Лонгриды 13 сентября 2021 Г. 09:15,

Обзор Что нужно знать тем, кто хочет экспортировать молочные продукты в Малайзию

Малайзия входит в топ-25 мировых импортеров молочной продукции и является одним из крупнейших рынков в Юго-Восточной Азии. Малазийцы считают молоко самым доступным источником кальция, при этом большая часть потребляемых населением молока и сливок изготовлена из импортного сухого молока, которое внутри страны не производится. «Агроэкспорт» совместно со Всемирным банком и ключевыми экспертами отрасли разработали экспортный гид как практическое руководство для организации поставок молочных продуктов в Малайзию. Milknews изучил документ и рассказал подробности.

Про рынок.

Сельское хозяйство продолжает играть значительную роль в экономике Малайзии, на долю этого сектора приходится 7,3% ВВП (24,7 млрд долл. США) и 10,1% занятого населения. Страна является крупным производителем пальмового масла, каучука и какао, а также тропических фруктов и риса. Экспорт продукции АПК Малайзии превышает импорт и на протяжении последних пяти лет держится на уровне 20–22 млрд долл. США. В 2020 году Малайзия импортировала молочную продукцию на сумму 1,1 млрд долл. США, что составило 5% от общего объема закупок продукции АПК. Около 50% стоимостного объема импорта молочной продукции приходится на категорию ТН ВЭД 0402 (сухое и сгущенное молоко и сливки), которая входит в топ-10 импортируемых продуктов АПК Малайзии.

Малайзия — большая и преуспевающая страна, поэтому интерес к ее рынку со стороны поставщиков продовольственных товаров будет расти. Привлекательны открытость страны к торговле, дружественная среда для бизнеса и достаточно высокая политическая стабильность. В то же время экспортеры должны учитывать разницу в предпочтениях трех основных этнических групп — малайской, китайской и индийской.

В 2021–2024 годах прогнозируется восстановление темпов роста ВВП до уровня 5–6,5%. Этому будет способствовать положительный эффект от стимулирования экономики, реализации инфраструктурных транспортных проектов и роста международной торговли. Однако существуют и риски, связанные с низкими мировыми ценами на нефть, медленным восстановлением сектора туристических и гостиничных услуг, а также борьбой за политическую власть внутри страны.

Про молочный сектор.

Производство молочной продукции (в молочном эквиваленте) в Малайзии, по оценкам ФАО, в 2020 году составило 49 тыс. тонн. Это один из самых низких показателей в Азии. Для сравнения: объем производства в Таиланде оценивается на уровне 1,4 млн тонн, в Индонезии — 1,6 млн тонн. При этом импорт молочной продукции за 2020 год, согласно аналитике ФАО, составил (в молочном эквиваленте) 2,3 млн тонн, а экспорт — 594 тыс. тонн. Производство сырого молока в Малайзии имеет тенденцию к снижению. Так, в 2019 году в стране было выработано 40,6 тыс. тонн молока — на 44% меньше, чем в 2012. На фоне дефицита сырого молока Малайзия импортирует значительный объем сухого молока, которое используется для производства молочной продукции, например питьевого ароматизированного молока, йогуртов, мороженого.

По данным ITC Trade Map, в 2020 году импорт молочной продукции в Малайзии в стоимостном выражении составил 1 052,6 млн долл. США, что на 22,1% ниже по сравнению с 2012 В стоимостной структуре импорта молочной продукции значительно преобладает сухое молоко (коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229) — 48,7% от общего объема. Далее следуют сыры (код ТН ВЭД (код ТН ВЭД 0405) и сывороточные ингредиенты (код ТН ВЭД 0404): доля каждой категории в стоимостной структуре импорта молочной продукции — около 10%.

При этом в 2020 году Малайзия экспортировала молочную продукцию на сумму 308,3 млн долл. США. 75% стоимостного объема экспорта пришлось на молоко и сливки, концентрированные или с добавлением сахара (код ТН ВЭД 0402).

Основной поставщик молочных продуктов в Малайзию — Новая Зеландия, на которую в 2020 пришлось 37,7% от общего объема. Далее следуют США (14,6%) и Австралия (12,4%). Новая Зеландия является лидером поставок в Малайзию сухого молока, сливок, сливочного масла и кисломолочной продукции, а также экспортирует большие объемы сыров и питьевого молока. США в основном специализируются на экспорте в Малайзию сухого молока, Австралия поставляет сыры и питьевое молоко. Экспорт молочной продукции из стран ЕС совокупно составляет более 20% от общего объема. В основном они ввозят сухое и концентрированное молоко, сывороточные ингредиенты.

Сухое молоко.

Экспорт сухого молока Малайзии значительно увеличился в 2012–2015 годах. Далее до 2018 отмечалось снижение объемов экспортных поставок, а в течение 2018–2019 они были нестабильны. В 2020 году экспорт составил 41,4 тыс. тонн на сумму 137,1 млн долл. США.

В 2020 главными направлениями экспорта сухого молока из Малайзии были африканские государства, такие как Судан, Сомали и Ангола.

Малайзия импортирует сухого молока в 4 раза больше, чем экспортирует. В 2020 году импорт составил 166,4 тыс. тонн или 512,3 млн долл. США, причем по сравнению с предыдущим годом его объемы в натуральном выражении сократились примерно на 12%, тогда как в стоимостном, наоборот, немного выросли — на 2%.

На протяжении последних лет лидером по поставкам сухого молока в Малайзию является Новая Зеландия, на которую в 2020 году пришлось 42,3% объема в натуральном и 49,2% в стоимостном выражении. Максимальных значений новозеландский экспорт достиг в 2015 году, но в дальнейшем стал постепенно снижаться. Второе место в списке поставщиков сухого молока в Малайзию занимают США — почти 25% от общего объема в натуральном и 22% в стоимостном выражении. Причем с 2012 экспорт из этой страны находился на уровне 25–30 тыс. тонн в год, а в 2020 году произошел его существенный рост — в 1,7 раза в натуральном и в 1,9 раза в стоимостном выражении.

Питьевое молоко.

Спрос на молочную продукцию в Малайзии все еще намного превышает объем внутреннего производства сырого молока. Большая часть молока и сливок, потребляемых населением, изготовлена из импортного сухого молока. Все сухое молоко поставляется из-за рубежа, поскольку в самой Малайзии оно не производится. Самым распространенным видом молока отечественного производства является ультрапастеризованное молоко.

Общий объем потребления молока и сливок в 2015–2019 годах постоянно увеличивался, демонстрируя совокупный среднегодовой темп роста 3%. Повышение знаний о здоровом питании мотивирует потребителей более активно покупать молочную продукцию. Это происходит во всех каналах продаж. С 2019 обозначился новый тренд на пополнение ассортимента обогащенными продуктами питания, которые ориентированы на людей, заботящихся о своем здоровье и укреплении иммунитета.

Импорт питьевого молока продолжает увеличиваться, поскольку спрос опережает предложение отечественного молочного сектора. На протяжении последних лет импорт питьевого молока и сливок в Малайзии рос в среднем на 19,5% в год в натуральном и на 11,9% в стоимостном выражении. В 2020 году объем импорта данной продукции составил 52,1 тыс. тонн на сумму 76,6 млн долл. США, что по сравнению с 2012 выше в 4 раза в натуральном и в 2,5 раза в стоимостном выражении. Крупнейшими экспортерами питьевого молока и сливок в Малайзию являются Австралия и Новая Зеландия.

Кисломолочная продукция.

Экспорт кисломолочной продукции из Малайзии в 2020 году увеличился практически в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 6 тыс. тонн на сумму 10,5 млн долл. США. В основном экспорт осуществлялся в Сингапур и на Филиппины.

В 2020 Малайзия импортировала 12,3 тыс. тонн кисломолочной продукции (код ТН ВЭД 0403) на сумму 35,4 млн долл. США, что на 18,5% в натуральном и на 13,2% в стоимостном выражении ниже, чем в предыдущем году. Крупнейшими поставщиками кисломолочной продукции в страну являются Новая Зеландия, Ирландия, Германия, Австралия и Франция.

Концентрированное молоко.

Экспорт концентрированного молока из Малайзии в разы больше импорта. В 2020 году Малайзия экспортировала 100,5 тыс. тонн концентрированного молока на сумму 94,9 млн долл. США. Основной объем приходится на подслащенное концентрированное молоко (код ТН ВЭД 040299), которое составило около 70% экспорта как в натуральном, так и стоимостном выражении. Поставки направлены в Индонезию, Мексику, Таиланд, Гамбию и Мавританию.

Импорт концентрированного молока Малайзии незначительный и в 2020 составил 2,5 тыс. тонн на сумму 5,1 млн долл. США. Более 70% приходится на подслащенное концентрированное молоко (код ТН ВЭД 040299). Основным поставщиком концентрированного молока в Малайзию является Австралия.

Сыры.

Спрос малайзийских потребителей на сыры удовлетворяется преимущественно за счет импортной продукции. Учитывая минимальное внутреннее производство сыров в стране, ожидается увеличение импорта данной категории в среднесрочной перспективе.

Вместе с тем малайзийские молочные компании также стремятся наладить изготовление сыров, пытаясь конкурировать с импортной продукцией. Общий объем потребления сыров в 2015–2020 годах увеличивался, демонстрируя совокупный среднегодовой темп роста 8%. Это отражает стабильный спрос на сыры до вспышки коронавируса в начале 2020.

В розничной торговле представлен большой ассортимент плавленых и натуральных сыров, ориентированных на разные демографические группы. Иностранцы, ценители вина и представители поколения миллениалов с высоким доходом — основные потребители изысканных зарубежных натуральных сыров, которые широко доступны в розничных магазинах премиум-класса. Продукты массового потребления, такие как плавленые сыры в нарезке, являются обычными ингредиентами для приготовления бутербродов и домашней выпечки.

Согласно данным Euromonitor International, в Малайзии в розничных продажах преобладает потребление плавленых сыров, в то время как предприятия пищевой промышленности и сектор общественного питания отдают предпочтение натуральным сырам, используя их для производства снеков, хлебобулочных изделий и т.д. Однако в целом потребление натурального сыра по сравнению с плавленым по-прежнему невелико.

Ведущими поставщиками сыров в Малайзию являются компании Fonterra и Kraft Foods (Mondelez). Популярные бренды Anchor от Fonterra и Kraft и Philadelphia от Mondelez предлагают широкий ассортимент молодых и плавленых сыров, доступных в большинстве розничных магазинов.

Импорт сыров Малайзии ежегодно увеличивается, за исключением 2018 года. В 2020 произошел рост на 28% в стоимостном выражении, и поставки составили 35,1 тыс. тонн на сумму 163,9 млн долл. США.

Главным поставщиком сыров в Малайзию является Австралия, на которую приходится 35–36% от общего объема. В основном Австралия специализируется на поставках плавленых сыров, а также экспортирует молодые сыры (коды ТН ВЭД 040630, 040610). Далее следует Новая Зеландия: в 2020. ее доля составила 26% в натуральном и 23% в стоимостном выражении. Эта страна поставляет в Малайзию все виды сыров, из них самый большой объем приходится на плавленые и тертые (коды ТН ВЭД 040630, 040620).

Сыворотка.

Малайзия не производит молочную сыворотку и в этой категории продукции полностью зависит от импорта. Зарубежная сухая молочная сыворотка широко применяется в секторе пищевой переработки, в частности в производстве хлебобулочной продукции, шоколадных и других кондитерских изделий для продажи не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.

В наибольших объемах сухая молочная сыворотка используется производителями сладкого печенья и прочих фасованных хлебобулочных изделий. Сывороточные белки являются очень ценными ингредиентами, позволяющими придать необходимый вкус, цвет и текстуру мучной продукции, производство которой хорошо развито в стране. Например, Munchy’s и Julie’s — всемирно известные малайзийские бренды печенья.

В последние годы общий объем импорта сывороточных ингредиентов относительно стабильный и в 2020 составил 86,1 тыс. тонн на сумму 100,1 млн долл. США, что на 21% в натуральном выражении больше 2012 года. Ожидается, что в 2021–2025 он будет увеличиваться благодаря росту производства и экспорта различных фасованных продуктов в Малайзии.

Главными экспортерами сывороточных ингредиентов в Малайзию в натуральном выражении являются Франция и Германия. На каждую из этих стран приходится по 15–16% от общего объема импорта.

Масло.

Согласно данным ФАО, масло в стране не производится и весь объем потребления покрывается за счет импорта. Импорт сливочного масла и прочих молочных жиров (код ТН ВЭД 0405) Малайзии превышает объем экспорта и в 2020 году составил 19,9 тыс. тонн на сумму 101 млн долл. США.

Крупнейшим поставщиком сливочного масла и прочих жиров в Малайзию традиционно является Новая Зеландия. В 2020 году импорт из этой страны составил 74% от общего объема поставок в натуральном и 69% в стоимостном выражении.

Мороженое.

Малайзия является производственным центром для таких экспортных рынков, как Сингапур, Бруней и Китай. Мировые производители мороженого, включая на которых производится мороженое популярных брендов, например Magnum, Nestlé, Oreo, Cadbury. Согласно данным отраслевых источников, мороженое производится преимущественно из импортного сухого молока.

Общий объем потребления мороженого в Малайзии в 2020 году составил 67 тыс. тонн. В 2015–2020 годах он увеличивался, демонстрируя совокупный среднегодовой темп роста 3%. В структуре продаж преобладает розничная торговля, на долю которой приходится 85% потребления в натуральном выражении. Более низкие цены для привлечения чувствительных к цене потребителей, особенно в сложной экономической ситуации, возникшей в период пандемии, будут по-прежнему характеризовать рынок в среднесрочной перспективе.

Мороженое — популярное лакомство для взрослых и детей, доставляющее радость и удовольствие, что было особенно важно в тяжелой обстановке локдауна 2020 года. Для домашнего потребления люди предпочитают фасованное мороженое в больших контейнерах, в основном со вкусами шоколада, клубники и ванили.

С 2016 импорт мороженого Малайзии увеличивается, достигнув в 2020 23,8 тыс. тонн на сумму 58,1 млн долл. США, что составляет 35,5% внутреннего потребления мороженого. Остальные 64,5% приходятся на продукцию отечественного производства. Зарубежные поставки в основном осуществляются из Таиланда и Индонезии, где вкусовые предпочтения схожи с малазийскими.

Про предпочтения потребителей.

Потребительские предпочтения жителей Малайзии характеризуются следующими факторами.

Высокая пищевая ценность молочных продуктов стимулирует их потребление.

Малайзийцы считают молоко самым доступным источником кальция. Наибольшим спросом в стране пользуются ароматизированные молочные напитки, за ними следуют молочные напитки без добавок. Ультрапастеризованное молоко покупают преимущественно по причине отсутствия свежего молока местного производства и в силу привычки. По мере развития систем холодильных цепей и местного молочного животноводства в стране увеличивается популярность пастеризованного молока.

Йогурты - удобный перекус.

Определяющими факторами для покупки кисломолочных продуктов, особенно йогурта, являются их натуральный состав, вкус и широкий ассортимент продукции (йогурты с пробиотиками, обезжиренные, низкокалорийные и т.д.). Наиболее распространенный формат упаковки — стаканчик объемом 120–140 г, удобный для перекуса «на ходу».

Главный потребитель сыров — сектор общественного питания.

В общем объеме потребления сыров в Малайзии преобладают плавленые сыры. Значительная их доля потребляется в секторе общественного питания, прежде всего в сетевых пиццериях быстрого обслуживания, заведениях фастфуда и ресторанах западной кухни, таких как Pizza Hut и Domino’s.

Мороженое — любимое лакомство малазийцев.

Мороженое потребляют представители всех слоев населения. Оно представлено в широком ассортименте как в крупных сетевых супермаркетах, так и в небольших частных магазинчиках шаговой доступности. Больше всего потребителям нравится мороженое со вкусом шоколада, клубники и ванили.

Молочная сыворотка заменяет сухое молоко в хлебобулочном и кондитерском производстве.

В составе хлебобулочных и кондитерских продуктов, выпускаемых предприятиями международных и местных брендов, сухое молоко часто заменяется сладкой сывороткой. В рецептурах молочного шоколада, глазури, карамели, мороженого, батончиков и сахаристых кондитерских изделий ингредиенты на основе сывороточных белков используются в качестве источника сухих веществ молока.

Про конкурентную среду.

Лидирующие позиции на рынке молочной продукции Малайзии занимают ведущие мировые компании, такие как Fonterra, Arla Foods, Nestle. Некоторые из которых имеют производственные и фасовочные мощности в стране. Кроме того, отмечаются сильные позиции компаний из Сингапура, которые работают на импортном сырье. При этом дефицит сырого молока в стране ограничивает развитие местных молочных компаний, но привлекает значительные иностранные инвестиции в индустриализацию сырьевого сектора, что создает предпосылки для дальнейшей вертикальной интеграции в отрасли.

Про логистику.

Наиболее эффективный путь прямой доставки партии груза из России в Малайзию — это море. Авиаперевозки способны обеспечить только доставку мелких партий или скоропортящихся товаров, при этом организация поддержания температурного режима может вызвать большие трудности. Основной малайзийский порт для доставки рефрижераторных грузов — Кланг (Port Klang).

Ориентировочная стоимость морской доставки одного 40-футового рефрижераторного контейнера с грузом молочной продукции весом 27 тонн из Центральной России (г. Белгород) до порта Кланг через порт Санкт-Петербург в мае 2021 года составляла 8 450 долл. США, т.е. примерно 0,31 долл. США за килограмм продукции при указанной загрузке.

Российские экспортеры имеют право на возмещение части транспортных затрат в размере 25%, но не более 30% от стоимости товара, посредством подачи соответствующей заявки в Российский экспортный центр.

Ключевые факторы успеха на рынке.

Малайзия — многонациональная и многоконфессиональная страна, где проживают представители трех основных этнических групп (малайской, китайской и индийской). При планировании поставок очень важно изучить предпочтения своей целевой аудитории, которая может состоять из представителей различных религий и культур.

Сертификация «Халяль» .

Почти для всей молочной продукции, импортируемой в Малайзию, необходима сертификация «Халяль». И даже для продукции, не требующей этой сертификации, ее наличие поможет увеличить долю рынка, так как более 60% населения страны исповедуют ислам.

Ассортимент.

В Малайзии развито производство продуктов питания, в том числе молочной продукции, которая затем экспортируется во многие страны Юго-Восточной Азии. Основу импорта страны составляют B2B продукты и ингредиенты, что дает возможность выхода на крупные прямые контракты с производителями продуктов питания, как глобальными, так и местными, имеющими производственные мощности в стране.

Сотрудничество с импортерами и производителями.

Учитывая сильную зависимость молочной промышленности от импорта, в частности, сухого молока, при производстве таких продуктов как питьевое молоко, йогурт, мороженое, рекомендуется сотрудничать с импортерами пищевых продуктов и молочных ингредиентов или с производителями молочной продукции напрямую.

Сотрудничество с сингапурскими компаниями.

На рынке Малайзии сильные позиции занимают производители и дистрибьюторы продуктов питания, в том числе молочной продукции из Сингапура. Соответственно, можно рассмотреть выход на рынок страны через Сингапур.

Маркировка на малайском или английском языках.

Все импортные продукты питания должны иметь маркировку на малайском (Bahasa Melayu) или английском языках. При наличии информации на этих языках допускается перевод на любой другой язык.

1631513733

Автор: Наталья Антонова
Теги: мир

28027 просмотров