Обзор Молочная отрасль России в 2023 году в десяти графиках
Приближается конец года, а значит пришло время подводить его итоги. В 2023 году молочная отрасль нашей страны столкнулась с рядом вызовов, среди которых самыми значимыми были волатильность цен на сырое молоко и рост себестоимости производства сырья и готовой продукции. Тем не менее, благодаря росту спроса, экспорта и производства товарного молока ситуация на рынке остается достаточно сбалансированной. Milknews вместе с Союзмолоко рассказывает о самом важном, что произошло с отечественной молочной отраслью в уходящем 2023 году, в десяти простых графиках.
1. Себестоимость производства молока растет
Операционная себестоимость производства молока в октябре 2023 года выросла к уровню октября 2022 года на 15,6%, а в сравнении с началом 2017 года - на 75,6%. При этом за октябрь, по предварительным оценкам Союзмолоко, операционная себестоимость выросла на 4,5% (индекс RMCI=104,5% к сентябрю).
Как отмечают аналитики , рост операционной себестоимости в октябре обусловлен повышением цен на корма, ускорением девальвации и повышенной инфляцией. В годовом выражении рост стоимости трудовых ресурсов составил в среднем 20% (сентябрь к сентябрю), растительных шротов и жмыхов – 32%, электроэнергии – 12%, дизельного топлива – 10%, валютные затраты выросли на 53% (изменение стоимости бивалютной корзины).
В результате ускорения темпов роста операционных затрат во II полугодии рост себестоимости к концу года может составить около 17% год к году, а в среднем за год – не менее 5%.
2. Производство товарного молока увеличивается
Производство товарного молока в январе-октябре 2023 года, по предварительным оценкам Союзмолоко, выросло на 4,2% к уровню 2022 года, до 21,7 млн т. В том числе в сельхозорганизациях – на 6,2% (+957 тыс. т), до 16,3 млн т.
Основной прирост в сельхозорганизациях отмечен в Республике Татарстан (+121 тыс. т), Краснодарском крае (+87 тыс. т), Республике Удмуртия (+68 тыс. т), Вологодской области (+49 тыс. т) и Республике Башкортостан (+36 тыс. т).
При этом снижается производство в Ингушетии (-6 тыс. т), Кемеровской области (-2 тыс. т) и ряде других регионов.
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось в январе-октябре 2023 года на 2,5% к уровню 2022 года - до 28,7 млн т.
По оценкам Союзмолоко, прирост производства товарного молока по итогам 2023 года составит 4%, или 900-950 тыс. т.
3. Поголовье коров снижается, но молочная продуктивность растет
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий к началу ноября 2023 года по-прежнему оставалось ниже уровня того же периода 2022 года и составило 7,7 млн гол. (-1,4%, или -109 тыс. гол.). В сельхозорганизациях поголовье снизилось к уровню 2022 года на 1,7% (-54 тыс. гол., до 3,16 млн гол.).
Наибольшее сокращение аналитики отмечают в Брянской (-16 тыс. гол.), Смоленской (-13 тыс. гол.) и Московской (-6 тыс. гол.) областях, Алтайском крае (-5 тыс. гол.) и ряде других регионов.
Надои молока на одну корову в сельхозорганизациях (кроме микропредприятий) в январе- октябре 2023 года выросли в среднем на 5,1% (+350 кг), до 7188 кг.
По мнению экспертов, прирост продуктивности в 2023 году сдерживался негативным влиянием низкого уровня цен на молоко, существенно ограничивающим финансовые возможности производителей. Кроме того, наблюдаемое во II полугодии повышение себестоимости молока также сдерживает рост продуктивности.
Наибольший прирост продуктивности коров в сельхозорганизациях отмечен в Ставропольском крае (+1199 кг), Мурманской обл. (+1161 кг), Республике Крым (+908 кг). В регионах из числа ТОП-25 производителей средняя продуктивность в сельхозорганизациях (без учета микропредприятий) снизилась в Московской (-1%), Нижегородской (-2%) и Владимирской (-3%) областях.
4. Цены на сырое молоко восстанавливаются
Уровень цен на сырое молоко в октябре 2023 года составил, по данным ФСГС, в среднем 30,6 руб./кг (без НДС, 3,4% жир, 3,0% белок), что соответствует 32,9 руб./кг (без НДС, 3,7% жир, 3,2% белок).
В октябре средняя цена на сырое молоко поднялась выше уровня предыдущего месяца на 3,9%, но оставалась ниже уровня октября 2022 года на 9,8%.
По мнению аналитиков, поддержку цене оказывает оживление внутреннего спроса из-за повышения доходов населения и умеренной динамики цен, а также активизация экспортных поставок молокоемких категорий продукции, сдержанный импорт и повышение ценовых индикативов Белоруссии на экспортируемое в РФ сливочное масло.
Однако наблюдаемое повышение себестоимости производства молока и готовой молочной продукции во многом нивелирует экономический эффект для сельхозтоваропроизводителей от начавшегося восстановления цен на сырое молоко.
5. Рост производства молокоемких категорий продолжается
Перерабатывающий сектор в 2023 году сохраняет положительную динамику развития, продолжается рост производства молокоемких категорий продукции, однако к концу года темпы прироста замедляются.
В январе-октябре 2023 года пр-во СОМ выросло на 12% (до 109,3 тыс. т), сливок – на 21% (до 254,8 тыс. т), сыров – на 16% (до 649,6 тыс. т), сухой сыворотки – на 10% (до 182,6 тыс. т). Также продолжается рост производства ряда других категорий продукции: сметаны – на 8% (до 488,5 тыс. т), кефира – на 2% (до 780,0 тыс. т), творога и продуктов на его основе – на 5% (до 615,5 тыс. т), мороженого – на 12% (до 474,6 тыс. т), йогуртов – на 2% (до 602,5 тыс. т).
При этом производство сливочного масла снизилось на 0,8% (до 273,3 тыс. т), питьевого молока – на 2% (до 4,78 млн т), СЦМ – на 5% (до 65,3 тыс. т), маргаринов и спредов – на 2% (до 485,6 тыс. т), сырных продуктов – на 15% (до 164,3 тыс. т).
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
6. Потребление растет вслед за спросом
Во второй половине 2023 года тенденция восстановления потребительского спроса на молочную продукцию усиливалась под влиянием роста доходов населения и снижения цен на готовую молочную продукцию на полках магазинов вслед за падением цен на сырое молоко и оптовых цен производителей на молочную продукцию.
Серьезный рост реальных располагаемых доходов населения (на 4,8% за 9 месяцев) и стабильная ситуация с ценами на готовую продукцию привели к существенному росту потребления молочной продукции. При этом рост наблюдается практически во всех категориях.
По прогнозам Союзмолоко к концу года потребление в пересчете на товарное молоко вырастет на 5% и достигнет 213 кг на душу населения.
В молочной категории продолжает восстанавливаться спрос на большинство видов кисломолочной продукции (сметана, творог, кефир, йогурты), растет спрос на сливочное масло и сыры, которые во многом замещают спрос на более дешевую продукцию с растительными жирами (потребление маргаринов, спредов и сырных продуктов снижается).
По итогам января-октября 2023 года потребление сливок выросло на 16%, сыров – на 14%, сухой сыворотки – на 10%, мороженого – на 8%, сметаны и сливочного масла – на 7%, творога и СОМ – на 5%, йогурта и кефира – на 2%. Тем временем потребление питьевого молока снизилось на 1%, маргаринов и спредов – на 8%, а СЦМ – на 11%.
Как отмечают аналитики Союзмолоко, рост себестоимости и начавшееся восстановление цен на сырое молоко будут сдерживать спрос в среднесрочном периоде.
7. Объем импорта молочной продукции не изменился
В январе-сентябре 2023 года импорт молочной продукции соответствовал уровню того же периода 2022 года. Было импортировано 4,7 млн т в молочном эквиваленте на сумму $2 179 млн (-13%).
Отмечается рост поставок сливочного масла, сыров и кисломолочной продукции. При этом объем импорта из Белоруссии в молочном эквиваленте увеличился на 5%, из других стран – сократился на 26%.
Как отмечают аналитики, осложнение внешнеполитической ситуации, разрыв логистических цепочек, валютные ограничения повлекли существенное осложнение внешнеторговых поставок в 2022 году, особенно из ряда «недружественных стран» (в том числе Новой Зеландии). В 2023 году существенных корректировок по географии импортных поставок не происходит.
Основными молочными товарами, импортируемыми Россией, в январе- сентябре 2023 года оставались сыры (≈45% импорта в стоимостном выражении), сливочное масло, молоко и сливки сухие и сгущенные, в том числе СОМ и СЦМ, кисломолочная продукция, питьевые молоко и сливки, сырные продукты и творог.
8. Экспорт молочной продукции растет
В январе-сентябре 2023 года экспорт молочной продукции превысил уровень того же периода 2022 года. По предварительным оценкам было вывезено 704 тыс. т в молочном эквиваленте (+12%) на сумму $334 млн (-4%).
Как отмечают аналитики, поддержку экспорту оказывает девальвация рубля, расширение поставок в страны дальнего зарубежья, ожидаемое субсидирование логистических затрат на уровне 100%. Доля отгрузок в страны вне СНГ составила 16%. С мая растут экспортные поставки СОМ и СЦМ, экспортеры реализовывают планы по увеличению поставок в страны дальнего зарубежья, что способствует нормализации запасов на внутреннем рынке.
В январе-сентябре 2023 года вырос экспорт сыворотки и продуктов на ее основе (в 2 раза, Китай, Беларусь, Казахстан, Узбекистан), СОМ (в 5 раз, Казахстан, Армения и др.), СЦМ (в 3 раза, Казахстан, Беларусь), питьевого молока и сливок (+28%, Казахстан, Узбекистан, Китай), кисломолочной продукции (+2%, Казахстан, Грузия и др.).
Сыры остаются лидерами в стоимостной структуре экспорта с долей 24%. При этом сократились отгрузки мороженого (-13%, Украина, США, Канада, Мексика, Казахстан и др.), сливочного масла (-44%, Казахстан), творога (-27%, Украина, Казахстан, Беларусь и др.), «сгущенки» (-12%, Казахстан, Беларусь) и сыров (-1%, Казахстан).
Экспорт молочной продукции в Китай в январе-сентябре 2023 года в физической массе вырос в 2,3 раза, до 6,2 тыс. т, в стоимостной оценке – на 34% (до $6,9 млн).
9. Запасы молочной продукции возвращаются к норме
Совокупные запасы молочной продукции на складах молокоперерабатывающих предприятий к концу октября 2023 года опустились ниже уровня 2022 г. на 13% (-205 тыс. т в МЭ) на фоне развития экспорта и роста внутреннего спроса. Но превышают средний 5-летний уровень на 9% (+114 тыс. т в молочном эквиваленте).
Запасы сливочного масла за год сократились на 39% год к году (до 16,5 тыс. т), СОМ – на 23% (до 16 тыс. т), сухой сыворотки – на 27% (до 14 тыс. т), сырных продуктов – на 27% (до 16 тыс. т), однако запасы сыров остаются выше уровня 2022 года на 10% (56 тыс. т).
10. Господдержка молочной отрасли сохраняется
Союзмолоко отмечает, что благодаря плотному взаимодействию с Минсельхозом отрасли удалось выстроить эффективную систему мер поддержки. Для молочной индустрии в 2023 году были сохранены все системные направления государственной поддержки.
Объем средств господдержки в 2023 году вырос примерно на 19% и установил новый рекорд - более 62 млрд рублей.
В уходящем году дополнительное финансирование на льготное кредитование молочной отрасли, сохранение ставки составило 7,9 млрд рублей. Было выделено 2 млрд рублей на “капексы” на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования и 4,2 млрд рублей на “капексы” на строительство и модернизацию молочных ферм.
В 2023 году было введено субсидирование 100% логистических затрат при экспорте молокоёмкой продукции (возмещение в 2024 году). К группе молочной продукции не были применены экспортные пошлины. Также были смещены сроки принятия к возмещению “капексов” производителям сухих молочных продуктов (3 года с момента ввода в эксплуатацию). Сельхозтоваропроизводителям были выделены квоты на приобретение дизельного топлива в период дефицита, Отмена штрафы и возврат субсидий за 2021 год.
Потенциально все механизмы господдержки для молочной отрасли сохранятся и в 2024 году.
1703675348
Россия
18775 просмотров
Также рекомендуем:
Молочные продукты
АПХ «Залесье» прекратил поставки молочной продукции в «большую» Россию из-за проблем на границе
Аналитический центр Milknews