Ритейлер Х5 разместил бонды на 18 млрд рублей
ООО "Икс 5 Финанс" завершило размещение 10-летних облигаций серии 003P-09 с офертой через 14 месяцев объемом 18 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на заем прошел 4 февраля. Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с не менее 10 млрд до 18 млрд рублей.
По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 2% годовых.
Организаторами размещения выступили ВБРР, Газпромбанк, банк "Держава", инвестиционный банк "Синара", Sber CIB, Совкомбанк, ИК "Горизонт", Экспобанк.
Поручитель по выпуску – "Корпоративный центр Икс 5". АКРА присвоило эмиссии кредитный рейтинг на уровне ААА(RU), "Эксперт РА" – на уровне ruAAA.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании на 153 млрд рублей.
Х5 – крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 декабря 2024 года группа объединяла 27,015 тыс. магазинов.
1739254357
Ритейл
511 просмотров
Также рекомендуем:
ПОПУЛЯРНОЕ
Лонгриды
Безлактозное молоко от «Канталь» и «Пестравки», бренд «Оломоло», китайский йогурт с соленым лимоном
03 ИЮНЯ 2025 Г. 15:01
Лонгриды
Сможет ли ЦФО преодолеть дефицит молока?
22 МАЯ 2025 Г. 16:06
Лонгриды
Что происходит на молочном рынке стран MENA
16 МАЯ 2025 Г. 15:02
Подпишитесь на нашу рассылку
Молочные продукты
Россия запретит импорт продукции двух азербайджанских молочных компаний с 11 июля
09 ИЮЛЯ 2025 Г. 17:11
Масло
Вячеслав Володин призвал МЭР к решениям из-за роста объемов пальмового масла в продуктах
09 ИЮЛЯ 2025 Г. 16:17
Рынки РФ
Опубликован ценовой индекс на бумагу и картон в июне
09 ИЮЛЯ 2025 Г. 12:21
молоко
Племзавод «Повадино» построит молочно-товарную ферму за 900 млн руб. к концу 2025 года
09 ИЮЛЯ 2025 Г. 10:53
Лонгриды
Что происходит на рынке кормов для КРС
08 ИЮЛЯ 2025 Г. 12:37
Аналитический центр Milknews
Рынки РФ
Опубликован ценовой индекс на бумагу и картон в июне
09 ИЮЛЯ 2025 Г. 12:21
Рынки РФ
Молочная продуктивность коров выросла на 4,4%
07 ИЮЛЯ 2025 Г. 17:12
Мировой рынок
Мировые цены на молочные продукты стабилизируются
02 ИЮЛЯ 2025 Г. 12:53
Рынки РФ
Производство товарного молока выросло на 2,3%
24 ИЮНЯ 2025 Г. 10:41
Рейтинги
NTech: Самые популярные молочные продукты в 2024 году
20 ИЮНЯ 2025 Г. 07:00
Мировой рынок
Мировые цены на сливочное масло продолжают расти
17 ИЮНЯ 2025 Г. 22:05