Обзор Как развивалась молочная отрасль в 2021 году
Аналитический центр Milknews подвел итоги развития молочной отрасли в 2021 году по основным направлениям. Пока рынок пытается понять, как работать дальше в новых геополитических и экономических реалиях, предлагаем посмотреть, к каким результатам сектор пришел в ушедшем, как тогда казалось, очень сложном году.
Доходы населения
Реальные располагаемые денежные доходы населения по итогам 2021 года превысили уровень 2020 года на 3,1%, и полностью восстановились после падения, превысив уровни последних 5 лет. Однако, как предупреждают эксперты, в 2022 году российская экономика столкнулась с новыми вызовами, которые будут оказывать негативное воздействие на благосостояние населения и уровень экономической доступности товаров и услуг.
Цены на молоко
Уровень цен на сырое молоко в январе 2021 года составил 30,7 руб./кг (без НДС, 3,4% жир, 3,0% белок), что соответствует 33,0 руб./кг (без НДС, 3,7% жир, 3,2% белок) с тенденцией к росту. На фоне существенного замедления прироста производства сырого молока и продолжающегося роста себестоимости январский уровень цены оставался на 12,3% выше уровня января 2021 года и вырос относительно уровня декабря 2021 года на 3,5%.
Вместе с тем, отмечают аналитики, среднегодовой уровень цены на сырое молоко в 2021 году оказался только на 6% выше уровня 2020 года, что не компенсировало роста себестоимости. В результате наблюдаемое в конце 2021 – начале 2022 годов. повышение цен в сырьевом секторе стало отложенным следствием двухлетнего роста себестоимости.
Себестоимость производства молока
Операционная себестоимость производства молока в январе 2022 года превышала уровень того же периода 2021 года, по предварительным оценкам, на 8,7%, а в сравнении с началом 2017 года – на 49%.
В сравнении с предпандемийным уровнем рост себестоимости за 2020-2021 годы составил к концу 2021 года 29%, в том числе в 2021 году себестоимость производства сырого молока оставалась выше уровня 2020 года в среднем на 16,2%. Росту себестоимости способствовало удорожание всех статей затрат, прежде всего, кормов и минеральных удобрений, девальвация рубля, инфляция.
В январе 2022 года, по предварительным оценкам, операционная себестоимость за месяц снизилась на 2,2% (индекс RMCI=97,8% к декабрю), что обусловлено снижением затрат на оплату труда и снижением стоимость электроэнергии.
Производство товарного молока
В 2021 году темпы прироста производства товарного молока существенно замедлились, годовой объем производства составил, по предварительным оценкам, 23,7 млн т.
Производство товарного молока в январе 2022 года, по предварительным оценкам, выросло на 3% в сравнении с уровнем 2021 года и составило 1,8 млн т, в том числе в сельхозорганизациях рост составил 3,3%, до 1,5 млн т.
Основной прирост отмечен в Курской области (+7,7 тыс. т), Краснодарском крае (+4,8 тыс. т), Республике Мордовия (+3,5 тыс. т), Ставропольском крае (+3,2 тыс. т) и Ростовской обл. (+3,0 тыс. т). При этом продолжается снижение производства в Красноярском крае (-2,3 тыс. т), Омской (-1,9 тыс. т) и Оренбургской (-1,0 тыс. т) областях и ряде других регионов.
Как отмечают эксперты , рост операционных затрат и перестраивание бизнес-процессов в 2022 году будут сдерживать рост производства.
Поголовье коров
Поголовье коров остается ниже уровня начала 2021 года из-за снижения доходности производства молока в течение I-III кварталов 2021 года. Падение поголовья в 2021 года стало максимальным с 2014 г.
В январе 2022 года поголовье оставалось ниже уровня того же периода 2021 года на 1,9% и составило 7,7 млн гол., в том числе в сельхозорганизациях снижение составило 1,7% (-54 тыс. гол.), до 3 194 тыс. гол.
Наибольшее сокращение поголовья в сельхозорганизациях отмечено в Республиках Татарстан (-9,4 тыс. гол.), Калмыкия (-9,2), Красноярском (-7,5) и Алтайском (-6,8) краях, Новосибирской (-6,8) и Оренбургской (-5,6) областях
Молочная продуктивность
По итогам 2021 года надои в сельхозорганизациях (кроме СМП) выросли на 4,1% (+283 кг), до 7 162 кг.
Вместе с тем, из-за удешевления рационов в целях снижения операционных затрат на фоне роста цен на корма в ряде регионов в 2021 году отмечалось сокращение продуктивности: в 30 субъектах РФ, по предварительным итогам 2021 года, допущено снижение молочной продуктивности, из них 5 субъектов – из числа топ-25 производителей товарного молока (Краснодарский и Алтайский края, Ленинградская, Вологодская и Ярославская области).
Надои молока на 1 корову в сельхозорганизациях (кроме СМП) в январе 2022г. выросли в среднем на 6,1% (+38 кг), до 665 кг.
Импорт молочной продукции
В 2021 году импорт молочной продукции снизился, по предварительным оценкам, на 4% в сравнении с уровнем 2020 года: импортировано 6 755 тыс. т в молочном эквиваленте на сумму $2,8 млрд (+1,6%).
Эксперты отмечают снижение поставок цельномолочной продукции, сухого молока, мороженого и сливочного масла. В то же время сохраняется рост импорта сыров и «сырных продуктов». При этом объем поставок из Белоруссии в молочном эквиваленте соответствует уровню 2020 года, из других стран – сократился на 16%.
В 2021 году импорт сыров и творога (326 тыс. т) превысил уровень 2014 года и оказался максимальным с момента введения эмбарго. В то же время поставки питьевых молока и сливок (214 тыс. т), СОМ (59 тыс. т) – минимальны за всю современную историю.
Основным внешним поставщиком молочной продукции в Россию (в молочном эквиваленте) в 2021 году оставалась Белоруссия (76%), на второе место поднялась Аргентина (6%), сместив Новую Зеландию на третью строчку (5%), далее следуют Уругвай (2%) и Казахстан (2%).
Экспорт молочной продукции
В 2021 году сохранился рост объемов экспорта: вывезено более 1 млн т в молочном эквиваленте, что на 15% превышает уровень 2020 года, на сумму $470 млн (+29%).
Прирост экспорта обеспечен за счет отгрузок в Казахстан, США, Украину, Узбекистан и другие страны. Доля отгрузок в страны дальнего зарубежья выросла с 9% в 2020 году - до 14%. В результате США занимают 4 строчку в рейтинге стран-импортеров российской молочной продукции с объемом $29,6 млн (экспорт мороженого), Китай – 13 строчку ($9,7 млн).
В 2021 году увеличились отгрузки практически всех категорий молочной продукции. Вырос экспорт сыворотки и сывороточных продуктов (+74%, Китай, Казахстан, Беларусь), сыров (+24%, Казахстан, Украина), СЦМ (+31%, Китай), мороженого (+26%, США), питьевых молока и сливок (+24%, Украина, Казахстан, Грузия), кисломолочной продукции (+10%, Узбекистан, Казахстан, Украина), сырных продуктов (+1%, Узбекистан, Казахстан).
Сократился экспорт «сгущенки» (-16%), сливочного масла (-3%, Казахстан, Армения), СОМ (-2%, Армения), творога (-0,4%). При этом сыры и творог сохраняют лидирующую позицию в стоимостной структуре экспорта молочной продукции с долей 27%.
продовольствие
