Подробности Что волнует ведущих российских сыроделов

«Мы видим ослабление молочного рынка и низкое потребление в категориях «сыры», - отмечает представитель ГК «Фудлэнд».
 
По мнению Андрея Дахновича, не только в сыроделии, но и в производстве цельномолочной продукции, а также производстве сухих ингредиентов, доходность ниже ожидаемой. «В отдельных случаях, если предприятие совершило серьезные маркетинговые ошибки или имеет чрезвычайно серьезное финансовое бремя, то у него скорее всего будет отрицательная доходность. Рынок достаточно тяжелый, низкомаржинальный, и перспектив, что в какой-то момент времени все станет «сладким», мне не видится. И производители молока также переживают, что их доходность падает, в связи с тем, что себестоимость производимого молока растет, а реализовать по более высоким ценам сырье у них не получается - рынок молочных продуктов достаточно вялый и неактивный. Выручить может в этой ситуации  расширение поставок на экспорт, развитием которых мы сейчас активно занимаемся», - считает эксперт.

Александр Емшанов, Генеральный директор ООО «Ува-Молоко» также оценивает ситуацию в отрасли как негативную, отмечая рекордно высокие цены на сырье и невозможность откорректировать цены для покупателей и ритейла. «Я считаю, что прошлый год показал, что резкий скачок цен на сырье мы не смогли компенсировать повышением цен в сетях. Я считаю, что многие закончили последний квартал того года не так, как бы хотели. Это очень печально. Нет поддержки, нет субсидий. Сейчас мы растем только по производству молока, как я понимаю, очень много инвестпроектов реализуется, а про переработку никто не думает. Мы в очень тяжелом положении. Мы, наверное, не в самой худшей ситуации: у нас обязательных долговых обязательств минимум, но ситуация эта будет очень болезненна потом. Не знаю, сколько лет мы потом будем входить в колею», - рассказал Milknews глава компании.

Инвестиционно непривлекательной считает отрасль генеральный директор «Молвеста» Анатолий Лосев. Причину этого он видит, прежде всего, в госрегулировании ценообразования. «Создали различные методы регулировать конечную цену переработчиков и производителей молока, однако не регулируют цены на входящие ингредиенты, корма и прочее, составляющее себестоимость. Отсюда резкое снижение доходности в этом году. В таких условиях инвестировать нет смысла. Второй фактор – это падение спроса, связанное с ковидной ситуацией, потому что не все работают в доковидном режиме. Кроме того, спрос падает из-за низкой платежеспособности населения и высокой инфляции продовольствия», - отмечает эксперт.

Волатильность цен на молоко-сырье, сезонные колебания объемов производства и периодические изменения нормативной базы снижают привлекательность отрасли для инвесторов, считает генеральный директор ООО «Азбука сыра» Алексей Фатыхов.

Лидеры сырного рынка не прошли мимо главного отраслевого события этого года – введения обязательной маркировки молочной продукции, которая коснется непосредственно сыров с 1 июня. «Введение обязательной маркировки молочной продукции приведет к увеличению затрат на покупку  оборудования для реализации проекта, что приведет к  увеличению стоимости готового продукта», - считает генеральный директор ООО Сыродельный комбинат «Ичалковский» Николай Киреев.

Однако не все игроки сырного рынка настроены столь пессимистично. Так, генеральный директор ООО «ЮГОВСКОЙ КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ» Сергей Хазов считает, что в текущей ситуации молочная отрасль показывает положительную динамику, несмотря на пандемию коронавируса. «Вырос спрос на сыры и прочие молочные продукты. Инвестиционная привлекательность сектора сохранилась», - считает он.

С тем, что отрасль остается привлекательной для инвесторов согласен и вице-президент компании «Невские сыры» Максим Малыгин. «Рынок все еще не консолидирован, и здесь открываются большие возможности. В России сохраняется зависимость от импорта, поэтому есть потенциал даже у классического импортозамещения, как мы в свое время сделали, построив завод по производству сыра «Фета». Планируем и дальше этим заниматься. Конечно, возможности на рынке есть колоссальные», - рассказал Milknews эксперт. 
 
Между тем, глава «Невских сыров» признает, что в целом ситуации в отрасли действительно не простая. «И учитывая стоимость, курсовые разницы, цену упаковки и материалов, естественно себестоимость продукции, растет. При этом кошелек покупателя не резиновый, поэтому доходность снижается. Рынок у нас непростой и при всем при этом очень высококонкурентный. Приходится активно работать, чтобы добиваться результата»,  - признается Максим Малыгин.

Директор ООО «Сыры Кубани» Юлия Харевич отметила, что объем производства сыров с 2017 по 2020 годы увеличился на 23% по стране и на 35% по ЮФО. «Рынок растёт, на нём появляются новые игроки, увеличиваются объемы продаж. Усиливается конкуренция: всё острее стоит вопрос повышения качества и выпуска аналогов продукции европейского производства. Поэтому мы высоко оцениваем инвестиционную привлекательность отрасли и делаем ставку на современные технологии», - заявила глава компании.

Генеральный директор ООО «Молочные продукты «Русагро» Олег Логинов выразил сдержанный оптимизм в оценке ситуации на сырном рынке. «В связи с продолжающимся в Российской Федерации дефицитом производства молока сохраняются высокие закупочные цены на молочное сырье. Рынок в целом можно охарактеризовать как рынок производителя молока, сельхозпроизводителя. С учетом давления на закупочные цены со стороны федеральных сетей маржа переработчика крайне невелика. Это давление осложняется еще и достаточно агрессивными действия производителей с Республики Беларусь. Тот уровень дотации, который они транслируют на своих переработчиков-производителей не позволяет внутри Российской Федерации конкурировать с их ценами. Но в тоже время их достаточно высокая доля на Российском рынке, вынуждает нас находится в той же ценовой нише. Поэтому в целом инвестиционная привлекательность на среднем уровне только за счет проектов, направленных на увеличение эффективности производства, сокращение издержек. Эти проекты являются глобально интересными», - отметил он.

По мнению эксперта, развитие новых мощностей с учетом насыщенности внутреннего рынка молочной продукции с точки зрения производителей и брендов остается крайне не окупаемым, либо с окупаемостью сроков, превышающих нормальный срок окупаемости для инвесторов. «Инвестиционный климат в целом  в отрасли оцениваю как «умеренный». Возможны инвестиции в отдельные нишевые проекты, либо отдельные проекты с эффективностью», - сказал Олег Логинов.

«В планах нашего предприятия увеличение объема входящего сырья, переработки и выработки готовой продукции. Запланировано увеличение ассортимента выпускаемой продукции», - рассказал Milknews генеральный директор ООО «ЮГОВСКОЙ КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ» Сергей Хазов.

Генеральный директор ТнВ «Сыр Стародубский» Александра Мокроусова отметила, что в первую очередь средства вкладываются в развитие предприятия. «Закупается дорогостоящее оборудование, расширяется ассортиментная линейка. Мы не стоим на месте, ежегодно выводим в рынок множество наших новинок. Делаем упор на твердые элитные сыры. В последнее время они стали очень популярны», - отметила она.

Развивать дистрибуцию, действующие производства и e-commerce планируют и «Невские сыры», по словам вице-президента компании Максима Малыгина. А ООО Сыродельный комбинат «Ичалковский», как отметил генеральный директор компании Николай Киреев, намерено развивать сырьевую базу комбината, так как завод загружен только на 75 %.

АО «Барнаульский молочный комбинат» ведет активную инвестиционную политику по расширению  и модернизации производства, рассказала Milknews генеральный директор предприятия Наталья Кишкина. «В последние  два года  основные инвестиции  были направлены в сыроделие: на двух производственных площадках (Быстрянское ОП и Карагужинское ОП)  полностью заменено  основное производственное оборудование. Большинство производственных процессов автоматизировано, а в  Быстрянском ОП  роботизирован процесс упаковки», - отметила она.

Генеральный директор ООО ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев рассказал, что в 2021 году компания разрабатывает пул инвестиционных проектов по модернизации и наращиванию объемов  производства, новым направлениям бизнеса, цифровизации всех ключевых процессов производства и управления бизнесом, созданию собственной экосистемы.

Молочные продукты «Русагро» за счет внутренних резервов ГК укрупняют логистику и дистрибуцию своих продуктов, за счет объединения логистики и продаж с масложировым бизнесом, отметил генеральный директор компании Олег Логинов. «В связи с этим мы имеем планы расширения объемов производства потребительской продукции, а также наращивание сотрудничества с иностранными партнерами, в части В2В продукта (сыворотка, спреды, сырный продукт). На российском рынке мы будем продолжать выращивать долю потребительской фасовочной продукции, это касается сыров, сырного продукта, спредов и масла. Так же компания Молочные продукты «Русагро» изучает возможности  запуска новых продуктов, пока об этом говорить преждевременно проводится исследование рынка», - рассказал он. 

Директор ООО «Ровеньки-Маслосырзавод» Леонид Заскалько отметил, что, несмотря на всю сложность 2020 года, он был, безусловно, продуктивным. Компания не  останавливалась  в развитии и выпускала на рынок новые  продукты и упаковочные решения. «Текущий год однозначно легче не будет, но все наши инвестиционные планы и планы по развитию исполняются строго в соответствии с графиком, - заверил он. - С конца 2020 года компания участвует в реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». После реализации всех мероприятий программы (при поддержке экспертов РЦК) на мощностях цельномолочного производства, ожидаем не просто существенное увеличение производительности труда, но и эффективное тиражирование полученного опыта на всех производственных направлениях».

Производственными достижениями поделилась с Milknews директор ООО «Сыры Кубани» Юлия Харевич. «За последние четыре года «Агрокомплекс» нарастил объёмы производства в 2,7 раз. Сегодня ООО «Сыры Кубани» производят 15% сыров ЮФО. Это до 51 тонны готовой продукции в сутки. Суточный объем переработки - до 500 тонн молока и до 450 тонн сыворотки. На втором этапе, согласно проекту, эти показатели составят соответственно 600 и 550 тонн, - отметила глава компании.  
 
«Кроме того, в октябре этого года «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачёва планирует начать строительство завода по производству сыров с белой и голубой плесенью. По планам завод мощностью 10 тонн сыра в сутки, до 3 тысяч тонн сыров в год будет запущен через 1,5-2 года. После выхода на плановую мощность завод позволит компании занять до 33% от соответствующего рынка в России. Это будут европейские аналоги по качеству. Поставщик оборудования — немецкая компания Alpma», - рассказала подробности Юлия Харевич.

О новом проекте компании рассказал Milknews и директор по развитию ГК «Фудлэнд» Андрей Дахнович.
 
«Основной инвестиционный проект, который будет реализован нами к концу этого года, это ввод на Еланском сыродельном комбинате комплекса оборудования по переработке сыворотки. Мы собираемся установить оборудование в два раза более мощное, чем предыдущее, которое позволит нам разделять сыворотку на белковую фракцию и на лактозную фракцию. Предполагается, что мы будем производить концентрат сывороточного белка и сухие пермеаты. Стоимость этого проекта около 700 млн. руб. В результате его внедрения мы сможем перерабатывать 100% собственной сыворотки с перспективой роста, и плюс у нас есть планы по переработке сыворотки, которую мы будем покупать на рынке. Почему наша компания решила идти в эту нишу? Переработанная сыворотка - это существенная часть маржинальности любого серьезного сыродельного комбината. И то, насколько грамотно и маржинально предприятие будет перерабатывать сыворотку, от этого зависит общая доходность всего производства. Мы сделаем ставку на то, чтобы вытащить из сыворотки максимум доходности, - отметил он.

«У нас две площадки по производству мягких сыров. Одну мы запустим в конце апреля – начале мая на 11 тонн мягких сыров. И вторая площадка по полутвердым сырам – мы надеемся запустить ее в IV квартале на 40 тонн сыров», - рассказал генеральный директор ООО «Ува-Молоко» Александр Емшанов.

А генеральный директор ООО «Азбука сыра» Алексей Фатыхов отметил, что в планах компании в ближайшие 3 года построить один из самых эффективных заводов по производству сыров на территории Российской Федерации с объемом переработки молока до 500 т/сут.

Между тем, генеральный директор «Молвеста» рассказал Milknews, что новых проектов пока не предвидится. «Будем продолжать те инвестиционные проекты, в которые уже инвестировали. Задача вывести их на полную загрузку», - отметил он.