Максим Фастеев, «Инфагро» Полное закрытие ввоза белорусской молочки спорно из-за изменения украинского баланса

На прошлой неделе «активности» шли с обеих сторон, но, сразу скажу, торговля пока не пострадала. Теперь к хронологии. Во-первых, Союз молочных предприятий Украины уже не первый месяц вынашивал идею ограничения импорта из РБ и на последней открытой пресс-конференции это заявление прозвучало в открытую. Благая цель защитить украинских товаропроизводителей от дотационной белорусской продукции (такие же заявления последний год идут в сторону ограничений импорта из ЕС) логична, если посмотреть на динамику поставок в объёме и деньгах. Но полное закрытие ввоза продукции как минимум спорно из-за изменения украинского баланса – снижения внутреннего предложения и роста спроса.

Дополнительно я решил посмотреть объёмы импорта в деньгах в разрезе готовой продукции («свежая» категория, сыры, сгущенное молоко) и биржевых товаров (сливочное масло, сухая сыворотка, СОМ). За 5 месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом наблюдаем рост по готовому продукту и существенный скачок по биржевым позициям. Что это значит, почему так произошло?

Белорусские операторы действительно последние годы работали над увеличением доли присутствия своей готовой продукции на украинском рынке, и это нормальный и логичный процесс с их стороны с учётом изменения молочных балансов в Украине и РФ. Конечно, объёмы не те, которые были в 2011-2012 годах, но рост последние 3-4 года стабильный. При этом торговля биржевыми товарами в Украину для них не является приоритетом и здесь уже прослеживается прямая заинтересованность украинских операторов. Правда, зависит она чисто от актуальной цены – в прошлом году, например, европейские товары были намного интересней Беларуси, в этом году – наоборот.

Для украинских операторов это дополнительная опция покрытия своей потребности в сырье и, с учётом изменения баланса, сдерживания инфляции как на рынке сырья, так и отпускных цен в целом.

Также в конце прошлой недели г-н Лукашенко вместе с порцией конспирологической информации заявил о «закрытии границы с Украиной». Пока не удалось выяснить, что имелось конкретно в виду, но, по отзывам рынка, на этой неделе молочные товары, планируемые к отгрузке, отправились/отправляются в Украину.

Проблемой «закрытия границы» для белорусской стороны могут также быть логистические риски – основным портом для экспорта мясомолочной продукции в 2021 году в Китай и Юго-Восточную Азию является Одесса, а не Клайпеда.

Нужно сказать, что общие риски ограничений появились ещё осенью прошлого года из-за политического фактора. Прежде всего, эти риски касались белорусских экспортёров готовой продукции и трейдеров, ввозивших биржевых позиции в Украину, и следует признать, что обе стороны их учитывали (было заморожено несколько инвестиционных проектов, более аккуратное отношение к предоплате и т.д.).