Обзор Что происходит на рынке сырого молока
Сырьевой сектор молочной отрасли, на протяжении последних лет демонстрировавший уверенную динамику развития, стал сбавлять темпы роста. Если по итогам 2023 года увеличение производства товарного молока в хозяйствах всех категорий составило 4,9%, то в 2024 году отрасль стала развиваться более медленно. При этом крупный бизнес сохраняет свои позиции, а снижение темпов прироста объясняется выпадающими объемами мелкого и среднего бизнеса, а также ЛПХ, которые выше, чем инвестиционная активность в индустрии. О том, почему это происходит и какие меры помогут снизить нагрузку на отрасль, в материале Milknews.
Статистика производства
По оценкам Союзмолоко, в январе-июле 2024 этого года прирост производства товарного молока составил 2,2%, достигнув 15,6 млн т, в том числе в сельхозорганизациях – 3,6% против прироста в сельхозорганизациях на уровне 7% за сопоставимый период 2023 г. к уровню 2022 г. В июле 2024 г. прирост производства товарного молока в сельхозорганизациях составил 1,6%.
Валовое производство сырого молока в первом полугодии 2024 г. увеличилось на 1,1%, в том числе в сельхозорганизациях - на 3,5%, против прироста за тот же период 2023 г. в хозяйствах всех категорий на уровне 3,2%.
При этом, как отмечают в Союзмолоко, в сельхозорганизациях Сибирского федерального округа объем производства товарного молока опустился ниже уровне 2023 г. По информации, полученной союзом от участников рынка, из-за теплового стресса в летний период в сыром молоке снижается содержание сухих веществ, что сокращает объем сырьевого ресурса для обеспечения внутреннего спроса.
Флагманы не сбавляют темпы
Ведущие предприятия отрасли пока не сбавляют темпы развития. Так, директор департамента молочного и мясного животноводства ГК «Агропромкомплектация» Светлана Трофимова сообщила о том, что в первом полугодии 2024 года валовый надой молока на предприятиях компании увеличился на 3%. При этом среднесуточный надой на одну дойную корову составил 37,5 кг, что на 1,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
По итогам 2023 года валовый надой на предприятиях «Агропромкомплектации» составил 224 тыс. тонн, по итогам 2024 года ожидается рост до 227 тыс. тонн. Как отметила Трофимова, показатели холдинга растут вследствие использования качественных кормов в рационе поголовья, строгого соблюдения технологических процессов и добросовестного труда сотрудников на каждом этапе. Общее поголовье КРС компании составляет 50 тыс. голов, из которых 16,7 тыс. – дойное стадо.
В пресс-службе «Агрокомплекса» им. Н.И.Ткачева сообщили о том, что за 8 месяцев 2024 года предприятия холдинга произвели 229 тыс. тонн молока. К концу 2024 года холдинг планирует выйти на показатель прошлого года - 340 тыс. тонн. При этом агрохолдинг полностью обеспечивает сырьем собственные перерабатывающие заводы для выпуска молочной продукции и сыров под брендами «Агрокомплекс Выселковский» и «Николаевские сыроварни».
Валовой надой молока в Агрохолдинге «СТЕПЬ» по итогам первого полугодия увеличился на 18,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 106 тыс. тонн молока. «Этих результатов удалось достигнуть за счет эффективного управления, внедрения цифровых технологий и комфортного уровня содержания сельхозживотных», - пояснили в компании.
Как сообщил первый заместитель генерального директора ООО «УК «Русмолко» Станислав Фролов, компания успешно продолжает реализацию стратегии развития производства высококачественно молока-сырья как за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей, так и за счет повышения продуктивности. «Так, за 9 месяцев текущего года мы нарастили производство молока на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметил он.
По словам заместителя генерального директора агрохолдинга «Эконива» (входит в ГК «Эконива») Михаила Матвеенко, компании удалось нарастить объем производства сырого молока в 2023 году на 5,9%, до 1,26 млн т (+5,9%) сырого молока в физическом весе. В 2024 г. «Эконива» планирует достичь показателя свыше 1,3 млн т в физическом весе. За первое полугодие текущего года уже было произведено 665,5 тыс. тонн сырого молока, что на 7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Снижение рентабельности производства
Михаил Матвеенко отмечает, что сейчас на рынке сырого молока в России наблюдается повышенный спрос, так как растет потребность в сырье у переработчиков. При этом темпы прироста производства снижаются, в первую очередь у малых и средних сельхозпредприятий.
По данным Союзмолоко, основной причиной замедления темпов развития отрасли является снижение рентабельности в результате повышения себестоимости сырого молока. Кроме того, по данным союза, государственная поддержка для привлечения новых инвестиций и ведения операционной деятельности отстает от темпов роста инвестиционной емкости новых проектов.
«Высокая ключевая ставка снижает доступность заемного финансирования, поэтому у небольших производителей практически нет возможности инвестировать в строительство новых комплексов или в модернизацию ферм для повышения производительности», - считает Михаил Матвеенко.
По данным Союзмолоко, по итогам 2023 г. количество вновь созданных и модернизированных скотомест оказалось минимальным с 2016 г. и составило 87,9 тыс. Также оказался минимальным за последние пять лет прирост поголовья коров за счет создания новых и модернизации действующих молочных комплексов и был близок к минимальному прирост производства товарного молока за счет создания и модернизации ферм. При этом ежегодные объемы инвестиций в 2022-2023 гг. вышли на исторический максимум (152 и 162 млрд руб./год соответственно), что свидетельствует о существенном повышении инвестиционной емкости реализуемых проектов в молочном скотоводстве и замедлении инвестиционной активности. В дальнейшем в союзе также ожидают снижения инвестиционной активности.
“В такой ситуации собственнику молочной фермы сложно думать об интенсификации существующего производства, не говоря уже об инвестиционной деятельности. Прямым следствием такого процесса может стать стагнация нашей отрасли”, - считает Станислав Фролов.Одновременно рост операционной себестоимости производства молока за тот же период составил 10%. В союзе отмечают, что рост себестоимости становится одной из причин ускоренной выбраковки коров, следствием чего является сокращение поголовья и статистический рост средней продуктивности. При этом повышение ставок по коммерческим и льготным кредитам более чем в два раза и дефицит средств федерального бюджета на поддержку льготного кредитования ограничивают возможности по сдерживанию темпов роста себестоимости и повышению продуктивности коров.
Несмотря на замедление темпов развития производственного сектора, спрос на молочную продукцию растет более высокими темпами и поддерживается повышением реальных располагаемых доходов населения и сравнительно низким уровнем цен. В 2023 г. спрос на молочную продукцию в товарном секторе увеличился на 6%. В первом полугодии 2024 г., по оценкам Nielsen, продажи молочной продукции выросли на 8,9% в натуральном выражении. По информации Союзмолоко, в январе — мае 2024 г. отмечается рост спроса по большинству категорий молочной продукции, что, по мнению союза, связано с тем, что рост цены на эти товары идет темпами ниже инфляции.
Позиция переработчиков молока
Генеральный директор компании «Фудлэнд» Максим Поляков подтвердил, что общие темпы прироста производства молока в России серьезно снизились. В связи с этим он отметил, что мощности заводов в сентябре загружены не полностью.
«Мы не готовы покупать молоко по любой цене, во главе всего экономика, а текущие темпы роста цен на готовую продукцию не соответствуют динамике роста цен на молоко», - подчеркнул он.О снижении темпов производства молока говорит и генеральный директор компании «Галактика» Дмитрий Пинчуков. Он добавил, что погодные условия в Ленинградской области в 2023 году также негативно отразились на заготовке и качестве кормов в Ленинградской области, что привело впоследствии к снижению надоев. Кроме того, из-за установившейся жаркой погоды в текущем году идет падение удоев и снижение содержания жира в молоке, что приводит к дефициту жировой фракции. «Все вышеперечисленные факторы создают дефицит молочного сырья на рынке», - считает глава компании.
По его словам, «Галактика» закупает сырое молоко преимущественно в Ленинградской области, что составляет 85-90% от потребности. Недостающие 10–15% закупаются из близлежащих областей. «Компания имеет стабильный пул поставщиков, сложившийся на долгосрочных взаимовыгодных отношениях, молоко которых отвечает высоким требованиям компании», - подчеркнул Пинчуков. Таким образом, по его словам, компании пока хватает сырья для производства продукции.
Еще один волатильный год
Таким образом темпы роста спроса опережают темпы роста производства товарного молока-сырья. Необеспеченный внутренним производством спрос компенсируется импортными поставками. За январь — май 2024 г. совокупный объем импорта молочной продукции вырос, прежде всего, за счет увеличения поставок сливочного масла и сыров.
Кроме того, как отметили в союзе, подобная ценовая динамика на фоне растущей себестоимости производства не обеспечивает уровень доходности, достаточный для поддержания инвестиционной активности в секторе, а диспропорция динамики цен в «смежных» категориях (в частности, на сливочное масло и СОМ) осложняет ценовую конъюнктуру.
Как отметил Максим Поляков, из-за того, что молочная продукция долгое время была недооценена в сравнении с показателями продовольственной инфляции, сейчас рынок находится в состоянии поиска нового баланса. После этого, по его мнению, спрос должен немного снизиться.
«Нашей стране нужен прогнозируемый и устойчивый рост производства молока, при этом и производство молока и его переработка должны быть рентабельными. Так что резких всплесков и падений лучше избегать, это негативно скажется на всех участниках рынка и на потребителях», - уверен он.Создание благоприятного инвестиционного климата
В Союзмолоко оценивают необходимый ежегодный объем инвестиций в сырьевой сектор молочной отрасли на период до 2030 г. на уровне около 245 млрд рублей в год, из которых около 165 млрд рублей в год будут направлены непосредственно на производство товарного молока, а еще около 80 млрд рублей в год — на развитие селекционно-племенной работы и разведение товарного поголовья крупного рогатого скота.
Потребность в средствах федерального бюджета на поддержку механизма льготного кредитования на новые кредиты, по оценкам союза, составит около 11 млрд рублей в год, на возмещение части прямых понесенных затрат — около 10 млрд рублей в год.
Плановый возможный прирост производства товарного молока составит около 0,9 млн т ежегодно, что потребует пропорционального увеличения лимитов средств на субсидирование производства товарного молока на уровне около 0,6 млрд руб. ежегодно дополнительно к лимиту предшествующего года. В результате объем производства товарного молока к 2030 г. должен увеличиться на 26%, с 25,8 млн т до 32,4 млн т, валовое производство молока - на 15%, до 39 млн т, добавили в Союзмолоко.
О необходимости применения мер государственной поддержки говорят и представители отрасли. Как отметил Михаил Матвеенко, у «Эконивы» есть большой опыт и наработанная экспертиза в строительстве современных типовых животноводческих комплексов, которые в течение нескольких лет выходят на полную проектную мощность и могут внести значительный вклад в увеличение производства сырого молока в стране.
«Однако такие инвестиционные проекты долго окупаются, по сравнению с проектами по мясному животноводству и птицеводству. Поэтому компаниям молочной отрасли особенно необходима государственная поддержка, в частности льготное кредитование и частичное субсидирование капитальных затрат на строительство и модернизацию, направленную на расширение мощностей молочных комплексов», - считает он.Инвестиции в перерабатывающий сектор и развитие экспорта
Кроме того, союз оценивает ежегодный необходимый объем инвестиций в производство сухих молочных продуктов, сливочного масла и сыров в 78 млрд рублей, из которых на производство сухих молочных продуктов будет направляться около 16 млрд руб./год. Объем необходимых дополнительных средств государственной поддержки молокоперерабатывающего сектора при этом составляет около 7,9 млрд руб. ежегодно.
Особое внимание, по мнению союза, необходимо уделить развитию экспорта. Ключевыми экспортными товарами должны стать сухие молочные продукты, сыры и сливочное масло. Кроме того, для динамичного развития отрасли необходимо не допускать усиления административной, регуляторной и фискальной нагрузки, обеспечивать доступность эффективных средств производства, не допускать снижения уровня технологичности производственных процессов и планомерно решать вопрос дефицита кадров в сфере АПК.
В свою очередь Станислав Фролов полагает, что выходом из сложившейся ситуации должна стать беспрепятственная работа рыночных сил, результатом которой у производителей молока снова появится возможность реинвестировать в существующее либо создание нового производства. «Это, пожалуй, единственный действенный способ устранения сложившегося дисбаланса, проявляющегося в том, что спрос на молочную продукцию значительно опережает темпы производства товарного молока», - считает он.
1726554616
Молоко
1224 просмотра
Австралийский стартап Number 8 Bio получил более $4,5 млн на инструменты по снижению выбросов метана в животноводстве
Аналитический центр Milknews