2 корпуса на реконструкцию под доильных роботов. Правда, все зависит от процентной ставки и субсидирования, так как в текущих реалиях для окупаемости робота молоко должно стоить дороже на 6-10 руб., на что вряд ли можно надеяться. Кроме того, такая цена будет мешать экспорту», - говорит генеральный директор предприятия.
В целом, крупные производства планируют вкладываться в модернизацию, развитие, повышение поголовья и продуктивности. Так, в животноводческом комплексе Агрогруппы «Хорошее дело» прогнозируют увеличение поголовья на 10%, АПХ «Дороничи» также говорят о намерении прирасти как по поголовью, так и продуктивности. Агрохолдинг «СТЕПЬ» заявил о планах наращивать инвестиции в животноводческий сегмент, развивать существующие молочные комплексы, а также реализовывать новые эффективные проекты. Однако все участники рынка и потенциальные инвесторы сходятся в одном: принятое решение о повышении с начала 2025 г. ставок по уже заключенным инвестиционным кредитам нивелирует любые усилия государства и бизнеса по повышению инвестиционной привлекательности молочного сектора.
«Коллеги, инвестировавшие за последние годы сотни миллиардов рублей в производство сырого молока, привлекая для этого кредитные средства на льготных условиях, в 2025 году окажутся вынужденными отдать за те же кредиты в лучшем случае практически всю годовую прибыль. В ряде случаев ее может и не хватить, потому что ставки по кредитам вырастут почти в 5 раз: с 2 – 2,5% до минимум 10,5% при текущем значении ключевой ставки на уровне 21%. Если бы это были условия по новым кредитам, то была бы возможность отказаться от инвестиций. Но этот рост будет по уже действующим кредитным договорам - это серьезное увеличение себестоимости сырого молока, дополнительное к текущим параметрам, которое неминуемо будет дополнительно влиять на ценовую конъюнктуру. Кто из инвесторов согласиться строить новые комплексы в таких условиях, несмотря на более выгодные параметры по новым кредитам, и останутся ли у кого-то для этого финансовые возможности – вопрос, мне кажется, риторический», - комментирует Алексей Воронин.«Если рост затрат на производство сырого молока и готовой молочной продукции будет поддерживаться спросом, доходами населения, пропорциональной прибавкой цен на производимую продукцию, то стоит ожидать дальнейшего планомерного развития сектора, роста объемов производства и т.д. В случае, если динамика цен, которую мы видим в настоящее время, приведет к снижению спроса, либо цены будут расти медленнее, чем затраты и себестоимость, то инвестиционная активность в отрасли продолжит негативную динамику. В этом случае вряд ли стоит ожидать дополнительного прироста производства в 2025 году. Многое будет зависеть от мер государственной поддержки – от их стабильности и объемов финансирования», - подытожил эксперт Союзмолоко.
АПК
