Лонгриды 24 февраля 2022 Г. 09:32,

Обзор Что происходит на молочном рынке Украины

Milknews подготовил обзор молочного рынка Украины до обострения ситуации и начала вооруженного конфликта между странами. Тогда участники молочного рынка Украины делали немало громких заявлений в публичном пространстве. Так, представители «Яготинского маслозавода» в январе сообщили, что готовятся закрыть предприятие из-за ситуацией с ценами на газ. В ГК «Молочный Альянс» обращались к производителям сырья с просьбой снизить отпускные цены до стабилизации ситуации со стоимостью энергоносителей. В новом материале Milknews рассказал, что происходит на молочном рынке Украины, и с какими проблемами сталкиваются участники рынка.

Цены на газ и электричество

Эта зима стала сложной для всех европейских производителей продовольствия. Из-за высокого спроса, неподготовленных хранилищ и снижения поставок с российской стороны цены на газ выросли по всему Евросоюзу. От повышения не удалось уйти и Украине. Увеличение стоимости газа стало одной из главных проблем молочной отрасли страны. По данным Украинской энергетической биржи (УЭБ), в сентябре 2021 года тысяча кубометров газа для бизнеса стоила в среднем около 18 500 грн (49 484 руб.). В октябре этот же объем газа обошелся предпринимателям уже на 60% дороже – 30 066 грн. (80421 руб.). В феврале показатель в отдельных регионах уже превышает 40 000 грн (106 995 руб.).

Помимо газа, выросли цены на электричество. В декабре 2021 года национальная комиссия НКРЭКУ, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые тарифы на распределение электроэнергии и услуги поставщиков на 2022 год. В итоге тариф для потребителей 1-го класса напряжения вырос в среднем на 21%, для 2-го класса – на 11,5%. Это повлияло на общую стоимость электроэнергии для предприятий, большинство из которых пользуются 2-м классом напряжения.

Такая ситуация привела к росту себестоимости производства молока. «Дороговизна энергоресурсов – многократное подорожание газа и электроэнергии уже сказался и дальше будет влиять на формирование высокой себестоимости молокопродуктов и создаст немало проблем с их реализацией», — рассказал Milknews директор аналитического агентства «ИНФАГРО» Василий Винтоняк.

Из-за подорожания газа в начале январе несколько предприятий заявили об остановке производства. Так, «Яготинский маслозавод» сообщил о том, что находится на грани прекращения деятельности. «Кризисная ситуация в молокоперерабатывающей сфере <...> достигла апогея. Только стоимость газа выше в 10 раз по сравнению с прошлогодней. Начиная с 1 января 2022 года, общество «Яготинский маслозавод» вынуждено выполнять ваши заявки на поставку продукции частично, с дальнейшей остановкой производства», — сообщили на предприятия.

О возможно закрытии сообщили и на заводах ГК «Альянс». «Ситуация парадоксальная: чем больше ты перерабатываешь молока и выпускаешь продукции, тем больше ты получаешь убытков. Посудите сами. Цена на газ за год выросла для нас почти в 10 раз (с 5.5 грн/м.куб до 50 грн/м.куб). Электроэнергия — в 2.5 раза. Цены на тароупаковочные материалы — на 42%. Цены на молоко-сырье — на 25% (и это при том, что цены почти на треть выше, чем в соседней Польше, которая заваливает нас своей молочкой)», — сказал председатель наблюдательного совета группы компаний Сергей Вовченко.

Снижение производства

Производство молока в стране снижается в основном за счет сокращения выработки в хозяйствах населения. По результатам трех кварталов 2021 год Госстат показал снижение производства на 6,1%. Эксперты отрасли считают, что данный тренд сохранится и в нынешнем году. «Производство молока в Украине неизменно падает. По предварительным оценкам в 2021 году в Украине будет произведено 8,7 млн. тонн молока, что на 6% меньше показателя предыдущего года. Падения произошло исключительно за счет домохозяйств», — говорит Василий Винтоняк, «Инфагро».

По словам эксперта, даже при условии, что предприятия страны будут наращивать производство, им вряд ли удастся отыграть падение в ближайшее время. «Сельское население (желающее содержать скот) стареет, поголовье коров на их подворьях снижается и дальше будет снижаться. Поэтому даже если сельхозпредприятия и будут наращивать производство молока, в ближайшие годы они не смогут компенсировать потери в категории населения».

По оценке ведущего аналитика «Инфагро» Максима Фастеева, предприятия улучшают качество и содержание жира и белка в сырье, но пока не прирастают в объемах.

Потребление перестало расти

С 2015 года в Украине наблюдалось снижение уровня потребления молочных продуктов на фоне геополитического, экономического и демографического кризиса. Однако с 2018 года показатель начал расти на сыры, сливочное масло и свежие молокопродукты на фоне увеличения доходов населения. Доходы росли весь прошлый год. По итогу третьего квартала увеличение составило 6,8%. Рост ускорился в сравнении со вторым (5,6%) и первым кварталом (1,0%), передает Государственная служба статистики Украины.

Однако 2021 год мог стать последним в части роста потребления. «Рост отмечался вплоть до прошлого года. А вот в 2022 году допускаем снижение показателей. Рост доходов населения, скорее всего, не будет успевать за инфляционными процессами», — говорит Василий Винтоняк.

В Ассоциации производителей молока Украины ранее говорили о возможном росте потребления и по итогам 2021 года. «Мы начали наблюдать рост потребления в прошлом году, а 2021 закрепил эту тенденцию, официальная статистика прогнозирует до конца года потребление 203 кг молочных продуктов на человека в год. Это на 0,5% больше, чем в 2020 году», — говорила ранее аналитик ассоциации Яна Линецкая.

В Союзе молочных предприятий Украины с таким прогнозом не согласны. «Я не разделяю оптимистический прогноз о том, что потребление молочных продуктов в этом году возрастет до 203 кг на душу населения. Потому что вообще не разделяю оптимизма относительно объема производимого молока, который показывает наша статистика, так же как и не считаю, что у нас происходит увеличение потребления молока», — сказал глава союза Вадим Чагаровский.

Производители vs переработчики

На рынке Украины обостряется конфликт между производителями и переработчиками. Так, переработчики отмечают, что цены на сырье в стране слишком высокие. По данным Союза молочных предприятий Украины, в ноябре-декабре 2021 года цена молока-сырья класса экстра превышала 42 евроцента/кг. При этом средний показатель стоимости молока сырого по странам ЕС не превышал в ноябре 39 евроцентов/кг, а в странах Восточной Европы был еще ниже — в частности, в Польше 36,7 евроцентов/кг.

«Как следствие работы с дорогостоящим сырьем в условиях открытой экономики, запас финансовой прочности у молокоперерабатывающих предприятий по состоянию на конец года иссяк. В условиях масштаба цен на энергоносители, молокоперерабатывающие предприятия уже не в состоянии поддерживать имеющийся уровень цен на молоко-сырье. Поскольку молочная отрасль фактически лишена государственной поддержки – по крайней мере, хотя бы отдаленно сопоставимого с европейским ее уровнем – то прежняя гордость отечественного пищепрома сейчас фактически поставлена на грань выживания», — говорил ранее руководитель экспертно-аналитического отдела СМПУ Леонид Тулуш.

По его оценке, производители готовой молочной продукции не могут повысить цены на конечный продукт, так как в таком случае окажутся вне конкуренции с импортными поставщиками. «Увеличение цен на молокопродукцию для обеспечения необходимого уровня рентабельности переработки уже не является вариантом, ведь в таком случае торговым сетям будет целесообразнее работать с импортными молокопродуктами», — говорит Тулуш.

В конце 2021 года председатель наблюдательного совета группы компаний «Молочный Альянс» Сергей Вовченко обратился к производителям с предложением снизить цены на сырье. «Мы вынуждены обратиться в хозяйствам: давайте на период до стабилизации ситуации с ценами на газ снизим на несколько процентов цены на молоко-сырье. Ведь рентабельность позволяет это сделать», — сказал он.

Как передает Ассоциация производителей молока Украины, по итогам обращения некоторые производители молока были поставлены перед фактом снижения цен на 10%. «Наибольшее снижение получили производители, у которых покупателями были именно заводы «Молочного Альянса» – от 5 до 10% в зависимости от региона и локальной конъюнктуры. Особую роль при этом играл факт отсутствия диверсифицированного сбыта молока с ферм, в связи с чем производители получили свои безапелляционные минус 10%», — пишет аналитик ассоциации Владимир Андриец.

По мнению эксперта, в реальности рентабельность производства молока в прошлом году была на наиболее низком уровне за последние пять лет. «В конце концов, фактор роста тарифов на энергоносители так же остро влияет и на молочные фермы, поскольку прямо сказывается на стоимости производства кормов. Поэтому призывы «поделиться» маржой — это, с одной стороны, не о честном бизнесе, а с другой — по сути, нечем делиться. В связи с этим, снижение цен на сырье не рыночными методами и в условиях дефицита сырья поставит производителей в аналогичную ситуацию, которая сейчас наблюдается у переработчиков, что повлечет за собой сокращение промышленного поголовья коров и усугубит кризис молочной отрасли в целом», — считает Владимир Андриец.

Изменение молочного баланса

По итогам 2022 года Украина может превратиться в нетто-импортера молочных продуктов, считают аналитики. «Предполагаем, что в молочном эквиваленте импорт вырастет до 0,7 млн. тонн, а экспорт вряд ли превысит отметку в 0,6 млн. тонн» — говорит Василий Винтоняк.

Снижение объемов экспорта произошло по всем товарным категориям. Наибольшее падение отмечалось по маслу (-64% к 2018), молоку и сливкам сгущенным (-37%), молоку и сливкам несгущенным (-28%), молочной сыворотке (-30%), сырам (-17%), отмечают аналитики СМПУ.

Наибольшие темпы объемов импорта фиксировались по молочной сыворотке и кисломолочной сыворотке. В стоимостном выражении импорт вырос в 4 раза по сравнению с 2018 годом и на 25% по сравнению с 2020 годом.

Основными причинами эксперт «Инфагро» Василий Винтоняк называет сокращение производства готовой продукции на фоне дефицита сырья, высокую себестоимость как производства сырья, так и готового товара, а также госрегулирование. «На большинство готовых молокопродуктов из Евросоюза пошлины обнулены», — отмечает аналитик.