Расследование Milknews: Кто выигрывает самые крупные гостендеры на поставку молочной продукции


В начале прошлого года глава Роспотребнадзора заявила о намерении ведомства ввести ответственность организаторов госзакупок продовольствия в соцучреждения за приобретение фальсификата. В конце года Минсельхоз также подготовил законопроект, который устанавливает, что цена не должна быть главным критерием при выборе поставщика. Эксперты сходятся во мнении, что именно из-за того, что тендеры на закупку сыра и масла в соцучреждения часто выигрывают те, кто дает самую низкую цену. Это привело к тому, что довольно часто продукция, поставляемая по госзаказу оказывается фальсификатом.

Milknews изучил данные по госзакупкам молочных продуктов и выяснил, какие компании лидируют в этой сфере. Информация изучалась по открытым данным с торговых площадок и данным о компаниях в системах "Контур Фокус" и "Картотека".

Мы обработали данные более 2000 контрактов за 2016 год. В денежном выражении общая сумма контрактов, просмотренных нами, составила 1,281 млрд рублей.

Некоторые площадки, где размещается основная часть аукционов частных компаний, не вошли в список, но в целом в этом материале охвачен практически весь рынок госзакупок молочной продукции.

В первом выпуске Milknews рассказывает, кто выиграл самые большие тендеры, в следующих будет представлена выборка по самым крупным поставщикам в регионах и целая база, в которой вы сможете искать нужные компании самостоятельно.



Цены лидеров


1 место

ООО "Торговая фирма "Авангард"" в прошлом году заключила контрактов на поставки молочных продуктов на общую сумму 130 млн рублей. Всего контрактов было заключено на 147 млн рублей. Компания приняла участие в 52 конкурсах почти на 175 млн руб., из них она выиграла 35.

Это большое достижение в такой сложной сфере, как госзакупки, учитывая, что компания – новичок. Она была зарегистрирована только 22 декабря 2015 года, то есть в первый же год смогла очень успешно начать работу в госзакупках. Учредитель Елена Рыбкина из подмосковного Клина, по данным "Картотеки", раньше не имела другого бизнеса. "Авангард" - ее первая компания. Никаких данных о ней найти не удалось.


2 место

Если смотреть по стоимости отдельных контрактов, то сразу четыре места в первой десятке рейтинга заняла предпринимательница из Краснодарского края Ольга Криштопа 1984 года рождения. Это контракты на сумму от 16,5 до 19 млн рублей. Она начала работать в 2012 году и с тех пор участвовала в госзакупках на общую сумму в 1,6 млрд рублей, причем из них смогла заключить контрактов на 1,3 млрд рублей, то есть выиграла подавляющее большинство аукционов.

Заявки, в которых она участвовала, размещались в основном на ЕЭТП и площадке Сбербанка. Предприниматель специализируется на поставках различных молочных продуктов, мяса и овощей в медицинские и образовательные учреждения Краснодарского края и все заявки были в этой нише. Нередко она была единственным участником торгов, часто заявки других фирм отклонялись. В основном конкурентами выступали компании из Геленджика ООО "Парнас Плюс" и ИП Дмитрий Зозуля, а также ООО "Виктория" из станицы Кущевская. Их заявки чаще всего отклонялись, и кроме Ольги Криштопы не оставалось конкурирующих предложений. При этом изначальная цена в результате не снижалась или снижалась всего на 1-2%.

По данным "Картотеки", Ольга Криштопа зарегистрирована как малое предприятие. Записей в Реестре недобросовестных поставщиков на нее нет, как нет и арбитражных производств с ее участием в базе kad.arbitr.ru. При этом в прошлом году она заключила контрактов по госзакупкам на 275 млн рублей (молочных продуктов – на 104,8 млн рублей), а исполнила заказов, по данным "Картотеки", на сумму почти 98 млн рублей.  


3 место

Самый большой единичный  контракт был заключен с МВД. Федеральное казенное учреждение "Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел российской федерации" в октябре прошлого года закупило через площадку РТС-тендер молочных продуктов на 57,284 млн рублей. Причем стоимость в результате аукциона была существенно снижена: изначально максимальная цена была 80,118 млн рублей.

Было закуплено 60 т сгущенного молока, 525 т ультрапастеризованного молока и 108 т сыров твердых сортов. Первоначальная цена сгущенки за кг составляла 140 руб., молока  - 50 рублей, а сыров – 421 руб.

Победил с ценой 57 млн рублей ООО "Вектор", у которого в 2015 году, по данным Контур Фокус вся выручка составила 31,3 млн рублей, а чистая прибыль – 221 тыс. рублей. При этом других контрактов "Вектор" не заключал, поэтому занял только третье место.

К тому же в итоге ООО "Вектор" заказ за такую цену выполнить не смог: в Реестре недобросовестных поставщиков в феврале 2017 года появилась запись, что компания уклонилась от исполнения контракта. В прошлом году все то же Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации расторгло контракт с "Вектором" по поставке сливочного масла.  

Судя по всему, бизнес "Вектор" строится на госзакупках. По данным в "Контур Фокус",  основанная в 2014 году организация успела подать заявки на участие в 95 закупках на сумму 943 млн рублей. Контрактов было заключено на 232 млн рублей. При этом оборот компании за 2014-2015 годы был всего 33 млн рублей.

По сайту zakupki.gov.ru видно, что абсолютно все выигранные аукционы связаны с поставкой силовым ведомствам, в подавляющем случае заказчиком было Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации.

Владеет "Вектором" Андрей Лапонов. Также он числится директором ООО "Продсервис", основанном в феврале 2016 года. Он тоже занимается поставкой продуктов питания и тоже активно участвует в госзакупках (участвовал в конкурсах на 128,4 млн руб., выиграл контрактов на 63 млн рублей). Кроме того, этот бизнесмен основал ООО "Агентство Строительства Доступного Жилья Ростовской Области".




4 место

ООО "Элтеко" в прошлом году выиграло контракт на 32,478 млн руб. на поставку в 2017 году и хранение молочных продуктов с длительным сроком хранения в 2017 г. Первоначальная цена была 33,3 млн рублей, таким образом снижена она была в результате конкуренции за контракт совсем немного.

Судя по данным Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, "Элтеко" специализируется на поставках в детские сады – все госконтракты заключены с ними, и участвует компания только в этой категории аукционов. Хотя "Элтеко" находится в Санкт-Петербурге, все контракты у нее заключены с детскими садами в Норильске.

Практически во всех аукционах единственным конкурентом "Элтеко" был местный бизнесмен Александр Марьясов, который ни разу не выиграл у нее по цене. При этом этот индивидуальный предприниматель работает с 1997 года и заключил контрактов в сфере госзакупок на 1,7 млрд рублей, по данным "Контур".

"Элтеко" начала работу только в 2014 году, но уже смогла выиграть 37 аукционов из 38 на поставку норильским детским садам. Владеет "Элтеко" питерский предприниматель Людмила Павлова, на которую, по данным "Картотеки", зарегистрировано 4 действующих компании. Все занимаются оптовой торговлей продуктами питания и активно участвуют в госзакупках.


5 место

ООО "Роко" заключила контрактов на 28,2 млн рублей с медицинскими учреждениями. Она выделяется на фоне лидеров тем, что у ее основателей большой опыт в молочном бизнесе и это довольно старая компания.

Это московская оптовая фирма, основанная в 2005 году. Вероятно, ее основной доход концентрируется в госзакупках продуктов питания: она заключила 33 контракта на 180 млн рублей. Всего за время существования она участвовала в 66 аукционах на 275 млн рублей. При этом выручка в последние годы находится на уровне 25-40 млн рублей в год (в первые годы существования – 5-10 млн рублей), по данным "Фокус Контур".

Ее учредитель, Юрий Родионов, также владеет рядом предприятий в производстве и переработке молока. По данным "Картотеки", он занимается бизнесом с 1994 года. У него было несколько торговых компаний, но с 2003 года он сконцентрировался на молочной отрасли.   Из созданных им компаний, кроме "Роко", сейчас работают еще две – ООО "Раймолоко" и СПК "Антоново". Все три компании рентабельны.

"Антоново" работает с 2005 года в Тверской области и занимается производством сырого молока и разведением КРС. В 2015 году чистая прибыль составила 1,5 млн рублей, по данным Фокус Контур.

"Раймолоко" основано в 2003 году в Московской области и занимается переработкой молока. Чистая прибыль в 2015 году – 26 тыс. рублей при выручке в 26,4 млн рублей.



 

Кто все эти люди?

Молочную продукцию практически всегда закупают две категории госучереждений – медицинские организации и образовательные структуры.

В госзакупках молочных продуктов подавляющие число участников – индивидуальные предприниматели и небольшие оптовые компании, хотя, как правило, в этой сфере доминируют крупные фирмы.

Считается, что большое значение имеет опыт и репутация компании, но в закупках молочных продуктов часто самые успешные компании – новые микропредприятия без опыта работы на молочном рынке.  

Производственные компании редко участвуют в госзакупках и еще реже выигрывают. Из крупных переработчиков и производителей удалось обнаружить только "Просто молоко" и PepsiCo. Первая выиграла аукционов на сумму 1,7 млн рублей, а вторая – почти на 2,169 млн рублей. Всего различные перерабатывающие заводы заключили госконтрактов на сумму около 41,2 млн рублей из 1,281 млрд рублей контрактов.  

Самый большой контракт из производственных компаний был у “Винсадского молочного завода” из Ставропольского края на 5,879 млн рублей. Заказчиком был санаторий им. Г.К. Орджоникидзе - филиал ФГБУ "Федеральный медицинский центр" Росимущества. Он закупил кефир, сливочное масло, пастеризованное молоко и ряженку.

Агрохолдинг им. Ткачева в списке поставщиков молочных продуктов вообще обнаружить не удалось - это крупнейший производитель сырого молока в стране, и конечный переработанный продукт он не производит. Он поставляет другие продукты питания по госконтрактам.

"Вощажниково" не участвует в госзакупках с 2012 года, причем тогда она предоставляла услуги в сфере распространения информации в Борисоглебском районе Ярославской области, а не поставляла молочные продукты.

"Эконива" не принимает участия в госзакупках с 2011 года, причем тогда контракты были связаны не с молоком, а с мясом или транспортом.

Фермерские хозяйства заключили контрактов на 2,3 млн рублей. Все поставки были в Дагестане. Там работает КФХ "Марианна", основанное в 1993 году и специализирующееся на животноводстве. КФХ поставляет продукты в Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Республиканский центр инфекционных болезней им. С.М. Магомедова".

Такое необычное для госзакупок распределение поставок в пользу небольшого бизнеса связано с тем, что крупным компаниям не выгодно участвовать в аукционах на поставки в отдельные больницы и образовательные учреждения, а таких подавляющее большинство. Это в основном закупки на несколько сотен тысяч рублей, которые не интересны крупному бизнесу.

При этом есть немало контрактов на миллионы рублей, но их почему-то тоже выигрывают микропредприятия часто без опыта работы. Нередко это заканчивается срывом поставок. Так, самый крупный контракт в прошлом году выполнен не был по этой причине.

Дело в том, что для закупок продуктов питания и услуг по организации питания установлена максимальная значимость стоимостных критериев оценки – 70 и 60% соответственно, то есть наибольшие шансы выиграть контракт на поставку получает претендент, предложивший минимальную цену. При этом реалистичность предложенного уровня цен не учитывается.

2585 просмотров
Комментарии
extenso
Зоетис вебинар

ДЗЕН
Коджент

Подпишитесь на нашу рассылку

Россельхоз - гл.2


Аналитический центр Milknews
Молочная Бизнес Академия
Fresh Russian
Молочная Бизнес Академия
Fresh Russian