Разбор Мировые экспортеры и импортеры молочной продукции
Кто в мире является лидером по экспорту и импорту биржевых молочных товаров? Какие объемы поставляют на глобальный рынок ведущие экономики? Все это необходимо знать и российским молочникам, чтобы правильно оценить свой экспортный потенциал и выбрать верную стратегию поставок. Минсельхоз России и Федеральный центр «Агроэкспорт» совместно с МГИМО подготовили аналитический доклад “Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК 2022/23”. Milknews ознакомился с документом и выбрал самое важное о ключевых мировых экспортерах и импортерах молочной продукции, а также о тенденциях развития экспорта из России.
Сухое цельное и обезжиренное молоко
Согласно документу, основу мировой торговли молочной продукцией составляет сухое молоко — на него в 2022 г. пришлось 46%.
Основным мировым экспортером сухого цельного молока (СЦМ) продолжительное время является Новая Зеландия. Однако в 2022 году объем экспорта страны снизился на 2%, до 1,61 млн тонн, так как большая доля поставок новозеландского СЦМ осуществляется в Китай. С осени 2021 года в Китае фиксируется спад в объемах импорта СЦМ, что стало ключевой причиной снижения объемов мировой торговли сухим цельным молоком. За 2022 год китайский импорт СЦМ снизился на 14%, до 0,7 млн тонн.
Доля России в мировом импорте СЦМ составляет только 1% (0,02 млн тонн).
Ключевыми мировыми экспортерами сухого обезжиренного молока (СОМ) являются США, страны ЕС и Новая Зеландия. В 2022 г. на них в совокупности пришлось 77% мирового экспорта сухого обезжиренного молока. Годовой объем экспортных отгрузок СОМ из Новой Зеландии за 2022 год вырос на 5%, тогда как отгрузки США и ЕС увеличились лишь на 2% и 3% соответственно.
В 2022 г., в связи с активным запуском в эксплуатацию новых и ранее простаивавших мощностей по сушке молока, в России также значительно увеличилось производство и экспорт СОМ. Главным партнером для экспорта является Казахстан.
Что касается импорта, до 2022 года в топ-3 мировых импортеров сухого обезжиренного молока входила Индия, несмотря на ведущие позиции в качестве производителя продукта, что обусловлено стремлением страны к выравниванию производства. Сейчас основными мировыми импортерами СОМ стали Мексика, Китай, Индонезия и Филиппины: первое место в объеме закупок импортного СОМ традиционно занимает Китай.
Россия импортирует 1,4% всего объема СОМ в мире.
Сыр
За 2022 год мировой экспорт сыра увеличился на 1,3%. Ключевыми экспортерами стали страны ЕС, США и Новая Зеландия. В 2022 г. на них в совокупности пришлось более 60% мирового экспорта сыра. Существенный вклад в рост внесли страны ЕС, Беларусь и Аргентина, увеличив объем экспорта в годовом выражении на 4%, 4%, и 2,5% соответственно. В то же время отмечалось падение объемов экспортных поставок из США (-2,5%), Новой Зеландии (-1,7%), Великобритании (-0,6%), Австралии (-1,1%) и Ирана (-10%).
Россия в 2022 году экспортировала 29 тыс. тонн сыра (в основном плавленые и свежие сыры). Российский экспорт сыров напрямую зависит от белорусского импорта. В отсутствии таможенных границ с Беларусью и в условиях государственного регулирования цен в Республике, демпинговый импорт сыров сдерживает развитие сыродельной отрасли в России, а также неблагоприятно воздействует на возможности экспорта из России сыров и сырной продукции.
“Наиболее высокий экспортный потенциал у двух видов российских сыров - полутвердых и твердых, - отметил Дмитрий Матвеев, президент ГК “Кабош”. - Помимо традиционных рынков стран СНГ, на сегодняшний день необходимо делать ставку на страны Ближнего Востока и на некоторые африканские страны. Перспективы у российских твердых сыров есть также и в Латинской Америке. В целом я уверен, что для наращивания экспортного присутствия российских сыров необходима комплексная государственная поддержка. По моим оценкам, одним из наиболее эффективных решений в рамках формирования имиджа России как сырной державы будет создание зонтичного бренда российских сыров для дальнейшего продвижения на зарубежных рынках”Из документа следует, что Россия является нетто-импортером сыров и занимает второе место в мире (с долей 8.7%) после Великобритании по объемам ввоза сыров.
В качестве региона с наибольшим потенциалом роста импорта сыров можно выделить Ближний Восток в силу слабого текущего потребления категории. Основным импортером сыров в регионе выступает Саудовская Аравия: по итогам 2022 г. импорт составил 201 тыс тонн.
Сливочное масло
Как говорится в документе, в 2022 году мировой экспорт сливочного масла вырос на 0,6%. Ведущими экспортерами всё также являются Новая Зеландия, страны ЕС, Великобритания и США. В 2022 году на них в совокупности пришлось 76% мирового экспорта сливочного масла.
Итоги 2022 года для ключевых экспортеров масла были разными. Нарастить объем отгрузок удалось странам ЕС (+1%), Индии (+9%) и Турции (+64%), а сокращение объемов наблюдается у Новой Зеландии (-1%), США (-8%) и Австралии (-23%).
Россия не является нетто-экспортером сливочного масла, при этом занимает 2-е место в рейтинге крупнейших мировых импортеров сливочного масла после Китая. Страны-экспортеры также заинтересованы в увеличении поставок в страны СНГ, такие как Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан и Армения, сообщает Евгений Гребнев, Генеральный директор ОАО “Карат”.
“Нужно заметить, что эти страны очень давно в фокусе внимания для экспорта со стороны стран Европейского союза и Новой Зеландии. Ведущие экспортеры уже не один десяток лет инвестировали в продвижение своих брендированных сыров и сливочного масла на рынки стран СНГ”Стоит отметить, что дефицит молочного баланса России особенно остро проявляется в жировой фракции, что определило в 2022 году высокую зависимость от белорусских экспортеров и установило высокий уровень цен, мало зависящий от динамики мировых рынков.
Сухая молочная сыворотка
В 2022 году мировой экспорт сухой сыворотки снизился на 4%.
Ключевыми мировыми экспортерами сухой сыворотки являются страны ЕС, США и Республика Беларусь. В 2022 году на них в совокупности пришлось 83% мирового экспорта сухой сыворотки.
В то время как в течение 2022 года США нарастили объемы отгрузок на 175%, экспорт сухой сыворотки из стран ЕС и Республики Беларусь сократился на 1% и 7,7% соответственно.
“Важно подчеркнуть, что большинство стран-лидеров по производству молока исчерпали возможности наращивания объемов в долгосрочном периоде, поэтому для России открываются широкие перспективы с точки зрения удовлетворения растущего спроса со стороны ряда стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Вьетнама, Китая, Индонезии. В этих странах высокая доля молодежи, растет средний класс, интенсивно идет развитие НоРеСа - интерес поставщиков будет еще долго фиксироваться на данных рынках. Именно здесь нужно искать точки развития и российским компаниям”, - рассказал Артем Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока.
Согласно данным, представленным в документе, развитие сушки молока в России и увеличение объемов выработки сухой сыворотки ставят перед страной задачу вывода экспорта сыворотки на рынки стран Дальнего Зарубежья, в первую очередь в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Выход на мировые рынки позволит снизить волатильность цен на молочные продукты, зависимость от белорусского импорта и устойчиво развивать молочную отрасль России.
Россия не является нетто-экспортером сухой сыворотки, при этом страна занимает 5-е место в рейтинге крупнейших мировых импортеров сухой сыворотки. В 2022 году импорт этой категории в Россию увеличился на 9%.
Партнерский материал
экспорт_лонгрид
