Новых лидеров и стратегию развития отрасли обсудили на «Молочных сессиях. Summer edition»
Обновленные рейтинги крупнейших компаний отрасли - лидеров в производстве молока и молочных продуктов, а также сыров, стратегию развития молочной отрасли до 2030 года, ситуацию на едином рынке с Республикой Беларусь, зоны спроса и стагнации на мировой молочной карте, инвестиционный климат и другие актуальные вопросы обсудили эксперты и лидеры отрасли в ходе заседания «Молочных сессий. Summer edition», которое прошло 25 июля в Подмосковье.
Организаторами мероприятия выступили Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) и информационное агентство Milknews. Все рейтинги подготовлены совместно с компанией Streda Consulting.
Флагманским спонсором «Молочных сессий. Summer edition» выступил ключевой партнер сектора «СБЕР Про». Генеральным спонсор встречи стала компания «Упаковочные системы». Спонсорами мероприятия – компании Kieselmann Rus, APEHF и «Процессный инжиниринг».
Генеральный директор Союзмолоко Артем Белов в своем выступлении дал подробный обзор стратегии развития мировой и российской молочной отрасли в ближайшей перспективе.
Он отметил, что высокая инфляция, повышение цен на средства производства (энергоресурсы, корма и др.) привели к росту операционной себестоимости производства молока в мире. Это способствует сокращению мировой торговли и росту запасов: профицит предложения по итогам 2022 года составил порядка 2 млн т в молочном эквиваленте. При этом цены на сырое молоко и большинство commodities сохраняют отрицательный тренд.
Согласно прогнозу Союзмолоко, ключевым драйвером роста производства молока в среднесрочной перспективе будет оставаться повышение продуктивности. В развитых странах производство молока с 2023 по 2032 год увеличится на 22 млн тонн и достигнет 432 млн тонн, в развивающихся странах увеличение составит 106 млн тонн до 607 млн тонн. Поголовье молочного КРС в развитых странах к 2032 году сократится с 73 млн голов до 72 млн голов, а в развивающихся увеличится на 95 млн голов и достигнет 768 млн голов.
Среди долгосрочных трендов российского молочного рынка глава Союзмолоко выделил переход на экспортно ориентированную модель развития, дальнейшую тенденцию укрупнения и консолидации производств и замещение выбывающих объемов в частном секторе. Что касается господдержки отрасли, то, по мнению Белова, в долгосрочной перспективе следует ожидать сокращение ее объемов и усиление конкуренции за средства. В приоритете будет усиление эффективности в молочном скотоводстве. При этом административная нагрузка на молочный бизнес (экология, прослеживаемость, налоги и т.д) сохранится.
Среди краткосрочных трендов развития отрасли глава Союзмолоко выделил начавшееся восстановление спроса на молочную продукцию, отметив замедление прироста производства товарного молока. Согласно прогнозам Союзмолоко, ценовая ситуация на сырьевом рынке начнет стабилизироваться с конца III квартала 2023 года, также к концу года ожидается стабилизация уровня запасов молочной продукции и рост экспортных поставок.
Старший молочный аналитик международного исследовательского центра IFCN Андреа Лендевиг рассказала, что происходит на мировом молочном рынке, а также какие тенденции в производстве и спросе на молочную продукцию ожидаются к 2030 году.
Среди актуальных трендов эксперт отметила снижение маржи молочных ферм из-за быстрого роста затрат на производство молока (удобрения, электроэнергия и т.д.) и растущий неудовлетворенный спрос на молочные продукты.
Среди долгосрочных тенденций развития рынка Лендевиг отметила усиление конкуренции за доступ к молочной продукции ввиду критической важности молочного белка для питания людей, повышение цен из-за инфляции и возвращение проблемы продовольственной безопасности на повестку дня.
В дискуссии о текущем состоянии и перспективах развития отрасли приняли участие коммерческий директор ГК «Продинвест» Сергей Ковальков, директор по развитию ГК «Фудлэнд» Андрей Дахнович, генеральный директор ООО «Азбука сыра» Алексей Фатыхов, заместитель генерального директора ГК «ЭкоНива» Михаил Матвеенко и первый заместитель генерального директора ООО «УК «Русмолко» Станислав Фролов.
Руководитель проектов практики АПК и потребительского сектора Strategy Partners Марк Бойчук дал краткий обзор текущего состояния рынка глубокой переработки молока.
«Рынок глубокой переработки молока растет несмотря на кризисы, - отметил он. - В России возможно построить высокорентабельное производство таких продуктов с оборотом более 2 млрд руб. в год и простым сроком окупаемости 4-5 лет».
С приветственным словом к участникам встречи также обратилась управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбера Татьяна Крейтор, рассказавшая о новеллах в вопросе кредитования молочного бизнеса.
В заключение первой части встречи генеральный директор АО «Упаковочные системы» Александр Криволапов дал подробный обзор текущего положения дел на рынке упаковки.
Во второй секции встречи генеральный директор консалтингового агентства Streda Consulting Алексей Груздев презентовал обновленные рейтинги крупнейших производителей и переработчиков молока, а также крупнейших сыроделов России.
Касательно рейтинга крупнейших переработчиков молока, с которым вы уже можете ознакомиться на сайте, Груздев отметил, что санкционные ограничения и отказ от маркетинговой активности глобально не изменили расклад сил в молочной индустрии, но привели к тому, что российские компании ускорили темпы роста - до 15% в среднем по рынку.
Лидерство в индустрии сохранила компания Danone с выручкой в 126,9 млрд руб., однако прирост за год составил всего 3,4%. На втором месте по-прежнему компания PepsiCo («Вимм-Билль-Данн») с выручкой в 117,2 млрд руб. (+8,7%). На третьем - ГК «Молвест» с выручкой в 45,2 млрд руб. Однако несмотря на большой разрыв, темпы рост крупнейшего отечественного игрока составили 17,4%.
На четвертое место переместился холдинг «КОМОС ГРУПП», которому удалось увеличить выручку на 25,2% - до 39,9 млрд руб. и обогнать ГК «Ренна» с показателем в 38,8 млрд руб. (7,2%).
«Доля ТОП-30 игроков на рынке сохранилась на уровне около 50%, и несмотря на инфляцию в 19%, совокупный оборот ТОП-30 игроков вырос только на 15%, поскольку на фоне слабого потребительского спроса далеко не всем компаниям удалось вырасти вместе с рынком и добиться сопоставимых темпов роста», - отметил эксперт.
С рейтингами крупнейших производителей молока и сыроделов вы сможете ознакомиться уже на следующей неделе.
В конференции приняли очное участие порядка 80 руководителей предприятий молочного сектора, еще около 40 человек следили за онлайн-трансляцией мероприятия.
Следующее 17-ое заседание «Молочных сессий» пройдет 7 декабря 2023 года. Регистрация и подробности будут доступны на официальном сайте конференции.
Вступить в Союзмолоко
Союзмолоко
Также рекомендуем:
