Дмитрий Докин, «Шин-Лайн» Как изменился рынок мороженого Казахстана за первые 6 месяцев 2024 года
О том, какие изменения произошли на рынке мороженого Республики Казахстан, как при этом развивалась индустрия в России и ЕАЭС в целом, а также о прогнозах на сезон 2024 года, Milknews рассказал председатель совета директоров казахстанской компании «Шин-Лайн» Дмитрий Докин.
Рынок мороженого ЕАЭС
До 2023 года рынок мороженого трех самых развитых стран ЕАЭС по потреблению был следующим: Республика Казахстан (РК) - 2,4 кг в год на душу населения, Россия - 3,4 кг, Беларусь - 3,5 кг.
Сезон 2023 года стал рекордным для Казахстана по росту производства и продаж мороженого: +25,6% или 51,6 тыс. тонн. Если прибавить к этой цифре импорт мороженого в объеме 10,6 тыс. тонн и вычесть его экспорт - 5,9 тыс. тонн, то ёмкость всего рынка РК составит 56,3 тыс. тонн или около 3 кг на душу населения в год. Однако по данному показателю Казахстан по-прежнему отстает от России, где также динамичный рост продаж мороженого в 2023 году приблизил уровень потребления к 3,8 килограммам.
Такая динамика роста не может не радовать производителей, в то же время им есть куда расти: к примеру, в южной Европе жители потребляют более 5 кг мороженого, а в северной Скандинавии - почти 10 кг на душу населения в год.
Производство мороженого в Казахстане
Казахстанские производители едва ли могут рассчитывать на продолжение активного роста продаж мороженого в 2024 году: лето началось с постоянных дождей, что отразилось на предпочтениях покупателей потребителей.
В итоге в мае и июне производство продукта в РК падало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только за июнь оно снизилось на 9,4%. А по результатам шести месяцев 2024 года объем производства мороженого в Казахстане сократился на 2,9% - до 28,5 тыс. тонн.
Однако продажи мороженого в Казахстане остаются на высоком уровне. В денежном выражении, с учетом инфляции, в первом полугодии 2024 года они даже выросли на 1,3% - с 37,5 до 38 млрд тенге. А по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост увеличился в два раза (17 млрд тенге было в первом полугодии 2022-го).
Цены производителей Казахстана
В первом квартале 2024 года и начале второго средняя заводская цена на мороженое в Казахстане не менялась и составляла чуть более 1300 тенге за 1 кг (текущий курс 5,4 тенге за рубль - прим.).
К июню данный показатель вырос на 4,9% - до 1364 тенге. При этом уровень инфляции в данной продуктовой группе опустился до минимальных значений: в январе-июне 2023-2024 годов заводская цена мороженого выросла только на 4,4%. Хотя годом ранее она увеличилась сразу на 39%, а в январе-июне 2021-2022 годов – на 19,2%.
Цены производителей России
Цены российских производителей мороженого в целом на 23% выше уровня цен локальных производителей в Казахстане. Но здесь нужно учитывать тот факт, что в России мороженое по стоимости серьезно отличается даже у лидеров: у «Чистой линии» (№5 по продажам на рынке РФ) в два раза выше, чем у «Айсберри» (№2 по продажам). То есть указанные 23% не могут существенно влиять на рынок, где активно формируется эконом сегмент, массовый продукт и премиальное мороженое.
Импорт мороженого в Казахстан
В январе-мае 2024 года объём импорта мороженого в Казахстан из Кыргызстана в натуральном выражении превысил российский импорт. Но речь идет исключительно об эконом сегменте из Кыргызстана, граничащем с хард-дискаунтом.
В период с января по май 2024 года импорт кыргызского мороженого в Казахстан увеличился в 2,7 раза (с 1011 до 2726 тонн). При этом фабрики мороженого в Кыргызстане скрывают информацию о части производства и экспортных операций (кыргызская государственная статистическая служба показывает другой объём экспортных операций).
Также за пять месяцев 2024 года в 2-3 раза увеличились закупки мороженого в Узбекистане, но это небольшие объемы в абсолютном выражении.
Импорт продукции из России в Казахстан несколько упал (-6% в январе-мае 2023-2024 годов). Однако это вызвано в основном продолжающимся снижением поставок российского бренда «Инмарко» (принадлежит Unilever) и переключения продаж на турецкую Algida (также принадлежит Unilever).
Закупки мороженого в Беларуси за указанный период сократились значительно - в 8 раз (с 375 до 46 тонн).
Развитие импорта мороженого в Казахстан сдерживают два главных фактора:
1) отсутствие развитой сети дистрибуции замороженными продуктами (ее в основном контролируют местные производители, не заинтересованные в импортных продуктах);
2) слабо развитая сетевая торговля (в данный момент этот сегмент рынка в Казахстане только начинает формироваться и занимает менее 15-20% от всего розничного сектора.
Экспорт мороженого из Казахстана
Экспорт мороженого из Казахстана за 5 месяцев 2024 года несколько вырос в Россию, Киргизию и Узбекистан. На рынках двух последних республик также наблюдается слабая система дистрибуции мороженого и закрытость для новых игроков: на полках один казахстанский производитель может конкурировать с четырьмя российскими.
Ёмкость рынка мороженого Казахстана в 2024 году
В январе-мае 2023-2024 годов ёмкость казахстанского рынка мороженого сократилась:
- в натуральном выражении – на 2,3% (с 21,2 тыс. тонн до 20,7 тыс. тонн)
- в стоимостном выражении в долларах США в заводских ценах – на 4,1% (с 58,6 до 56,2 млн)
- в стоимостном выражении в тенге в заводских ценах – на 4,9% (с 27001 до 25666 млн)
Предложение казахстанского мороженого местным потребителям за тот же период заметно сократилось - на 10,1%, а с середины июня 2024 года до 15.33 тыс. тонн. При этом казахстанский рынок мороженого пытается поддержать на плаву растущий импорт: в указанный период объём импортных поставок серьезно вырос - с 4,18 до 5,41 тыс. тонн (на 29,5%). Как следствие, импортный продукт возвращает свою долю на местном рынке мороженого: за год volume share увеличился с 19,7% до 26,1%.
Прогноз на сезон 2024 года
Продажи и объемы производства мороженого сильно зависят от погодных условий, однако по настрою игроков рынка Казахстана можно сделать вывод, что они делают все, чтобы поддержать рекордный рост 2023 года.
