«Севергрупп» увеличила долю в «Ленте» до 49,4% в рамках оферты

"Севергрупп" Алексея Мордашова в рамках оферты на выкуп акций "Ленты", направленной миноритариям, увеличила долю в ритейлере до 49,38%, сообщила "Лента".
Доля изменилась 15 мая. Ранее "Севергрупп" увеличила долю в ритейлере до 46,4% с 42,03%.

Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля. Срок ее действия - 21 день, затем, если доля "Севергрупп" в "Ленте" превысит 50%, оферта будет продлена на две недели.

Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера.

Цена сделки составляет $3,6 за GDR ($18 за акцию) - как в рамках сделки с TPG и ЕБРР, так и в рамках оферты миноритариям. Таким образом, вся компания была оценена в $1,75 млрд.

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и третий по величине ритейлер в России. В последнее время компания не баловала инвесторов позитивными новостями: с III квартала рост ее выручки замедлился, ритейлер объявил скромный прогноз развития сети на 2019 год и отказался от долгосрочной стратегической цели (удвоить торговые площади за 2017-2020 годы). Темпы роста выручки "Ленты" в 2018 году замедлились до 13,2% с 19,2% в 2017 году (объем выручки составил 413,56 млрд рублей). Рентабельность EBITDA снизилась до 8,8% с 9,7% годом ранее. Чистая прибыль сократилась на 11,1%, до 11,79 млрд рублей.

"Лента" провела IPO в феврале 2014 года. Объем IPO составил $952 млн. В 2015 году "Лента" провела два SPO: в марте компания привлекла $225 млн и еще $150 млн - в октябре. Бумаги "Ленты" торгуются на Лондонской фондовой бирже и на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). Free float "Ленты" на момент объявления оферты составлял около 57% - это один из самых высоких показателей в российском ритейле.

Некоторые миноритарии (в частности, Prosperity, около 7% в "Ленте" по данным на апрель) скептически отнеслись к условиям, предложенным "Севергрупп", посчитав цену низкой. Миноритарии просили независимых директоров "Ленты" рассмотреть альтернативу сделке с "Севергрупп", которая оказалась не единственным претендентом на актив.

В апреле "Магнит" (MOEX: MGNT) сообщал, что заинтересован в покупке 100% акций "Ленты". Это стало известно уже после того, как "Севергрупп" договорилась с TPG и ЕБРР. Цена, предложенная "Магнитом", составляла $3,65 за GDR "Ленты" (против $3,6, предложенных "Севергрупп"). 30 апреля в "Магните" заявили, что ритейлер больше не рассматривает покупку "Ленты": "сейчас этот вопрос полностью закрыт".

Источник: "Интерфакс"